XXXX年中国50城市综合体战略地图

综合体战略地图123中国50城市世联行地产顾问股份有限公司地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12层网站：分析师：李琳琳邮箱：[e-mail]电话：[phone]综合体数字地图无锡沈阳北京上海成都重庆长沙武汉合肥广州南京贵阳青岛郑州西安天津南通深圳潍坊大连石家庄福州泉州邯郸杭州济南常州苏州包头宁波绍兴呼和浩特厦门盐城济宁佛山东莞哈尔滨南宁南昌临沂淄博长春大庆唐山乌鲁木齐烟台徐州太原温州世联行·综合体世联行·综合体一线城市综合体（除住宅）规模均值约为1200万m2，60万m2以上项目占比13%3北京a：1721万m2b：44个c：18%d：6.15：1e：661亿元f：2.33上海a：1068万m2b：35个c：11%d：4.52：1e：557亿元f：2.77深圳a：800万m2b：29个c：10%d：2.31：1e：117亿元f：3.89广州a：1110万m2b：29个c：14%d：5.34：1e：351亿元f：3.41注：a：2013年综合体规模（除住宅后）b：2013年综合体数量c：2013年60万m2以上项目占比d：2013年商用物业/住宅物业体量e：2012年商业营业用房+办公投资额f：2012年社会消费品零售总额/商品房销售额一线城市1.5线城市二线城市三线城市世联行·综合体4沈阳a：2170万m2b：38个c：37%d：3.07：1e：459亿元f：1.80成都a：1735万m2b：42个c：29%d：3.65：1e：372亿元f：1.60重庆a：1684万m2b：39个c：39%d：1.40：1e：241亿元f：1.72大连a：696万m2b：14个c：14%d：6.05：1e：195亿元f：2.58天津a：850万m2b：27个c：19%d：1.91：1e：409亿元f：2.87武汉a：1303万m2b：36个c：36%d：1.22：1e：328亿元f：3.59杭州a：466万m2b：20个c：10%d：19：1e：280亿元f：2.01苏州a：657万m2b：27个c：4%d：4.48：1e：412亿元f：1.50南京a：1179万m2b：36个c：22%d：3.39：1e：160亿元f：3.23一线城市1.5线城市二线城市三线城市1.5线城市综合体（除住宅）规模均值约为1200万m2，60万m2以上项目占比23%注：a：2013年综合体规模（除住宅后）b：2013年综合体数量c：2013年60万m2以上项目占比d：2013年商用物业/住宅物业体量e：2012年商业营业用房+办公投资额f：2012年社会消费品零售总额/商品房销售额5世联行·综合体55佛山a：238万m2b：5个c：60%d：1.92：1e：206亿元f：3.12哈尔滨a：222万m2b：6个c：33%d：2.78：1e：144亿元f：4.22长春a：162万m2b：9个c：0%d：2.15：1e：98亿元f：3.46乌鲁木齐a：142万m2b：6个c：17%d：1.64：1e：20亿元f：3.78青岛a：960万m2b：34个c：21%d：1.2：1e：209亿元f：3.44无锡a：715万m2b：25个c：28%d：1.96：1e：360亿元f：3.15宁波a：373万m2b：15个c：0%d：4.29：1e：177亿元f：3.51福州a：509万m2b：15个c：37%d：4.67：1e：169亿元f：2.46厦门a：338m2b：9个c：11%d：2.11：1e：99亿元f：1.17南宁a：197万m2b：6个c：29%d：4.34：1e：41亿元f：3.33贵阳a：1002万m2b：12个c：42%d：1.42：1e：145亿元f：1.36长沙a：1461万m2b：31个c：38%d：0.61：1e：180亿元f：2.71南昌a：206万m2b：10个c：10%d：1.6：1e：91亿元f：2.93合肥a：1360万m2b：25个c：28%d：1.85：1e：215亿元f：1.69西安a：864万m2b：22个c：45%d：1.98：1e：145亿元f：1.94呼和浩特a：353万m2b：12个c：17%d：2.07：1e：102亿元f：3.34太原a：111万m2b：3个c：33%d：1.12：1e：54亿元f：5.10石家庄a：645万m2b：15个c：33%d：1.5：1e：192亿元f：6.85郑州a：874万m2b：19个c：68%d：0.77：1e：225亿元f：2.54济南a：399万m2b：15个c：7%d：4.88：1e：127亿元f：5.38一线城市1.5线城市二线城市三线城市二线城市综合体（除住宅）规模均值约为550万m2，60万m2以上项目占比28%666世联行·综合体大庆a：118万m2b：5个c：0%d：1.67：1e：98亿元f：3.39唐山a：145万m2b：12个c：17%d：0.66：1e：142亿元f：3.10烟台a：142万m2b：3个c：33%d：1.14：1e：126亿元f：12.44临沂a：188万m2b：8个c：0%d：2.38：1e：65亿元f：4.56温州a：118万m2b：4个c：0%d：4.75：1e：221亿元f：5.44泉州a：543万m2b：14个c：30%d：0.7：1e：84亿元f：4.67东莞a：224万m2b：6个c：33%d：2：1e：104亿元f：2.50绍兴a：76万m2b：3个c：67%d：0.61：1e：86亿元f：2.77常州a：396万m2b：10个c：30%d：2.02：1e：111亿元f：2.55南通a：825万m2b：18个c：22%d：1.41：1e：94亿元f：16.62盐城a：297万m2b：11个c：9%d：4.99：1e：14亿元f：3.43徐州a：134万m2b：5个c：0%d：5.11：1e：72亿元f：3.83济宁a：257万m2b：8个c：25%d：4.08：1e：58亿元f：7.51包头a：389万m2b：14个c：29%d：0.91：1e：34亿元f：3.75邯郸a：476万m2b：10个c：40%d：0.91：1e：94亿元f：5.84淄博a：136万m2b：4个c：25%d：1.15：1e：28亿元f：7.39潍坊a：764万m2b：23个c：17%d：3.62：1e：132亿元f：3.78一线城市1.5线城市二线城市三线城市三线城市综合体（除住宅）规模均值约为300万m2，60万m2以上项目占比22%城市综合体发展概述世联行·综合体世联行·综合体82000万m2城市1000－2000万m2城市500－1000万m2城市500万m2以下城市2013年全国50城市中，11个城市综合体规模（除住宅外）逾1000万m2无锡沈阳北京上海成都重庆长沙武汉合肥广州南京贵阳青岛郑州西安天津南通深圳潍坊大连石家庄福州泉州邯郸杭州济南常州苏州包头宁波绍兴呼和浩特厦门盐城济宁佛山东莞哈尔滨南宁南昌临沂淄博长春大庆唐山乌鲁木齐烟台徐州太原温州注：综合体体量规模为除住宅物业外的综合体体量世联行WORLDUNION50城市集体迈入综合体时代综合体规模量级相应城市2000万m2以上沈阳1000－2000万m2成都北京重庆长沙合肥武汉南京广州上海贵阳500－1000万m2青岛郑州西安天津南通深圳潍坊无锡大连苏州石家庄泉州福州500万m2以下邯郸杭州济南常州包头宁波呼和浩特厦门盐城济宁佛山东莞哈尔滨南昌南宁临沂长春唐山乌鲁木齐烟台淄博徐州大庆温州太原绍兴2013年50城市综合体规模2015年50城市综合体规模综合体规模量级相应城市2000万m2以上贵阳成都沈阳西安北京济南长沙1000－2000万m2武汉南京重庆哈尔滨深圳天津合肥石家庄郑州广州青岛上海大连苏州杭州南通潍坊常州500－1000万m2无锡泉州佛山福州济宁盐城呼和浩特厦门邯郸500万m2以下东莞太原宁波临沂包头南昌徐州唐山南宁烟台温州长春大庆淄博乌鲁木齐绍兴世联行WORLDUNION大步迈进中挑战与机遇并存挑战城市TOP10排名商业写字楼酒店1贵阳贵阳贵阳2西安合肥盐城3成都成都南通4常州潍坊沈阳5长沙邯郸深圳6济宁西安西安7潍坊沈阳潍坊8盐城济宁南京9沈阳济南杭州10包头郑州济宁机遇城市TOP10排名商业写字楼酒店1乌鲁木齐长春长春2长春宁波乌鲁木齐3宁波福州宁波4厦门无锡绍兴5佛山乌鲁木齐临沂6太原太原南宁7济南苏州武汉8绍兴青岛常州9淄博佛山烟台10烟台绍兴温州世联行WORLDUNION本地开发商是主流，全国型开发商实力不容小觑2006－2015年各类开发商开发综合体项目占比变化0%20%40%60%80%100%2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年全国型开发商区域型开发商本地型开发商2015年开发商类型组成（按个数）2015年各类开发商开发项目数量占比2015年各类开发商开发项目体量占比全国型25%区域型10%本地型65%全国型30%区域型9%本地型61%全国型5%区域型6%本地型89%世联行WORLDUNION部分城市出现短期的行业发展与地产发展相悖——商业体量&社会消费品零售总额2013年人均综合体商业面积&社会消费品零售总额人均综合体商业面积（m2/人）北京上海广州深圳重庆天津武汉成都苏州南京杭州沈阳青岛长沙济南无锡哈尔滨福州宁波郑州西安大连佛山温州石家庄烟台泉州南通长春临沂潍坊唐山常州合肥淄博东莞济宁徐州南宁太原绍兴南昌呼和浩特盐城邯郸包头厦门乌鲁木齐大庆贵阳01000200030004000500060007000800090000.000.100.200.300.400.500.600.700.800.90社会消费品零售总额（亿元）世联行WORLDUNION部分城市出现短期的行业发展与地产发展相悖——写字楼体量&第三产业增加值人均综合体办公面积（m2/人）北京上海广州深圳天津苏州重庆成都南京武汉杭州青岛无锡沈阳宁波东莞济南佛山哈尔滨西安郑州福州烟台南通长春石家庄徐州唐山常州合肥温州泉州绍兴包头厦门潍坊淄博临沂太原盐城南宁乌鲁木齐济宁贵阳邯郸大庆0200040006000800010000120001400016000180000.000.100.200.300.400.500.600.700.800.90第三产业增加值（亿元）2013年人均综合体办公面积&第三产业增加值注：大连、长沙、南昌、呼和浩特第三产业增加值缺失世联行WORLDUNION60万m2以下的中小规模项目为全国50城市综合体供应主流产品43%31%13%13%30万方及以下30-60万方60-100万方100万方以上45%31%12%12%2013年50城市综合体单项目体量构成2015年50城市综合体单项目体量构成世联行WORLDUNION3年内，商业与住宅依然是综合体开发的核心物业0%10%20%30%40%50%60%酒店公寓写字楼商业住宅三线城市二线城市1.5线城市一线城市不同能级城市的综合体物业类型组合对比城市综合体发展数字解读世联行·综合体世联行WORLDUNION【城市规模总览】2015年50城市综合体非住宅总体量达5.64亿m2，同13年相比增长率高达77%，1000万m2以上规模的城市共25个，其总体量是全国50城市综合体总规模的78%17总量人均面积区域分布体量规模物业组合注：综合体总体量为非住宅部分总体量2015年各量级的城市综合体体量累计占比30%48%12%10%2000万以上城市体量累计占比1000-2000万城市体量累计占比500－1000万以上城市体量累计占比500万以下城市体量累计占比城市量级城市个数累计总体量（万m2）城市能级2000万m2以上717071二线居多1000－2000万m21826871一线及1.5线500－1000万m296565二线居多500万m2以下165891三线居