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XDI/021217/SH-DH(2000GB)机密为西安高新技术产业开发区制定增长战略西安高新技术产业开发区项目第一阶段汇报会二零零二年十二月十九日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。XDI/021217/SH-DH(2000GB)1确定目标行业、投资者与商家概况和要求制定整体发展概念,建立财务模型制定实施计划，完成交接工作时间安排3-4周•诊断西安高新区目前的强弱势•和开发区最佳做法进行基准比较•评估缩短与最佳做法差距所需的条件(基础设施、政府政策等）•侧重于选址的总体行业分析•对涉及西安市和中央政府利益的各相关方进行访谈•在各行业的关键企业中开展访谈，以了解它们对迁址西安高新区的看法•根据行业吸引力(规模、增长、增值)和吸引这些行业的可行性，举办优先排序研讨会主要工作最终成果7-8周2周小组已完成第一阶段的工作1.1成功建立开发区的关键成功因素(包括案例)1.2西安高新区扩建应侧重的目标行业•1.2.1对西安高新区扩建最有吸引力的关键行业领域(包括吸引力的关键指标)•1.2.2西安高新区对关键行业领域的吸引力的描述和评估(包括西安和其主要竞争对手的关键指标)•1.2.3对关键行业发展的初步建议1.3此研究与分析的结果对西安高新区整体发展概念的意义XDI/021217/SH-DH(2000GB)2•介绍国内外主要产业发展趋势并讨论其对西安高新区的意义•介绍开发区国内外案例与关键成功因素并讨论其对西安高新区的启示•讨论西安高新区目前已为未来发展奠定的基础•讨论就目标行业的初步建议•讨论第二阶段的工作今日会议目的XDI/021217/SH-DH(2000GB)3今日议题•国内外主要产业的发展趋势•开发区国内外案例与关键成功因素•西安高新区未来发展的基础•西安高新区目标行业的初步建议•下一步工作XDI/021217/SH-DH(2000GB)422334455111800年代后期–美国的工业革命加速了全球低成本制造基地从欧洲向美国转移1950年代和60年代–战后的日本把自己重建成一个低成本制造基地1970年代后期和1980年代–日本逐渐成为一个全球重量级的发达国家与其相邻的韩国转而成为低成本制造中心1980年代后期–低成本制造基地向快速发展的东南亚国家和台湾转移1990年代–中国的经济改革和巨大的市场使中国成为一个强大的制造基地22334455历史上制造基地的转移11在过去的几十年中，全球各行各业制造基地逐渐东移，中国正成为一个占主导地位的制造基地资料来源:麦肯锡分析XDI/021217/SH-DH(2000GB)53604703407701,5801,6502,1805,300在过去的十年中，全球范围内的引进外资也出现了类似的转移，而中国的增长则是全球之最外国直接投资，亿美元2,0301990-2001年递增率3,3107,3501990发达国家中国*发展中国家19952001世界合计12%12%11%11%15%15%25%25%40*其中一大部分（2001年约有50%）源于中国，但被带出境外后再投入中国作为外商直接投资资料来源:世界投资报告XDI/021217/SH-DH(2000GB)6这些行业为何转移？•在发达国家的成本压力–日益激烈的竞争和不断上升的成本迫使跨国企业在全球范围内寻找更具成本效益的制造基地他们为何来中国？•具竞争力的制造成本–低成本的劳动力–低成本的土地–上游部件供应商聚集–优惠的政策法规•提高利润的需求–国际领先企业积极寻找能在全球范围内提高生产率的机遇以提高利润•寻求在新兴市场的增长–市场的高增长率促使企业落户新兴市场，以降低物流成本，缩短产品进入市场时间•日益提高的生产率–劳动力技能娴熟–基础设施良好•市场增长潜力–人口众多–人均GDP快速增长稳定的政治及经济环境是前提条件•近期其它发展中国家的政治不稳定局势以及恐怖袭击事件使中国的优势更为显著各个行业向中国的转移，其目的是为了取得竞争优势资料来源:小组分析XDI/021217/SH-DH(2000GB)7熟练工美元/月台湾印度巴西马来西亚韩国7071,3451,5801,7165,451n/a242*中国美国非熟练工美元/时韩国印度巴西马来西亚台湾1.581.735.396.4421.330.650.59中国美国土地美元/平方米制造占地面积巴西马来西亚台湾印度美国37.6843.0448.4878.0094.5337.4433.00**中国韩国能源美分/千瓦小时工业用电巴西美国韩国台湾马来西亚5.555.605.636.079.284.983.76中国印度*在中国，如果计入相关的福利，此数字可能加倍**工业园区平均地价资料来源:文献检索，EIU，ICBC，收益及生产率统计月报（中国）；Taipower，WEFAWMM，DRIWEFA,Healy&Baker，ILO，马来西亚中央银行，StateEconomicDevelopmentCorporations（马来西亚），TenagaNasional（马来西亚）,FolhadeSP（巴西）,Aneel（巴西）中国是世界上成本最低的制造基地之一…XDI/021217/SH-DH(2000GB)8消费电子产品举例韩国中国10034劳动生产率价值创造/人，2001年相对于韩国的指数，韩国=100539劳动生产率增长年递增率1996-2001年%…而生产率也正在快速增长韩国中国虽然中国的劳动生产率仍落后于世界高水平国家……但中国的生产率正快速增长……资料来源:麦肯锡全球研究所（MGI）XDI/021217/SH-DH(2000GB)995%5%96%4%99%1%90%10%消费电子产品中国亦逐渐成为一个重要的市场资料来源：WEFA-WIM；IDC；Gartner&Readelectronics；Euromonitor；Frost&Sullivan;麦肯锡分析亿美元，2001年1996-2000年年递增率17%1%100%=5,150计算机硬件100%=3,050电信服务100%=10,000软件与IT服务100%=5,190中国世界其他地区总收入总收入总收入总收入1996-2000年年递增率11%4%1996-2000年年递增率22%9%1996-2000年年递增率39%11%XDI/021217/SH-DH(2000GB)102001年工业总产值亿元人民币2001年居民消费总额亿元人民币但是，中国的制造和消费主要都集中在华东地区*:按中国行政区划划分：华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东。中南地区：河南、湖北、湖南、广东、广西、河南。华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古。东北地区：辽宁、吉林、黑龙江。西南地区:四川、重庆、贵州、云南、西藏。西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。资料来源:中国统计年鉴200241797242081184387225249362914780112514791450844912066华东地区中南地区华北地区东北地区西南地区西北地区地区*43.8%25.412.49.15.53.835.3%27.911.411.811.75.9占全国份额百分比占全国份额百分比417972420811843872252493629XDI/021217/SH-DH(2000GB)112000年城区GDP十亿元人民币1996-2000城区GDP的复合增长率%2000年平均可支配收入千元人民币/人1996-2000平均可支配收入的复合增长率%上海(1)北京(2)广州(3)武汉(7)重庆(10)成都(17)西安(16)广州(5)上海(9)北京(12)成都(42)武汉(72)西安(90)重庆(96)(#)全国各大城市排名4102332179769606014.011.710.47.66.86.46.315291315121787.17.57.16.26.24.84.4目前西安市经济依然落后于中国其他主要城市资料来源:中国统计年鉴2001XDI/021217/SH-DH(2000GB)12从经济角度来看，西安不位于中国的中心河北山东福建江西湖北广西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏北京台湾安徽山西黑龙江吉林上海新疆辽宁河南江苏浙江广东海南天津湖南西安两项排名均为前10的省份工业总产值排名前10的省份家庭消费额排名前10的省份中国的经济发达地区XDI/021217/SH-DH(2000GB)13西部大开发政策在中短期内不太可能有很大的影响外国投资者对于“西部大开发”机会的看法•“我不认为中国西部在目前阶段是理想的投资位置，需要至少10到15年来发展市场并产生吸引力。”──国外某大型商业银行总经理•“政府方面有许多宣传，但我对真实的投资环境没有清楚的认识，推广材料仅仅是说了一个好的难以置信的故事。”──著名跨国企业副总经理•“自然资源丰富是很吸引人，但我需要对中国西部的总体情形进行考虑，交通运输成本高昂、法规环境有限制、政府缺乏经验以及劳动力素质方面的差距等都是比较大的问题。”──著名跨国公司合伙人要素可能的影响•加大中央财政性建设基金对西部的投入•对不同类型企业实施不同的税收优惠•土地和矿产资源优惠政策•扩大外商投资领域•拓宽利用外资渠道•改善西部基础设施，包括路桥等交通设施•提高西部的教育水平，特别是贫困地区•基础设施、能源、高科技和环境保护类企业受到大力扶持•税收只能部分影响投资决策•改善西部生活环境以及生态环境•改善西部基础设施建设和能源开发•对加速当地服务行业的发展影响不明显•政策引导对吸引外商投资的影响不大资料来源:网站；访谈XDI/021217/SH-DH(2000GB)14225622预期高于实际基本准确实际高于预期跨国公司重新审视其对中国市场的预期占受调查者的比例*提及的主要问题•本地合资伙伴未能兑现承诺的目标和贡献•某些政府机构只注重短期效益，而忽视长期关系的建立（例如，地价极高，等）•缺乏一些职能或领域内必须的能力（如语言和管理能力，等）•因保护国有企业而带来的不公平竞争“我们在中国进行了大量的投资，但还没有看到当初承诺的回报”–某领先美国制造企业的领导100%=22跨国公司对在华投资采取更加实际的态度*EIU组织的跨国公司在华投资调查，1996年资料来源:EIU；访谈；麦肯锡分析XDI/021217/SH-DH(2000GB)15主要举例•大连•昆山•芜湖•厦门•天津•深圳•福州•西安高新区•中关村•苏州•广州•深圳•北京56个国家级经济技术开发区12个自由贸易区53个国家级高新技术工业开发区15个国家级出口加工区资料来源：文献检索中国各地遍布经济开发区，形成了对吸引国际投资的激烈竞争XDI/021217/SH-DH(2000GB)16许多中国城市都在竞争同样的机会•“几乎所有的中国高科技开发区扩展都很迅速，在软件、光电子等几乎所有高科技行业展开竞争”––某高新技术开发区领导•“最近几年，一些高科技开发区设置了非常类似的发展方向，瞄准类似行业，提供相似的政策和服务，因此竞争非常激烈”––某经济开发区管委会副主任•“成都和东北的高科技开发区在医药行业有优势，它们起步早，已经建立了自已的研发队伍和行业基础”––西安医药管理委员会•“当前，开发区在机械设备领域展开了激烈竞争。如果西北的投资环境不够好，这些公司可能会转移到沿海地区”––西电集团领导按照相似的发展方向快速扩张许多开发区都把重点放在同种行业上XDI/021217/SH-DH(2000GB)17今日议题•国内外主要产业的发展趋势•开发区国内外案例与关键成功因素•西安高新区未来发展的基础•西安高新区目标行业的初步建议•下一步工作XDI/021217/SH-DH(2000GB)18案例以及高新区关键成功因素分析•班加罗尔•奥斯汀，德克萨斯州•爱尔兰•杰布阿里•苏比克湾•马来西亚多媒体超级走廊国际案例国内案例•上海张江高科技园区•天津经济技术开发区•武汉东湖高新技术开发区XDI/021217/SH-DH(2000GB)19从案例分析得到的经验与启示–