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引言源自“苹果”的想像上帝给了英国人两个“苹果”，也给了全人类带来了无数的财富。技术制度一个苹果——1666年英国科学家牛顿由一个树上掉下的苹果产生灵感发现了万有引力定律，引发了自然科学的革命和技术发明，保证了英国产业革命的技术需要。另一个苹果——1688年英国哲学家和政治思想家约翰·洛克《政府论》中以一个苹果掉到地上，捡到到的人对这个苹果享有所有权为例，阐述了关于“私有制”的“社会契约”制度，这种制度成为英国进行产业革命的前提。英国的工业革命影响了整个欧洲大陆，并带动了当时许多国家相继发生工业革命。极大地推进了全人类的社会进步。对于本案，这两个“苹果”给我们的提示是：任何的产业进步，都将以体制为基础促进思想和技术的进步。作为一个面向未来的产业集中地，房地产项目基本的场地环境构成了本案的“硬件”。而产业要在其中发展中，我们认为至关重要的制度体系、服务规则则形成了本案的“软件”。本报告将解决的便是关于“软件”和”硬件”的策划论述。第一章世界产业我们在上海，所以我们将眼光望向世界。无论本案将定位于何种产业，我们都必须具备国际化的视野。踏准世界产业发展方向，谋求生存空间。第一章世界产业资料来源：麦肯锡2345111800年代后期–美国的工业革命加速了全球低成本产业基地从欧洲向美国转移1950年代和60年代–战后的日本把自己重建成一个低成本产业基地1970年代后期和1980年代–日本逐渐成为一个全球重量级的发达国家与其相邻的韩国转而成为低成本产业中心1980年代后期–低成本产业基地向快速发展的东南亚国家和台湾转移1990年代–中国的经济改革和巨大的市场使中国成为一个强大的产业基地2345历史上产业重心的转移在过去的几十年中，由于在发达国家中的成本压力，以及发展中国家的市场发展和增长机遇，全球各行各业的产业基地已逐渐向亚洲转移。中国具有制造成本、生产率及市场增长的潜力，因此也逐步扩大了它的吸引力。第一节世界产业转移中国的竞争优势•为何转移？〇在发达国家的成本压力•日益激烈的竞争不断上升的成本迫使跨国企业在全球范围内寻找更具成本效益的生产基地•为何是中国？〇提高利润的需求•国际领先企业积极寻找能在全球范围内提高生产率的机遇以提高利润〇寻求在新兴市场的增长•市场的高增长率促使企业落户新兴市场，以降低物流成本，缩短产品进入市场时间稳定的政治经济环境是前提条件其它发展中国家的政治不稳定局势以及欧美国家前些年的经济衰退使中国的优势更为显著具竞争力的制造成本•低成本的劳动力•低成本的土地•上有部件供应商聚集•优惠的政府政策法规日益提高的生产率•劳动力技能娴熟•基础设施良好市场增长潜力•人口众多•人均GDP快速增长第一节世界产业转移中国是世界上成本最低的地区之一*在中国，如果计入相关的福利，此数字可能加倍资料来源:文献检索，EIU，ICBC，收益及生产率统计月报（中国）；Taipower，WEFAWMM，DRIWEFA,Healy&Baker，ILO，马来西亚中央银行，StateEconomicDevelopmentCorporations（马来西亚），TenagaNasional（马来西亚）,FolhadeSP（巴西）,Aneel（巴西）•熟练人工(美元/月)•台湾•印度•巴西•马来西亚•韩国•中国•美国7071,3451,5801,7165,451n/a242*•土地(美元/平方米)•巴西•马来西亚•台湾•印度•美国•中国•韩国37.6843.0448.4878.0094.5337.4433.00•非熟练人工(美元/时)•韩国•印度•巴西•马来西亚•台湾•中国•美国1.581.735.396.4421.330.650.59•能源(美分/千瓦小时工业用电)•巴西•美国•韩国•台湾•马来西亚•中国•印度5.555.605.636.079.284.983.76第一节世界产业转移电子产品类举例生产率水平正在接近世界上较高水平资料来源:麦肯锡韩国中国•劳动生产率(价值创造/人)相对于韩国的指数，韩国=100•劳动生产率增长（年递增率%）韩国中国•虽然中国的劳动生产率仍落后于世界高水平国家……•但中国的生产率正快速增长……10034539第一节世界产业转移资料来源：WEFA-WIM；IDC；Gartner&Readelectronics；Euromonitor；麦肯锡同时亦逐渐成为一个重要的市场年递增率•电信服务(亿美元)100%=10,000总收入年递增率•9%•9%•计算机硬件(亿美元)100%=3,050•软件与IT服务(亿美元)100%=5,190总收入总收入年递增率•11%•4%年递增率•39%•11%99%1%95%5%•电子产品(亿美元)•17%•1%100%=5,150总收入90%10%70%30%中国世界其他地区第一节世界产业转移资料来源：麦肯锡决定经济开发区成功的关键因素人力资源–正确的行业领域–集群经济（如吸引有关的供应商行业）–极高的声誉成功的经济开发区•整合增长力硬件设施政策法规金融资本实施组织基础设施电信和通讯满足工业要求的运输设施：机场港口铁路研发机能管理能力语言技能低成本劳动力教育培训设施政府投资吸引投资能力外国直接投资国内私营企业创业投资基金财务优惠政策：税收关税地价稳定经营环境连贯透明的政策独立管控机构代表所有利益相关方第二节园区要素资料来源：访谈；文献检索爱尔兰的整合增长力•起始点–农业国–低成本、讲英语的劳动力第三节案例分析制造1969-1990服务1991-2000研发2001-目前•主力产业•理由和依据•采取的主要行动–生物技术–信息通讯技术–IT支持服务–均为全球范围内的高增长行业–劳动力适于高端制造–两大行业内公司寻找一个低成本欧洲通路–东欧威胁到爱尔兰在欧洲的低成本生产基地的地位；爱尔兰向更高的增值业务（如研发等）转移–更新电信基础设施（50亿美元）–借助美籍爱尔兰人，吸引美国IT行业领先公司入驻–建立了20亿美元的研发基金，作为建立信誉度方面的举措–成立了麻省理工学院的MediaLab（欧洲），作为电子计算机研究的国际中心（2800万英镑的种子基金）–建立“EnterpriseLand（爱尔兰企业之家）机构，通过建立与学术界、国内外企业的合作关系，协助发展爱尔兰的企业–医药和电子制造–利用低成本、讲英语的劳动力，开展电话服务中心和财务后端服务–高增长行业–建立爱尔兰投资发展局以吸引国外投资–全欧洲最低公司所得税率（10%），出口利润免税–逐步取消对外资持有股权方面的限制–成立科技方面院校和职业培训学校，提升人才水平•爱尔兰侧重于两大行业作为其增长引擎，稳步地沿价值链向上发展爱尔兰到目前为止的成功发展–全球前10大医药公司中有9家为其入驻企业–世界前25大电子制造公司中有20家设厂–全球25家最大的银行中13家为其入驻企业–1,200多家企业得到IDA的支持，创造了：•520亿美元的销售额（90%出口）•14万个工作机会–外国直接投资（1982-2001）：600亿美元–GDP年增长率（1990-2001）：7.3%资料来源：访谈；网站检索•进展•主要的关键驻商举例第三节案例分析印度班加罗尔的整合增长力•确定的产业•起始点–机械制造经济–20%的印度学术研究机构所在地–低成本、讲英语的劳动力服务1991-2000研发2001-目前•采取的主要行动•班加罗尔在增长引擎方面已沿价值链向上发展，同时在各个行业之间创造了协同效应（如利用IT和后端业务服务上的声誉为生物技术研发提供了动力）资料来源：•理由和依据–IT和生物技术方面的研发–远程软件开发业务和IT支持服务–确认作为高增长行业的IT行业–利用低成本、讲英语的劳动力，开展IT支持的后端业务服务–班加罗尔每年产生7000多位计算机工程师–沿价值链向上发展以保持增长–利用印度在数十年医疗产品开发中积累的强大的研发能力–在21世纪初IT疲软后，确定多样化的增长引擎–说服德州仪器（TexasInstrument)建立第一家远程研发中心–建立印度软件技术园，给予驻商优惠政策（如免税进口；允许外资100%控股；2010年前免缴公司所得税）–修建改进IT基础设施–建立信誉（如SAP全球10%的研发工作在班加罗尔进行）–利用IT方面的声誉促进生物技术的研发工作（如GE医疗器械与产品在成功地将其后端业务外包到班加罗尔之后，又在此落户了其研发工作）第三节案例分析班加罗尔到目前为止的成功发展•进展•主要的关键驻商举例–成立了900个以上的IT公司，创造了16亿美元的收入–为72个跨国公司提供全球后端业务外包服务–雇员数：50,000–GDP贡献：占全国GDP的11%–外国直接投资（1997–2001）：30亿美元–班加罗尔的出口额占印度总出口的40%资料来源：访谈；网站检索第三节案例分析资料来源：菲律宾苏比克湾的整合增长力•起始点–美国军队撤离后，经济崩溃–价值80亿美元的基础设施–低成本、讲英语的劳动力•苏比克湾虽然起初颇具实力，但在其增长引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建设基础设施而忽视技能的培养提升)，有落后于全球产业转移趋势的危险•1997-2000•2001-目前•1991-1996•确定的产业•理由和依据•采取的主要行动–IT行业制造服务和研发–电子产品制造–电子产品制造自2000年起开始下滑，因此需要多样化发展其他行业–全球IT行业的爆炸式发展促进了电子产品制造的进一步增长–改进IT基础设施–建立高技术园区–瞄准现有驻商，扩大产能–运输和物流–电子产品制造–电子产品行业发展迅猛–利用其资产（港口和低成本劳动力）–于1991年建立苏比克湾的区域管控机构–利用世界银行的贷款重建改进机场设施–吸引联邦快递作为关键驻商–1994年为台湾公司建立合资工业园区第三节案例分析苏比克湾到目前为止的进展•进展•主要的关键驻商举例–雇员数：45,000–出口：10亿美元，比2000年下降20%–外国直接投资（累计）：26亿美元–不少公司目前正在离开苏比克湾前往其它亚洲（如：Acer将其PC生产线移到了中国）资料来源：第三节案例分析马来西亚多媒体超级走廊（MSC）的增长引擎•确定的产业•理由和依据•起始点–主要为农业和制造业经济–为东南亚的制造基地–为建设MSC批地面积达750平方公里•1997–2001•2001–目前•采取的主要行动•MSC已经拥有了较大的知名度，但没有能够向投资者提供独特的价值定位，而且在确定吸引关键驻商方面缺乏主动的态度和做法资料来源：访谈；文献检索–主要为电信和IT行业的研发–高端产品的生产（如微芯片等）–高增长行业–进入知识经济的核心行业–改革方案包括更积极地向海外推广项目，向拥有关键技术公司提供相应的激励政策方案–在总理马哈蒂尔的大力支持下，1997年建立多媒体发展公司–修建改进IT设施（5亿美元）–改革了知识产权和网络法律–建立了多媒体大学–提供优惠政策（如10年免税、100%投资税收补贴、给本地企业的研发基金等）–目前尚在研究–经分析，发现“跨国公司的投资力度并不显著”第三节案例分析MSC到目前为止的进展•进展•主要的关键驻商举例*–2001年的雇员数：27,000–截止2001年的外国直接投资（已批准的）：16亿美元（实际流入低于此值）–目前有500家公司落户MSC，包括45家国际公司。但是投资力度均不大*拥有领先的公司但是投资很少资料来源：第三节案例分析美国硅谷台湾新竹印度班加罗尔英国剑桥法国索非亚安蒂波利斯韩国大德爱尔兰结构机制产学研一体化特色产业集群、政府引导、自主配置集中软件外包、软件出口中介依托剑桥大学，鼓励中小企业成长发展高端、高附加值环节、支持本土创业形成大型产业圈、专业服务体系外国企业进驻资金支持风险投资等多种资金类型汇集税收、资金配套出口5年免税风险投资密集风险投资来源国际化政府提供资金人才引进人才流动频繁本土培养、海归创业，住宅等配套人才培训剑桥大学园区国际学校招收海外学生研发中心、政府制定人才政策重视整体教育水品提高第三节案例分析连贯一致的政策法则和稳定的经营环境是成功的重要前提一流的软硬件设施、人力资源和