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招投标管理与项目注册操作手册杭州新中大软件股份有限公司2011年6月2目录一、特级资质要求......................................................................................................................................3二、操作流程说明......................................................................................................................................3（一）基础数据维护..........................................................................................................................4（二）项目信息收集..........................................................................................................................6（三）往来单位管理..........................................................................................................................8（四）资格预审..................................................................................................................................9（五）现场踏勘................................................................................................................................11（六）招标文件................................................................................................................................12（七）标书编制................................................................................................................................14（八）标后分析................................................................................................................................15（九）项目注册................................................................................................................................17（十）标后交底................................................................................................................................20三、如何发起审批流程............................................................................................................................21四、流程图................................................................................................................................................253一、特级资质要求2.2.1系统的招投标管理功能及使用情况。总分：4分2.2.1.1具有对业主、投标项目进行信息管理功能；同时具有电子标书制作、概预算编制功能。（2分）2.2.1.2具有对分包商、分供商进行管理功能，以上功能完备得分。（2分）2.2.2系统的招投标管理使用情况。总分：0分2.2.2.1必须达到上述功能2.2.1.1、2.2.1.12的要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高2分。二、操作流程说明项目信息收集资格预审现场踏勘招标文件标书编制标后分析项目注册标后交底中标中标1）项目信息收集：收集招投标项目的详细信息。2）资格预审［可选］：项目信息收集后，进行资格预审。为可选环节，只有在项目信息收集时，勾选了“资格预审”，才需要此模块。3）现场踏勘［可选］：对项目信息收集中记录的项目，进行现场踏勘。为可选环节，只有在项目信息收集时，勾选了“现场踏勘”，才需要此模块。4）招标文件：对收集完成的项目信息进行招标文件的登记，为编制标书做好准备。5）标书编制：进行标书编制的管理，主要是以附件形式上传编制好的标书文档。46）标后分析：标书编制完成，即可进行标后分析，来确定是否中标。如果在投标结果中选择“中标”，则该项目即可被项目注册引用，成为一个待建项目；如果选择“未中标”，则项目过程到此结束。7）项目注册：对于标后分析中标记为“中标”的项目，在【项目信息】模块中建立该项目。8）标后交底：对于标后分析确认中标的项目，只有在项目注册中建立项目后，才能进行标后交底。主要是用来记录投标文件核心内容。（一）基础数据维护说明：在项目信息收集表单上有些信息是通过基础数据提前进行维护，再进行选择填加的。那么我们就需要在工作前将这些基础信息维护好。入口：【功能列表】→【项目注册】→【基础数据】1）项目指标：对项目信息收集表所录项目的工程属性（一般工程与重大工程）的指标参数进行定义，例如：30000平方米以下为单位工程，50000平方米以上为群体工程。52）所属区域：设置投标工程所在地区。3）资金来源:对该工程项目资金来源方式进行编辑。4）建筑类型：设置目标工程为哪种建筑类型(根据企业实际情况进行维护，例：框剪、框架、剪力墙等类型)。5）建设单位性质：指建设单位主要是哪种性质的单位。6基础数据在软件界面中的下拉列表中显示，手册中只提到部分基础数据，如需增加到基础数据中更新。软件入口：【项目管理】--【项目注册】--【基础数据】（二）项目信息收集说明：该模块主要用于对可能进行招投标的项目，进行信息的收集﹑整理。在录入此信息时应尽可能的详细，以便为后续的招投标环节或项目注册环节提供基础数据。1、点击打开【功能列表】导航面板，功能列表里【项目管理】模块点击进入，点击【项目注册】-【项目信息收集】，进入项目信息收集录入界面；2、在项目信息收集界面里，点击‘新增’按钮，填写项目收集基本信息，蓝色字体如项目名称、招标7单位为必填项；项目名称、招标单位、工程属性、工程指标等信息，依据实际项目信息收集过程中的内容进行填写；在项目信息收集阶段，需要项目信息收集人不断对信息进行完善，并且对投标过程中需要的一些工作进行预先标示，如投标过程中是否需要资格预审、现场踏勘、是否招标等下一阶段工作内容在右下角进行勾选。3、完成基本信息录入后，可以挂带附件，以附件的形式添加相关信息，然后点击右上的保存按钮。4、进入附件窗口，点击添加，选择需要添加的文件的路径，再点击打开，则可添加进附件窗口；在此界面，还可以对添加的附件进行删除、修改等功能；添加完成后点击确定退出。8保存完毕以后，要挂带工作流。在项目信息管理标题栏中找到【事务处理】点击进入挂带工作流，流程审批通过后系统自动核准业务单据。如图所示：（三）往来单位管理往来单位统一在系统内进行管理，需要增加单位时，按照往来单位编码规则要求，在项目管理→基础数据→往来单位处打开往来单位，在往来单位列表处根据单位类型在相应类别里进行增加即可。往来单位在项目管理系统内可分为：供应商、承包商、建设单位、监理单位、设计单位、其它往来单位等。其中在建设单位处，我们可以将工程业主单位在此处进行增加。投标过程中所涉及到的业主单位即要在往来单位－建设单位中按照“往来单位类型+5位顺序号”这样的编码规则进行维护。9（四）资格预审说明：项目信息收集后，进行资格预审。为可选环节，只有在项目信息收集时，勾选了“资格预审”，才需要此模块。项目信息收集审批完毕后，点击【功能】-【项目管理】-【招投标管理】-【项目招投标】-【资格预审】进入。如下图：在资格预审的界面点击‘新增’按钮，然后选择‘工程名称’后的选择框小按钮，选择项目收集中的项目名称。资格预审内容根据业务实际情况在单据表体处如实填写即可，蓝字为必填信息，其它内容为选填项，保存。在填写项目收集名称后，也可点击单据上的“项目收集”按钮查看具体的项目信息收集的信息。10新增成功后，点击事务处理启动投标流程。如图所示：11（五）现场踏勘说明：项目信息收集后，进行资格预审。为可选环节，只有在项目信息收集时，勾选了“资格预审”，才需要此模块。当项目信息收集单上点选了现场踏勘，项目通过资格预审后就需要进行投标前的现场踏勘阶段，点击【招投标管理】-【项目招投标】-【现场踏勘】进入。如下图：在现场踏勘的界面点击‘新增’按钮，然后选择‘选择项目’按钮，选择需处理的项目名称，把现场踏勘界面中的蓝色字体的地方填写完毕，保存。具有审核权限的人进入I6P中后进行审核和审批此单据。12（六）招标文件说明：对收集完成的项目信息进行招标文件的登记，为编制标书做好准备。可以记录报价范围、质量标准、投标日期、联系电话、项目经理、投标公司等内容。1、当现场踏勘单据通过审批后，我们的投标工作就可以进行下一个阶段，购买招标文件并在系统内维护招标文件内容以便于领导决策是否投标。路径：【招投标管理】—【项目招投标】—【招标文件】132、新增一个招标文件。如下图：在招标文件的界面点击‘新增’按钮，然后选择‘选择项目’按钮，选择要处理的项目名称。本单据分为二部分，上半部分为引用信息，通过“选择项目”按钮引用。下半部分为填写招标文件信息的表单，该部分分为，单据编号、单据名称及其它相关信息，如有需要可以将电子档的招标文件文档以附件的形式挂在附件上保存。具有审核权限的人进入I6P中后进行审核和审批此单据。14（七）标书编制说明：进行标书编制的管理，主要是以附件形式上传编制好的标书文档。1、招标文件表单审批通过后，决定继续投标则开始下一阶段标书编制工作，标书编制阶段业务人员还是通过原有的标书编制软件进行编写标书，项目管理系统中需要业务人员录入的标书编制单据是为了实现标书编制前的投标信息准备及标书编制后审批备案。路径：【招投标管理】-【项目招投标】–【标书编制】2、进行标书编制，选中所在的项目目录树，点击‘新增’，在弹出的标书编制窗口上点击招标文件，在下拉选项中会列出通过审批的招标文件单据以供引用，也就是说系统中的标书编制是针对招标文件进行编制的，两张单据一一对应。通过引用招标文件，将招标文件单据中的项目信息显示到标书编制单据上，这样我们就可以通过新增按钮增加标书文件文档名称及其它标书编制过程中所涉及到的信息录入到单据上。本单据上有三