中国铅酸蓄电池产业现状及发展趋势

铅酸蓄电池产业现状及发展趋势电池工业是新能源领域的重要组成部分，是全球经济发展的一个新热点，与电力、交通、信息等产业发展息息相关，是社会生产经营活动和人类生活中不可缺少的产品。铅酸蓄电池凭借其性能价比高、大容量、高功率、长寿命、安全可靠等优点，是目前世界上产量最大、用途最广的一种电池，铅酸蓄电池销售额占全球电池销售额的30%以上。铅作为铅酸蓄电池最为重要的原料，其质量和价格的高低直接影响蓄电池产业未来的发展，铅和铅酸蓄电池的发展是相辅相成的。现就对近年来我国铅酸蓄电池发展现状进行分析，谈点自己的感想。一、我国铅酸蓄电池行业现状随着我国经济的持续快速发展，中国汽车、摩托车、电动助力车、通信、信息、电力等基础产业发展十分迅速，这些行业在我国处于一个高速成长期，对铅酸蓄电池的需求日益增长，铅酸蓄电池工业呈持续、快速增长趋势。据不完全统计，我国铅酸蓄电池制造厂家已达到1500家左右，生产量平均以每年约20％的速度快速增长，铅酸蓄电池产量约占世界产量的1/3，出口量、出口额分别以每年高达29％和34％左右的速度递增，在国际市场上具有举足轻重的地位，成为全球铅酸蓄电池的生产和消费大国。2003年，中国铅酸蓄电池的销售额约130亿元人民币，约占中国电池销售总额的1/3，占二次电池销售总额的45%。2004年，由于铅等原料价格的集聚增长，影响了市场销售和利润，但由于国内需求和出口的增长，中国铅酸蓄电池产量达到了约6000万KVAH，销售额约150亿元。2005年，铅酸蓄电池总产量达6645万KVAH，销售额200亿元左右，出口额8.2亿美元，同比增长40%。蓄电池产量年平均增长远远高于国民经济的增长速度和欧美等发达国家，起动蓄电池增长15%以上，固定电池增长30%，动力电池增长50%以上。2006年，铅酸蓄电池产量为7777.8万KVAH，销售额350亿元.2007年，铅酸蓄电池产量为9359.8万KVAH，销售额503亿元。其产品结构见下图：2007年我国铅酸蓄电池产量结构图产品汽车启动用电动助力车用固定用摩托车用小型阀控密封牵引用特种电池电动道路车用其他用占比37.33%29.08%18.60%5.48%5.23%1.83%0.62%0.09%1.75%随着中国市场经济进程的加快，铅酸蓄电池企业已呈现优胜劣汰趋势，地域性规模企业逐步形成并壮大，市场份额逐年增长。仅以助动车用铅酸蓄电池企业为例，浙江省长兴县的蓄电池产业是随着近年来我国电动助力车产业的兴起迅速发展壮大，2003年，铅酸蓄电池企业有175家之多，销售额为9.0亿元；2004年开始进行了专项整治，到2005年蓄电池企业保留下来53家，销售额为21.55亿元，到2007年底，销售额为71.6亿元，年均增长67.9%，约占国内市场份额的45%左右，预计2008年销售额可达100亿元。二、铅酸蓄电池产业发展前景未来几年,我国铅市场还将主导全球铅工业，中国铅市场平衡和精铅出口量将继续影响国际供求平衡。2006年，全国用铅量为280万吨，其中铅酸蓄电池的耗铅量为172万吨，占61.4%，预计到2010年，我国铅酸蓄电池的耗铅量将达到256.5万吨，可以说铅酸蓄电池产业发展的状况直接决定着铅产业的运行情况。从铅酸蓄电池的最终消费领域来看，汽车(包括低速汽车等)耗铅所占比例约为37.33%，电动助力车耗铅占比为29.08%左右，通讯和UPS电源占比为14%，预计随着我国汽车、通讯、电力、交通等行业的高速成长，各类型铅酸蓄电池的市场空间均会有大的拓展，平均保持10%的增长速度，铅酸蓄电池消费市场还有很大空间，铅的需求仍将保持较快增长。未来促进铅酸蓄电池快速增长的几大因素。1、汽车市场根据国务院发展研究中心的“中国汽车市场需求预测”，中国已成为世界第四大汽车生产国。据统计，我国汽车用铅酸蓄电池需求量近5年以年均17%的速度递增。汽车产量到2010年将达到800-1000万辆，2020年将达到1400-1800万辆，家用轿车持有量将达到7200万辆。汽车业的快速发展将继续成为铅蓄电池工业持续快速增长的重要拉动因素。中国汽车产量和保有量见图。2005-2010年中国汽车保有量和新车产量及预测汽车工业的快速发展为起动铅酸蓄电池市场提供了巨大的市场，根据对约40家铅酸蓄电池骨干企业统计结果，2005年起动铅酸蓄电池产量为2001万KVAH(约2152万只)，较2000年1188万KVAH（约1277万只），增长了68%。未来十年仍将约以15%的发展速度增长，预计2010年，起动蓄电池的市场容量将超过5000万只（4651万KVAH），耗铅量将达到80万吨以上，全年精铅消费量将达到100万吨以上。2、摩托车用市场2007年1-10月，摩托车工业累计生产完成2054.13万辆，累计销售完成2058.13万辆，同比增长16.00%和17.42%，摩托车产销双双突破2000万辆，实现较快增长。预计2010年我国摩托车产量将超过2900万辆左右，社会保有量约1亿辆左右。同时，电动摩托车也是较大的潜在市场。摩托车产业的发展也为铅酸蓄电池提供了巨大市场。3、电动助力车市场电动助力车作为欠发达国家的代步工具和发达国家的健身工具，已越来越受欢迎，该产品已成为政策鼓励的“绿色产业”，近5年来产业规模和产销量每年保持50%以上的增长速度。此外，按照以往蓄电池市场变化，电动助动车用铅酸蓄电池是每年的2月-4月销售情况较好，8月-10月为销售旺季，但自去年以来，随着铅价的不断波动，蓄电池生产企业无所适从，该销售规律已不十分明显。2010年中国轻型电动车的产销量将可能达到3000万辆，出口量将可能达500万-600万辆。今后较长时间内仍将保持50%以上的速度持续增长，虽然市场受到镍氢电池和锂电池的挑战，但是由于高比能量铅酸蓄电池的研发，质量不断提高，市场不断成熟，且价格较低，在中国，铅酸蓄电池仍将充当电动助力车的主角，拥有巨大的配套电池和替换电池市场。到2015年中国电动助力车的产值将达到达到1000亿元，其中配套电池160亿元，二级市场的替换电池达480亿元，这是一个巨大的市场。1998年-2007年我国电动车产量汇总表年度年产量（万套）电动车保有量（万辆）配套电池数量（万套）配套电池容量（万KVAH）备注1998年5.8663按“12V12AH，3只1辆”计算1999年14.820.620.692000年2949.649.6212001年58107.6107.6462002年165272.6272.61182003年400672.6672.62912004年675.71348.31348.35822005年12092557.32557.311052006年19504507.34507.319472007年2138.26645.56645.528714、通信市场我国通信业正处于一个高速发展期，平均每年的增长速度超过20%，到2007年底，国内电话用户已突破9亿，居世界首位。通信行业是铅酸蓄电池的主要用户，阀控式铅酸蓄电池占目前市场需求总量的2/3，中、小型密封电池在邮电系统的主要应用领域为用户接入网和通信专网，从2000年开始，这一领域呈现出强劲的势头，市场潜力巨大。2005年以后，通信行业开始向3G过渡，根据天相投资公司的预计，2008年和2009年两年内，我国3G投资总额分别为1000亿元、2000亿元，而2011年3G投资总额将下降到1100亿元，2012年到800亿元。由此可看出，3G新兴市场将给阀控和胶体电池带来大约50亿元的市场机会。信息的快速发展，给电源市场带来了巨大的商机和挑战。5、UPS应急市场UPS/EPS应急电源已被广泛应用于建筑电气领域和特殊应急供电场合。全球主要的UPS厂商几乎全部进入中国市场，而中国UPS产量已占全球总需求量的20%左右，正成为UPS产品全球制造中心，UPS在中国市场发展加快，数据显示，2005年国内产品销量增加10%，销售额增加8%，2006年也是稳中有升，预计2008年销售额达到27亿元。6、电力市场电力行业是我国重点发展的基础行业，“十五”期间每年投资达800亿元。“十一五”期间，电力工业将有更大发展：2007年我国新增9000万千瓦左右的电力装机，全国电力总装机突破7亿千瓦大关，位居全球第二；2010年中国电力装机容量将达到8.18亿千瓦，年均增长9.8%。到2020年，国家将投入2.5万亿元发展可再生能源，力争使可再生能源发电装机容量的比例达到30%以上。据预测，4.5亿千瓦发电机需要约600万KVAH的铅酸电池，那么到2010年电池的需求量在1091万KVAH左右。7、储能市场在当今能源发展趋势下，绿色新能源如风能、太阳能正在得到大力开发和利用，已成为电力工业重要的组成部分。阀控铅酸蓄电池凭着其低廉的价格与广泛的工作温度范围，已广泛应用在太阳能发电、风力发电、发电厂等方面的储能，在绿色能源发展方面起着重大作用。风力发电、太阳能发电已列入国家计划。2002年开始，国家投资48亿元进行中国西部地区太阳能光伏电池发展的大规模建设，带动了储能用铅酸蓄电池的需求增长。同时，储能电池的国际市场也在迅速扩大。三、我国蓄电池产业面临的问题1、原材料价格波动据有关报导，按现在的开采速度，已探明的中国铅矿仅可供开采15年左右。近几年来，铅价上涨与波动，牵制着铅酸蓄电池的市场发展，若铅价不断上涨将可能使铅酸蓄电池失去其廉价优势，特别是小型便携式电池和工业电池。随着氢镍电池、锂离子、锂聚合物等新型电池技术的逐步成熟和成本的降低，电动车、电动汽车、混合电动车等车用电源、备用电源、移动电源和某些工业用固定电源，铅酸蓄电池有可能被逐步替代的危险。替代产品的竞争力主要取决于低成本材料的开发和应用技术的成熟度。2、环保压力更加突出铅酸蓄电池生产过程和废弃电池对环境的污染，已经引起世界各国的高度重视。2007年11月24日国家环保总局提出地区减排不达标党政一把手就地免职，《“十一五”主要污染物总量减排考核办法》、《“十一五”主要污染物总量减排统计办法》、《“十一五”主要污染物减排检测办法》三个文件构成了“十一五”期间主要污染物减排考核工作的“三大体系”，将减排不达标跟政绩挂钩；而近几年，因为环保问题或职工血铅超标与当地或职工产生纠纷，并被新闻媒体报导的铅酸蓄电池企业越来越多；还面临着铅酸环境污染和铅职业病的威胁。因此，企业必须严格执行《清洁生产促进法》、《职业病防治法》这两部新的法律。为规范铅酸蓄电池生产，防治生产过程的铅污染，国家有关部门不断加强对铅酸蓄电池企业的管理和督促，严格实行生产许可证制度，要求安装各类环保设施，要求对废铅酸蓄电池安全、高效、低成本回收和再生等做了具体要求，铅污染防治要求的提高，将使铅行业和铅酸蓄电池行业的经营成本相应提高，廉价优势削弱。3、出口形式严峻2006年9月，国家取消了铅酸蓄电池13%的出口退税；铅酸蓄电池被列入加工贸易类禁止类目录，列入此目录的商品进口一律征收进口关税和进口环节税；2007年6月，对铅锭加征10%的出口关税；欧盟最近又颁布了电池和蓄电池指令，对电池中的铅提出了更严格的指标要求，并涉及承担昂贵的回收费用，大大提高了电池注册费用和检测费用，大幅度提高了电池生产成本和出口销售成本，使得铅酸蓄电池出口很大程度上受到负面影响。总的来说，铅酸蓄电池产业面临的机遇大于挑战，到2010年前仍将是二次电池中的主导产品之一，预计年均增长率20%以上，继续引领精铅消费强劲增长；铅酸蓄电池的技术进步将加快，向高功率、免维护发展；要保持铅酸蓄电池工业的持续发展，重视铅污染的防治和再生铅的加工已经成为我国铅酸蓄电池业的当务之急；企业和行业之间加强自律，建立起有效的管理网络，共同促进铅和铅酸蓄电池市场的健康有序快速发展。