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XX集团流程优化及IT规划项目IT规划部分业务现状与IT需求分析报告2目录1.项目概述2.对新奥集团战略升级的IT需求总体概述3.对新奥集团战略升级的IT需求详细分析4.新奥集团IT现状评估及差距分析5.新奥集团信息化愿景和目标建议6.相关案例研究及IT最佳实践3我们将通过以下三个阶段为新奥集团制定企业信息技术战略和未来3年信息技术建设项目的实施计划，本报告为第一阶段工作的交付件流程框架组织定位流程整合流程优化设计组织职责优化KPI优化IT现状与需求分析IT项目定义与实施计划IT应用架构规划IT技术架构规划IT治理架构规划核心应用系统解决方案功能评估第一阶段评估和战略第二阶段规划第三阶段实施规划4第一阶段的工作内容回顾主要工作内容项目组组建及计划双方联合项目组组建，明确了各自成员和角色分工，并制定了详细的工作计划高管及集团访谈与王主席、胡总、陈总、翟总及其他集团相关部门领导进行了访谈内部访谈对新奥集团、燃气控股各职能部门、相关的专业公司及下属廊坊燃气、长沙燃气、株洲燃气的相关部门领导及业务人员进行了访谈，同时与IBM内部业务顾问进行了大量访谈与讨论沟通参观为了更好地理解新奥集团的业务，IBM顾问组还参观了廊坊燃气营业大厅、调度室、门站、加气站等业务单位内外部资料收集通过收集新奥集团管理与业务文件、下发IT调研问卷、阅读前期业务咨询项目交付文件等，尽快了解新奥集团战略、业务及IT现状和未来改进方向内部数据库搜索与先进实践研究通过IBM内部数据库和内外部网站，进行资料收集和先进实践研究开始报告撰写经过充分的讨论和研究，确定分析思路，分工撰写报告5在新奥集团领导的重视和项目组的积极配合下，两周内对公司内部相关部门进行了密集访谈，共访谈近50余人次日期部门被访问对象2月20日集团领导王主席2月22日集团副总胡总2月16日燃气控股总经理陈总2月22日策略委员会翟总2月20日燃气控股系统管理部许金彪集团财务部燃气财务部王延秋、王冬至等集团人本中心燃气人力资源部郭伟、鲁金元等物流公司陈小雷、刘德军、蒋大龙总经办宋伟日期部门被访问对象2月21日集团信息中心李志强、肖鹏、韦有双、叶凌、商占龙客户服务关忠效、苏喜军、李雪冬2月22日投资管理部卢胜球等2月23日工程公司杨俊杰、薛智、简捷、陈永华技术质量安全部蒋后贵等物流、物资、财务、HR、档案管理系统了解高志龙、奚立康等2月24日廊坊燃气售气大厅调度中心、呼叫中心、加气站、门站张工等共计7人2月27/28株州燃气、长沙燃气孙伟鸿、檀增凯等6目录1.项目概述2.对新奥集团战略升级的IT需求总体概述3.对新奥集团战略升级的IT需求详细分析4.新奥集团IT现状评估及差距分析5.新奥集团信息化愿景和目标建议6.相关案例研究及IT最佳实践7经过持续快速发展，新奥集团为自己制定了崇高的企业使命和发展愿景，并形成了围绕能源产业的、清晰的发展战略能源解决方案提供商愿景:成为受人尊敬的世界级能源企业能源交易平台能源装备能源物流能源节约能源催化剂能源生产资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析8新奥集团将以实施全面信息化为契机，规范基础管理，完成战略升级，奠定创新发展基础总体目标……建设自主创新研发体系…规范基础管理，完成战略升级，奠定创新发展基础提升公司治理能力制度体系与文化建设提升执行能力打造职业队伍全面信息化•这些关键举措，将成为新奥集团信息化建设的指导目标•全面信息化是保证各项关键举措得以有力实施的必要条件资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析9因此从新奥集团层面来看，未来信息化建设具有以下四个方面的核心需求：建设自主创新研发体系全面信息化提升公司治理能力制度体系与文化建设提升执行能力打造职业队伍在“小总部、大产业”的组织规划下，通过财务、人力资源、战略管理等管理系统的实施，优化基于战略升级的治理架构，实现新奥集团高效管控通过信息化，支持新业务发展，提高产业协同和业务协作，帮助集团实现战略目标的清晰传导和有效的绩效监控，提升执行能力通过信息化，规范企业管理和运作流程，实现遵循核心价值观的制度体系的有效贯彻，促进强势文化形成、职业队伍建设和员工成长通过信息化，提高研发设计协同效率、促进研发知识体系建设和知识积累，促进集团自主创新式研发体系建设资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析10作为集团主业，新奥燃气立志成为国内一流、国际水平的清洁能源分销商，以“能源物流+销售网络”为核心竞争力发展目标能源物流+销售网络战略定位国内一流、国际水平的清洁能源分销商核心竞争力目标策略具体措施城市项目60个、覆盖人口5000万LPG的销售量达到100万吨发展能源物流，成为能源分销的支撑气源国际化能源的国际贸易深耕客户资源，拓展增值服务以管道气销售为基础业务、以非管道能源销售为新兴业务扩大和深化客户资源开发，以能源物流为核心支撑，密切与气源方的合作、拓宽气源渠道、做大做强能源销售网络整合现有城市燃气项目，提高市场规模与质量，提高接驳率，深耕市场，扩大战果整合LPG销售体系，创新业务模式，扩大销量，构建二甲醚营销平台大力发展清洁燃料汽车的加气业务建立发达的物流体系，成为我国能源物流第一运营商消除气源瓶颈，做大气量，与“三大油”建立战略联盟，气源国际化利用九环的资质，向油品的贸易领域拓展关注国内能源金融及衍生产品市场，伺机进入进行行业整合探索分布式能源发展路径，成为区域性能源中心资料来源：王主席新奥战略规划11支持业务扩张、业务模式快速复制的同时保证集团对其关键管控要求落实，并促进产业协同一方面支持客户服务、财务、HR等通用能力和共享服务中心建设，同时为新业务扩张提供有效的IT支持从城市燃气向能源分销的战略升级要求企业完善和优化管控与运营模式，这对新奥信息化建设提出了具体的要求经营种类增多以天然气为主天然气LPG二甲醚成品油经营模式改变以一次性的接驳收入为主要利润来源以市场开拓和固化为基点以贸易价差为主要利润点以高效的物流为支撑点打拼型人才开拓与运营并重型人才城市燃气(现状)能源分销(未来)IT建设着力点资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析支持销售网络扩张和交易增长，提高运作效率，降低销售成本建设高效的采购和物流管理系统降低采购和物流成本、提高物流效率，并为未来形成能源交易平台打基础人才转型通过IT平台完善员工信息管理，建立员工沟通与响应渠道通过人力资源平台，支持科学的绩效考评和培训管理，促进员工职业发展12从城市燃气向能源分销的战略升级要求企业完善和优化管控与运营模式，这对新奥信息化建设提出了具体的要求（续）垄断做好政府和合作伙伴工作开拓市场形成广阔的业务领域对客户快速响应洞察客户需求，保持客户忠诚粗放以投资拉动增长以项目扩展规模高效的内部管控效率开源与节流并重打拼冲锋陷阵，以抢地盘为主消化市场资源精耕细作，市场资源的深度挖掘，形成有特殊设施的销售公司城市燃气(现状)能源分销(未来)IT建设着力点资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析通过IT系统加强对客户信息的管理和流程改善，提高客户服务水平和满意度利用系统深入分析和及时发现客户需求，为增值服务提供支持通过系统加强公共关系资源管理，提高与政府、合作伙伴的沟通协作支持财务、人力资源、经营管理等职能提高管控效率，实现放权与管控合理平衡，有机统一，并能支持管理扩张IT建设必须支持精细化的市场开发、工程设计与建设、日常运营维护管理通过销售管理、客户关系管理等平台的建设支持精耕细作的市场开发和客户管理，支持对销售网络的有效管理和运作效率提升支持各业务、能力的信息共享和协同13综上所述，新奥集团战略升级对信息化的要求与含义可以总结如下：加强管控，防范风险，提高公司治理能力促进员工健康成长通过信息系统帮助集团实现战略目标的清晰传导在核心管理和运营领域引入先进的流程和技术，支持精细化的成本核算和运营管理，提高效率，降低成本战略升级对IT的含义与要求将合理的管理思路和流程内置到IT系统中，以保证管理和运营流程的规范性，加强管控，防范企业风险实现精细化管理与运营，创造客户满意支持业务拓展与产业协同培训管理，提升员工能力，促进员工职业发展通过IT平台加强对员工信息的管理，建立员工沟通渠道，加强对员工需求的响应搭建规范科学的绩效、财务、人力资源、IT等管理体系和共享服务平台，有利于在企业拓展过程中业务与管理模式的快速复制和到位设计合理的IT治理架构和流程，确保新业务的IT建设符合总体规划和统一的技术标准通过IT系统实现对过程和结果的有效管理，增加管理透明度，实现放权与管控合理平衡提高客户信息和意见管理，促进服务水平提升，深入挖掘客户需求资料来源：新奥访谈，项目组分析加强产业信息沟通，提高产业链协作效率通过人力资源管理体系和平台，支持科学的绩效考评和14基于对新奥集团业务发展方向的理解，结合IBM燃气行业经验，我们将以如下核心业务与管理模型对新奥集团的IT需求展开分析战略绩效人力资源财务管理信息技术资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析安全管理客户服务管理资产管理物流管理图例：项目开发投资规划工程建设运营维护客户服务满意管理能源采购储运市场开发151.项目概述2.对新奥集团战略升级的IT需求总体概述3.对新奥集团战略升级的IT需求详细分析战略绩效管理财务管理人力资源管理客户服务管理资产管理物流管理安全管理4.新奥集团IT现状评估及差距分析5.新奥集团信息化愿景和目标建议6.相关案例研究及IT最佳实践目录16在本项目的第一阶段，战略管理小组对新奥战略管理体系的主要问题分析如下。本报告IT需求将基于以下分析进一步展开员工能够理解“能源分销”概念，但是对其具体业务实施步骤了解不够在产业集团层面，战略规划职能有待进一步明确缺乏相对独立、准确的行业数据来源经营计划与预算需要加强衔接，月度计划与最初预算差别很大缺乏有效的系统支持，计划编制，反馈的效率有待提升成员企业经营指标与总部战略目标协同不足，对关键数据假设存在不同理解部分绩效指标很难考核，绩效考核结果与激励联系不紧密预算与目标没有完全联系在一起,月度计划与最初预算差别很大缺乏有效的绩效检讨集团业绩质询、绩效辅导的手段和能力有待提高战略决策部门需要掌握更充分、准确的运营分析、管理决策数据以支持战略改进资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析17新奥集团一方面可以利用战略预算管理系统实现经营、预算指标的编制与下达的过程管理，同时可以通过商业智能系统对企业经营绩效进行实时监控，支持战略决策外部数据运营数据财务数据绩效报告业绩评估与计划修正预测经营计划目标分解企业绩效监控与分析客户管理财务人力资源物流管理资产管理业务执行信息管理预算利用系统建立企业战略分析知识库，提高战略分析和决策水平通过系统记录、分解下达企业战略规划重要指标，并通过业务和管理数据的提取和分析，进行指标与实际监控数据的对比分析利用系统实现企业经营计划、预算、预测的编制、汇总，并能实现与财务系统集成，完成预算数据的集成控制利用系统对经营管理数据仓库进行分析，实现对企业绩效的实时监控和分析，支持业绩评估和计划修正信息系统应用战略规划资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析建立企业绩效管理信息分析指标体系，定义分析纬度利用商业智能实现与业务运作与管理系统的集成，提取必要数据，建立经营管理数据仓库，以便进行企业绩效监控和分析18与战略计划、预算、绩效管理系统建设和数据管理最佳实践相比，新奥还有一定的差距提供基于WEB的工作流模板和表单支持数据的收集与整合利用工作流系统管理并提升流程的效率严格完善的版本控制和例外预警功能自动的权限与审核记录追踪，自动进行流程状态监控基于安全角色的单点登录支持在流程中实现基于指标、业务环境变动的模拟分析统一的数据标准定义和一次性数据录入方便地进行共享关键信息集的访问统一的数据仓库和数据模型，支持多维、关系型分析清晰的数据管理流程保障数据真实性和完整性