搜索
项目管理系统培训材料一项目管理系统组2009.6.10培训会相关提醒注意:项目管理系统网址注意一、销售部门和业务部门的商机合同管理员为部门系统管理员，承担以下职责：1、在系统启用阶段配合公司系统管理员作好本部门角色分配，帐号开通工作。2、负责指导本部门员工操作使用项目管理系统。3、负责收集系统在使用中存在问题和后期改进的建议，提交系统管理员。二、基础数据配置部门商机合同管理员负责2009年6月1日前未执行完毕的和6月1日后所有的合同录入工作。部门专职质量管理员负责2009年6月1日前未执行完毕的和6月1日后所有的项目录入工作。销售部门和业务部门的销售人员负责2009年6月1日前尚在跟踪过程中的6月1日后所有的商机录入工作。注意:系统介绍、操作演示、操作练习注意:王嘉廷帐号格式wangjt.xc密码123456培训会相关提醒阶段事件时间使用前准备阶段各部门确定部门系统管理员6月8日系统功能使用培训6月10日帐号开通，角色分配6月11日基础数据配置阶段原始合同录入6月25日前现有所有商机录入6月25日前现有所有项目录入6月25日前正式日常使用阶段进入日常使用模式7月1日资质、报销功能启用待定系统介绍操作演示系统介绍—需求以及现状经营分析：1、市场经营分析数据单一，工作方式不灵活，效率较低；2、公司缺少对售前、售中数据的采集途径；3、各类信息形式多样，不便于统一化管理；项目管理：1、项目管理纸质化流程，信息传递不畅、资源不及时共享；2、项目质量管理水平较低；系统介绍—需求以及现状销售管理：1、缺乏统一的市场信息管理平台（客户信息、商机信息）；2、合同项目缺乏直观的统计分析工具；3、缺乏掌握销售人员工作业绩及其工作效率的平台；事业部管理：1、缺乏统一规范化的项目质量管理平台，各事业部存在较大差异；2、事业部销售部门在市场经营分析上缺乏有力的手段；3、缺乏直观地对支撑人员的工作业绩的考核手段；系统介绍—设计思路项目管理系统思路：商机阶段、商机评估、合同收款进度、合同回款情况、项目成本、客户需求、信息等资源管理集中在统一的平台上进行管理，进行各项数据分析，发挥市场经营分析的积极作用和提高各个项目的质量。为各部门的市场经营分析提供统计的手段，为支撑人员直观、全面地展现项目的进展，同时，为公司决策层、管理者快速、准确了解公司的商机信息、业务发展信息提供平台，有效帮助决策层由宏观把控逐层深入到微观了解。系统介绍—角色权限设置角色设置：1、市场部门（前端）：销售人员、大区经理（二级经理）、部门商机合同管理员、部门经理；2、支撑部门（后端）：支撑人员、二级经理、部门商机合同管理员、部门专职质量管理员、部门经理；3、职能部门（管理）：公司领导、公司合同管理员、资质管理员、财务人员、经营分析员、系统管理员；权限设置：1、按部门组织树权限过滤2、按角色权限过滤系统介绍—模块和流程介绍客户区：1、客户管理区域信息管理客户单位管理客户联系人待审批客户单位2、营销管理商机管理营销工作日志历史商机查询合同管理资质借用申请资质借用管理系统介绍—模块和流程介绍客户区：资质借用申请资质借用管理流程说明系统介绍—模块和流程介绍项目区：1、策划管理2、需求管理3、设计管理4、编码管理5、测试管理6、质量管理7、实施管理8、结项管理系统介绍—模块和流程介绍项目区：策划管理子流程1、团队管理2、计划文档3、计划审批4、预算管理5、实际开支6、审计报告系统介绍—模块和流程介绍工作单模块：1、部门创建的2、部门接受的3、我创建的4、我处理的5、待处理的系统介绍—模块和流程介绍报销模块：报销单申请报销单审核流程说明系统介绍操作演示如何创建客户单位Step①:点击“客户”按钮，进入客户区；Step②:点击“客户单位管理”按钮，进入客户单位信息页面；Step③:点击“新建”按钮，进入客户单位新建页面，输入信息后点保存；解析④:新建的客户单位自动转入审批状态，信息列表中可查看审批状态；①②③④如何创建客户联系人①②③Step①:点击“客户”按钮，进入客户区；Step②:点击“客户联系人”按钮，进入客户联系人信息页面；Step③:点击“新建”按钮，进入客户联系人新建页面，输入信息后点保存；如何创建商机（一）Step①:点击“客户”按钮，进入客户区；Step②:点击“商机管理”按钮，进入商机管理页面；Step③:点击“新建”按钮，进入客户单位新建页面，输入信息后点保存；解析④:查询条件过滤后，剩余商机的金额汇总；①②③④①②③⑤④如何创建商机（二）解析①:选择商机所属的客户联系人；解析②:先选择商机支撑的业务部门及其次级划分；解析③:分别选择产品大类和产品小类，产品大类为必填项；解析④:对商机信息的收入预测，此步骤关联统计分析模块；解析⑤:正确输入信息后点击“保存”按钮，完成商机新建；①商机修改、删除、终止等相关操作解析①:商机相关操作的按钮区，不同的角色具有不同的按钮类型；“删除”按钮，若商机有关联的工作单或营销日志，该商机不能删除；“工作单”按钮，为某条商机信息而新建工作单；（方式一）“营销日志”按钮，为某条商机信息而新建营销工作日志；（方式一）“商机终止”按钮，商机成功终止与商机失败终止商机终止操作Step1:商机管理页面的商机终止操作按钮，进入商机终止页面；解析①:选择商机终止类型，商机成功或者商机失败；解析②:选择商机终止原因；Step4:填写明晰以及终止时间，最后点击保存按钮；注意:当商机建立关联的合同后，方能进行商机成功终止操作；①②商机管理注意事项注意:销售人员和二级经理具有商机创建的权限；注意:商机查看的权限通过部门组织树和角色进行过滤；注意:一条商机可建立多个合同；商机成功终止后转入历史商机库；注意:商机的创建关联客户联系人；如何创建商机合同（一）Step①:点击“客户”按钮，进入客户区；Step②:点击“部门合同管理”按钮，进入部门合同查询页面；Step③:点击“新建”按钮，进入合同新建页面，输入信息后点保存；解析④:查询条件过滤后，显示剩余合同的金额汇总；①②③④如何创建商机合同（二）Step①:按照公司合同编号原则；Step②:点击“查询商机”按钮，选择与合同关联的商机信息；Step③:提供产品或服务的业务部门（部门及其次级划分）；Step④:点击列表右侧新增按钮，增加首款、验收款、尾款等金额及时间信息；Step⑤:确认信息录入的完整和正确性，点击保存按钮；①②③④如何创建原始合同（一）Step①:点击“客户”按钮，进入客户区；Step②:点击“部门原始合同录入”按钮，进入原始合同管理页面；Step③:点击“新建”按钮，进入原始合同新建页面，输入信息后点保存；解析④:查询条件过滤后，显示剩余原始合同的金额汇总；①②③④如何添加合同回款信息Step①:点击“部门合同管理”按钮，进入部门合同查询页面；Step②:点击操作区“合同回款信息”按钮，进入合同回款信息新建页面；Step③:弹出的合同回款信息页面中，点击列表右侧新增按钮，填写回款信息；注意:当合同回款总额等于合同总金额时，合同自动转入“执行完毕”状态；①②③合同管理注意事项注意:部门商机合同管理员有新建商机合同、原始合同和合同回款信息的权限；注意:公司合同管理员具有修改、终止合同的权限；注意:当合同回款总额等于合同总金额时，合同自动转入“执行完毕”状态；注意:合同的创建关联商机；注意:区分商机合同和原始合同的标准在于判别是否关联商机；①如何创建营销工作日志解析1:营销工作日志分别可从①②两个入口进入新建页面；注意:功能用于对日常的营销工作进行记录（包括客户拜访,客户活动等）；②如何创建新项目（一）Step①:点击“我创建的”按钮，自动转入“我创建的”页面；Step②:点击“新建”按钮，自动转入“新建工作单”页面；①②如何创建新项目（二）解析①:根据项目情况填写表单内容，选择“创建项目申请”按钮；解析②:选择本部门质量管理专员Step:点击“保存”，发送此工单。Step:质量管理专员收到此工单后，进行建立新项目。①①②如何创建新项目（三）Step①:质量管理专员点击“统计”按钮，进入部门项目查询；Step②:点击“新建”按钮，根据工单内容创建新项目①②如何创建新项目（四）解析①:一般项目：预估合同金额200万以下中等项目：预估合同金额在200万含200万至500万之间重大项目：预估合同金额在500万以上Step:点击“保存”按钮，创建新项目。①②策划管理---团队管理Step①:项目经理建立策划管理；Step②:点击“团队管理”，创建团队成员。解析③：分别可以对成员角色进行修改、变更、删除注意：团队成员中默认角色为必须填写①②③策划管理---计划文档Step①:点击”计划文档“，进入任务计划进度页面；Step②:点击“操作”，创建任务进度计划。①②策划管理---计划评审Step①:点击“计划评审”，进入计划评审页面；Step②:填写评审详细信息，评审记录作为附件上传。①②策划管理---审计报告Step①:点击“审计报告”，进入质量管理文件页面；Step②:附件上传QA审计报告。①②需求管理---需求文档Step①:点击“需求管理”，显示子菜单；Step②:需求文档页面里通过点击“新建需求说明书”，进入上传附件页面。①②需求管理---需求评审Step①:点击“评审图标”，进入需求评审页面；Step②:在需求评审页面，填写评审信息，附件上传需求评审记录。①需求管理---需求变更Step①:点击“需求变更”，进入需求变更页面；Step②:点击“需求变更申请”，填写变更记录。设计管理、编码管理、测试管理、质量管理、实施管理、结项管理菜单的操作与需求管理类似。①②项目管理注意事项注意:当项目计划完成后，审计计划也同时完成；注意:当团队成员确定后，如要变更，需要走变更流程；注意:当项目计划评审过后如需变更需走变更流程；注意:审计报告、质量管理模块是由质量管理专员负责填写；注意:事业部质量管理专员负责本部门新建项目和审计工作，项目经理负责整个项目的管理、评审、文档上传工作；注意:质量管理部负责审计公司所有项目的管理和质量专员审计工作；①如何创建工作单（一）解析1:工作单分别可从商机查询列表的操作区和工作单模块两处进入新建页面；Step①:点击“工作单”，进入工作单模块；Step②:点击“我创建的”，进入工作单查询页面；Step③:点击“新建”按钮，进入工作单新建页面；②③①工作单审批流程Step①:选择本部门，选择本部门经理，保存工作单；Step2:部门经理接受工作单，点击操作区修改按钮，发送工单到支撑部门经理；Step3:支撑部门经理接受工单，点击修改按钮，发送工单至具体支撑人员；如何申请资质（一）Step①:点击“客户”按钮，进入客户区；Step②:点击“资质借用申请”按钮，进入资质申请查询页面；Step③:点击“申请”按钮，进入资质借用申请新建页面，输入信息后点保存；解析4:新建的资质借用申请自动转入审批状态，信息列表中可查看资质状态；①②③如何申请资质（二）Step①:点击“查询商机”按钮，选择关联商机信息；Step②:勾选预借用的资质；①②①如何创建报销单（一）Step①:点击“报销”，进入报销模块；Step②:点击“报销单申请”，进入报销单申请查询页面；Step③:点击“申请”按钮，进入报销单申请新建页面；②③如何创建报销单（二）Step①:选择报销类型；Step②:若选择“商机”和“项目”后，查询选择具体商机或项目信息；解析1:阿拉伯数字填写报销金额，大写自动产生；解析2:点击“保存”按钮后，报销单自动转入申请状态；①②权限管理（密码修改）Step①:点击“权限管理”按钮，自动转入“密码修改”页面；①