中国生活服务O2O市场专题研究报告2014

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws易观国际旗下中国生活服务O2O市场专题研究报告20142014年8月易观发现2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！2易观建议团购作为生活服务O2O的主要形式，已实现闭环，对中国生活服务O2O市场发展起重要推动作用。中国团购市场已形成成熟商业模式，信任机制、服务机制日益完善，行业环境持续好转，具备自身造血功能。团购移动端用户活跃性已超越PC端，移动端是团购用户主要入口。中国团购市场上半年竞争，美团一马当先，点评团、糯米并驾齐驱。中国生活服务O2O市场发展将促进线下传统商户互联网化升级。中国生活服务O2O市场服务应用将朝移动化场景化演进。中国生活服务O2O市场发展将推进大数据技术用于智能决策。中国团购市场应向生活服务垂直领域深耕细作，打破同质化。移动端场景化应用的开发及用户的培养应作为未来生活服务O2O市场主要研究方向。目录2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！3123中国团购市场发展现状分析中国团购用户行为研究中国生活服务O2O市场发展历程及现状分析4中国生活服务O2O市场发展趋势分析目录2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！4123中国生活服务O2O市场发展历程及现状分析中国生活服务O2O市场发展历程分析中国生活服务O2O市场发展现状分析中国生活服务O2O市场经历了“信息流通”到“交易达成”的发展阶段2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！5O2O：即OnlinetoOffline或OfflinetoOnline，是指将线下的商务机会与互联网结合，这个概念最早来源于美国。生活服务O2O指，将线下本地生活服务，包括餐饮、票务、酒店、休闲娱乐、生活便民等与互联网相结合，用户线上消费，线下体验。中国生活服务O2O市场主要经历了“信息流通”以及“交易达成”两个最主要的发展阶段。“信息流通”阶段主要指互联网将本地商户服务信息进行聚合，用户可对其点评并通过社交功能进行信息分享，典型代表企业包括点评类网站、地方性论坛等；“交易达成”阶段主要指在信息聚合的基础上，用户可通过互联网平台与本地商户发生交易关系，产生交易行为，典型企业包括团购网站及OTA企业等。。来源：易观国际-易观智库SOURCE:EnfoDesk©AnalysysInternational用户本地生活服务商户定位、查询、预定、支付、点评提供本地生活服务O2O平台团购类网站平台入口类网站行业垂直细分网站点评网站地方性论坛分类信息网站LBS、搜索引擎、支付、社交媒体等技术线上入口和线下资源的结合是实现生活服务O2O的必要条件消费升级和产业升级将引爆生活服务O2O2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！6线上入口线下资源双轮驱动消费升级产业升级实现生活服务O2O需要线上入口和线下资源的双轮驱动，线上入口平台的建立和不同垂直生活服务行业线下资源的深挖获得的丰富产品服务内容，二者的充分结合是实现生活服务O2O的必要条件，缺失任何一方将无法实现O2O；用户消费习惯的升级及生活服务行业的产业升级将引爆生活服务O2O，当生活服务线上消费用户达到一定规模、认知程度及渗透率越来越高，商户互联网化，传统生活服务行业通过O2O进行不断重组及升级，产品和服务满足用户的随时需求，资源配置达到最大化时，生活服务O2O市场将进入爆发期。不同生活服务垂直行业实现O2O难易程度差异较大2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！7O2O实行容易程度：对于不同生活服务垂直行业来说，行业标准越统一，信息化投入和水平越高，用户认知度及线上体验程度越高，该行业实现O2O越容易。根据产品和服务标准化程度、线下商户互联网化程度、用户渗透率三个指标综合评估，不同生活服务垂直行业实现O2O难易程度差异较大。票务酒店餐饮休闲娱乐生活便民O2O实行容易程度★★★★★★★★★★★★★★★说明：★数越多，表明该指标得分越高，越容易实现O2O指标权重占比35%30%35%线下商户互联网化程度用户渗透率产品和服务的标准化程度高低，直接影响该垂直领域能否容易实现O2O票务★★★★★酒店★★★★餐饮★★休闲娱乐★★生活便民★线下商户的信息化系统建设，是商户和信息化平台合作的基础票务★★★★★酒店★★★★餐饮★★休闲娱乐★★生活便民★用户渗透率指用户对该垂直行业服务的认知程度和互联网端体验使用程度票务★★★★★酒店★★★★餐饮★★★★休闲娱乐★★★生活便民★产品和服务标准化程度生活服务垂直行业O2O实行难易程度评估体系指标权重说明及分行业评估行业综合评估“预订”和“团购”是目前中国生活服务O2O主要交易形态2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！8目前，中国生活服务O2O已走到“交易达成”阶段，交易形态主要分为2大类：一类是预付模式，用户线上完成交易，线下体验服务，之后回到线上点评交流，直到再次消费体验形成闭环，现今能够实现预付模式线上完成交易的生活服务O2O最主要是团购；一类是预订，平台提供信息服务，用户线上预订后线下体验服务并完成交易，生活服务O2O领域交易形态在向“在线预订”形态延展，如酒店在线预订、餐饮在线订座及外卖订餐等。无论是预订，还是预付，都存在垂直行业O2O成熟度不同，而发展状况差异化的现象。根据线下商户开拓能力、线上用户规模、服务管理能力三个指标综合评估，在不同生活服务垂直行业，“预订”及“团购”两种交易形态O2O发展现状差异较大。线下商户开拓能力越强、线上用户规模越大，服务管理能力越强，表明该交易形态O2O发展态势相对较好。指标权重占比线下商户开拓能力线下商户开拓能力直接影响线下资源的占有量及产品内容的丰富度，是决定发展的关键指标35%线上用户规模线上用户规模直接反应用户认知度及体验程度的好坏，用户规模越大流量越高越有变现能力30%服务管理能力服务管理能力主要指售后服务机制的完善程度及与线下商户、用户之间的利益是否能平衡，是影响发展环境及生态的关键指标35%生活服务垂直行业“团购”、“预定”发展现状评估体系指标权重说明“预订”和“团购”在不同生活服务行业发展现状差异较大2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！9餐饮酒店票务休闲娱乐生活便民团购★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★预订★★★★★★★★★★★★★★★★线下商户开拓能力线上用户规模服务管理能力餐饮★★★★★★★★★★★★★★★酒店★★★★★★★★★票务★★★★★★★★★★★休闲娱乐★★★★★★★★★★★★★★★生活便民★★★★★★★线下商户开拓能力线上用户规模服务管理能力餐饮★★★酒店★★★★★★★★★★★票务★★★★★★★★★★★休闲娱乐★★★★★★★★生活便民★★★★★★★★★★★★说明：★数越多，表明该指标得分越高，发展态势越好不同生活服务垂直领域“团购”、“预订”发展情况不同行业“团购”形态发展现状评估不同行业“预订”形态发展现状评估2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！10支付类型网站类型代表厂商及业务优势/劣势线上/线下支付平台入口类网站优势：用户基数大、流量高、品牌影响力大劣势：线下资源开拓能力较差、深耕能力不强线上支付团购类网站优势：已实现O2O闭环，交易数据可沉淀再开发、盈利模式清晰、产品丰富、用户吸引力大，线下商户开拓能力强，UGC内容信息真实可靠劣势：服务产品偏同质化，品牌需升级线下支付点评类网站优势：信息质量高、用户信任度高劣势：点评信息累积速度慢、时间长线下支付分类信息网站优势：信息更新速度快、时效性强劣势：信息真实性有待考证、使用人群较低端线下支付地方社区论坛优势：本地化信息深入、用户粘性高劣势：难以形成规模化、可复制性低线上/线下支付生活服务行业垂直细分网站优势：专注细分领域，营销精准劣势：部分市场规模有限，垂直领域深耕细作能力要求高团购作为生活服务O2O的主要形式，已实现O2O闭环，并发挥行业重要推动作用团购是目前生活服务O2O的主要形式，更是生活服务O2O的引领者和推动者。随着对生活服务O2O模式的探索，餐饮、休闲娱乐等线下生活服务资源占有量较高，挖掘能力强，产品内容丰富，盈利模式清晰。同时服务机制、信任机制不断完善，用户体验度及渗透率较高，并且已形成O2O闭环，用户线上交易，线下体验，利用社交反馈信息形成粉丝效应。交易数据的分析利用更有助于用户需求挖掘及提升运营管理水平，随着与商户一体化服务网络体系的打通，更有助于商户和团购网站进行智能决策。典型生活服务企业类型及优劣势分析目录2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！11123中国团购用户行为研究中国生活服务O2O市场发展历程及现状分析4中国生活服务O2O市场发展趋势分析中国团购市场发展现状分析中国生活服务O2O市场发展历程及现状分析目录2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！12123中国生活服务O2O市场发展历程及现状分析中国团购市场发展现状分析中国团购市场发展周期中国团购市场整体规模及竞争格局中国团购市场发展现状及特点•品类特点•区域特点•终端特点中国团购市场已进入新一轮高速发展和竞争阶段2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！13盘整期(2011-2012)高速发展期(2013-)时间BCADFD快速成长期(2010-2011）来源：易观国际·易观智库SOURCE:EnfoDesk©AnalysysInternational年，美团等一大批团购网站上线，在中国开启团购新模式2011年上半年，中国团购网站数量最高超过5千家，资本市场的大力支持，新模式的引进激发服务业商户互联网化需求和用户消费需求，共同推动团购市场的火热，Groupon的上市启动也为中国团购市场打了兴奋剂，市场处于大跃进状态2011年下半年，不断演进的团购大战使得一些团购网站生存状况迅速恶化，团购热潮开始减退，团购融资进入寒冬，超过千余家网站关门倒闭2012年团购市场进入洗牌期，由于过度竞争使得市场缺陷暴露，团购市场经过调整和规范，市场逐渐朝成熟演进，2012年又有千余家网站裁员倒闭2012年底，随着电子商务的快速发展，支付系统、诚信机制的不断完善，团购市场的逐渐规范，团购市场逐渐趋于理性。一些团购网站宣布盈利，团购逐渐常态化，移动互联网的发展也为行业带来曙光2013年起，团购市场逐渐成熟，盈利模式更加清晰，随着移动互联网的快速发展，移动互联技术的持续跟进，团购对本地生活服务市场的撬动和移动端的入口价值，得到互联网巨头的关注和注资，团购市场进入新一轮的高速发展和竞争阶段E中国团购市场主要分为独立团购网站和平台下团购频道2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！14团购独立团购网站平台下团购业务…….中国团购市场架构分为：独立团购网站和平台下团购业务。由于团购对本地生活服务业的撬动和移动端的入口价值，互联网巨头纷纷注资。…….中国团购市场已形成成熟的商业模式，且具备自身造血功能2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！15服务流向资金流向点评、推广商户支付提供商团购网站/APP用户信息提供交易分成商户服务信息线上支付服务费提供线下生活服务挖掘、采集商户信息本地生活服务商户中国团购市场经历了快速发展和盘整期，商业模式已经成熟，盈利模式亦清晰。本地生活服务团购市场更是将商户希望打破空间精准营销和推广的需求与用户对本地生活服务的消费需求相结合，使本地生活服务电子商务化，推动了生活服务市场O2O的发展进程。中国团购市场服务机制、信任机制日趋完善，运行环境持续好转2014年8月12日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！16中国团购市场经历“千团大战”，投资方、商户、用户已趋于理性，服务机制、信任机制逐渐完善