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第1页共66页0.文档控制日期作者版本更改參考2010-4-13赵志国1.0完成初稿；2010-7-20皮煜红1.1修改；1.前言招评标分为三个部分：供应商管理、材料管理、招评标流程；1.1系统特色提供完整的供应关系管理流程；提供方便的供应商门户（网上采购平台）；招标过程灵活，支持技术标评标；合同管理、成本数据库集成；第2页共66页1.2招评标管理总体流程图供应商评审流程：第3页共66页2.建立基础资料2.1招标清单模板说明对于一份招标清单中，主要包含以下部分：红色部分：页签绿色部分：表头类型蓝色部分：清单子目2.2页签由集团统一维护，其他财务组织可以查看但不能编辑，非财务组织不能进入；被引用的页签不充许删除；第4页共66页2.3招标类型由集团统一维护，其他财务组织可以查看但不能编辑，非财务组织不能进入；备注：被引用的页签不充许删除；界面如下：第5页共66页2.4表头类型用于清单子目，模板和招标清单的编辑时使用，由集团统一维护，其他财务组织可以查看但不能编辑，非财务组织不能进入；第6页共66页表头类型可根据实际需要灵活定义，在新增界面中，综合单价可以新增下级子节点，其他表头名称不允许增加下级子节点，允许增加和默认表头名称同级的表头名称；操作方法：表头类型：有三种格式，金额，字符串，日期；第7页共66页增加子节点：1.选中综合单价，可新增综合单价的子节点表头；2.选中列可新增与“子目名称”“综合单价”同级的表头；3.只有综合单价可以增加子节点；是否报价列：系统默认表头不充许修改是否报价列，新增表头可以指定是否报价列；如果指定为非报价列，在招标清单编辑的时候可以录入数据，但清单导入到离线客户端的时候不能对此列数据进行录入；指定是报价列，则此列的数据只能在报价的时候即导入到离线客户端后才能录入，模板和清单编辑的时候都不允许录入数据；2.5清单子目清单子目可以在集团或项目公司建立；清单子目有两种新增方式：手工新增：说明：1、手工新增的清单子目不可以录入单价；2、被引用的清单子目不可以删除；第8页共66页通过单价导入来新增清单子目：第一步：点导入价格（选择表头类型）；第二步：在弹出的界面（选表头类型），点导出EXCE模板；第三步：在EXCE文件中录入相应的数据，并保存，如下图；第四步：点选择文件，选择刚保存的清单文件，确定即可；第9页共66页说明：1、子目名称、单位必录；2、子目名称如相同，单位也必需相同；3、导入没有价格的子目提示，“只导入子目”；4、子目名称相同，单位相同的子目可以多次导入，5、相同子目的清单，如果在上一级导入，在下一步导入时提示“无法导入:上级组织对应表头类型下子目中存在同名子目”；2.6评标指标评标指标，用于评标模板的建立，由集团统一维护，其它财务组织可以查看，但不能编辑；评标指标类别、评标指标只能在集团新增；第10页共66页2.7专家库专家库，用于集团或项目公司建立自己的专家智库，在评标时用户可以从专家智库里随即抽取评标专家进行评标，专家分为内部专家和外部专家；专家库类别只能在集团建立，专家可在集团或项目公司建立；2.8招标模式招标模式的作用是确定哪种方式的招标；第11页共66页3.模板管理3.1招标清单模板集团和项目公司都可以建立模板，集团建立的模板可全局共享，即项目公司可以引用集团建立的模板，项目公司建立的模板可分配给其它公司使用；第12页共66页选择招标类型，点击“新增”按钮；点击‘选择页签’，在弹出的界面选择基础资料中集团定义好的页签，选中所要使用的页签，可以单选也可以多选；确定后在新增模板界面上将显示刚选择的页签，如下图：第13页共66页选中页签，点击‘表头设置’，在弹出的界面选择基础资料中集团定义好的表头类型，选中所要使用的表头：说明：如果选择了“综合单价”明细，需要注意，一定要点全选，否则会选不全综合单价；确定后表头将显示在对应的页签中，如下图：招标说明页签：为后续选择的页签内容录入备注信息，每选择一个页签，在招标说明页签中都会自动增加一条记录；报价汇总表：页签中的报价总金额，只能在报价导入后或参考价编制的时候看到，不可以手工录入；第14页共66页--小计：显示各页签金额之和；--税率：在清单编辑的时候可以手工录入，模板处不允许编辑；--税金=小计*税率；--总造价=小计+税金；子目录入有三种方式：点“新增分录”-“子目名称”，界面如下：1）子目查询中显示子目是该表头类型所对应的所有集团和该项目公司清单子目；2)新增分录，每点一次，系统将自动增加一行，通过选择，来进行子目名称的选择，系统支持F7功能键；手工录入子目名称，如下图：手工录入的子目名称可以和基础资料中清单子目的名称相同，也可以不同；采用导入excel方式，前提是先要将表头导出excel，右键点击导出到EXCEL；第一步：右键将表头导出EXCEL；第15页共66页第二步：编辑EXCEL文件，录入子目名称、单位、工作量（也可录部分，在导入后进行编辑）；第三步：导入EXCEL，导入时会提示将该表页中已有数据覆盖；说明：--页签默认会有三列是固定列，‘级次’，‘关键子目’，‘单价构成’，级次在子目进行升降级的时候自动显示它的级别，最高级是0级；--关键子目：可以进行手工勾选，如果选中则在报价评审的‘关键子目分析表’中显示该子目的数据；--单价构成：如果选中则说明该子目的综合单价只能录入分量，不能录入综合单价的小计，如果综合单价没有分量的时候，则允许直接录入综合单价，如下图：第16页共66页注意：同一个页签中允许有相同的子目，但是后续报价的时候只能报相同的价格，参考价编制的时候也是如此控制；3.2评标模板评标模板，在集团和项目公司都可以建立，集团建立的评标模板全局共享；用于设置常用的评标模板，包括指标、分值、权重等信息；说明：“评标模板编码”和“评标模板名称”用户手动录入，模板类型由选中的类型下自动带入，在该界面不能修改；“评标指标”权重之和要求等于100%，当不等于100%时，系统允许保存但不允许提交；3.3招标文件模板招标文件模板，只能在集团建立，全局共享；第17页共66页用于设置常用的招标文件模板，包括章节设置，正文内容等；文件模板类型：模板类别建立，对模板进行分类，支持多级树形结构，当选中“文件模板类别”点左边框上的“新增”按钮，就是新增一级文件模板类别，当选择某一级类别点左边框上的“新增”，按钮，就是新增其下级文件模板类别；目录，可以对目录内容进行编辑、修改、新增，并可录入目录名称对应的内容；说明：1.单行文本，定义某个内容为单行文本，可以在引用模板文件编辑时填写，点击，可自行定义，界面如下：第18页共66页2.实体选择，选择系统定义好的实体，本功能暂不提供；3.付款条款，该功能在政府行业是与改造后的合同相关联的，待房地产合同改造后再做处理；4.多行文本，定义一段多行文本，可以在引用模板文件编辑时填写；第19页共66页4.计划与立项确定采购的物资清单；制定采购招标计划；发起采购申请等业务；4.1甲供物资预算甲供物资预算：只支持在财务组织操作，当前组织为非财务组织时，提示“非财务组织不能进入；该功能主要用于记录项目的需要采购的物质及设备清单，根据该清单可以指导后续的采购业务的开展，界面如下：点击新增后，进入“甲供物资清单”界面，如下图：说明：单据编号：用户自定义填写；工程项目：可选择当前组织下所有的项目；第20页共66页单据类型：下拉选择，分为“甲供”和“甲指乙供”，用户根据物质采购的具体情况选择而定；点击“新增分录“后，F7选择公共基础资料中的物资，选择后名称和编码自动填写，其他字段信息用户可录入，“甲供物质清单”录入完毕后，可点击【提交】进入流程审批；4.2甲指乙供物资预算4.3材料采购审请单材料采购审请单：用于提请一个采购申请，发起者可以为任意组织内的部门，任何一个组织都可以发起采购申请，进入采购申请界面如下：说明：单据编码、单据名称字段为必录，用户手动录入；所属项目：选择当前用户所在组织节点下的工程项目申购类别：必选，枚举：材料设备类、工程类、服务类（暂时写死为材料设备类）；选择“物料编码”后，自动带出“物料名称”、“规格型号”、“单位”，其中，“规格型号”、“单位”字段可以修改，“数量”支持2位小数；“生产厂家”为手工录入。“计划进场时间”为时间型，显示为年月日；表体字段与甲供物资清单里的相应字段相同；增加参数“采购申请单里的物料必须来源于甲供物资清单”默认为“是”，此时，物料编码不能选择基础资料里的物料，只能勾选甲供物资清单里的物料，并将其它字段信息带过来；当该参数为“否”时，物料编码选择的是基础资料里的物料；第21页共66页4.4材料询价单4.5采购招标计划采购招标计划，用于记录项目采购招标计划，包括计划的开始时间、结束时间、采购物资的进场时间等信息，对后续招标安排提供指导；只财务组织方可登录，当前登录组织存在下级财务组织时，左边自动构建以当前组织为顶点的组织树，只能维护当前组织上的计划，不能维护下级组织的计划，当选择左边的下级组织时，能查看下级组织的计划，右边为采购计划任务列表，界面如下：说明：“采购计划”状态可分为“保存、提交、审批、启动、执行、关闭”，当招标立项发起引用该任务时，状态变为“启动”，当招标立项审批完毕，状态变为“执行”，当定标完毕，则计划状态为“关闭”；第22页共66页4.6采购招标立项采购招标立项，用于负责采购的部门对一个或多个采购申请进行确认，并通过立项的方式确定相关采购负责人；只支持在财务组织操作，当前组织为非财务组织时，提示“非财务组织不能进入”；当前组织为虚体财务组织时，可以新增当前组织上的采购立项，此时“所属项目”选择不到工程项目，也不能新增下级组织上的采购立项；当前组织是工程项目的直接上级财务组织（实体财务组织）时，可以新增下级工程项目上的采购立项，如下图：点新增，界面如下：说明：招标节点计划各时间节点用户自定义录入；当“招标类型为材料设备类”时，系统会自动弹出“材料设备明细”页签，用户需要将明第23页共66页细的材料设备进行录入，界面如下：5招标文件管理招标文件管理包括：招标清单编制、技术条款、图纸目录、邀标书/投标须知、合同条款以及招标文件合成等内容；5.1招标清单编制招标清单，可以在任何财务组织建立，界面如下：点击新增，界面如下：第24页共66页说明：1、招标清单必须关联招标立项；2、招标清单是通过前面所做的招标清单模板来建立的，所以它必须通过导入模板来建立；设置零星项目行，设置零星项目行的子目，工程量可以为空；3、报价汇总表中的汇率以及招标说明页签在清单编辑的时候录入，但是如果清单中也没有录入的话，此两个页签在以后的操作过程中就不可以再编辑了；4、子目筛选，可以设置条件筛选出选中的清单中想要的子目信息，如果有参考价，则将参考价也带出；5、编辑参考价，界面如下：参考价编制有三种方式：1、手工录入，即在手工录入报价列（即表头设置的时候是否报价列被选中的表头）的信息；2、excel导入，首先右键导出excel，然后在导出的excel中录入报价列的信息，保存后再点“导入Excel”将参考价导入；3、是选中要编辑的子目名称然后点“参考价格“按钮，在弹出的界面中显示的数据同基础资料清单子目查看界面中的一样，只是多了过滤条件的设置，在此界面中选择价格后确定，数据即进入清单中，参考价编制完成后点保存，此参考价的数据用于后续报价评审的时候查看，也可以作为报价评审的一个基准值；第25页共66页说明：招标清单编制完成后需要审批，招标清单模板不需要；5.2技术条款技术条款，用于编制招标文件中的技术要求的内容，只能在财务组织操作，，当前用户只能维护当前组织上的技术条款，不能维护下级组织的，当选择下级组织时，可以查看下级组织的技术条款，界面如下：点新增，如下图：说明：技术条款必须关联一个招标立项，选定招标立项后，可以从模板库中选择一个模板，选中的模板的