投标文件的编制

投标文件的编制办法2011-01概述12招投标流程4注意事项5问题讨论标书编写3总纲概述培训目的预期效果•了解什么是招标投标•了解招投标的方式•了解招标投标程序•标书如何编制•编制标书的注意事项培训目的•能够在时间短、条件有限的情况下按时、按质，在投入足够的人力、物力的同时，根据招投标工作的特点编制好标书预期效果概述12招投标流程4注意事项5问题讨论标书编写3总纲招投标流程定义形式招投标原则招投标流程•招标：是指招标人对货物、工程和服务事先公布采购的条件和要求，以一定的方式邀请不特定或者一定数量的自然人、法人或者其他组织投标，而招标人按照公开规定的程序和条件确定中标人的行为。•投标：是指投标人响应招标人的要求参加投标竞争的行为。定义•公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。•邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织（三个以上）投标。•谈判招标：又称议标、委托招标，是指由招标人直接同一家或者同时与多家潜在投标人进行谈判，反复磋商，商定彼此的权利和义务，最后招标方无任何约束地将合同授给其中一家，无须优先授合同予报价最低者。形式•招标投标活动原则：公开、公平、公正和诚实信用。招投标原则招投标流程概述12招投标流程4注意事项5问题讨论标书编写3总纲标书编写招标文件分析标书编写实例分析（商务部分）实例分析（技术部分）招标文件分析1、投标书设计制作任务确定2、联系销售经理了解项目背景信息包括：项目组成员名单、项目的结标日期、项目中涉及的设备信息、项目的施工模式等等3、获取招标书（技术规范书）、投标项目背景材料和技术方案交流记录等文件，对这些文件应做深入研究4、如有需要获的信息和问题，可以直接与标书设计制作（总成）责任人联系。当接到投标书制作任务时我们该做什么？什么是招标文件?我们可以把招标文件看作是招标人制定的本次招标活动的游戏规则，投标人在购买了招标文件后就需要遵循投标人制定的游戏规则。招标工作如何开始、如何发出招标文件、对投标人有什么要求、如何评标、如何决标、招标程序是什么都会在招标文件中做出规定。招标文件分析招标文件主要包括：1.投标邀请书；2.投标须知〔含资料表和修改表及附件（工程说明与主要工程数量）〕3.合同通用条款和专用条款（本项目适用）4.技术规范、5.投标书要求和格式等。招标文件分析如何阅读招标文件：阅读招标书是标书制作准备工作中最重要的一个环节，也是占用较多时间的工作。招标书是客户发出的需求规范书，也就是说我们制作标书所需要的具体需求信息大部分可以从阅读招标书中获得，这些需求信息是我们制作标书的基础。通常招标书包括大量的内容，工程与服务方面的信息就交织在其中，需要仔细阅读提炼。招标文件分析招标文件分析招标公告投标人须知合同条款商务及技术附件资格附件商务部分下面将以三交河煤矿为例对其招标文件进行分析（商务部分）：•阐述项目背景•招标内容•资质要求•工期要求•质量保障•投标人资质要求•招标文件发售及要求•投标、开标时间及地点•招标人、招标代理机构联系方式招标文件分析招标公告包括内容如下：•总述：投标人资格、投标费用。•招标文件：投标文件构成、招标文件的澄清补充及修正。•投标问价的编制：投标语言、投标函、报价、货币、投标人资格文件、保证金、投标有效期、投标文件的制作和签署。•投标文件的递交：投标文件的密封与标记、投标截至日期、迟交的投标文件、招标文件的修改和撤回。•开标与评标：评标过程的保密性、文件的初审、评价、比较、评标办法中标标准、资格审查、投标文件注意事项（如出现所述现象将视为无效投标）。招标文件分析投标人须知包括内容如下：•工作范围•专利权、材料保密•工作进度计划•设备的采购、供应•设备安装、完成、试运行•工期保证、延长•终止合同•争端的解决•合同生效、合同修改、合同附件内容招标文件分析合同条款包括主要内容如下：•投标总报价表•设备分项报价表•随机备品备件报价明细表•技术服务报价明细表•系统设备功能保证•商务应答书•设备标准功能及推荐功能描述表•技术应答书招标文件分析商务及技术附件（格式）如下：•投标人公司基本情况表•投标人业绩•项目经理业绩及经历情况表•计划投入本项工程的技术力量•集成方案•工程预算书招标文件分析资格附件（格式）如下：招标文件分析项目目标工程范围设备清单技术部分下面将以三交河煤矿为例对其招标文件进行分析（技术部分）：遵循内部市场建设规律，推进工作有序进行。确立内部市场主体建立完善内部市场价格体系、结算体系、分配体系和考核体系等各项体系。最终实现内部市场化管理，实现内外部市场对接。按照内部市场化机制要求，建立健全管理体系，实现价格趋同市场化、交易体现合同化、服务一律有偿化、结算模拟银行化、收入分配绩效化、供应物流配送化、信息联网公开化、人力资源社会化、企业效益最大化。对各个自动化系统、信息化系统和决策分析系统进行整合，实现信息共享，消除“信息孤岛”，达到信息化建设辅助与支撑内部市场化的要求。实现企业安全、经营、生产、物资供应、机电设备、财务、决策等信息的有机集成和共享。招标文件分析项目目标内容如下：•内部市场管理系统•办公桌面管理系统•设备运维管理系统•物资供应管理系统•安全评价管理系统•人力资源管理系统•单项工程管理系统•数矿中心•信息化管理平台•机房装修设计标准招标文件分析工程范围内容如下：内部市场管理系统：内部市场化管理系统以内部市场化管理的基础，组建生产、后勤服务、营销、多种经营、内部资金、物资、科技、人力资源等多个内部市场。使各种生产要素在市场机制作用下合理流动，优化配置，最终帮助用户实现运用市场机制，激活内部管理。通过信息化的管理手段，建立起符合煤炭煤矿的内部市场管理体系。招标文件分析工程范围系统具体内容如下（以内部市场管理系统为例）：内部市场化系统功能要求：基础信息管理：设定班组和岗位绩效考核指标，与人力资源系统相同的，分多个维度进行管理。定额价格管理：对物资消耗定额的制定、审批、执行、考核、修订。收支管理：管理区队实际产出和消耗，计算区队的收入和支出。管理单项工程消耗计算单项工程支出。对索赔机制进行管理。结算管理：完成一级市场、二级市场、三级市场内部市场化结算，依据单项工程收入和支出进行单项工程的结算处理。招标文件分析工程范围系统具体内容如下（以内部市场管理系统为例）：招标文件分析设备清单内容如下：标书编写招标文件分析标书编写实例分析（商务部分）实例分析（技术部分）标书编写1•投标书目录的确定2•工作分工3•编标过程4•标书的审查5•标书的修改6•标书的打印输出标书编写1•投标书目录的确定开始编制标书之前，目录的确定是很重要的一环。一般来说，甲方在招标文件中对投标文件的内容与格式都有一定的要求，确定目录之前，应详细、反复阅读招标文件中有关的内容，以便编出全面的、完全响应标书要求的目录来。如果招标文件没有明确的要求，则根据以往同类型工程或同地区、同业主以往的要求与习惯来确定投标文件的目录。标书编写2•工作分工投标书目录出来后，则对要求编制的内容进分工，每个人负责相应的内容，并且规定完成的时间，一般要提前2至3天完成以便汇总、复核及审查。投标工作是一个系统工程，既要分工，又要合作、协调与配合，才能作出一份好的标书。合理的分工安排是做好标书的必要条件。标书编写3•编标过程每个工程项目的招标都有其指定的工程范围和内容，有其特定的技术规范、工艺要求、材料供应方式和质量及验收标准等，所有这些都要求落实到投标文件的每个内容中去。招标都有其指定的工程范围和内容，有其特定的技术规范、工艺要求、材料供应方式和质量及验收标准等，所有这些都要求落实到投标文件的每个内容中去，不得有背离和违反现象，否则就是不响应招标方和招标文件的要求，这样将会直接影响到标书的质量，甚至造成废标的严重后果。标书编写3•编标过程编标过程中，每个做标人员应在一起经常沟通、交流，以使每个人所编制部分的内容在总体上具有一致性，避免产生相互不一致甚至自相矛盾的现象。若碰到什么疑问或困难，及时与协调人（负责人）沟通，协调人与各编标人一起商量、讨论，或向上反映，经研究确定后通知各编标人，以求得标书的统一性与一致性。稍后将会从商务、技术两部分的编标过程做以详细的讲述。标书编写4•标书的审查标书完成汇总后，标书的审查也是必不可少的。审查的内容主要有以下几个方面：•工期是否合理，能否满足招标文件的要求；•机械设备是否齐全，配置是否合理；•组织机构和专业技术力量能否满足施工需要；•施工组织设计是否合理可行；•工程质量保证措施是否可靠。标书编写4•标书的审查一般来说，编标的时间都比较短，而内容又比较多，在编标过程中会有这样或那样的错误是在所难免的，尤其是不可能每个参加编标的人员都对招标文件进行全面、详细的阅读和理解，因而，标书的统一性与一致性、对招标文件的响应性和符合性应为标书审查的主要任务和内容，比如投标书与招标文件中的条款与规定是否有重大偏离或保留，特别是在对本工程招标范围、工程质量标准或工程实施方面是否有重大改变，或工期安排是否有实质性偏离，或者对合同中规定业主的权利或投标人的责任和义务是否有实质性限制等。标书的审查应由公司副总工程师、工程技术部部长或协调人（负责人）负责。审查人应对招投标程序有较为深刻的了解，并且应对该工程的招标文件、图纸、技术规范等作详细阅读，熟悉理解，这样才能审查好标书。标书编写5•标书的修改标书的审查一般来说不可能很仔细，审查人只指出相应的不足、缺陷或错误，不会具体说明该如何补充、完善或修改。标书审查后，编标协调人（负责人）应根据审查的结果和意见，结合该标的实际情况确定标书修改的原则、方法与具体要求，并详细通知每个编标人员。编标人员根据要求及时对标书进行修改，形成标书初稿，并由总体协调人审核修改的情况，最后定稿。标书编写6•标书的打印输出标书的打印输出是标书后期工作中的重要一环，因为标书的输出工作量大，输出的质量直接影响到标书的观感效果和标书的总体质量。标书必须按照招标文件规定的格式、内容填写，要作到版面整洁、排版统一合理、整齐美观，除业主另有要求外，标书的排版应有统一的要求，包括标题、字体、间距、页边、页脚页眉与图纸的线条、字型、边框等等，都应有具体统一的标准，保证整体标书工整、美丽、悦目。标书编写招标文件分析标书编写实例分析（商务部分）实例分析（技术部分）标书编写（商务部分）商务部分标书编写主要内容包括：项目范围的理解说明，即将承包者的义务按照招标人的需要在标书中加以说明。说明投标工期、质量、保修期、其它保证。开标一览表，包括投标报价、要求工期、保修承诺、质量等级、投标保证金、项目经理等信息。项目经理资质等级。分项报价表，说明包括软件项目各部分的报价和总报价。相关资质证明材料，包括法定代表人资质证明书、授权委托书、资质及相关资料投标单位资质证书复印件、营业执照复印件、项目经理及主要技术负责人简历表。标书编写（商务部分）商务部分标书编写主要内容包括：项目经理证书复印件、主要技术负责人员相应的证件。近年所完成的类似软件项目一览表，包括项目单位、项目名称及地点、软件主要功能和特点描述、开工完工日期、合同价格、鉴定与获奖情况、相关评价。正在承担的类似软件项目情况的一览表，包括项目单位、项目名称及地点、软件主要功能和特点描述、开工完工日期等。合理化建议。标书编写（商务部分）投标书法定代表人授权书投标报价系统设备功能保证商务偏差表商务部分三交河煤矿投标文件（商务部分）：技术规格偏差表资格附件厂商授权书及售后服务承诺函公司业绩标书编写（商务部分）投标书及报价说明法定代表人授权书规格技术参数偏离表投标人推荐的选择清单投标人一般情况商务部分乌东煤矿投标文件（商务部分）：卖方人员技术服务费用表投标人资格证明文件标书编写招标文件分析标书编写实例分析（商务部分）实例分析（技术部分）标书编写（技术部分）技术部分标书编写主要内容包括：软件系统总体设计，即有关软件项目的功能结构设计程序流程设计，包括功能结构图、程序流程图等。对软件项目研制的组织设计等内容的说