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Jul19,2010LED三星LED產業鏈再強化 增強上游藍寶石材料及下游背光零組件布局策略2010/07/19-20100719-378-杜振宇內文目錄三星LED等3家韓廠 同時跨足LED磊晶、晶粒與封裝領域三星LED具確保出海口優勢 將成三星集團投資重點之一三星於LED上游藍寶石材料垂直整合 獲背光模組合作韓廠助益2010年三星訂LEDTV高成長目標 積極發展相關零組件垂直整合結語圖表目錄南韓LED產業自藍寶石晶棒至LED封裝主要供應鏈一覽三星集團LED事業沿革一覽三星集團LED事業於南韓主要供應鏈一覽三星集團透過HansolLCD布局LED上游藍寶石材料領域三星集團於側光式LEDTV相關零組件垂直整合動向一覽共5個圖表三星電子(SamsungElectronics)與三星電機(SamsungElectro-Mechanics)於2009年4月合資成立的三星LED(SamsungLED)，因具確保產品出海口等優勢，受惠於三星電子LEDTV熱銷及其大量採用集團內LED，2009年躍升為南韓LED廠營收之冠，不僅主導三星集團(SamsungGroup)中LED事業，更於南韓LED產業扮演重要地位。三星LED前身為三星電機OMS(Optic&MechanicalSolution)部門中LED事業部，其自2001年起供應手機用LED以來，陸續跨足LCDTV背光、NB背光、LCD監視器背光、LED照明等應用，雖三星集團LED事業距2001年正式起步已近10年，但隨三星集團於2010年5月發表綠能與生技新事業投資計畫，LED仍將為三星集團投資重點之一。三星集團於LED產業自藍寶石晶棒至LED封裝供應鏈中，係由三星LED負責LED磊晶、晶粒與封裝，為布局藍寶石等LED上游材料，其將透過三星LCD背光模組合作韓廠－HansolLCD跨足LED上游材料領域，可望與三星集團間發揮相輔相成之效。2010/7/20DIGITIMESResearch-友善列印digitimes.com.tw/tw/PrintDIGI.asp?n=…1/6另外，三星集團因訂2010年其LEDTV高成長目標，除LED上游藍寶石材料外，亦發展側光式LEDTV相關零組件垂直整合，主要包括LED封裝、電視用增亮膜、導光板，而為掌握LED設備技術，三星LED更與南韓設備廠合作開發LED晶粒設備。三星LED等3家韓廠 同時跨足LED磊晶、晶粒與封裝領域觀察南韓LED產業自藍寶石晶棒至LED封裝主要供應鏈，供應藍寶石晶棒主要韓廠為SapphireTechnologyCompany(STC)、Astek；主要藍寶石晶棒切割的韓廠為IljinDisplay、CrystalOn。在LED元件方面，供應LED磊晶主要韓廠包括三星LED、LGInnotek、首爾半導體(子公司－SeoulOptoDevice)，此3家韓廠亦同時跨足LED晶粒與封裝，相對具一定優勢。另外，南韓其他Tire2業者如EpiValley，其事業內容涵蓋LED磊晶與晶粒，而供應LED封裝主要韓廠尚包括Lumens、Alti-electronics、Lumimicro，可看出南韓於LED元件廠商數明顯較LED上游藍寶石相關廠商數多。南韓LED產業自藍寶石晶棒至LED封裝主要供應鏈一覽註：SeoulOptoDevice係首爾半導體子公司。資料來源：DIGITIMES，2010/7三星LED具確保出海口優勢 將成三星集團投資重點之一■三星集團LED事業正式起步已近10年 且仍將為往後投資重點三星集團中主導LED事業的三星LED，係2009年4月三星電子與三星電機合資成2010/7/20DIGITIMESResearch-友善列印digitimes.com.tw/tw/PrintDIGI.asp?n=…2/6立，其中，三星電子以閒置半導體產線等實物、現金出資方式，約持股一半；三星電機以提供LED產線的實物出資方式，同樣約持股一半。三星LED形態上屬三星電機子公司，其營收與營業利益反映於三星電機財報，而於三星電子財報中則以轉投資淨利反映。因三星LED成立於2009年4月，故至2009年第1季(含)為止，三星電機LED事業尚歸屬於其OMS部門下，而自2009年第2季(含)起，三星LED營運表現雖反映於三星電機合併財報中，但已獨立於三星電機OMS等4部門之外。觀察三星集團LED事業沿革，三星電機約於1995年進入LED領域，然其自2001年起才正式供應手機用LED，並自2005年起與三星電子合作開發LCDTV背光用LED模組。其後，三星電機於2006年擴大其LED應用至LCDTV背光，且於2007年再跨足NB背光、LED照明領域，而在三星LED於2009年4月成立後，因2009年三星電子LEDTV熱銷，帶動該年LCDTV背光模組應用已成三星LED營收最大來源。三星集團於2010年5月發表綠能與生技新事業投資計畫，預定2010~2020年間累計投資LED、太陽能電池、車用電池、生物製藥、醫療器材等領域共23.3兆韓元(約205億美元)，其中，LED領域所佔比重將最高，為37%(8.6兆韓元)，另外，三星集團亦訂定2020年三星LED營收目標將自2010年1.6兆韓元成長至17.8兆韓元。三星集團LED事業沿革一覽資料來源：三星電機、三星LED，DIGITIMES整理，2010/7■三星集團事業內容涵蓋廣 有利三星LED確保產品出海口觀察三星LED於南韓主要供應鏈，係由STC、Astek供應與切割藍寶石晶棒，或由IlijnDisplay、CrystalOn切割成基板後，再供應給三星LED依序製成LED磊晶、晶粒、封裝。2010/7/20DIGITIMESResearch-友善列印digitimes.com.tw/tw/PrintDIGI.asp?n=…3/6依三星LED主要供應對象來看，其於LCD背光模組應用，係供應給HansolLCD、DSLCD等三星合作的南韓背光模組廠製成監視器/NB/LCDTV用LED背光模組，再由三星電子LCD部門製成面板，再供應給三星電子數位媒體(DigitalMedia)部門下的VD(VisualDisplay)事業部。三星LED在行動裝置應用方面，係供應給三星電機製成手機按鍵等行動裝置零組件，再供三星電子通信部門使用。至於照明應用，三星LED除供應給海內外照明、燈具業者等廠商外，亦供應給三星集團中三星重工業(SamsungHeavyIndustries)用於船舶照明。由此來看，因三星集團事業內容涵蓋甚廣，故有利於三星LED確保其產品出海口。三星集團LED事業於南韓主要供應鏈一覽註：SapphireTechnology、Astek亦可自行切割LED用藍寶石晶棒。資料來源：三星集團，DIGITIMES整理，2010/7三星於LED上游藍寶石材料垂直整合 獲背光模組合作韓廠助益HansolLCD為三星電子LCD背光模組主要合作韓廠，HansolLCD所屬Hansol集團於1993年自三星集團完全獨立，現雖與三星分屬2集團，但其彼此合作關係仍甚密切。HansolLCD為配合三星發展LED上游藍寶石材料領域，其已於2010年3月下旬出資141億韓元給南韓LED藍寶石晶棒切割廠－CrystalOn，取得CrystalOn35.6%股份，不僅如此，HansolLCD更計劃投資300億韓元，以引進LED藍寶石晶棒的長晶設備，其目標為自2010年第4季起量產，初期將以4吋為主，往後將朝8吋發展。依三星LED於南韓LCD背光應用主要供應鏈來看，其目前係由CrystalOn等韓廠切割LED藍寶石晶棒，供應給三星LED後，製成LCD背光用LED元件，再供應給2010/7/20DIGITIMESResearch-友善列印digitimes.com.tw/tw/PrintDIGI.asp?n=…4/6HansolLCD製成LCD背光模組。如HansolLCD順利自2010年第4季起量產LED藍寶石晶棒，則將轉變成HansolLCD供應晶棒給CrystalOn切割後，再依照三星LED、HansolLCD、三星電子的順序建構更完整的LED產業供應鏈。由此來看，HansolLCD布局LED上游藍寶石材料領域，不僅有利其確保LCD背光模組價格競爭力，亦有助於三星LED確保上游材料供貨來源，對其彼此競爭力提升均將有正面助益。三星集團透過HansolLCD布局LED上游藍寶石材料領域註：HansolLCD除出資予CrystalOn外，亦計劃購入LED用藍寶石長晶設備。資料來源：三星集團，DIGITIMES整理，2010/72010年三星訂LEDTV高成長目標 積極發展相關零組件垂直整合LED係三星電子LEDTV主要零組件之一，因2010年三星電子LEDTV銷售目標為自2009年的270萬台成長至1,000萬台以上，為確保其側光式LEDTV相關零組件供貨穩定，三星不僅透過其LCD背光模組合作韓廠－HansolLCD布局LED上游藍寶石材料領域，亦以出資方式，展開LEDTV相關零組件垂直整合。觀察三星於側光式LEDTV相關零組件垂直整合動向，在LED封裝方面，三星電子數位媒體部門VD事業部已於2010年3月投資200億韓元予南韓LED封裝廠Lumens，主因Lumens為三星電子40、46、55吋LEDTV背光用LED封裝元件主要供應業者之一。在LEDTV用增亮膜方面，三星電子已於2009年12月投資300億韓元予南韓LCD光學膜廠ShinwhaIntertek，且ShinwhaIntertek已自2010年第2季底開始供應LEDTV用增亮膜－CLC(CholestericLiquidCrystal)，此將有利於三星打破3M主導反射式偏光增亮片(DualBrightnessEnhancementFilm；DBEF)局面，提升三星與3M談價能力。在側光式LEDTV用導光板方面，三星電子為南韓鑄模業者A-TechSolution的第2010/7/20DIGITIMESResearch-友善列印digitimes.com.tw/tw/PrintDIGI.asp?n=…5/62大股東，因A-TechSolution已完成46、55吋3D側光式LEDTV用導光板開發工程，可望自2010年第3季起量產，預料三星電子將以出資等方式，提供A-TechSolution部分量產所需資金。另外，為發展LED相關設備技術，三星LED已於2009年7月與南韓半導體/LCD設備廠商APSystem簽訂製作垂直型LED晶粒所需設備供給契約，以合作開發相關技術。三星集團於側光式LEDTV相關零組件垂直整合動向一覽註：另外，三星集團亦透過其LCD背光模組合作韓廠－HansolLCD跨足藍寶石晶棒、切割等LED上游材料領域。資料來源：各公司，DIGITIMES整理，2010/7結語三星集團中主導LED事業的三星LED，雖同時跨足LED磊晶、晶粒與封裝領域，但為確保藍寶石上游材料供貨穩定，主要透過三星LCD背光模組合作韓廠－HansolLCD跨足LED上游材料領域，可望自2010年第4季起由HansolLCD開始生產與切割藍寶石晶棒，供應給三星LED，預料此將分別有利於HansolLCD與三星提升其LED背光模組與LEDTV，甚至LED照明相關產品價格競爭力，發揮相輔相成之效。三星集團因訂2010年其LEDTV銷售目標為1,000萬台以上，將較2009年的280萬台倍數成長，故除LED上游藍寶石材料外，亦積極發展LED封裝、電視用增亮膜、導光板等其他側光式LEDTV用相關零組件垂直整合，其方式主要係三星電子出資給相關廠商，以強化彼此間合作關係，另外，三星LED更與南韓設備廠合作開發製作垂直型LED晶粒所需設備，以掌握設備技術。綜合來看，三星集團積極發展LED上游材料至側光式LEDTV相關零組件垂直整合，不僅將有利其於全球LEDTV市場穩固龍頭地位，更將帶動其集團中三星LED持續成長，其成效恐不容小覷。本網站內之全部圖文，係屬於大椽股份有限公司所有，非經本公司同意不得