全球电信运营战略及业务分析XXXX07

曾经我们与未来只是一个科技的距离；但今天，就是未来！全球电信运营战略与MKTG王文清全球电信运营战略及业务分析全球电信运营财务情况全球电信运营商的资本市场估值美国和西欧的业务趋势Vodafone的全球足迹•沃达丰的策略是收购行业内主要公司的少量股权，然后增持股权，直到处于控股地位。通过购买牌照、并购和广泛合作，目前已经在27个国家直接运营33张电信网，足迹横跨全球。•截止2010年底，以股权比例计算，Vodafone总用户数为3.71亿，•欧洲/美国依然是Vodafone业务的重心：欧洲4国45.4%的用户贡献了64%的收入来源：Vodafone07/08H1,07Q4财报国家运营商名称控股比例英国Vodafone100%西班牙Tele2/Vodafone100%葡萄牙Vodafone100%荷兰Vodafone100%意大利Vodafone76.87%土耳其Vodafone100%国家运营商名称控股比例澳大利亚Vodafone100%埃及Vodafone54.90%印度VodafoneEssar51.95%肯尼亚Safaricom35%南非Vodacom50%美国Verizon45%Vodafone的战略Vodafone用户和收入结构用户分布370.9m收入结构3G战略与商业模式Eidos(LaraCroft)–在22个国家的独家使用协议20thCenturyFox(Simpsons)–在欧洲,澳大利亚和新西兰签定独家使用协议推出(城市自由式游戏)-12个国家UEFA足球冠军赛,3个赛季,在2006年结束.-在12个国家独家使用协议德国特殊WAP合作伙伴:路透社,花花公子,Wirtschaftswoche(财经杂志),…Vodafone已经在内容和应用方面与供应商建立了一系列的合作,并已经取得了显著的进步.业务合作:为建立通过手机进行小额支付的标准,与领先运营商(比如T-Mobile)结成Simpay联盟.在英国,Vodafone负责在电视/广播节目中通过短信进行投票的电视台和广播电台的外包业务.发展合作关系与微软与领先全球内容供应商的协议如:o首创移动网络-业务标准o在短信,用户身份验证和计费方面进行合作(Games)设备供应门户网站运营接入供应网络运营计费与客户服务内容设计/集中应用开发漫游协议服务供应商与销售伙伴内容与应用合作伙伴只有VodafoneVodafone与合作伙伴3G战略与商业模式（续）通过与领先IT硬件供应商与服务供应商的销售合作,Vodafone巩固了它在移动数据市场的地位.只有VodafoneVodafone与合作伙伴漫游销售与渠道销售渠道主要是通过广泛的直销和第三方渠道(服务供应商,独立经销商,和代理机构)已经与汉莎航空公司的常旅客俱乐部Miles&More建立了独家销售渠道合作.除此外还有很多销售渠道的合作项目.与IT硬件和服务供应商(如IBM,HP,Toshiba,..)签定协议,由他们为Vodafone的远程接入用户提供技术支持和咨询服务.在126个国家有超过240个漫游合作伙伴GRPS可以在42个国家漫游3G的漫游业务是在4月份开始的,业务所覆盖的国家包括葡萄牙,西班牙,意大利,英国,爱尔兰和日本.这项业务还将很快覆盖德国,法国和瑞典漫游协议服务供应商与销售伙伴内窜与应用合作伙伴设备供应门户网站运营接入供应网络运营计费与客户服务内容设计/集中应用开发产品与服务–Vodafone产品组合:Vodafonelive!门户网站为玩家介绍信内容门户网站新闻游戏，尤其是3D和彩色的游戏关于名人，生活方式和星座的文章.娱乐频道Top10的铃声铃声电子邮件,短信,彩信信息手机聊天,短信聊天短信谈情论坛等.chat+flirt路线计划,旅行贴士,交通信息等.ontheroad搜索引擎search铃声和标识下载下载政治、经济、天气方面的新闻新闻F1、足球等的新闻和结果体育个性化的门户网站内容，例如电子邮件帐户和新闻myVodafoneVodafonelive!门户网站服务包含了与一般用户最相关的内容.在年轻的用户中，铃声和游戏是最受欢迎的.沃达丰正在大力发展移动互联网业务互联网正在开放给移动用户...可以连接到世界领先的网上社区Victoria…MobilePlus战略蓝图移动固网Internet融合第一阶段：固定移动替换FMS(FixedMobileSubstitution)第二阶段：FMS+DSL第三阶段：TotalCommunications解决方案•Homezone•Officezone•业务创新主要在欧洲区实行•移动+DSL直接绑定•移动IPCentrex•固网批发/参股运营•无线+PC集成•VoBB/VoIP•在家庭和办公区实现AP语音/宽带接入•英国：VodafoneatHome•德国：VodafoneZuhause•意大利：VodafoneCasa•葡萄牙：VodafoneULL3GHSDPAWiFiDSLIPVodafone的话务量经营本地通话，只需要支付前3分钟的资费，就可以打一个小时的电话。Vodafone英国在你家附近，移动电话通讯可以进行5欧元包月。Vodafone德国FMS语音计费也需要位置信息沃达丰将扩大业务模式，涵盖移动广告业务SMS/MMS推送移动搜索待机画面移动电视插图手机上各种不同的广告商机全球在线广告收入（单位：10亿英镑）31.727.824.621.217.29.46.45.05.313.40.05.010.015.020.0200120022003200420052006200720082009201025.030.035.0“将移动服务与互联网两者的最佳优势相结合”•在手机上享受互联网的所有益处例如：好友列表、电子邮件•在您的PC上，享受移动服务的所有益处例如：安全、个性化•在两者之间顺畅运作的服务例如：信息、地址簿•通过合作伙伴关系和沃达丰IPR提供服务基于IP的通信将把移动性和PC整合在一起互联网移动服务PC业务创新：移动支付特色业务：PESAMobilePayment业务创新：M2M、WebBox、V-TVVodafone业务创新Vodafone的价值链打造IT音乐视频固网/宽带运营商供应商FT在欧洲的用户分布英国移动:1533万internet:173万法国移动:2327万固网:3387万internet:688万西班牙移动:1111万固网:280万internet:101万比利时移动:314万固网:58万荷兰移动:205万internet:55万波兰移动:1252万固网:1013万internet:200万瑞士移动:140万斯洛伐克移动:270万罗马尼亚移动:804万摩尔达维亚移动:87万移动internet固网突尼斯internet:PlanetTunisie摩洛哥internet:MarocConnect马里固网:1,000移动:117万塞内加尔固网:28万移动:209万internet:29,000象牙海岸固网:27万移动:175万internet:12,000喀麦隆移动:135万阿尔及利亚internet:EEPAD赤道几内亚移动:57,000约旦固网:61万移动:140万internet:33,000埃及移动:660万马达加斯加移动:64万internet:DTS博茨瓦纳移动:44万毛里求斯固网:14万移动:19万internet:26,000几内亚in2007几内亚比绍in2007移动Internet固网FranchiseonlyFT在非洲的用户分布法国电信的FMC发展策略“融合”是法国电信业务发展策略的核心，也是法国电信战略转型的基础。“NeXT战略”战略层面的融合调整组织结构，实现管理层面的融合统一客户服务，统一门户、统一品牌业务支持层面的融合法国电信已经实现了终端的融合当前阶段，采用软交换和IP化方案法国电信计划引入IMS，实现核心网络的真正融合，并节省OPEX融合战略业务支持层面的融合网络和终端的融合网络和终端的融合FT的创新之路－NExT发展战略NExT战略核心统一的服务门户简单的品牌构架统一的客户关系NExT计划中制定的新业务NExT战略示意图生活服务信息娱乐通信类法国人均拥有手机SIM卡的数量已达1.4张，市场饱和度高，FT针对性的提出了NExT计划，增加2G/3G业务中的增值服务的收入比重，特别数据业务收入的比重。NExT:NewExperienceinTelecomServices，电信业务新体验NExT战略的核心：融合，新业务新业务创新网络融合&大带宽传统业务面临的挑战NExT战略•2000年后传统语音价格下降了60％•VOIP异军突起，从2005Q4以来,VOIP占据了语音市场份额30％•‘UnregulatedPlayer’和‘RegulatedPlayer’.•固网移动业务融合•IPTV的大带宽TV(5M),HD-TV(10M),VOD(5M),VideoGame(0.2M),音乐(2M),Photo(2M),博客(2M),电子商务(2M)…•确保服务质量•ICT战略：环境,健康,教育,行政管理,旅游…•移动Internet•MultiplayFT宽带业务迅猛发展2007年上半年，全欧范围内FTADSL宽带接入用户达10.524million;Livebox总体安装数量达5.216million.在法国837,000IPTV用户,和06年比翻了三倍;VoD也比较成功,07年上半年,就有938,000次点击,有2300部电影2006年涉及内容的收入为400M€;2006年广告类收入100M€2006年10月推出Unik业务；以LIVEBOX作为家庭网关，用UnikGSM/WIFI双模手机作为终端，WIFI覆盖范围内提供VOIP语音服务，并利用UMA技术实现话音在GSM网络和WIFI网络的无缝切换；提供五款双模手机和两种价格套餐：每月10欧元包含无限制拨打法国国内固定电话；每月22欧元包含无限制拨打法国国内固定电话和ORANGE的移动电话；2006年11月推出面向商业用户的Unik业务，以包月价格提供无限制拨打国内及国际固定电话；为用户提供统一终端、统一号码、统一电话簿、统一自服入口等的融合服务；仅三个内销售双模手机6.5万部；截至2007年Unik用户数达到51万；FTUnik－法国电信的标志性融合业务27战略与架构-德国电信概况产品市场领域目标客户T-Systems跨国公司,企业,运营商全球市场ManagedbandwithATM,FR,X.25,IPVPNs,网络接入/WWTransitVCN,CCS,hostingIT应用及运营B2B电子商务T-Mobile大众市场欧洲市场美国市场移动网络接入(GSM,GPRS,UMTS)语音传输统一消息互联网接入移动数据业务(SMS,WAP)T-Online大众市场欧洲市场互联网接入(主要针对PC)水平门户(信息媒体)垂直门户(商业、网络资产)区域门户T-Com大众市场欧洲市场接入(窄带/宽带)基础服务：电话,TV,互联网接入增值业务、固网与移动融合FMC交互式服务移动商业用户宽带/固网新的品牌：T-Home负责企业信息化欧盟的开放条例和国内电信管制条例带来相当沉重的打击07年二次调低收入预期，涉及约五万名员工的“转岗”海外战略调整，进行创新和网络转型；IPTV、DVB-H等发展不错06年海外收入占比40％，T-Systems收入占比21％T-mobile的3G欧洲战略T-Mobile在欧洲7个国家获得了3G的牌照,在这之前它已经在这7个国家运营2G网络.3G业务是在2004年5月开始正式启动的.澳大利亚-TMA牌照费(€m)170启动日期5/2004斯洛伐克–EurotelBratislava牌照费(€m)35.5启动日期est.2005捷克斯洛伐克–RadioMobil牌照费(€m)117.39启动日期est.2005波兰–PTC牌