亚洲浆纸公司战略分析研究

亚洲浆纸公司战略分析研究第一部分全球浆纸行业背景介绍一、全球浆纸业总生产和消费情况据公开资料显示，2005年全球浆纸生产量为36,703万吨，消费量为36,640万吨；2006年全球浆纸生产量为38,200万吨，消费量为38,176万吨；2007年全球浆纸生产量为39,430万吨，消费量为39,418万吨；2008年全球浆纸生产量为39,090万吨，消费量为39,133万吨。单位：万吨394183730036703394303820037686366403817635000355003600036500370003750038000385003900039500400002005年2006年2007年2008年生产量消费量1、2005年至2008年全球浆纸总生产和消费情况单位：万吨72907935856962057350680479808640655969040100020003000400050006000700080009000100002005年2006年2007年2008年2009年生产量消费量2、2005年至2008年中国浆纸总生产和消费情况二、中国浆纸业总生产和消费情况在中国浆纸行业，2005年中国浆纸业生产量为6205万吨，消费量为6559万吨；2006年中国浆纸业生产量为6804万吨，消费量为6904万吨；2007年中国浆纸业生产量为7350万吨，消费量为7290万吨；2008年中国浆纸业生产量为7980万吨，消费量为7935万吨；2009年中国浆纸业生产量为8640万吨，消费量为8569万吨。三、亚洲浆纸业有限公司（AsiaPulp&PaperCo.,Ltd,简称APP）——印尼金光集团旗下子公司，1994年注册在新加坡，目前总资产超过100亿美元；——亚洲最大的林浆纸集团，目前拥有100多万公顷速生林，年产浆纸1480万吨，60家浆纸工厂；——是世界纸业十强第二位（产量）林浆纸已在海南、云南、广东、广西种植500万亩35家工厂金华盛60万吨金东240万吨宁波中华145万吨金红叶85万吨20多家小厂29家贸易公司纸品年综合产能760万吨销售网络海南金海浆厂1、亚洲浆纸在中国投资情况•APP中国是APP的重要组成部分。APP自1992年投资中国大陆开始，先后以长江三角洲和珠江三角洲为重点，大力发展制浆造纸工业，目前拥有20多家全资或控股的浆纸企业及30余家林场.总资产约790亿人民币,拥有全职员工50000余名.2008年APP在中国：销售额超过358亿元；年加工生产能力约800万吨，造林500万亩。宁波亚洲浆纸四川金安浆厂广西金杜浆厂内蒙金星浆厂位于江苏省镇江市，扬子江旁中国最大的造纸企业世界最大的单一铜版纸企业代表品牌:太空梭，东帆，长鹤等金东纸业2、APP在中国主要工厂介绍位于浙江省宁波市中国最大的涂布白纸板生产企业之一代表品牌:金贝壳,金海欧,彩蝶.宁波中华纸业APP在中国主要工厂介绍金华盛纸业位于江苏省苏州工业园区内中国最大的无碳复写纸生产企业代表品牌:立可得,金球,金彩蝶.APP在中国主要工厂介绍金红叶纸业位于江苏省苏州工业园亚洲最大的生活用纸生产企业代表品牌:唯洁雅,清风和真真APP在中国主要工厂介绍位于海南省洋浦经济开发区中国最大的木浆生产企业金海浆纸业APP在中国主要工厂介绍代表品牌：龙头牌木浆位于江苏省昆山市玉山开发区中国最大的纸制品生产企业亚龙纸业APP在中国主要工厂介绍代表品牌:旗舰、金旗舰、万仕龙APP的产品分类•文化用纸:轻涂纸、铜版纸/卡、双胶纸、无碳复写纸、复印纸等.•工业用纸:白卡、白纸板、纸箱及纸盒加工等.•生活用纸:纸手帕、卫生纸、面纸、湿巾纸、餐巾纸等.•纸制品:各类簿本、纸袋、纸杯、纸餐盒、纸面碗等.第二部分行业环境分析及战略策略一、全球浆纸行业发展特点1、林纸结合，科技含量高，综合竞争力强；2、规模企业单个产量大，规模效益显现；3、环保投入多而对环境影响小。科技育苗植树造林纸张生产整合行销纸浆生产纸品加工•林浆纸一体化垂直整合二、全球浆纸行业发展趋势1、生产和贸易重心向亚太地区转移；2、林浆纸一体化；3、经营规模化；4、技术集成化；5、资源集约化；6、生产清洁化；7、产品功能化。三、国内行业环境及变动趋势1、经营规模化；2、林浆纸一体化；3、生产清洁化；4、产品功能化。2009年纸及纸板年产量超过100万吨的企业有7家，占全国纸及纸板增产的29％。东莞玖龙纸业有限公司年产443万吨；山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产307万吨；理文造纸有限公司299万吨；金东纸业（江苏）有限公司年产230万吨；山东太阳纸业股份有限公司165万吨；华泰集团有限公司154万吨；宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）145万吨。纸浆年产量超过100万吨的企业1家：海南金海浆纸业有限公司年产123万吨。四、国内造纸企业结构1、中国造纸企业与国际企业比较（小）据2009年9月出版的PPI公布的2008年全球造纸100家企业排名，全球超过1000万吨的企业有4家(美国国际纸业(InternationalPaper),产量1859万吨；金光APP，产量1400万吨；芬兰斯道拉恩索（StoraEnso），产量1258万吨；芬兰UPM（UPM-KymmeneCorporation），产量1064万吨)，超过500万吨有19家，超过200万吨有43家，超过100万吨有87家，214家超过50万吨。而根据统计，我国2009年产量较大的企业中，产量超过200万吨仅有6家，超过100万吨的有8家，超过50万吨的有16家，超过40万吨的有29家，超过30万吨的有43家。单位：万吨29922015518591258145010647416523550200400600800100012001400160018002000产量第1名产量第2名产量第3名产量第4名产量第5名全球中国图四：全球与中国造纸企业产量前5名对外情况2、中国造纸企业产业链经营情况（差）全球十大纸业公司大部分都实现了林浆纸一体化，而我国纸业公司也几乎没有形成自己的林纸产业，都没有自制商品浆，优质造纸纤维主要依赖进口，原料成本受外部影响较大，直接导致经营业绩的不稳定和利润下滑。3、中国造纸产业结构与国际同行业比较（弱）1、企业规模偏小国际同行业超过200万吨有43家，超过100万吨有87家。而中国造纸行业超过200万吨仅有6家，超过100万吨的有8家。2、销售收入不高2008年世界纸业百强销售收入合计3228亿美元，但2008年我国前十大纸业公司总营业额不及全球十大纸业公司第八名的40％。2009年中国销售收入最大的企业为45亿美元，而在全球100强中已有70家企业超过这一数字。在全球100强中，销售收入超过50亿元的有120家，中国只有8家。3、国际市场份额较少在全球造纸百强企业中，中国大陆只有三家企业进入名单，同时中国出口数量只有405万吨，这也说明中国造纸产业在国际上的地位明显偏弱。4、产业集中度较低按照我国大、中、小型企业划分标准，2008年在3494家规模以上造纸企业中：大中型造纸企业413家占11.82％；小型企业3081家占88.18％。2008年中国造纸区域布局图中部地区（9省）21.6%东部地区(12省）72.0%西部地区（10省）6.4%分析现状确立目标•SWOT分析•APP与目标企业产量差距•APP与目标企业经济指标差距•中国纸业市场总量预测•确定分阶段目标2000～2008年国产纸浆消耗情况11401310162019202305281033804017443911159801110117011801260129013021297672605200200214217238371526010002000300040005000600070002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年单位：万吨废纸浆非木浆木浆2008年纸及纸板各品种生产和消费比例0.005.0010.0015.0020.0025.00新闻纸未涂布印刷书写纸涂布印刷纸生活用纸包装用纸白纸板箱纸板瓦楞原纸特种纸及纸板其他单位：％生产比例消费比例三、造纸企业规模结构与经济类型结构造纸企业规模结构64.10%35.90%88.18%11.82%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%大中型企业小型企业2008年企业数量2008年企业主营业务收入注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）造纸企业经济类型结构85.40%17.34%32.97%11.71%2.89%49.69%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%国有及国有控股企业“三资”企业集体及其他企业2008年企业数量2008年企业主营业务收入注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）四、生产布局与集中度六、造纸行业面临的主要问题与思考问题：•经济增长放缓；•市场波动，企业盈利能力受到影响；•出口增长压力，消费增长趋缓；•汇率和外贸不确定性使出口形势不乐观，•投资能力和投资信心受挫；•节能减排形势严峻；•思考：1、产业的可持续发展问题（十二五规划）；2、产业结构调整与平衡发展问题；3、需求增量与资源的问题4、需求增量与环境压力问题5、技术、研发与人才培养6、新产品与市场需求谢谢