福州市产业发展报告(2018)

“区域画像”系列——福州市产业发展报告（2018）珞珈投资发展（深圳）有限公司2区域产业经济发展情况画像维度区域画像产业招商能力产业引资能力产业发展活力产业用地出让产业项目落地新增重点企业企业上市前融资企业上市企业拟上市企业上市后募资区域经济宏观情况区域企业经营情况区域企业科技创新3目录contents一、产业招商能力P3二、产业引资能力P9三、产业发展活力P134福州市产业用地出让集中于通讯设备、计算机及其他电子设备制造业等行业产业用地出让1仓储业,2108.3化学原料及化学制品制造业,1867.5金属制品业,1325.4批发业,1166.4通讯设备、计算机及其他电子设备制造业,977.7住宿业,642.7其他,4902.12018年福州产业用地出让面积按行业分布情况（亩）2018年福州产业用地出让宗数按行业分布情况通讯设备、计算机及其他电子设备制造业,21,12%住宿业,15,8%零售业,14,8%仓储业,12,7%金属制品业,12,7%农副食品加工业,11,6%其他,91,52%2018年，福州产业用地一级市场出让176宗，总面积12290.2亩52018年福州市重点产业项目用地出让情况产业用地出让1序号用地单位土地用途行业类别用地面积（亩）土地价格（万元/亩）容积率上限签订日期1福建友谊胶粘带集团有限公司工业用地化学原料及化学制品制造业1013.818.12.02018/05/072福建康益实业有限公司仓储用地仓储业1003.412.64.02018/03/283福建省福化天辰气体有限公司工业用地化学原料及化学制品制造业666.418.12.02018/05/074福建大东海实业集团有限公司工业用地金属制品业502.920.71.82018/05/145福建亚琦博轩置业有限公司批发零售用地批发业380.873.31.92018/02/026福建盛凯投资有限公司其他商服用地商务服务业363.745.52.02018/05/087福州传云物联网技术有限公司仓储用地仓储业283.320.41.82018/07/308福建亚琦置业有限公司批发零售用地批发业274.048.52.22018/02/029福建亚琦博轩置业有限公司批发零售用地批发业269.182.12.2018/02/0210福建丰大实业有限公司仓储用地仓储业248.023.13.02018/04/022018年福州部分产业用地出让情况62018年福州市重点产业项目用地出让情况产业用地出让1序号用地单位土地用途行业类别用地面积（亩）土地价格（万元/亩）容积率上限签订日期11连江宏晟冷链物流有限公司仓储用地仓储业239.914.34.02018/12/612福清市融湾置业有限公司商务金融用地批发业238.666.72.22018/01/2413福建省立华智纺科技有限公司工业用地棉、化纤纺织及印染精加工212.820.02018/9/1814平潭综合实验区土地开发集团有限公司其他商服用地其他服务业200.079.70.82018/03/1515福建祥鑫新能源汽车配件制造有限公司工业用地汽车制造200.035.02.52018/12/2016榕青汇（福建）绿色建筑产业发展有限公司工业用地水泥、石灰和石膏的制造187.918.12.02018/05/0717福建海环海滨资源开发有限公司工业用地废弃资源和废旧材料回收加工业167.010.61.52018/06/0518福建六建杭萧科技有限公司工业用地金属制品业161.522.52018/9/2719福州旭东卓风物流有限公司仓储用地仓储业159.120.42018/10/2920福州泳泰旅游有限公司住宿餐饮用地住宿业137.327.80.52018/03/132018年福州部分产业用地出让情况72018年福州市重大产业项目节选产业项目落地22018年福州市重大产业项目情况序号项目名称投资主体总投资（亿元）占地面积（亩）1福清江阴聚丙烯项目中江石化、中景石化20020002中铝东南沿海铝精深加工基地项目一期工程中国铝业集团有限公司10012003冠城瑞闽动力锂电池生产项目福建冠城瑞闽新能源科技有限公司30-4马尾触控显示屏材料器件二期项目福州市科立视材料科技有限公司约20-5数字福建(长乐)产业园项目福建省人民政府17-6福建艾密克新能源科技有限公司汽车零部件生产项目福建艾密克新能源科技有限公司11.5-7福州软件园提升改造项目（福州软件园创业创新新城）福州市鼓楼区人民政府9.76-8长乐锦江科技聚酰胺纺丝及加弹建设项目福建锦江科技有限公司9.1794.529英孚8吋晶圆生产线建设项目福建英孚集成电路有限公司2.940010福州高新区海西高新技术产业园创新园二期福州高新区投资控股有限公司-54.95福州市2018年重点项目简介•福清江阴聚丙烯项目由中江石化、中景石化投资建设，总投资达200亿元，占地面积约2000亩。总建筑面积14万平米,年产均聚聚丙烯70万吨•中铝东南沿海铝精深加工基地项目总投资100亿元，规划产能80万吨，产值超过150亿元。其中一期项目规划用地1200亩•冠城瑞闽动力锂电池生产项目总投资30亿元，项目分三期建成82018年福州市新增重点企业情况新增重点企业情况32018年福州新增重点企业情况序号公司名称注册资金行业类别主要投资方备注1福建申马新材料有限公司35200万人民币新材料神马实业股份有限公司投资方神马实业股份有限公司为上市公司（600810sh）2神箭宇航投资（平潭）有限公司20000万人民币产业投资东旭新能源投资有限公司投资方母公司东旭蓝天新能源股份有限公司为上市公司（000040sz）3福建银河骏鹏智能制造有限公司15000万人民币汽车制造业江苏银河电子股份有限公司投资方江苏银河电子股份有限公司为上市公司（002519sz）4福建海兰信海洋信息科技有限公司10000万人民币软件与信息技术服务业北京海兰信数据科技股份有限公司投资方北京海兰信数据科技股份有限公司为上市公司（300065sz）9目录contents一、产业招商能力P3二、产业引资能力P9三、产业发展活力P13102018年福州市企业融资事件集中于软件和信息技术服务业等行业企业上市前融资12018年，福州企业融资事件超过47起，融资总额超过56.8亿元人民币软件和信息技术服务业,24,51%计算机、通信和其他电子设备制造业,3,7%娱乐业,3,6%金融业,2,4%汽车制造业,2,4%其他,13,28%2018年福州企业融资事件数按行业分布情况农产品服务,16.4其他,11.6批发业,9.5水上运输业,9.5有色金属冶炼和压延加工业,3.7其他,5.92018年福州企业融资金额按行业分布情况（亿元）112018年福州市企业融资情况企业上市前融资1序号产品名称所属公司所属行业投资机构融资阶段融资金额1福州鲁能福州鲁能地产有限公司房地产业广宇发展被收购16.35亿人民币2兴业信托兴业国际信托有限公司金融业厦门国贸集团股份有限公司股权转让11.56亿人民币3永辉超市永辉超市股份有限公司零售业个人投资者,红杉资本中国,高瓴资本战略投资9.5亿人民币4彩食鲜永辉彩食鲜发展有限公司商务服务业高瓴舜盈,永辉超市,红杉彬盛,游达A轮9.5亿人民币5三锋集团福建三锋控股集团有限公司汽车制造业福耀玻璃被收购2.24亿人民币6智恒科技智恒科技股份有限公司专用设备制造业宁波梅山保税港区琨合股权投资合伙企业（有限合伙）,航天科工资产管理,盈科资本主板定向增发1.5亿人民币7K米福建凯米网络科技有限公司软件和信息技术服务业腾讯音乐、美团点评领投，德屹资本、中科招商跟投B轮1.2亿人民币8纵腾网络福建纵腾网络有限公司软件和信息技术服务业复星创富,钟鼎创投,普洛斯,遂子资本战略投资亿级人民币9森达电气福建森达电气股份有限公司电气机械和器材制造业投资方未知新三板定增8141.53万人民币10黎阳环保福建黎阳环保有限公司批发业海峡环保被收购7864万人民币2018年福州部分重点融资项目情况122018年福州市新增上市企业情况企业上市2序号公司名称上市日期上市地和板块所属行业注册区域1福建鼎旸信息科技股份有限公司2018-02-13新三板软件和信息技术服务业鼓楼区2福建泉牌阀门科技股份有限公司2018-06-19新三板通用设备制造业晋安区3众事达(福建)信息技术股份有限公司2018-08-13新三板互联网和相关服务鼓楼区4福建省国资康复医疗科技股份有限公司2018-11-07新三板专用设备制造业鼓楼区2018年福州上市企业情况13目录contents一、产业招商能力P3二、产业引资能力P9三、产业发展活力P13142018年福州市经济简况区域经济宏观情况17856.8亿元全市地区生产总值2416.16亿元工业增加值6.3：40.8：52.9三次产业结构占比2425.7亿元全市全年进出口总额15福州市A股及新三板上市企业集中于鼓楼区及马尾区区域企业经营情况2福州市上市企业情况（按区域分类）序号区域上市企业总数主板中小板创业板新三板1鼓楼区581034412马尾区23721133仓山区14031104闽侯县12011105晋安区720056福清市610057平潭综合试验区600068台江区610059长乐市3010210连江县1000111闽清县10001合计137211079916零售业及房地产业在福州市A股及新三板上市企业营收中占较大比例区域企业经营情况22018年福州市A股及新三板上市企业分行业营收情况（亿）零售业,736.8,20%房地产业,694.5,18%计算机、通信及其他电子设备制造业,300.1,8%批发业,205.4,5%软件和信息技术服务业,118.5,3%其他,1737.5,46%2018年福州市A股及新三板上市企业分行业营收情况概述•福州市A股及新三板上市企业分行业营收排名前五的行业分别是零售业、房地产业、计算机、通信及其他电子设备制造业、批发业、软件和信息技术服务业。•零售业是福州的重点产业之一，在100家典型企业营收占比超过20%，总营收达到736.8亿元，以永辉超市为主。•房地产业也是福州产业发展的重要支撑，包括阳光城、武夷实业等17近三年福州100家典型上市企业营收保持稳定增长，2018年净利润下滑较大区域企业经营情况2福州市100家典型上市企业营收及净利润变化情况（亿）30343197.43771631.1683.3638.305001000150020002500300035004000201620172018营业收入净利润福州市100家典型上市企业营收及净利润变化情况概述•2016年-2018年，福州市100家典型上市企业营收规模整体呈现上升趋势，2017-2018年度增长较快，全年增长573.6亿元，增长幅度达到17.9%•2016-2018年净利润呈现小幅波动，2016-2017年增长52.2亿元，增长率为8.2%.2017-2018年度，受困于美国对华贸易战及货币政策等因素批发零售等行业上市企业造成较大影响，净利润下降45亿元，降幅达到6.6%18福州市A股上市代表企业营收情况区域企业经营情况2序号公司名称注册地区证监会二级行业证券类别2018年营业收入2018年净利润1永辉超市股份有限公司福州市鼓楼区零售业主板705.1714.802阳光城集团股份有限公司福州马尾区房地产业主板564.7030.183福建福日电子股份有限公司福州市马尾区批发业主板109.890.424福建星网锐捷通讯股份有限公司福州市仓山区计算机、通信和其他电子设备制造业中小板91.325.815冠城大通股份有限公司福州市马尾区房地产业主板81.097.596福建三木集团股份有限公司福州市马尾区批发业主板70.130.337新大陆数字技术股份有限公司福州市马尾区软件和信息技术服务业主板59.475.868中国武夷实业股份有限公司福州市鼓楼区房地产业主板48.683.059兴业证券股份有限公司福州市鼓楼区资本市场服务主板39.891.3510福建海峡人