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最终报告-主报告实现新世纪挑战下的突破性业务发展机密DFMC-020本项目的目标是帮助东风制订中长期整体发展战略帮助东风汽车制定一个前瞻性的、切实可行的中长期整体发展战略，以实现公司发展的长远目标项目目标时间:2001-2005年的时间跨度项目范围业务：同东风公司目前主营业务有关的汽车及相关产品地理：主要为中国市场项目背景增长机会在哪里？应如何竞争？•面临加入WTO和国际汽车厂商进入中国市场的挑战，中国汽车行业竞争日益激烈•东风公司虽近年来已扭转亏损局面，但在产品组合、经营绩效等方面同主要竞争对手相比仍存在一定差距•东风公司提出了“十五”期间的宏伟目标-到2005年实现销售收入800亿元，争取进入世界500强按原计划，我们进入了本项目的最后一周…今天是我们的最终报告会议中期报告-1中期报告-2最终报告星期主要任务(阶段1)模块1：建立战略数据•内部访谈了解当前东风的业务状况实地访谈了解行业/市场发展状况确定行业主要影响因素及关键成功因素确定企业发展核心能力模块2：斟定战略选择•确定可能实现增长的各种途径措施衡量各措施对企业发展的影响根据影响大小排出改进措施的优先次序模块3：确定战略方案发展方案收入/利润/投资风险/回报分析目标和方案差距分析执行能力差距分析制定最终发展战略和产品组合战略模块4：业务模式调整现有业务模式的描述设计新的业务模式和流程模块5：组织结构设计现有集团组织的分析设计新的集团总部组织联合工作会议1234567891011项目开始1213今天1415这次报告会我们将总结、确定东风的总体发展战略并提出战略实施的初步建议1调研评估市场环境和东风的能力3确定细分市场战略、产品组合战略及总体发展战略2评估细分市场、产品组合的战略选择阶段1.战略的形成业务模式调整组织调整45分析方案和目标的可行性确定企业发展机会-整体思路-市场和产品战略根据行业变化因素和关键成功因素分析能力差距预测采取战略选择后业务状况，以及与企业发展目标之间存在的差距收入/利润/投资风险/回报充分利用市场发展的机会缩小与企业发展目标之间的差距企业发展机会的最终排序发展战略确定业务模式需要的变化以支持新的战略确定业务重点的调整确定组织需要的优化和调整确定战略实施的先决条件轿车客车本报告是根据以下产品分类为框架来组织的卡车分报告中国汽车市场大客(长度10米)中客(10米长度7米)轻客(长度7米)重卡(总重14吨)中卡(6吨总重14吨)轻卡(总重6吨)小轿车SUVMPV高档(排量2.6升)中高档(排量2.3升)中档(1.6升排量2.3升)中低档(1.3升排量1.8升)低档(排量1.3升)最终报告内容东风战略目标的设定东风的战略决策重点目标市场的选择战略措施的优选战略实施的初步设想下一步工作附录中国汽车市场发展总趋势现金流量分析表分报告----细分市场战略轿车市场战略卡车市场战略客车市场战略总结：报告内容东风2005年的战略目标应是实现主营业务高速发展，力争达到20%市场份额以及8%的净利润率，培养多个明星产品，并于2010年以前成为真正具有国际竞争力的汽车集团根据对细分市场吸引力和东风竞争能力的评估，重卡和轿车应作为战略重点市场在提出的七个战略措施中，根据对东风的影响、实施难易和紧迫性，东风应首先必须保证实施：1.全面提高神龙竞争力2.开辟第二条轿车合资产品线3.大力发展重卡业务4.保持中卡市场份额5.改善轻卡营销并进入高端市场在资源允许的条件下，东风还可实施6.整合客车资源，扩大整车销售比例微车的购并由于现在尚不是最佳时机，建议侍机而动东风战略实施的前提-组织上应进行同业务的整合/集团化，分开经营性与辅助性功能，总部职能向控股型总部定位过渡；-价值链各环节在总部、集团和产品线等不同层面整合进行优化；-加快市场化，促成研发，营销部门贴近市场，非核心零部件走向市场，提升品牌及改进销售；-加强国际合作以拓宽产品线，进入高端产品市场，并实施资产重组最先进行的战略步骤应为促成日产合资，组织和价值链从上至下进行重组以及全面营销改进，应制定一套严密的实施计划和进度跟踪/考核体系以确保实施的顺利进行总结：目标和措施一个战略目标：“做大做强”，全面提升东风核心竞争力和经济实力两个战略重点：重点发展轿车和重型卡车产品线三个差异化竞争定位：•2005年以前形成国内最宽的轿车产品线，神龙和风神/日产的轿车车型总共达到8个以上•重型卡车的经营利润率保持在同行业最好水平，即12%•通过全面国际合作，使东风的整体经营管理提升到国内最先进水平四大改进步骤：组织优化业务流程优化市场化国际合作五项2005年经济指标：•集团合并销售额(按2000年同口径)：不低于800亿•其中主营业务(整车及底盘)销售收入：663亿•主营业务净利润率：8%•中国汽车市场份额：20%•劳动生产率：10辆/人六项必须实施的战略措施•加强神龙竞争力•开辟第二条轿车合资线•大力发展重卡业务•保持中卡市场份额•改善轻卡营销并进入高端市场•整合客车资源扩大整车比例东风战略目标的设定我们建议对东风现有的愿景描述进行修改以突出竞争能力和经济效益的提高东风现有的愿景：在现有基础上，争取用一个五年计划或稍长一点的时间进入世界500强。相应完成产品结构战略调整和企业制度创新，将综合实力提升到国内行业前两位。其中产销量提高到70万辆，主营业务营业额提高到800亿元左右，市场占有率达到18%-20%。到2010年，成为拥有自主知识产权，真正具有国际竞争力的汽车集团建议的东风公司发展愿景：以轿车和重型卡车为发展重点，以存量资产的盘活和优化配置为手段，通过国际合作全面提升核心竞争能力，力争在2005年以前实现国内市场占有率不低于20%，主营业务合并销售总额相对于2000年提高两倍的战略目标。以提高整体竞争能力和经济效益为目标参与汽车行业的重组和整合，通过建立自己独特的品牌及价值定位确立东风在中国乃至世界汽车行业的市场地位，力争在2010年以前成为真正具有国际竞争力的汽车集团东风的战略目标首先应是在保证利润的前提下尽量扩大规模...来源：科尔尼分析13614020002005保证利润的前提下的销售最大化•规模效应是汽车工业关键成功因素，也是解决东风产能利用率低问题的最佳方式•但是盲目扩大规模只能使东风成为“大而全”的公司，因此，必须保证一定的利润率，才能真正提升东风的竞争实力东风主营业务销售收入变化图198663单位：亿元确定切实可行的目标•通过科尔尼的分析，按2000年同口径实现销售收入800亿的目标对东风公司将是切实可行的334亿803亿(按2000年同口径)其它业务(包括东风本田、零部件、康明斯柴油机等)主营业务(整车及底盘)...并从经营上提高竞争力，以提高利润水平目标：利润率达到8%•2000年东风的销售收入和利润水平均低于其主要竞争对手一汽；未来五年，通过优选战略的实施，2005年东风的销售收入和盈利能力都将有大幅的提升•改进东风各业务环节的运营水平，进行组织、价值链的优化是保证实现战略目标的必要条件东风主要业务销售收入和利润0102030405060700100200300400500600700东风2000年东风2005年单位：亿元息税前利润收入在产品组合上应集中资源，大力培养明星产品，在竞争的细分市场里占有不少于20%的市场份额和不低于前3名的领导地位注：汽车市场增长的平均速度东风目前的产品组合状况•东风所在的所有细分市场中，仅有重卡属于高增长、高市场份额的明星产品•中卡业务的市场增长率低，东风的竞争力强，应当为东风创造大量的现金流，但目前中卡的盈利状况不尽如人意•东风对客车业务的资源投入分散，轻卡的产能利用率低，必须分别采取整合资源、改进营运的方式，使其成为东风创造现金流的产品类业务单位具有创造收入的长期潜力，应加以发展类业务单位为业务创造大量现金流?类业务单位需要大量投资来扩大市场份额类业务单位需要改进运营水平，使其成为创造现金流的产品东风应集中和整合资源，大力培养明星产品，争取在主要细分市场占领领导地位中卡明星产品大客整车轻卡轻客整车大客底盘中客底盘中客整车轿车重卡9%*20%市场增长市场份额?轻客底盘东风产品现状分析明星产品关于提升国际竞争能力的对标企业，东风可以考虑将戴-克公司(DaimlerChrysler)作为赶超对象理由之一：类似的产品结构•戴-克公司是世界上最大的既有轿车又有重型商用车的汽车制造商•轿车和商用车(含客车)的销售额之比为79：21(1999年数据)理由之二：代表国际先进水平•戴-克公司2000年排名世界500强第6位•按总利润计，戴-克公司排名世界汽车行业第一，销售利润率排行业第二(2000年)理由之三：潜在的竞争对手•戴-克公司可能与一汽合资进入中国的卡车市场，直接与东风竞争•戴-克公司也是东风未来合作伙伴沃尔沃和日产在全球的主要竞争对手•总销售额(2000年)(百万美元)•总利润额(2000年)(百万美元)•劳动生产率:(辆/每年每人)•营业利润率:(净利润/销售额)•研发投入:(研发费用/销售额)•资本投资:(资本性投资/销售额)1500亿美元(12,450亿人民币)73亿美元(606亿人民币)117.1%5.4%5.8%247.9%3.1%8.2%64.0%3.0%2.9%奔驰轿车克来斯勒轿车奔驰商用车戴-克公司的主要经营指标信息来源：戴-克公司，《财富》杂志，科尔尼分析*1999年数据要实现东风公司的新战略目标，首先必须进行观念的更新从….•简单地将一切问题都归结为产品的问题•简单地争取产品的覆盖程度•简单地用销量作为目标衡量企业的发展水平•分散资源，投入在每一个细分市场•认为在现有体制下不能有所作为….到•认真分析整个价值链的改进机会，全方位地有步骤地改进以提升东风的竞争能力•更注重相对的市场份额，市场地位指标以及产品盈利能力•在1-2个细分市场上确立领导者地位，并逐步与其他竞争对手拉开差距•在集中发展重点市场之外,在非目标市场上，主要以维持盈利为方向，对无盈利希望同时又挤占资源的项目要坚决退出•充分理解现有体制的约束，从企业可以改变的部分首先着手改善业绩战略决策重点目标市场的选择战略方案的优选重点目标市场的确定是建立在对细分市场的吸引力和东风竞争力的综合评估上•竞争品牌的多少、强弱•市场领导者的市场份额•产能利用率•行业集中程度•目前东风产品的市场地位排名•市场份额•赢利能力•存量资产•其它优势•市场大小•市场增长•市场平均利润率优化原则市场吸引力东风竞争力市场需求竞争环境我们对各细分市场进行综合评估，确定东风最终应该优先发展的细分市场市场吸引力•市场的大小•市场的增长率•市场的竞争环境综合评估细分市场吸引力和东风竞争能力，轿车和重卡是东风的战略重点市场战略重点市场•东风应利用目前在重卡市场上的优势，加大对重卡的投入，抓住市场急速增长的机会，建立重卡市场上的领导地位•轿车市场上，东风的竞争能力相对不高，但轿车市场的盈利能力高，潜力大，轿车是确立东风在汽车市场上领先地位的关键。因此轿车项目的投入是东风未来五年发展的重中之重轻卡重卡中卡高强弱低东风竞争能力•市场份额•盈利能力•存量资产大客轿车中客轻客微车最具吸引力的细分市场圆圈大小代表2005年市场的价值大小东风竞争力和细分市场吸引力分析市场需求-综合分析项目2005年市场规模(亿元)市场增长率*2000-2005市场平均利润率综合评估轿车125812%高5重卡50022%高5中卡138-1%低2轻卡3627%低3大客7%90中2中客12%235中4轻客8%380低3微车3406%低25市场提供较好的机会1市场机会较小*销量增长竞争环境-综合分析细分市场主要竞争对手的市场份额市场集中度厂商总数*综合评估产能利用率轿车上汽：36%一汽：18%天汽：13%前3家市场份额67%重卡一汽：60%东风：24%前2家市场份额84%中卡一汽：47%东风：47%前2家市场份额94%轻卡北汽：25