威海市房地产整体市场报告(1)

威海市房地产整体市场报告Betterland贝特兰房地产投资顾问有限公司2005-9-7BETTERLANDINVESTMENTCONSULTANTTEL：010—648431631第一部分宏观市场一、威海市概况威海市地处山东半岛最东端,北东南三面濒临黄海，北与辽东半岛相对，东及东南与朝鲜半岛和日本列岛相望，是中国著名的港口及旅游城市。威海市是中国沿海开放城市之一,拥有威海市火炬高技术产业开发区、威海市经济技术开发区两个国家级开发区。在企业方面，这里有5个中国名牌产品和3个全国驰名商标汇聚于此，其中有三星、华泰三角、成山等大型企业。威海市是中国第一个“国家级卫生城市”,也是中国首批“国家环境保护模范城市”。1996年被联合国确定为“改善人类居住环境全球最佳范例城市”之一。威海市总面积5436平方公里,总人口247万，其中市区面积731平方公里,人口52万人。威海市现辖三市一区,即荣成市、文登市、乳山市三个县级市和环翠区。BETTERLANDINVESTMENTCONSULTANTTEL：010—648431632二、威海市宏观经济分析1．威海市经济高速增长2004年威海市国民经济延续03年高增长的势头，首次突破千亿大关，全年实现地区生产总值1,008.81亿元，比上年增长17.1%，远高于全国9.5%的增长速度。【图】2000年～2004年威海市地区生产总值及增长率威海市地区生产总值及同比增长率0200400600800100012002000年2001年2002年2003年2004年0%5%10%15%20%地区生产总值(亿元)同比增长数据来源：国家统计局，威海市统计局2．固定资产投资规模迅速扩大2004年，全年威海固定资产投资为530.49亿元，比上年增长43.2%，其中：城镇规模以上投资为387.47亿元。【图】威海市固定资产投资与威海市地区生产总值威海地区生产总值和固定资产投资0200400600800100012002000年2001年2002年2003年2004年地区生产总值(亿元)固定资产投资(亿元)数据来源：威海市统计局BETTERLANDINVESTMENTCONSULTANTTEL：010—6484316333．房地产投资占威海市生产总值保持与固定资产投资的比重均略有下降。2004年，全市完成房地产投资45.68亿元，同比增长4.5%，04年虽然政府陆续出台了一系列宏观政策进行调控，但威海市房地产开发投资依然呈现上扬的趋势。2004年房地产投资占威海市地区生产总值的比重为4.53%，而这一比率在全国仅为6.75%，表明威海房地产业有很大提升空间。2004年房地产投资（45.68）占全社会固定资产投资（530.49）的比重为8.61%，与03年相比呈现下降趋势，主要是04年威海市基本建设投资（294.75）大副度上升的原因，导致房地产投资比重下降。【图】威海市2000年～2004年房地产开发投资占固定资产投资的比重房地产开发投资占地区生产总值与固定资产投资的比重0%5%10%15%20%2000年2001年2002年2003年2004年房地产开发投资占地区生产总值的比重房地产开发投资占固定资产投资的比重数据来源：威海市统计局备注：从上面的图表可以看出，威海市房地产开发投资比重一直保持稳步上升的趋势，但由于该区域市场基础建设的不断投入，已达到未来城市发展的宏观战略需求标准，所以，房地产开发投资在固定资产投资中的比重有所下降。然而，我们可以从另一个角度出发来看待这个问题，也就是说未来威海市的城市规划面积要扩张，目前的城市边缘地带以及城乡结合部将成为未来房地产业土地的供给来源，而随着城市化进度的加深，威海市未来的外来人口数量将成倍增长，以满足产业发展带来的劳动力需求，那么，各种房地产产品在该区域的需求量自然非常庞大。BETTERLANDINVESTMENTCONSULTANTTEL：010—6484316344．城镇居民收入稳步增加2004年威海市城镇居民人均可支配收入11,112元，同比增长9%，增幅提高0.4个百分点，比威海市地区生产总值增长率17.1%，低了8.1个百分点，处于合理的区间。【图】2000年～2004年威海市城镇居民人均可支配收入城镇居民可支配收入及其同比增长率0200040006000800010000120002000年2001年2002年2003年2004年0%5%10%15%20%25%城镇居民可支配收入（左轴，元）城镇居民可支配收入增长率（右轴，％）【图】城镇居民人均可支配收入增长率与威海市地区生产总值增长率对比城镇居民可支配收入增长率与地区生产总值增长率对比0%5%10%15%20%2001年2002年2003年2004年地区生产总值同比增长率城镇居民可支配收入增长率数据来源：威海市统计局5．价格指数（CPI）略有上扬2004年食品、医疗保健等生活必需品价格上涨，分别增长5.1%、9.2%；但威海市居民消费的食品开支比重越来越小，对整个指数影响不大，因而使得全市居民消费价格指数累计为101.8%，增幅不大，且低于全国平均【图】2000年～2004年威海市居民消费价格指数城市居民消费价格指数99%99%100%100%101%101%102%102%2000年2001年2002年2003年2004年城市居民消费价格指数数据来源：威海市统计局BETTERLANDINVESTMENTCONSULTANTTEL：010—648431635水平——103.9%。6、外资2004年威海FDI投资额继续大幅度上升，达到11.24亿美元（新口径），同比增长38.8%，外商开始加快在威海的直接投资步伐【图】威海FDI走势威海FDI0246810122000年2001年2002年2003年2004年0%20%40%60%80%100%实际使用外资金额(左轴,亿美元)同比增长(右轴,%)数据来源：威海市统计局备注：04年FDI是以新口径计算的三、2005年上半年经济走势GDP保持良好的增长势头。上半年，实现生产总值559.79亿元，按可比价格计算，比上年同期增长17.1%，增速比一季度的16.3%提高了0.8个百分点。其中：三大产业的贡献率分别为4.4%、69.3%、26.3%。固定资产投资增速趋缓。上半年，完成规模以上固定资产投资422.4亿元，比上年同期增长24.6%。其中：城镇以上固定资产投资BETTERLANDINVESTMENTCONSULTANTTEL：010—648431636292.3亿元，比上年同期增长31.4%，增速比上年同期回落49.9个百分点。外经外贸保持快速增长。上半年，实际利用外资额6.86亿美元，比上年同期增长28.8%。完成外贸进出口总值33.11亿美元，比上年同期增长32.3%。新签外商直接投资合同458项，新签利用外资合同金额17.72亿美元，比上年同期分别增长12.5%和26.1%。居民消费价格总水平略有上涨。上半年，价格水平比上年同期上涨0.8%，涨幅比去年同期回落1.3个百分点。BETTERLANDINVESTMENTCONSULTANTTEL：010—648431637第二部分威海房地产市场分析一、威海市房地产市场指标分析（一）、市场总量分析1．投资2004年威海市房地产开发投资额为45.68亿元，同比增长4.5%，受宏观调控和土地政策的影响，房地产开发投资依然保持了上升势头。【图】2004年房地产开发投资与同比增长率房地产开发投资及同比增长率010203040502000年2001年2002年2003年2004年0%20%40%60%80%100%房地产开发投资(左轴,亿元)房地产开发投资增长率数据来源：威海市统计局2．商品房施工面积2004年商品房施工面积为538.7万平方米，同比增长1.4%；增长速度减缓，宏观调控逐步显现力度。【图】2000年～2004年商品房施工面积与同比增长率商品房施工面积及同比增长02004006002000年2001年2002年2003年2004年0%20%40%60%80%100%商品房施工面积(万平方米，左轴)商品房施工面积增长率(%，右轴)数据来源：威海市统计局BETTERLANDINVESTMENTCONSULTANTTEL：010—6484316383．竣工面积2004年商品房竣工面积为155.3万平方米，同比减少8.49%。【图】2000年～2004年商品房竣工面积与同比增长率商品房竣工面积及同比增长0501001502002000年2001年2002年2003年2004年-20%-10%0%10%20%30%40%商品房竣工面积(万平方米，左轴)商品房竣工面积增长率(%，右轴)数据来源：威海市统计局4．商品房销售面积2004商品房销售面积为196万平方米，同比增长30.3%，市场需求依旧保持旺盛的增长势头。【图】2000年～2004年商品房销售面积及增长率商品房销售面积及同比增长0501001502002502000年2001年2002年2003年2004年0%5%10%15%20%25%30%35%商品房销售面积(万平方米，左轴)商品房销售面积增长率(%，右轴)数据来源：威海市房地产信息网BETTERLANDINVESTMENTCONSULTANTTEL：010—6484316395．商品房屋销售－竣工面积对比情况2004年商品房销售面积与竣工面积比率为126%，比上年提高了37个百分点，全年的竣工量已远远不能满足市场的需求量，威海房地产市场呈现供不应求的局面，【图】2000年～2004年商品房销售面积、竣工面积及对比商品房销售面积、竣工面积及对比0501001502002502000年2001年2002年2003年2004年0%20%40%60%80%100%120%140%商品房竣工面积(万平方米，左轴)商品房销售面积(万平方米，左轴)商品房销售面积/竣工面积比率(右轴）数据来源：威海市统计局6．商品房屋销售额2004年全市商品房销售金额35.3亿，同比增长42.3%，商品房呈现良好的发展态势。【图】2000年～2004年商品房屋销售额及增长率商品房销售额及同比增长0102030402000年2001年2002年2003年2004年0%10%20%30%40%50%商品房屋销售额(亿元,左轴)商品房销售额同比增长率(%,右轴)数据来源：威海市统计局BETTERLANDINVESTMENTCONSULTANTTEL：010—6484316310二、2005年上半年房地产市场分析房地产开发投资增速大幅回落，商品房销售面积和销售额略有下降今年国家对房地产市场进行宏观调控，土地供应量和货币供应量双重减少，影响了今年的房地产开发投资。上半年，威海市房地产开发投资仅增长10.6%，比上年回落20.9个百分点。商品房销售面积和销售额分别下降5%和0.7%。商品房销售均价继续上扬虽然05年上半年以来，为了进一步加强和改善房地产市场宏观调控，切实稳定住房价格，促进房地产业持续健康发展，陆续出台了一系列的宏观调控政策进行调控，但在威海商品房市场，除多层住宅外，其余类型的住宅及非住宅的平均单价均超过3000元/平方米，价格指数达到111.8%。市区内房屋销售单价更是继续上扬，平均单价达到3526元/平方米。引起威海市区房地产价格居高不下的原因主要有：一是需求的增大拉动房价的上涨；二是开发成本的增加推动房价的上涨；三是消费者对威海房地产长期看好，投资热情增加，也是房价坚挺的原因之一。BETTERLANDINVESTMENTCONSULTANTTEL：010—6484316311第三部分、2005年上半年房地产相关政策回顾调息3月17日，央行开始调整商业银行自营性个人住房贷款，一是将现行的住房贷款优惠利率回归到同期贷款利率水平，实行下限管理；二是对房地产价格上涨过快城市或地区，个人住房贷款最低首付款比例可由现行的20%提高到30%。影响：调节银行利率，提高首付比例，抬高银行门槛，有效抑止