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1中国木材产业规模化经营的战略性思考中国木材产业规模化经营的战略性思考中国木材产业规模化经营的战略性思考中国木材产业规模化经营的战略性思考陈建成，王平（北京林业大学经济管理学院北京100083，北京林业大学外语学院北京100083）摘要：本文归纳了规模经济效应与产业成长的关系，分析了木材产业规模化经营对产业变革的意义；通过中国木材产业规模化经营现状的分析，指出了其所存在的问题；最后，就如何实现中国木材产业的规模化经营，进行了战略思考，并提出了战略实施的相关支持性条件。关键词：木材产业；规模化经营；产业成长；产业变革一一一一、、、、规模经济效应与产业成长的关系规模经济效应与产业成长的关系规模经济效应与产业成长的关系规模经济效应与产业成长的关系古典经济理论认为，市场结构处于一种完全竞争的状态，市场中存在无数个原子型的、只能接受市场价格和市场信号而不能影响市场结构的企业。[1]然而，古典经济理论所认为的完全竞争的市场结构在现实中并不多见。恰恰相反，众多产业都是处于一种高度集中的状态，很多企业正朝着跨国公司的方向发展。对此，保罗·克鲁格曼的规模经济理论给出了一种很好的解释。该理论认为，完全竞争的市场结构在现实中根本不存在，规模经济效应对企业的运行产生作用。在一定的经济技术条件下，规模的扩大总是可以带来成本的下降，因而使企业产生一种追求规模扩大的持续动力，少数企业会通过规模化经营不断吸引各种资源，包括流动资金、生产设备、劳动力等向本企业集中。企业规模扩大的直接结果是产业规模化经营的出现，具体表现为以少数大企业为产业主体，大量的有活力的中小企业群体为大企业的发展发挥基础和配套性作用。同时，由于产品差异的存在，规模化经营会使得一国产业具有竞争优势，竞争优势的获得直接带动了出口贸易的增长，而国际市场的不断扩大又进一步强化了产业规模化经营的实现。二二二二、、、、木材产业规模化经营对产业变革的意义木材产业规模化经营对产业变革的意义木材产业规模化经营对产业变革的意义木材产业规模化经营对产业变革的意义1111、推动产业升级、推动产业升级、推动产业升级、推动产业升级在木材产业发展的初期，产业整体上往往处于企业布局分散、数量过多、规模过小、质量与效率低下、核心技术薄弱、跨国经营尚未起步的状况，[2]从木材产业现实的竞争动力源泉考察，基本未脱离资源驱动阶段，主要表现为以大量砍伐、利用森林资源为基础，以生产低附加值的资源密集型木材产品为主要内容。由于技术水平的限制，这个阶段产业资源的利用效率处于低水平状态。要改变这种高浪费、低效益的产业发展现状，提高产业的整体素质，实施产业规模化经营可能是一种有效的战略性选择。通过规模化经营，产业内各种资源逐渐向少数的优势大企业集中；产业技术结构不断得到提升、组织结构不断优化、管理水平不断提高；产业竞争会逐渐过渡到投资或创新推动阶段，主要表现为以高效、集约使用森林资源为基础，以生产高附加值的资本密集型甚至技术密集型的木材产品为主要内容。由此才可能推动木材产业的全面升级，将产业竞争力建立在产业价值链高层次连续的基础上。2222、促进产业竞争优势的形成、促进产业竞争优势的形成、促进产业竞争优势的形成、促进产业竞争优势的形成产业组织规模是国际同类产业之间竞争的重要条件之一。木材产业作为一种资源限制型产业，通过价值链的后向整合，实现规模化经营，是产业竞争优势形成的关键。目前，国际2上很多大型造纸集团，如印度尼西亚的金光造纸集团在我国投资建设速生丰产林基地，就是价值链后向整合，实现规模化经营的典型例证。同时，通过产业规模化经营，产业价值链会逐步实现高层次连续，即：通过不断的学习、积累，规模效应必然促使产业技术研发能力大幅度提升，产业的核心能力，如自主知识产权、创新能力等会逐步形成，从而最终形成产业可持续的、有价值的、难以模仿的、难以替代的国际竞争力。[2]国际竞争力的形成，使得产业可以提高市场控制力，牢牢控制市场份额，从而强化产业的进入壁垒，提高产业安全程度。3333、提高产业国际化程度、提高产业国际化程度、提高产业国际化程度、提高产业国际化程度随着全球经济一体化的深入，以贸易为基础的国际分工逐渐让位于以投资为基础的国际分工。一国产业要获得不断发展，就必须实现全球投资、全球生产、全球销售。而这种新的产业发展模式要求必须实现规模化经营。只有通过规模化经营，才有可能将产业价值链的各环节依据全球区域比较优势进行合理配置，并通过全球战略协调，使其为全球生产和市场服务。以我国家具业为例，按照其价值链环节次序，依据区域比较优势，可以把资源供应定位于俄罗斯，设计活动集中在意大利，把加工活动安排在中国，最后通过全球销售网络输送到最终消费者手中。通过这种全球范围内的规模化经营，价值链上的每个环节都可以实现规模经济效应，并通过战略协调，最终实现产业整体规模经济效应的最大化。三三三三、、、、中国木材产业规模化经营的现状及中国木材产业规模化经营的现状及中国木材产业规模化经营的现状及中国木材产业规模化经营的现状及问题问题问题问题1111、我国木材产业规模化经营的现状、我国木材产业规模化经营的现状、我国木材产业规模化经营的现状、我国木材产业规模化经营的现状改革开放后，随着我国经济发展战略逐渐转向比较优势发展战略，市场经济环境不断得到改善，木材企业遍地开花，木材产业获得了空前的发展。从产业规模上看，主要呈现出了如下特点：（1）人造板工业我国人造板工业起步较晚，其发展也只不过是近二十年的事情。尤其是进入20世纪90年代以来，随着人们消费水平的提高，更是刺激着人造板工业的快速发展。从厂家数目及规模来看，据统计，目前全国已建成的人造板厂超过3000余家，2000年总产量达2001.66m3，居世界第二位。形成了以胶合板、刨花板和中密度板为主的人造板工业构架。其中约有胶合板厂2000多家，其中民营企业1700家。但是，我国人造板企业平均规模小，在所有的胶合板生产厂中，平均生产规模为3300m3/年（世界平均规模10000m3/年），生产能力达到1万m3的只有115家。刨花板生产厂家约550家，其中大型生产厂家21家，中型生产厂家127家，小型生产厂家420家，年设计生产能力约为440万m3，平均规模为8000m3/年（世界平均规模10000m3/年）。硬质纤维板厂现仅有70多家，生产能力徘徊在120万m3左右，平均规模为17143m3/年（世界平均规模50000m3/年）。[3]（2）家具工业改革开放政策的实施，使我国家具工业进入了新的发展时期。特别是20世纪90年代来，我国家具工业加快了向市场经济转变的进程，家具工业迅猛发展。有关资料表明，1985年我国只有3000多个家具企业，1998年就猛增为30000多家，进入21世纪后又很快发展到50000多家，发展速度惊人。但是，在家具企业数量迅猛增加的同时，企业规模过小的问题也十分突出。目前，年销售额上亿元的企业只有十几家，绝大多数家具生产企业是小型企业，3占企业总数80%以上。家具企业小规模生产，生产分散，资金不足，市场占有率超过1%的没有一家，整个行业处于群龙无首的状态。投资在1500万以上的生产企业可算是家具行业的大型企业。以木制家具企业为例，全国木制家具企业6937家，平均每个企业的职工为55人，平均每家资产为260万元，集体企业占84.09%，“三资”企业占7.16%，国有企业占6.83%，股份制企业占0.63%，其它占1.3%，知名大型企业仅有15家。[4]（3）造纸工业与其他木材产品生产一样，在改革开放的大潮中，我国造纸业也获得了迅猛的发展。纸与纸板产量由1980年534万吨发展到1999年的2900万吨，增长约5.5倍，位居美国和日本之后，成为世界第三大造纸国。纵观我国纸与纸板生产的增长速度，20世纪90年代年均增长8.67%，高于世界年均3.2%增长率约5.5个百分点，发展速度令人瞩目。但从企业数量及规模上看，2002年，全国造纸企业6000余家，其中生产能力上万吨的仅有242家，占企业总数的4.5%，达到10万吨以上的企业仅10余家，所占比重不足1%，企业平均生产规模仅为3000吨/年（世界平均规模为6.85万吨/年），[5]规模问题同样是制约产业整体竞争力提高的主要障碍。2222、我国木材产业规模化经营存在的问题、我国木材产业规模化经营存在的问题、我国木材产业规模化经营存在的问题、我国木材产业规模化经营存在的问题由我国木材产业经营现状可以看出，我国木材产业中主要行业的平均生产规模与世界水平有着较大的差距。问题的焦点大致可以归纳为以下几个方面：（1）产业集中度较低从产业集中度（所谓产业集中度是指产业中N家最大的生产企业的产量（值）占整个行业产量（值）的比重，国际通用的方法一般选取4家规模最大的企业计算）来看，一般来说，集中度越低，则显示出产业中的个体利益最大化倾向越强，越接近原始竞争状态。从表1可以看出，我国木材产业集中度明显偏低，胶合板工业前四家的集中度为17.2%，造纸业前四家的集中度为44.4%，家具业前四家的集中度为45.2%，而发达国家的产业集中度一般在80%以上。即使按前十家的集中度来看，我国木材产业中集中度最高的是造纸业，大约为73%，也低于发达国家的平均水平。[6]由此可见，我国木材产业整体上还处于一种企业数量多、规模小的低水平状态。表1：我国木材产业主要行业的产业集中度系数单位：%木材采运木材采运木材采运木材采运胶合板胶合板胶合板胶合板刨花板刨花板刨花板刨花板前4家前10家前4家前10家前4家前10家0.05070.1510.1720.3270.4010.658纤维板纤维板纤维板纤维板纸及纸制品纸及纸制品纸及纸制品纸及纸制品家家家家具具具具前4家前10家前4家前10家前4家前10家0.5320.6340.4440.7300.4520.6824（2）产业总产量高与效率低并存我国木材产业中主要行业的总量水平较高，普遍进入了世界先进行列。如人造板产量居世界第二、家具出口居世界第二、造纸产量居世界第三。但从劳动生产率来看，我国木材产业与发达国家存在着很大的差距，如造纸业劳动生产率仅为美国的2.28%，家具业为美国的7.72%；即使与部分发展中国家相比，我国木材产业也存在着较大的差距，如造纸业劳动生产率为马来西亚的16.46%，家具业为马来西亚的45.12%。如果说造纸业属于资本密集型产业，我国与国际水平差距大尚属正常；但在劳动力密集型的家具产业上，我国同国际水平也存在着较大的差距，这说明我国低成本的劳动力优势很大程度上已被较低的劳动生产率劣势所抵消，是典型的产业价值链低层次连续的表现。这表明，我国木材产业尚处在只重数量，不重质量的粗放型经营阶段，（3）产业生产与资源保障脱节，布局无序到目前为止，我国尚无可依靠并具有操作性的木材产业政策可循，缺乏宏、微观控制。各省市为了自己的经济利益，对森林资源限制因素的考虑甚少，使得木材企业遍地开花。例如，河北省的人造板企大多集中在森林资源较少的廊坊和石家庄两市，廊坊市的文安、霸州两县的产量就占全省产量的30.5%。而文安、霸州两县市采用当地杨树生产的胶合板仅占其产量的15%左右，与森林资源区域分布结构相脱节，胶合板生产缺乏资源保障，产业价值链连续被中断的风险性很高。山东省胶合板生产较多的临沂市，其2/3的生产用杨树都要从邻近的地区或江苏、安徽、河南等省购入。这两地木材资源实难支持众多小厂的发展，加上周边省份自身胶合板工业发展也很快，原材料来源更是难以为继。这说明，我国木材产业缺乏宏观产业政策的引导，各地区没有依据自己的区域比较优势来发展木材产业，造成了我国木材产业布局无序的状态。（4）产业专业化与协作水平低下，竞争无序我国木材企业大部分处于一种“小而全”的状态，专业化水平很低。例如，我国家具企业不论大小，大多是全能型的，即产品种类多，工艺流程长、产品桌椅床柜都有，公用民用齐全；工艺从制材、干燥、配料、加工、装配到涂饰，样样齐全，有的家具企业甚至还自制人造板。这种全能企业的存在，直接阻碍了企业专业化水平的提高和企业间的分工协作。企业只从自身的利