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0中国电信广州研究院中国电信广州研究院中国电信广州研究院中国电信广州研究院2010201020102010年年年年10101010月月月月三网融合三网融合三网融合三网融合下的新业务下的新业务下的新业务下的新业务1中国电信广州研究院中国电信广州研究院中国电信广州研究院中国电信广州研究院一一一一一一一一二二二二二二二二国外三网融合发展现状及趋势国外三网融合发展现状及趋势国外三网融合发展现状及趋势国外三网融合发展现状及趋势（（（（6））））三网融合实质三网融合实质三网融合实质三网融合实质（（（（2））））目录目录目录目录三三三三三三三三国内三网融合形势分析国内三网融合形势分析国内三网融合形势分析国内三网融合形势分析（（（（4））））四四四四四四四四三网融合新业务三网融合新业务三网融合新业务三网融合新业务（（（（13））））五五五五五五五五中国电信的应对策略中国电信的应对策略中国电信的应对策略中国电信的应对策略（（（（11））））2中国电信广州研究院中国电信广州研究院中国电信广州研究院中国电信广州研究院三网融合实质三网融合实质三网融合实质三网融合实质（（（（2页页页页））））三网融合范围三网融合范围三网融合范围三网融合范围、、、、定义定义定义定义、、、、目标目标目标目标3中国电信广州研究院中国电信广州研究院中国电信广州研究院中国电信广州研究院一一一一一一一一二二二二二二二二国外三网融合发展现状及趋势国外三网融合发展现状及趋势国外三网融合发展现状及趋势国外三网融合发展现状及趋势（（（（6））））三网融合实质三网融合实质三网融合实质三网融合实质（（（（2））））目录目录目录目录三三三三三三三三国内三网融合形势分析国内三网融合形势分析国内三网融合形势分析国内三网融合形势分析（（（（4））））四四四四四四四四三网融合新业务三网融合新业务三网融合新业务三网融合新业务（（（（13））））五五五五五五五五中国电信的应对策略中国电信的应对策略中国电信的应对策略中国电信的应对策略（（（（11））））4中国电信广州研究院中国电信广州研究院中国电信广州研究院中国电信广州研究院国外三网融合发展现状及趋势国外三网融合发展现状及趋势国外三网融合发展现状及趋势国外三网融合发展现状及趋势（（（（3-6页页页页））））国外三网融合实施进展情况国外三网融合实施进展情况国外三网融合实施进展情况国外三网融合实施进展情况政策:国外广电与电信都可以相互渗透,但没有政策控制,政府主要做监管.三网融合进展情况独立的独立的独立的独立的IPTVIPTVIPTVIPTV业务不赚钱业务不赚钱业务不赚钱业务不赚钱,,,,但通过对宽带保护和促进但通过对宽带保护和促进但通过对宽带保护和促进但通过对宽带保护和促进、、、、增增增增值等则可以推动整网赢利值等则可以推动整网赢利值等则可以推动整网赢利值等则可以推动整网赢利IPTVIPTVIPTVIPTV成为全球大带宽网络的业务驱动成为全球大带宽网络的业务驱动成为全球大带宽网络的业务驱动成为全球大带宽网络的业务驱动全球已有全球已有全球已有全球已有200200200200余家运营商部署余家运营商部署余家运营商部署余家运营商部署IPTVIPTVIPTVIPTVTOP50TOP50TOP50TOP50运营商中运营商中运营商中运营商中39393939家已开通家已开通家已开通家已开通IPTVIPTVIPTVIPTV2010201020102010年预期规模达到年预期规模达到年预期规模达到年预期规模达到4000400040004000万万万万，，，，中国市场中国市场中国市场中国市场550550550550万万万万上海电信突破上海电信突破上海电信突破上海电信突破120120120120万万万万，，，，广东电信突破广东电信突破广东电信突破广东电信突破100100100100万万万万IPTVIPTVIPTVIPTV是大宽带网络的旗帜业务是大宽带网络的旗帜业务是大宽带网络的旗帜业务是大宽带网络的旗帜业务IPTVIPTVIPTVIPTV提升整网价值提升整网价值提升整网价值提升整网价值大宽带战略大宽带战略大宽带战略大宽带战略100Mbps(FT)100Mbps(FT)100Mbps(FT)100Mbps(FT)50Mbps50Mbps50Mbps50Mbps(DT)(DT)(DT)(DT)20Mbps(ATT)20Mbps(ATT)20Mbps(ATT)20Mbps(ATT)40Mbps(Verizon)40Mbps(Verizon)40Mbps(Verizon)40Mbps(Verizon)100100100100Mbps(NTTMbps(NTTMbps(NTTMbps(NTT))))100100100100Mbps(BTMbps(BTMbps(BTMbps(BT))))100100100100Mbps(KTMbps(KTMbps(KTMbps(KT))))埃森哲埃森哲埃森哲埃森哲对泰国对泰国对泰国对泰国TOTTOTTOTTOT计算的计算的计算的计算的IPTVIPTVIPTVIPTV部署带来总价值部署带来总价值部署带来总价值部署带来总价值––––8888yearNPVyearNPVyearNPVyearNPV((((百万美元百万美元百万美元百万美元))))1111IPTVIPTVIPTVIPTV本身的收入本身的收入本身的收入本身的收入2222宽带保护和促进宽带保护和促进宽带保护和促进宽带保护和促进3333广告广告广告广告////增值增值增值增值-14313850200200588基本场景乐观场景(最敏感5个因素增加5%)降低宽带流失率增加宽带市场份额广告和其他增值业务北美宽带竞争日趋激烈北美宽带竞争日趋激烈北美宽带竞争日趋激烈北美宽带竞争日趋激烈，，，，提升宽带竞争力成为焦点提升宽带竞争力成为焦点提升宽带竞争力成为焦点提升宽带竞争力成为焦点Source:TIA、中金公司研究部北美宽带市场规模巨大北美宽带市场规模巨大北美宽带市场规模巨大北美宽带市场规模巨大，，，，普遍出现七家宽带运营商竞争普遍出现七家宽带运营商竞争普遍出现七家宽带运营商竞争普遍出现七家宽带运营商竞争提升宽带业务竞争力成为当务之急提升宽带业务竞争力成为当务之急提升宽带业务竞争力成为当务之急提升宽带业务竞争力成为当务之急2005年美国宽带运营商分布2008年美国宽带运营商分布蓝色：表示七家运营商区域美国美国美国美国AT&TAT&TAT&TAT&T和和和和VerizonIPTVVerizonIPTVVerizonIPTVVerizonIPTV案例案例案例案例：：：：打响宽带市场反攻战打响宽带市场反攻战打响宽带市场反攻战打响宽带市场反攻战05001000150007Q207Q408Q208Q409Q2AT&TAT&TAT&TAT&TUUUU----verseverseverseverse（（（（高清高清高清高清IPTVIPTVIPTVIPTV））））宽宽宽宽带带带带用户数用户数用户数用户数((((千千千千))))Source:AT&T、Verizon季报/年报及网站6%24%43%27%WirelessWiredData/ManagedServicesWiredVoiceAdvertisingSolutions/OtherAT&T09Q2AT&T09Q2AT&T09Q2AT&T09Q2收入收入收入收入（（（（307307307307亿亿亿亿$$$$））））AT&T09Q2收入同比下滑0.4%，目前增长主要来自增长主要来自增长主要来自增长主要来自移动和数据业务数据业务数据业务数据业务：WirelineVoice-13.4%WirelessServices+9.4%WirelineData+5.2%WirelineIPData+17.0%07Q2起新增用户146万以以以以CableCableCableCable运营商主导的美国宽带市场运营商主导的美国宽带市场运营商主导的美国宽带市场运营商主导的美国宽带市场，，，，FTTxFTTxFTTxFTTx＋＋＋＋IPTVIPTVIPTVIPTV使电信运营商有了改变市场格局的机会使电信运营商有了改变市场格局的机会使电信运营商有了改变市场格局的机会使电信运营商有了改变市场格局的机会VerizonVerizonVerizonVerizonFiOSFiOSFiOSFiOS（（（（高清高清高清高清IPTVIPTVIPTVIPTV））））宽带用户数宽带用户数宽带用户数宽带用户数((((百万百万百万百万))))“We'retakingmarketsharefromcableWe'retakingmarketsharefromcableWe'retakingmarketsharefromcableWe'retakingmarketsharefromcable-----VerizonCFO,Killian50%52%54%56%58%1Q051Q061Q071Q081Q090%1%2%3%4%5%CableFTTH北美北美北美北美宽带宽带宽带宽带用户细分占比用户细分占比用户细分占比用户细分占比（（（（按技术按技术按技术按技术））））北美北美北美北美FTTHFTTHFTTHFTTH用户占比不断增加用户占比不断增加用户占比不断增加用户占比不断增加，，，，CableCableCableCable占比则不断下滑占比则不断下滑占比则不断下滑占比则不断下滑成功的关键要素成功的关键要素成功的关键要素成功的关键要素：：：：FTTxFTTxFTTxFTTx＋＋＋＋HDIPTVHDIPTVHDIPTVHDIPTV打造差异化优势打造差异化优势打造差异化优势打造差异化优势•美国数字转换和美国数字转换和美国数字转换和美国数字转换和HDHDHDHD兴起的大背景下兴起的大背景下兴起的大背景下兴起的大背景下，，，，带宽成为了重要特性带宽成为了重要特性带宽成为了重要特性带宽成为了重要特性，，，，而而而而FiOSFiOSFiOSFiOS((((高清高清高清高清IPTVIPTVIPTVIPTV））））使得使得使得使得VerizonVerizonVerizonVerizon与与与与CableCableCableCable竞争时具有明显优势竞争时具有明显优势竞争时具有明显优势竞争时具有明显优势•基于高带宽能力基于高带宽能力基于高带宽能力基于高带宽能力，，，，根据带宽和增值业务不同根据带宽和增值业务不同根据带宽和增值业务不同根据带宽和增值业务不同，，，，提供丰富的提供丰富的提供丰富的提供丰富的TriplePlayTriplePlayTriplePlayTriplePlay业务套餐选择业务套餐选择业务套餐选择业务套餐选择BETTERTRIPLEPLAYBETTERTRIPLEPLAYBETTERTRIPLEPLAYBETTERTRIPLEPLAY（（（（119.99$/119.99$/119.99$/119.99$/月月月月））））----：：：：Phone+FiOSInternet(25/15M)+FiOSTV(HD)BESTTRIPLEPLAYBESTTRIPLEPLAYBESTTRIPLEPLAYBESTTRIPLEPLAY（（（（129.99$/129.99$/129.99$/129.99$/月月月月））））----：：：：Phone+FiOSInternet(25/15M)+FiOSTV(HD)+增值业务GOODTRIPLEPLAYGOODTRIPLEPLAYGOODTRIPLEPLAYGOODTRIPLEPLAY（（（（109.99$/109.99$/109.99$/109.99$/月月月月）：）：）：）：Phone+FiOSInternet(15/5M)+FiOSTVGOODDOUBLEPLAYGOODDOUBLEPLAYGOODDOUBLEPLAYGOODDOUBLEPLAY（（（（79.99$/79.99$/79.99$/79.99$/月月月月）：）：）：）：Phone+FiOSInte