项目交付指导书

IT项目交付指导书目录Page2交付项目主要交付过程1需求调研系统集成版本开发数据迁移接口联调系统测试用户培训资料交付系统割接项目转维接口分析接口联调接口测试项目实施计划系统割接项目转维模拟割接用户培训资料交付UAT测试集成测试数据分析程序开发数据验证集成设计硬件安装环境保障版本开发版本部署版本测试需求调研需求评审组织建设需求管理第三方管理风险管理进度控制成本控制合同管理质量管理知识管理人员管理沟通管理后勤保障运作管理项目交付项目管理全景图IT工程交付项目任务主线IT项目任务主线需求调研计划需求收集需求分析需求评审需求确认接口联调计划接口联调准备接口联调接口测试数据迁移计划数据分析数据迁移方案数据迁移脚本开发数据迁移准备数据迁移演练培训计划培训准备培训演练试点培训集中培训培训总结测试计划测试准备UAT测试集成测试压力测试并行测试版本计划版本开发版本发布版本测试回归测试工程设计货物管理硬件安装平台软件安装版本部署可用性测试集成计划割接准备模拟割接正式割接割接计划资料整理资料评审资料转移&归档资料计划维护人员培养维护模式确认维护流程确认项目转维转维计划12345678910需求开发接口数据培训测试集成资料割接转维Page5业务需求调研过程过程目标1.同客户各层面的责任人进行交流，就IT系统功能、技术架构、业务流程等方面达成一致意见，确保版本满足客户需求；2.同集成商接口人就IT系统边界、IT周边系统接口协议、数据迁移方案、方案等内容达成一致意见；3.与研发责任人确认系统开发方案，作为版本开发的输入。过程流程和关键控制点1.《需求调研计划》要包含客户和第三方配置计划，计划完成后要和相关责任人进行确认；2.需求评审要分别和内外部干系人进行确认，确保项目实施期不存在大的需求调整；3.需求评审后输出的《需求规格说明书》完成后要和相关人员进行签字确认。4.需求调研完成后要与内外部干系人就需求变更流程进行确认，保障后续需求变更有计划、可控制；过程执行角色研发SE主导、PM和现场SA配合过程输入键1.项目合同过程输出件1.需求调研计划2.需求调演提纲3.需求调研报告4.需求规格说明书（包含系统功能、业务流程、接口协议、维护类需求）5.技术方案建议书注意事项需求调研计划需求收集需求分析需求评审需求确认Page6版本开发过程过程目标1.制定、确认IT版本开发计划；2.确认系统功能满足客户业务需求;3.根据版本变更结论调整版本计划。过程流程和关键控制点1.提前向研发申请版本分支、版本号；2.版本计划需要根据现场实际情况确认，建议为双周或月度版本；3.版本测试问题要及时组织相关人员进行分析、分派，同时要注意分级管理；4.拓展局点时，PM要与客户确认版本发布流程；过程执行角色研发版本经理、RDPM、一线SA过程输入键1.项目合同及附件2.需求规格说明书3.客户需求变更说明书过程输出件1.版本交付计划2.版本发布流程和规范3.IT上线版本4.IT版本测试问题跟踪表5.IT版本配置资料（数据脚本、配置建议）注意事项版本计划版本开发版本发布版本测试回归测试Page7系统集成过程过程目标1.完成硬件安装、设备加电和调试；2.完成基础软件的安装和调试；3.完成IT基础版本部署，搭建可供现场使用的环境；4.完成系统可用性测试；过程流程和关键控制点1.如果包含硬件设备需要单签硬件合同，避免影响ITO时间；2.设备安装完成后即可推动客户进行硬件初验；3.要关注合同配置清单中客户是否购买了相关软件的安装服务；4.环境部署要让维护人员介入，为转维工作打基础。过程执行角色工程组组长、SI过程输入键1.项目合同配置清单过程输出件1.系统集成计划（1+4计划）2.工程实施报告;（硬件实施报告、硬件自检报告、硬件加电报告、软件实施报告、软件自检报告）3.设备到货验收报告；4.系统可用性测试报告；5.IT环境检测报告；6.IT版本发布指导书；（根据现场情况决定是否要输出）注意事项工程设计货物管理硬件安装平台软件安装版本部署可用性测试集成计划Page8数据迁移过程过程目标1.导入系统基线数据；2.将CRM、BI等相关系统的业务数据和参数数据迁移到IT系统中；3.完成环境部署前的数据准备；过程流程和关键控制点1.数据分析前先组织人员对IT表结构进行整理，防止出现遗漏；2.数据迁移方案会受到双方版本影响，所以一定要建立好变更流程；3.因为涉及敏感数据，所以数据迁移方案一定要和客户签字确认；4.根据IT基线版本获取基线数据；（兰州基线版本是江苏IT）；过程执行角色数据迁移组过程输入键1.需求规格说明书2.接口协议过程输出件1.数据迁移计划2.数据迁移方案（数据表映射方案、字典映射、异常数据处理等）3.数据迁移脚本4.数据检测方案5.数据检测报告注意事项1.考虑到系统后续维护，PM要关注数据核查机制的落地；数据迁移计划数据分析数据迁移方案数据迁移脚本开发数据迁移准备数据迁移演练Page9接口联调过程过程目标1.制定接口联调计划；2.准备接口联调环境；3.与周边系统进行接口联调。4.对接口进行功能测试；过程流程和关键控制点1.根据项目工期制定需求调研计划，计划中一定要包含客户和第三方配合计划；2.接口联调结束后要接口协议和数据报文进行整理，发给相关人员进行确认；3.接口联调完成后一定要确认接口双方责任人，避免后续接口问题无人处理；4.接口联调过程中要让维护人员介入，为转维工作打基础；过程执行角色接口组过程输入键1.接口协议过程输出件1.接口协议2.接口报文；注意事项1.接口测试要还要重点关注接口性能和接口容错处理；接口联调计划接口联调准备接口联调接口测试Page10资料交付过程过程目标1.对《IT系统操作手册》、《IT系统维护手册》、《IT环境配置指导书》等资料进行本地化刷新；2.内外部（本地维护、客户）人员对整理出来的资料评审确认；3.按计划分阶段完成资料转移。过程描述和关键控制点1.资料交付是项目转维的重要组成，所以资料交付计划要契合项目转维计划；2.资料整理过程中要多收集客户及维护团体人员的意见；3.完成与客户资料转移后最好进行签字确认。4.人力紧张的情况下测试人员承担资料整理工作；过程执行角色项目资料组（项目测试组）过程输入键1.项目合同及相关附件2.现场转维计划过程输出件1.《IT系统操作手册》2.《IT系统维护手册》3.《IT环境配置指导书》4.……注意事项1.除了满足客户的资料需求，还要充分考虑本地维护团队的要求资料整理资料评审资料转移&归档资料计划Page11用户培训过程过程目标1.整理制定；2.同集成商接口人就IT系统边界、IT周边系统接口协议、数据迁移方案、方案等内容达成一致意见；3.与研发责任人就SDS进行确认。过程描述和关键控制点1.《培训计划》制定后需要要与客户进行确认；2.为了节省人力，建议采用试点培训+集中培训的方式进行；3.在人力紧张的情况下培训人员由测试人员承担；过程执行角色项目培训组过程输入键1.项目合同及相关附件；2.IT需求规格说明书3.IT演示环境过程输出件1.《IT系统培训实施计划》2.《IT系统培训教材》3.《IT培训评审意见》4.《IT试点培训计划》5.《IT集中培训课表》6.《IT系统培训总结》注意事项1.IT系统培训要以集团业务应用为主线，用客户熟悉的语言介绍系统功能，避免读胶片。培训计划教程开发培训试讲试点培训集中培训培训总结Page12系统测试过程过程目标1.完成业务端到端测试；2.完成UAT测试；3.完成压力测试；4.完成并行测试；5.完成集团组巡；（不同现场的客户要求有所不同）过程描述1.测试前应该梳理当前局点现有集团业务，并以此为主线进行UAT测试用例整理；2.最好独立搭建一套测试环境，避免受到研发版本影响；3.所有版本问题应提交到研发BugZiller；4.UAT测试报告要让客户签字确认，作为项目验收的重要材料；5.并行测试时前要设计数据核对、同步方案，保障数据一致性；过程执行角色测试组过程输入键1.项目合同2.需求规格说明书过程输出件1.测试计划2.测试问题跟踪表3.测试报告4.IT功能自检报告；注意事项测试计划测试准备UAT测试集成测试压力测试并行测试Page13系统割接过程过程目标1.制定割接实施计划并与客户进行确认；2.与客户和配合厂商评审确认《IT系统割接方案》；3.组织实施模拟割接，验证割接方案；4.协调用户和其他厂商实施全省割接。过程描述1.系统割接计划2.《割接方案》需经过公司研发、中国区BSS项目管理团队、办事处服务主管、行销产品经理和客户的评审；3.模拟割接后及时整理输出《系统割接问题清单》；4.正式割接进行为其1月左右系统观察期，；过程执行角色系统割接组，PM过程输入键1.项目合同及相关附件2.版本开发计划3.数据迁移计划4.接口联调计划5.系统测试计划过程输出件1.《IT割接方案》2.《IT系统割接上线步骤》3.《IT割接总结》注意事项割接准备模拟割接正式割接割接计划Page14项目转维过程过程目标1.推动客户和研发确认后续项目现场的各项维护工作流程，做到“有法可依”；2.保障现场维护人员在系统上线后承担起的维护工作；3.完成项目组人力释放；过程描述1.转维计划不包含在项目主计划之中，PM可在试点割接完成后与周边接口人商定转维计划；2.维护人员应该提前介入项目，承担相关工作，做到平滑交接；3.现场转维干系人客户、软件业务部、软件服务部、研发PDT、中国区BSS维护团队；过程执行角色维护组、PM过程输入键1.项目合同及相关附件过程输出件1.现场转维计划2.现场维护指导书注意事项1.项目维护PM应该在项目立项时任命进去；维护人员培养维护模式确认维护流程确认项目转维转维计划