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中国铁路物资总公司战略咨询项目钢材贸易诊断分析及战略建议明确战略优化组织提升综合竞争力二OO四年五月此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。机密中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第2页钢材流通行业研究宏观钢材行业及政策钢材流通未来可能的模式钢材流通主要竞争对手钢材流通行业现状钢材流通供应链上、下端的销售网络中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第3页宏观钢材行业及政策中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第4页从整体上看，世界钢铁市场已处于饱和状态、且整个世界的经济增长缓慢，导致钢铁行业产量增长缓慢，大约1-2%，只在最近两年产量有明显的增长世界钢产量624.6639.6652.5655.4694.5692.1705.3734.676878484119931994199519961997199819992000200120022003年份产量（百万吨）1997年亚洲金融危机和1998年俄国、南美危机，使得世界钢铁市场严重衰退；美国经济发展速度减缓，9.11事件的发生使得美国经济雪上加霜，导致国际钢铁贸易量减少；中国对钢铁市场的需求，也拉动了整个国际材市场的增长。数据来源：IISI中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第5页面对新的形势和压力，世界钢铁企业不断地进行战略调整制造成本不断降低合并和收购的趋势增加：韩国浦项制铁与新日铁宣布策略结盟；世界排名第二的法国尤西诺（Usinor）、卢森堡雅贝德（Arbed）及西班牙阿塞拉里亚（Aceralia）钢铁厂宣布合并,组成世界第一大钢铁厂为了满足环保要求，钢铁厂所有产出物必须全部循环利用向高附加值深加工方向发展增加研究与开发的投入以联营、合资等方式向发展中国家输入产能中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第6页国际经济的发展呈现信息化、一体化、跨国兼并等特点，对钢铁行业企业提出了新的要求特点要求通讯、网络等信息技术广泛应用，对人类的生产和生活方式产生了重大影响国际分工日益明显，任何国家的经济都无法脱离整个世界经济的整体跨国公司之间的联合兼并形成高潮：AOL与时代华纳合并，HP宣布收购康柏知识经济在世界范围内逐渐崛起，服务业占整个经济的比重不断上升，对知识及其拥有者需求的不断扩大如何应用信息技术，适应顾客需要，实行柔性生产如何面对全球化，在世界范围内保持竞争优势以何种方式扩张，如何利用其他战略资源如何在一个微利化和成本，趋同化的传统产业中获得个性化、差异化的竞争优势中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第7页国家经济的高速增长，带动了中国钢铁企业快速发展中国GDP与钢产量6000070000800009000010000011000012000019992000200120022003亿元900011000130001500017000190002100023000万吨GDP钢资料来源：中国国家统计局中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第8页国务院2003年12月出台的103号文件，是国家对钢铁产业进行治理整顿的里程碑式文件2003年12月23日，国务院办公厅下发(2003)103号文件，即《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知》。2停止批准新建钢铁厂；3严格信贷、土地、税制管理等措施，以促进钢铁工业的产业结构调整提高钢铁产业的准入门槛；1中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第9页面对国外竞争对手的冲击和国内钢材行业形势，国家在政策上对钢铁行业总体上是总量控制、结构调整布局与组织结构调整支持大型钢铁企业通过多种形式的联合与重组，组建跨国、跨地区或区域性、专业性的企业集团，鼓励中小企业通过联合、重组和专业化分工，向“专、精、特、新”方向发展。促使钢铁企业向沿江沿海地区发展；缺水地区、旅游城市、首都和大城市创造条件缩减生产能力。总量控制根据市场控制全国钢铁的产量。可以有效的遏制我国钢产量在较低技术水平下的过快增长，并有利于钢铁行业内部的结构调整，促进钢铁行业持续健康发。组建3－4家具有国际竞争力的冶金大企业集团。产品结构调整集中精力发展冷轧薄板、镀锌板和涂镀层板、不锈钢薄板、冷轧硅钢片、热轧薄板等目前进口数量较大的关键钢材品种。严格控制大中型材、焊管、热轧窄带钢、镀锡板等品种。工艺技术装备结构调整推广先进成熟技术，优化企业的生产工艺流程，鼓励有条件的企业工艺技术设备逐步实现大型化、连续化和自动化。推行“清洁生产”，投资向节能降耗、环境保护和资源综合利用方向倾斜。中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第10页国家固定资产投资规模是拉动金属材料流通行业发展的最主要因素，近年来国家固定资产投资总额与金属材料流通行业销售额的增长趋势表现出了极强的一致性-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%19971998199920002001全社会固定资产投资增长速度（％）金属材料批发业销售额增长速度（％）05001000150020002500300035004000199920002001全社会固定资产投资总额（十亿元）金属材料批发业销售额（亿元）资料来源：国家统计年鉴中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第11页在行业政策方面，在国内实行多年的钢材代理制销售模式将有可能向钢材销售佣金代理方式转变钢材代理制存在的主要问题代理方式基本以买断为主，给流通企业造成了很大资金压力，无法扩大代理销售量。钢厂和流通企业之间受各自利润的驱动，在价格、区域市场代理权、客户资源方面经常产生矛盾。销售渠道混乱，在同一区域市场，既有钢厂自设的经营网点，又有代理商销售钢材，互相争夺市场。钢材代理制流通企业的政策性亏损影响了企业的生存发展和代理业务的进一步发展。佣金代理方式通过佣金协调钢厂和流通企业之间的代理关系，使钢厂和代理商的利益逐步趋向一致，实现生产和流通企业的双赢。建立区域乃至全国范围的市场总代理体系，形成一批真正具有规模的大型代理商，逐步向全国和世界市场拓展，与国际接轨，适应经济全球一体化发展的趋势。资料来源：中国金属材料流通协会中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第12页钢材佣金代理销售模式的实施，将极大的降低金属材料流通行业的资金壁垒，并使得钢厂对钢材销售的区域限制逐步取消现行钢材代理制度钢材销售实行买断经营钢厂对经销商销售区域进行限制钢材佣金代理销售按钢材销售量提取佣金不对经销商的区域进行严格限制进入金属材料流通行业的资金壁垒大幅降低;金属材料流通商可不受销售区域的严格限制，在更广泛的区域内进行竞争中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第13页我国钢铁企业正从资源型向资源-市场型转变，重心有一明显的偏移逐步向钢材市场容量增多的地区转移越来越靠近市场，越来越靠近资金密集地区越来越靠近便于使用进口矿的地区当前我国东部沿海各省市（包括广西）的产钢量已占全国产钢总量的61％左右我国的钢铁企业中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第14页未来几年，钢铁生产企业将面临行业整合，钢铁生产企业的集中度将进一步提高，但行业整合主要表现为业内企业的兼并73.24%89.89%26.67%10.11%0%20%40%60%80%100%20012002小型企业产量比例（％）重点大中型企业产量比例（％）2002年全国重点大中型钢铁企业（集团）共产钢16382．83万吨，占全国钢产量的89．89%，比2001年增加2338．07万吨，增长16．65%，市场集中度进一步提高。资料来源：2002年钢铁工业年度报告中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第15页钢材流通行业现状中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第16页根据预测我国钢材需求量在未来3年间将保持6.7%的增幅速度持续增长，预计2005年钢材需求量将达到2.77亿吨，2006年钢材需求量将达到3.01亿吨的水平中国钢材需求量预测1.091.161.291.411.72.112.472.712.953.191997199819992000200120022003200420052006时间（年）钢材需求量（亿吨）资料来源：国际钢材协会分析预测中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第17页我国的钢铁产能近年呈高速增长态势，2003年我国钢材产能的增长速度达到24%，到2005年我国的钢材产能将达到3.3亿吨，2006年钢材产量将达到3.5亿吨左右的水平我国钢材产能增长趋势1.211.311.611.932.42.643.33.5219992000200120022003200420052006时间（年）产能（亿吨）资料来源：国际钢材市场分析预测中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第18页同时随着我国加入WTO，进口钢材配额限制逐步取消，关税进一步降低，进口钢材总量将逐步加大。我国钢材进口增长趋势1486159617222449270005001000150020002500300019992000200120022003时间（年）进口量（万吨）我国加入WTO后，进口货物中钢铁制品304个税号，关税平均降幅为28％，从进口钢材的主要品种看，降税幅度在50％以上;预计3-5年内国内大部分钢铁产品价格将与国际市场价格同步，完全融入国际钢材大市场，进口钢材可能加剧国内钢材供大于求的局面；资料来源：国际钢材市场分析预测中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第19页综合考虑我国成品钢材产量及进出口量以及钢材需求量的增长趋势，预计2004年以后我国成品钢材将出现供大于求的局面。资料来源：国家统计年鉴050001000015000200002500030000350004000045000（万吨）钢材需求量钢材供应量钢材需求量2109024680270302938031730钢材供应量21153.3724180285803306838318.9620022003200420052006中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第20页钢材主要产品品种及用途产品大类主要产品市场应用普通钢材产品线材建筑施工、拉丝等小型材建筑施工等较高附加值产品钢管食品、汽车、家用电器等板材机械、造船、汽车、家电等钢轨铁路和城市交通建设等特殊钢材产品不锈钢汽车、家用电器等刀具钢汽车、家用电器等轴承钢汽车、家用电器等中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2019/9/8第21页从钢材品种看，不同品种钢材的需求及获利能力明显不同优型型材、带钢、工业用板有较高的获利空间在钢材消费结构上看，由于我国仍将继续增加固定资产投资，实行扩大内需的经济政策，预计未来几我国机械制造、汽车工业、建筑建材、轻工五金行业将有快速发展，这必定会拉动优质型材、带钢、工业用板等产品的需求，而这类产品国内厂家的制造成本也较低，来自入世的冲击也较小，有较高的获利空间；薄板类产品冲击严重2002年虽然汽车、冰箱、空调等行业仍会平稳增长，薄板类产品将会继续增加，但是薄板产品国内生产能力增加较快，进口产品价格较低，入世后带来的冲击日渐明显，对相关企业的盈利仍将造成不利影响；我国西部石油天然气、水利电力的开发，无缝钢管产品需求仍将保持较高增速，相关公司将从中受益。无缝钢管前景看好中国铁路物资总公司