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第二章项目背景2．1车轮行业发展现状及发展趋势2.1.1国外铝合金车轮制造业国外铝合金车轮制造业在20世纪70年代得到快速发展。如北美轻型车铝车轮，1987年只占19%，到2001年已占到58.5%。日本轿车装车率超过45%；欧洲超过50%。一般企业最小生产规模不低于年产120万只，产量大的企业超过千万只。只有大的产量规模，才能有较高的经济效益，才能支撑其不断提高竞争力。企业都有稳定的生产工序和质量控制体系，以保证产品质量的一致性；企业有与整车厂协调发展新技术能力，为此要具备新产品开发能力；企业还要有持续降低生产成本能力；有适应市场变化、适应产业结构调整的能力。企业产品有的面向整车厂配套供货，有的主要面向维修市场，有的两者兼而有之。北美铝合金车轮市场发展具有代表性。表2-1给出北美铝、钢车轮2001年、1999年的销售量和市场占有率。可以看出两年间铝合金车轮市场占有率增长7.2个百分点，销售量增长近700万只；钢车轮市场占有率亦下降7.2个百分点，销售量减少近300万只。[1]表2-1北美轻型车车轮市场情况车轮车型2001年1999年销售量(万只)市场占有率(%)销售量(万只)市场占有率(%)铝车轮轿车1765.845.11573.948.8轻型卡车2153.054.91653.051.2小计3918.858.53226.951.3钢车轮轿车1373.549.31667.554.3轻型卡车1410.950.71403.145.7小计2784.441.53070.648.7合计6703.2100.06297.5100.0注：1.北美含美国、加拿大、墨西哥；2.轻型卡车含轻型厢式车、SUV、皮卡、RV等车型；3.轿车、轻型卡车市场占有率指分别为铝、钢车轮的市场占有率，小计市场占有率是指占合计的市场占有率。3表2-2给出美国3大汽车公司铝车轮装车率增长情况。表2-22002年美国3大汽车公司铝车轮装车率公司1999年2002年通用60.661.0福特53.061.0戴一克53.060.5北美铝合金车轮外径以16英寸使用最多，2001年轿车使用率占55%以上，供应量超千万只；轻型车使用率在59%以上，供应量为1275万只；其次使用最多的是外径15英寸的铝轮，分别占轿车、轻型卡车用量的30%和26%，供应量均在500万只以上。[1]表2-3给出世界部分汽车车轮制造公司概况。表2-32001年世界部分汽车车轮制造公司概况公司职工人数（人）营业额（百万美元）车轮产量（万只）备注超级工业国际(美国)62006501200以铝车轮为主；主要为通用、福特、戴一克、丰田、VW、BMW、马自达、三菱等配套美国铝业1135400主要生产重型货车、大客车、皮卡车、SUV、RV车轮，以锻造铝轮为特色，为美国三大公司等配套罗那国际(Ronal)(德国)239040(北美铝轮业务)600～800钢轮占33%，铝轮占61%及其它。主要为VW、GM(欧宝)、戴一克、丰田、铃木、奥迪等配套美国铸造700400600以铸造铝车轮为主、为通用公司配套业务占80%以上宇部汽车配件(UBE)(日本)4458(全部业务)500机械、金属制品业务只占18%合金车轮国际公45060350以低压铸造铝车轮为主，4.司(AWI)(南非)为通用、本田、大众等配套托皮(TOPY)(日本)239030(车轮业务)铝轮占61%、钢轮占33%，主要为本田、五十铃、日产、富士重工等配套源恒工业(台湾省)52260120～150铝轮占61%、钢轮占33%，主要为裕隆、中华、铃木、通用等配套日立金属(AAP)(日本)45065120(铝轮)为日产、三菱、福特等配套加拿大汽车零件丰田公司23780108铸造铝轮为主，其次是钢轮，主要为北美丰田、GM配套车轮由于采用制造工艺、材料、尺寸大小等不同，其劳动生产率也有较大差别，一般人均年产量在2000～8000只车轮左右，当年平均售价北美每只车轮650元人民币左右，现价格已大幅下调。2.1.2国外铝合金车轮主要制造工艺国外铝合金车轮的制造方法有多种，但以低压铸造为主，约占全部产量的80%以上。另外，还有少数企业采用锻造法、焊接组装法生产。表2-4给出国外铝合金车轮的主要制造工艺、特点及主要应用的公司。5制造工艺主要特点备注低压铸造在较低压力(一般在20～60Kpa)下浇注，可大批量生产较高质量车轮、生产率高、合格率较高、铝液利用率较高，成本比重力铸造稍高。为了使铸件表面更光洁、金相组织更致密，海斯公司采用冒口不在中央、在两侧的方法，并将浇注压力提高到8个大气压(已属高压铸造)，产品质量接近压铸水平。目前被广泛采用的工艺重力铸造是液体金属靠重力作用充填铸造型腔而获得铸件的一种铸造方法，铸模可重复使用。历史悠久、工艺简单、成本最低；不足是金属晶粒较大、强度较低、重量较大、表面处理工作量较大、铝液利用率较低。早期广泛采用的工艺，现已趋于淘汰挤压铸造挤压铸造也称为液态模锻，是一种集铸造和锻造特点于一体的工艺方式，其中又分为复合挤压铸造、正挤压铸造、两次挤压铸造、反挤压铸造(金属液流动方向与加压压力方向相反)等多种形式，共同特点是：除金属模具外，还要有突模冲头、模具顶出杆，一般要在冲头上施加700kg左右的压力进行铸造，铸件表面光洁、金相组织、各种机械性能接近于锻件，不需复杂的表面加工就可以镀铬，镀铬成本较低、镀铬增加重量少。日本宇部汽车零件(UBE)应用较成熟锻造一般指热模锻。产品质量最好，有高密度的金相组织和良好的机械性能，重量最轻、表面最光洁、成本远高于铸造一般适用于大型车轮制造。可锻造出花纹和图案。另外，还有铸造锻造法和半固态锻造工艺正在发展中。美国铝业公司应用较早。也有多家日本公司采用较成熟组装一般只铸造或锻造轮辐，轮辋用成型卷材卷制，然后将轮辐、轮辋焊接成车轮，可大大减轻重量；工艺较复杂美国海斯一莱莫斯公司应用较成熟表2-4铝合金车轮不同制造工艺比较，，注：国外最近出现无气孔压铸新工艺(充氧压铸法)，日本轻金属株式会社、美国铸锻公司已开始应用于生产。2.1.3国内铝合金车轮制造业随着我国汽车市场的快速发展，不断引进技术，铝合金车轮的制造和应用也迅猛发展起来。1988年我国第一家铝合金车轮企业戴卡铝车轮制造有限公司成立，进入20世纪90年代，广东南海中南铝等一批铝合金车轮制造企业迅速建立起来，铝合金车轮迅速在我国得到推广。到2003年，我国摩托车铝车轮6公司职员人数(人)销售收入(百万元)车轮产量(万件)备注戴卡车轮2184706256采用美国、德国、日本等技术标准，为上海大众、一汽大众、广州本田、夏利、长安铃木等配套；还为德国奥迪等配套昆山六丰1420787269为国产汽车配套并出口万丰奥威1250680240(汽车铝轮)万丰奥特控股的专业生产汽车铝轮的公司，为通用、福特、日产、马自达、现代雪铁龙及国内多家企业配套，2003年出口5139万美元，该集团另有800万只摩托车铝轮生产能力，为国内外名牌摩托车配套上海金合利733438164产品以配套国产轿车和出口为主，2003年出口3365万美元南海中南铝129445895.3为长安铃木、一汽大众、日产等配套，2003年出口3121万美元厦门民兴70818895出口为主(售后市场)南京华舜70(产能)产品为夏利、昌河等配套并出口抚顺顺华50产品规格12～24英寸，生产能力100万只为国产汽车配套华泰1490308(泰安华泰)43产品从13～18英寸，出口为主，2003年出口4890万美元一汽白山29819.6614SQR7610CA装车率已超过55%，汽车装车率已超过50%。铝合金车轮正在向轻量化、大直径、宽轮辋方向发展。见表2-5。[3]表2-52003年我国部分铝合金车轮制造公司概况、，注：昆山六丰为2002年数据。资料有限，可能不翔实。万丰奥特公司创建于1994年，从生产摩托车铝合金车轮起步，经过十年飞速发展，现已成为国内铝合金车轮行业发展最快、势头最猛的企业。其旗下万丰奥威是一家专业生产汽车铝轮的公司，预计2004年产汽车铝合金车轮400万件，2010年将达800～1000万件。7我国铝合金车轮行业经过十余年的快速发展，已形成诸如万丰奥威、昆山六丰、戴卡等一批年产量在几百万只车轮的企业，其实物质量基本达到国外同类产品水平，且成本比发达国家低15%左右，具有较强的竞争力。铝合金车轮是最具比较优势的典型产品。所以，也是国际汽车巨头跨国采购的重点零部件之一。近几年我国铝合金车轮出口量猛增，出口额从1998年的561万美元，到2003年已超过2亿美元，增长35倍以上，年均增长率超过200%。2003年万丰奥特出口额高达5139万美元，上海金合利、南海中南铝、泰安华泰出口额，也在3000万美元以上。由于我国汽车市场发展快，需求潜力大；加之跨国公司的采购量、出口量迅猛增长，使我国铝合金车轮行业迎来大发展的良好机遇期。2.1.4国内铝合金车轮主要制造工艺国内铝合金车轮制造主要采用较低成本的低压铸造工艺，约占全部产量的80%以上；其次是采用最简便的重力铸造工艺，约占其全部产量的20%不到。上海金合利采用挤压铸造工艺，其产品质量都有提高，取得较好的效果。在铝合金车轮加工方面，一般采用数控机床，高精度自动化柔性加工系统；采用自动化涂装工艺，喷粉技术在表面涂装方面，渐有替代喷漆之势，少部分企业还采用先进的真空电镀涂装技术；在热处理试验检测方面，基本都接近或达到国外先进水平。2.1.5铝合金车轮的发展趋势整车制造商正在继续致力于整车的减重以达到政府强加的节约燃油的标准，同时也在于提高驾乘性能和促进交易。铝比较轻并且比构造式钢轮的刚性强，而且允许有更大的设计弹性。因此，铝(或合金)车轮正在逐渐替代钢制车轮。铝合金车轮在商用车上是普遍使用的。铝制中/重型车轮和轻卡车轮销售额受不断增长的对车轮外观审美价值的驱动，尤其是在北美轻型卡车市场更是如此。而且，这在一定程度上减少了整车的重量。为了适应汽车更安全、更节能、降低噪声、污染物排放不断加严的要求，铝合金车轮正在向大直径、轻量化、高强度、更美观等方向发展。以北美铝合金车轮市场为例，在前些年，车轮直径还是以13-14英寸为主，现在的主流市场则是以15-16英寸，甚至17英寸。如表1-6所示。从表2-6可以看出，16英寸车轮所占市场份额最大、增长也最快，从1997年占车轮市场38.3%，到1999年上升到45%，2001年已占到57.7%。其次是15、17英寸车轮，占总市场份额分别为27.62%和11.77%。18、19、20英寸大直径车轮市场上也有表现。8.据预测，到2006年，18英寸直径车轮将会成为轿车车轮的标准配置，部分厂商已开始着手安排22、24英寸及以上车轮的生产线，以应付市场的新需求。大直径车轮与轮胎组合，比小直径车轮与轮胎组合，更显现代、霸气和时髦。由于大直径、宽轮辋，使轮胎与地面的接触面积更大，从而增加汽车与地面的附着力和摩擦力。使汽车的操纵性能更好，提高汽车的安全性。但大直径、宽轮辋，也会产生使轮胎磨损加快的不利影响。表2-62001年北美铝合金车轮不同外径市场供应量及份额轮辋直径(英寸)轿车应用量(万只)占轿车车轮市场份额(%)轻型车应用量(万只)占轻型车车轮市场份额(%)供应总量(万只)占总市场份额(%)1350.280050.131488.55.010088.52.2615532.130.14551.325.741083.427.6216972.255.061274.759.682246.957.7017160.89.10300.313.96461.111.77186.70.3811.00.5117.70.4519002.20.104.40.06200.60.0313.80.0114.40.01合计1765.9100.02153.3100.03921.4100.0注：总供应量里包括其它车型用量。2．2企业概况2．2．1长春一汽四环汽车股份有限公司车轮分公司概况长春一汽四环汽车股份有限公司车轮分公司是中国第一汽车集团公司的车轮配套专业生产厂，是全国