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第1页第一章项目概况1.1项目背景宏龙矿业有限公司是经国家批准以矿产资源采矿、选矿、加工、进出口贸易为主业，以投资和资本运作为主要手段，联合行业内有实力的合作伙伴，高起点、大规模地拓展矿产资源领域投资，力争在3年内把矿业公司打造成为行业内有一定影响力的综合性矿产资源采矿、选矿、加工、贸易企业。矿业公司考察了赣州地区的钨矿资源和区域内的矿业企业。主要鉴于：1、当地政府希望引进大型企业投资开发当地丰富的钨矿资源和做好钨矿精深加工，实现产业升级。2、我公司以分别持有的二个采矿权和二个探矿权。3、赣州地区是以钨为主的有色、稀有、稀土、贵金属的主要成矿区，被誉为“世界钨都”。经我集团公司和当地政府的支持下，按照“全方位战略合作、科学分步实施”的方针，积极开发利用和优化配置该地区的优质钨矿资源，努力推动钨行业结构调整和产业优化升级。在2到3年内，公司投资6亿元人民币，建设一个集钨矿资源勘探、采选、冶炼、精深加工、科研、贸易一体矿业企业。并成为具有强大竞争力的钨业集团。同时，争取在3到5年内上市，最终形成年产值50亿元的全国大型钨业企业。1.2本地区钨业现状与发展潜力赣州地区钨资源优势突出，是国家重要的钨精矿生产、冶炼加工基地，其钨精矿产量约占全国的70%，冶炼产品及钨粉占全省的90％，第2页硬质合金占全省的60％，2010年钨产业销售收入156.7亿元。政府计划用5年左右时间，把当地钨产业培植成为集采选冶加一条龙，科工贸一体化，产值超1000亿元的产业集群。1.2.1本地区钨产业发展基础本地区是中国钨矿的发现地，具有100年的钨矿开采历史。经过百余年的发展，钨业已形成勘查、采选、冶炼、加工和科研教育等完整的产业体系。近几年，在国家产业政策的指引下该地区钨业步入了发展的快车道。1.2.1.1资源概况赣州市地处我国重要的金属成矿带—南岭成矿带东段，南岭山脉和罗霄山脉两大山脉大此交汇，具有非常独特的地质构造，尤其是它的脉钨矿床“五层楼”、“七层楼”构造模式，已成为地质学钨矿找矿的重要理论之一，成矿条件优越，矿产资源丰富。是国家的重点找矿战略部署区带。本地区丰富钨矿的资源，在国内外占有重要地位，素有‘‘世界钨都’’之称。赣州已探明储量的矿区有106处，累计探明储量超过130万吨，其中黑钨矿保有储量约占全国同类矿的70%,但其中易采选的黑钨矿保有资源储量约占全国的三分之二，能满足30-40年开采的需求。随着近几年地质部门和有关企业对地质勘探工作的大量投入，探明的储量正在逐年增长。根据《该地区矿产资源总体规划》，正在勘探的钨远景储量在200万吨以上，而且矿产比较集中。1.2.1.2产业发展现状第3页1、地质勘探目前，赣州地区范围内有三家专业地质勘探单位，即参与合作的地质调查大队、有色地质勘查队以及核工业地质大队从事找矿工作。2004年国家确定该地区为国家战略钨矿找矿地区，中国地质科学院也在该地区成立了地质研究基地和博士后工作站,随着近几年地质部门和相关企业对地质勘探工作的大量投入，预计今后5年内赣州钨新增资源储量将是目前保有储量的2倍以上。矿石类型最主要的是品质优良的黑钨矿，该类矿石品位较富，可选性好，大多为易采易选矿石，且多数伴（共）生锡、钼、铋、铜等可回收利用的有色金属。2、矿山企业赣州市所属县市区域内现有钨矿山66座，至2000年减少1／3。拥有钨矿山企业53个，其中省属钨矿企业9个，地方钨矿企业44个。钨精矿生产能力为3万吨／年，钨精矿产量约占全国的三分之一。3、冶炼加工企业该地区现有钨加工企业27家，APT生产能力5万吨，钨粉11000吨，碳化钨粉11000吨，硬质合金2500吨。其中，冶炼产品及钨粉占全省的90%，硬质合金占全省的96%。4、对外合作近年来，随着本地区钨矿和冶炼加工主产地功能进一步凸现，国内外一些大企业纷纷投资和落户，目前已汇集了日本东芝公司、日本住友公司、中国五矿集团、天津特精股份公司、香港正威集团、厦门春葆集团等一批大企业.第4页5、出口贸易本地区钨产品远销西欧、美国、日本等国家和地区，2001年至2003年，钨冶炼加工企业出口钨品总额在6000万美元以上。从2004年开始，钨深加工产品硬质合金开始出口，2010年，中国出口钨品26009．3吨(金属量，不含硬质合金)，同比增长66.39％,赣州是全国乃至世界最大的钨精矿集散地，全国70%左右的钨精矿在赣州加工集散。6、经济技术指标本地区钨矿山回采率一般可达85％，选矿回收率一般80.96%。近年来，钨业有了较快的发展，2006年规模以上钨企业销售收入110亿元，比2000年的7.07亿元增长了14.5倍；利税16.2亿元，比2000年的0.42亿元增长了37.5倍，2007年钨产值已突破140亿。1.2.2本地区钨产业发展潜力本地区政府计划用5年左右时间，把钨产业培植成为集采选冶加一条龙，科工贸一体化，产值超1000亿元的产业集群，形成一批产值超10亿元的优强企业，实现钨业的快速、健康、可持续发展。1.3钨业分析1.3.1钨的用途和地位钨金属是一种银白色金属，外形似钢，是一种高熔点、高比重、高硬度的金属，是现代工业不可替代的原材料，素有“乌金”之称。它广泛应用于机械加工、冶金工业，矿山工具、石油钻井、电子电讯、建筑工业、兵器工业、航天航空等领域，以钨为主要原料的硬质合金更被称为机械工业和采矿业的“牙齿”。白炽灯中的钨丝也是钨的主第5页要用途。随着现代科学技术的发展，钨在高速铁路、汽车制造、工程机械、微电子工业、核能工业和航天工业上又有了新的用途，成为重要的战略金属，受到广泛的关注。钨已经被国家列为重要的战略金属，关系着我国经济命脉和国防安全。美国、日本、欧洲等发达国家也均已将钨列为战略金属而收储。自然界中已发现的钨矿’物和含钨矿物有20余种，但其中具有开采经济价值只有黑钨矿和白钨矿其中黑钨矿更具经济价值，属稀缺资源。1.3.2资源分布中国钨业资源在国际上处于垄断地位。与铜铝、铅锌等有色金属相比，钨是少数具有明显的“中国优势”战略性资源，但由于长期大量开采，宝贵的资源垄断优势却没有完全在经济上体现出来，且由于资源开采强度过大，已逐渐显现资源短缺趋势，面临可持续发展挑战。1.3.2.1世界钨资源的储量钨主要分布在世界上40多个国家。根据2007年美国地质勘探局公布的统计结果，世界钨矿储量约290万吨(钨含量)，钨矿储量基础约620万吨。钨资源量较为丰富的国家是中国、加拿大、俄罗斯和美国，这4个国家储量占世界钨储量的约84．5％，其中中国占世界钨资源总储量的62％，具体见下表：世界钨精矿产量与钨储量统计表单位：万吨(以金属计)国家或地区储量储量基础位次第6页中国180.00420.001加拿大26.0049.002俄罗斯25.0042.003美国l4.0020.004玻利维亚5.3010.005朝鲜3.506奥地利1.001.507葡萄牙0.260.758其他国家35.0070.00世界总储量290.00620.001.3.2.2我国钨资源分布根据国土资源部信息中心的统计，2006年全国钨资源储量为135.73万吨，基本储量241.43万吨，资源量316.92万吨，查明资源储量558.35万吨。我国境内的钨资源主要分布在湖南、江西、河南、福建和两广地区，这些地区的钨储量约占全国钨储量的92.4％,其中以湖南、江西和河南三省最为集中。1.3.2.3本地区钨矿资源赣州地区己探明钨矿储量有17个县(市、区)，其中保有储量在5万吨以上的有4个县，合计40万吨，占该地区钨保有储量的80％。该地区钨矿主要类型之一是石英脉型黑钨矿床，以开发之早、产量之多、矿床规模之大而驰名中外，是一种易采、易选、品质优良、有害杂质少的矿种，用它作原料，不仅产品质量好，而且回收率高。第7页该矿种的另一个特点是伴生组分多，除钨外共生、伴生有价金属元素达50多种，主要有铋、钼、铜、锡、锑、铅、锌、金、银等有色金属及贵金属，综合开采效益突出。1.3.3钨业市场中国钨资源储量、生产量、贸易量均居全球第一，是名副其实的钨业王国。中国钨的产量占世界总供应量的75％，国内钨消费占世界的30％左右，其余的均用于出口。从产出，消费和出口来分析，国内的钨产业政策对全球钨产业产生影响巨大。基于对供给与需求两方面的分析，未来世界钨供应并不会显著增加，而全球对钨的需求仍然旺盛，未来钨的价格将维持在一个较高的位置，钨业企业在掌握钨矿资源的前提下，总体经济效益良好。1.3.3.1钨的供给据有色金属工业协会统计，2008年我国钨精矿产量84470吨，比2007年长5.01％,国内钨精矿消费量为5.05万吨，其余全部用于出口。中国钨的产量约占世界总供应量的75％，钨消费量约占世界的40％。我国是世界上最大的钨生产国，钨产量长期占世界钨总产量的80％，其他主要钨生产国包括俄罗斯、加拿大、奥地利、葡萄牙和波利维亚产量合计不超过全球总产量的10％。近几年，国家实施钨矿开采总量控制政策，我国钨产量长期占世界钨总产量有所下降，但仍达到75％。根据国土资源部下发的《国土资源部关于下达2009年钨矿锑矿第8页和稀土矿开采总量控制指标的通知(国土资发：[2009]49号)，继续对钨矿和稀土矿实行开采总量控制管理，2009年全国钨精矿(三氧化钨含量65％)开采总量控制指标为68555吨，其中主采指标60440吨，综合利用指标8115吨。随着保护性开采政策的深化，我国钨精矿的产量保持平稳。由于最大的钨供应国——中国钨产量不会增加，而其他国家的钨产量增长有限，故全球钨的总产量不会大幅增加。1.3.3.2钨的需求2008年全球消费钨精矿12.53万吨，国内钨精矿消费量为5.05万吨，我国对钨的消费量已接近全球的40％。全球钨消费集中度较高，主要钨消费国有中国、美国、欧盟地区和日本，前四大地区钨消费占世界钨消费总量80％左右。全球钨消费在最近几年保持了稳定增长的态势。2001年全球钨消费量为5.2万吨，2008年已增至8.6万吨，7年增长65.4％。而中国的2001年消费量为1.36万吨，2008年已增至2.626万吨，7年增长93.09％。一直有增无减。所以，从长期看钨的消费需求增长趋势明显。1.3.4钨业产业链经过近百年的发展，钨业已形成完整的产业链。产业链的前端是矿山采选和钨精矿产品；中间是钨的冶炼环节，产品主要包括：仲钨酸铵、钨酸、偏钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、固溶体粉末；末端是钨的精深加工，产品主要是硬质合金、钨材、钨制品及钨化工第9页产品。随着产业整合的加快，钨产业链不断向勘探和精深加工领域延伸。钨的硬质合金应用领域广泛，主要包括；碳化钨基合金、碳化钛基合金和涂层合金，占钨总需求量40％左右。钨材和钨制品主要包括：钨合金和轧制品，分别占钨总需求量的l／3和20％左右。钨化工产品主要包括：硅化钨、钨酸钙、高纯钨酸钠等，占钨总需求量的5％左右。由此形成如下产业链：第10页资源勘探钨矿开采钨精矿钨铁仲钨酸铵特种钢钨粉高比重合金军用碳化钨粉硬质合金工具棒材异型合金刀片刀具第11页1.3.5钨业竞争1.3.5.1钨业全球竞争情况我国是钨业产品第一出口大国，但出口以仲钨酸氨和三氧化钨等低附加值产品为主，钨材和硬质合金产品出口量仅占总量的很少部分，且多为大路货，附加值较低。一边是我们大量出口初级钨产品，一边是国外生产高附加值产品再返销我中国。低附加值产品的大量出口，极大地削弱了我国钨矿资源固有优势。与发达国家比较，我国钨业产业结构不合理，钨深加工能力不足，缺乏一批能够支撑和带动产业结构优化升级的大企业，缺乏一批拥有自主知识产权、主业突出的大公司。加快钨深加工及应用产品发展，是我国钨业发展的主要方向。矿业公司进入钨业，如果能以母公司独特的贸易优势为依托、以科技为先导，大力发展钨深加工在特殊行业应用，就能获得很大发展机遇，推动国家钨产业升级。近年来，世界经济发展面临更加复杂的外部环境，一个突出表现就是能源资源趋紧，谁掌握了资源，谁就掌握了发展的命脉。我国政府加强资源开采调控，走可持续发展道路，这是确保我国钨业在全球优势地位的必然选择。随着国内调控政