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第一章项目管理概述◇一、项目的特征㈠项目有一个明确界定的目标㈡项目的执行要完成一系列相互关联的任务㈢项目需要在规定的有限时间内完成的㈣项目是一次性的㈤项目包含一定的不确定性㈥项目要运用各种资源的㈦项目组织的临时性和开放性☆二、项目是如何分类的？按性质分按建设规模分按建设用途分按资金来源分三、项目发展周期的主要特点有哪些方面？主要表现在以下三个方面：周期性：时限性：综合性：☆四、目前通用的项目生命周期划分方法及内容：投资前期、投资时期、生产或使用时期㈠投资前期⑴投资机会选择⑵项目建议书⑶可行性研究⑷项目评估与决策㈡投资时期⑴项目选址⑵项目设计⑶制定年度建设计划⑷施工准备与施工⑸生产准备⑹竣工验收，交付使用㈢生产或使用时期⑴项目的后评价⑵实现生产经营目标⑶资金回收与增值★五、项目管理：通过项目经理和项目组织的努力，运用系统理论和方法对项目及其资源进行计划、组织、协调、控制，旨在实现项目的特定目标的管理方法体系。★六、项目管理的含义：1、项目管理是一种管理方法体系2、项目管理的对象、目的项目管理的对象——项目（一系列的临时任务）。目的：通过运用科学的项目管理技术，更好地实现项目目标。3、项目管理的任务、职能职能：对组织的资源进行计划、组织、指挥、控制。任务：对项目及其资源的计划、组织、协调、控制。4、项目管理职能主要是由项目经理执行的◇七、项目管理的特点1、复杂2、项目管理的全过程都贯穿着系统工程的思想3、项目管理的组织具有特殊性4、项目管理具有创造性5、项目经理在项目管理中起着非常重要的作用6、项目管理的方式是目标管理7、项目管理的方法、工具和手段具有先进性、开放性八、项目管理的任务一般包括项目团队组织、成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、风险管理：九、项目管理必备观念一、团队观念二、竞争观念三、时间观念四、风险观念五、效益观念六、法制观念第二章项目策划★一、项目策划：为了把握投资机会、构思投资项目、确定投资目标、设计投资方案、实现投资回报而有计划、有步骤地依据有关理论和原则，采取科学的方法和手段，进行项目构思、规划设计、论证比较、决策实施等一系列谋划和决策活动。◇二、项目策划的原则㈠利益主导原则㈡整体规划原则㈢客观现实原则㈣切实可行原则㈤灵活机动原则㈥慎重筹谋原则㈦出奇制胜原则㈧讲求时效原则㈨群体意识原则三、项目策划的内容⑴明确项目投资目的⑵市场调查分析预测⑶构思设计初步项目方案⑷进行全面系统的技术要素分析⑸投资估算⑹资金投入计划及建设进度安排⑺资金筹措⑻投资形势和投资组合选择⑼财务效益分析⑽项目风险分析⑾方案比较⑿决策与实施⒀项目后评估四、项目策划的基本思路五、项目策划影响因素分析一、宏观环境变化对项目策划的影响㈠政治法律环境因素（了解我国目前的产业政策）㈡社会文化环境㈢经济环境因素㈣技术环境因素二、微观环境变化对项目策划的影响㈠产业及其竞争结构㈡顾客的需求㈢经销商和供应商☆六、项目构思的涵义指对未来投资项目的目标、功能、范围以及项目涉及的各主要因素和大体轮廓的设想与初步界定。七、项目构思过程系统目标概念挖掘主体开发时空运筹正式策划书付诸实施经验认识环境信息1、项目构思的准备阶段四步：一是明确拟定构思项目的性质和目标范围；二是调研；三是资料整理；四是分析资料找规律。2、项目构思领悟阶段一般分为潜伏、创意出现和构思诞生三个步骤。3、项目构思的完善阶段一般分为发展、评估、实现三个阶段。◇八、项目投资方向选择很重要的一个问题。近年来，以下几个方向值得关注：㈠资源利用开发型项目㈡填补市场空白型项目㈢科技领先型项目㈣配套加工服务项目㈤可收费的基础工程项目㈥政府鼓励的国有企业改造和支柱产业项目九、项目投资的定位㈠投资目标定位确定效益目标期望值。㈡投资规模定位㈢项目功能定位不同的功能要求，同一项目建设的内容和要求就可能大不相同。㈣项目形象定位㈤市场定位第三章项目可行性研究★一、什么是可行性研究是用于评价项目的技术、财务、组织、经济、环境等各个方面，是在详细调查、周密研究，进行技术经济和环境分析、方案比较之后作出项目是否可行结论的书面报告。是投资者决策的最后依据。◇二、可行性研究要回答的问题（解决的问题）为什么要进行这个项目？项目的建设条件是否具备？项目的产品和劳务市场前景如何？项目的规模多大？项目厂址选在何处？项目所需的各种原材料、燃料及动力供应条件怎样？项目采用的设备和工艺技术是否先进可靠？项目的筹资方式、融资渠道、盈利水平及风险程度如何？◇三、可行性研究的作用㈠为项目投资决策提供依据㈡为项目向银行等金融机构申请贷款、筹集资金提供依据㈢为项目设计、实施提供依据㈣为项目签订有关合同、协议提供依据㈤为项目进行后评价提供依据㈥为项目组织管理、机构设置、劳动定员提供依据四、可行性研究的阶段及其研究内容阶段包括:机会研究、初步可行性研究、可行性研究、评估与决策。各阶段的研究内容？五、我国可行性研究的内容六、承担可行性研究单位应遵循的基本原则应严格遵循以下三原则：1、科学性原则2、客观性原则3、公正性原则七、我国可行性研究的一般工作程序㈠项目投资者提出项目建议书和初步可行性研究报告㈡进行可行性研究工作或委托有关单位进行可行性研究工作㈢承接单位进行可行性研究工作1、组建研究小组，制定研究计划2、进行调查研究，收集有关资料3、取得可行性研究的研究依据◇八、可行性研究的依据主要包括：⑴国家建设方针、产业政策和国民经济长远发展规划、地区规划、行业规划；⑵经国家正式审批的资源报告、国土开发整治规划、河流流域规划、路网规划、工业基地或开发区规划；⑶可靠的自然、地理、气象、地质、基础设施、交通运输、经济发展等基础资料。⑷有关“三废”治理和环境保护的文件；⑸有关工程技术方面的标准、规范、指标；⑹国家公布或各部门掌握的用于项目评价的有关参数、数据和指标。如财务评价指标和国民经济评价指标等。第四章项目管理组织☆一、项目法人的职责前期工作：资金、产品方案、建设规模等——可行性研究设计阶段：设计招投标、准备资料、设计审核施工招标阶段：施工阶段：年度投资计划、用款计划、建设进度计划，施工控制，组织投产营运，竣工验收，决算。生产营运阶段：成立企业组织，建立各项制度，进行生产和生产管理等各方面工作，项目后评价。◇二、项目法人与有关各方的关系各方：政府部门、金融机构、投资方、承包方（设计、施工、物资供应）、监理单位、咨询单位等。关系？★三、什么是项目的组织机构？按照一定的活动宗旨（管理目标、活动原则、工效要求等），把项目的有关人员根据工作任务的性质（职能）划分为若干层次，明确各层次的管理职能，并使其具有系统性、整体性的组织系统。◇四、项目组织机构设置的原则㈠目的性原则㈡管理跨度原则㈢系统化原则㈣精简原则㈤项目组织与企业组织一体化原则五、组织机构设置流程六、甲方项目组织机构的类型有哪些？优缺点？㈠指挥部制㈡工程监理代理制㈢交钥匙管理方式㈣建设单位自组织方式☆七、甲方（建设方）项目实施的组织方式主要有哪些？建设项目最复杂，主要方式有：一、平形承发包方式——分别承包方式二、总发（分）包方式三、全包（总包）方式四、承包联营方式——共担风险(JointVenture)五、承包监理方式八、项目经理的职责项目经理的最终职责是确保全部工作在预算范围内按时、优质地完成，从而使用户满意。项目经理在项目实施过程中负有计划、组织、控制、培养员工、承上启下、协调、传递经理教训的责任。九、项目经理的12条重要规则：⑴弄清项目经理所面临的问题、机会和期望⑵明白项目团队将会有冲突，但却是团队发展中的自然之物⑶弄清谁是利益关系者，以及他们的活动目标。⑷意识到组织的强烈政治色彩并利用政治手段获得优势。⑸意识到项目管理必须精于领导（leaderintensive）,但是你应灵活机动。⑹明白判断项目成功的四个标准：预算、进度计划、效绩标准、客户满意。⑺为组建一个和谐的团队，你必须充当队员的激励者、教练、活跃气氛者、“维和”人员和冲突裁决人。⑻你所表现出的情绪——无论正面的还是负面的，都将使你的团队成员培养品质的基础。……第五章项目的招标与投标管理★一、招标：招标人在购买大批物资、发包工程项目或某一有目的的业务活动前，按照公布的招标条件，公开或书面邀请投标人，在接受招标文件要求的前提下前来投标，以便招标人丛中择优选定的一种行为。★二、投标：投标人在同意招标人拟定的招标文件的前提下，对招标项目提出自己的报价和相应条件，通过竞争企图为投标人选中的一种交易方式。三、项目的招标类型根据标的或招标任务不同，分为1、工程招标2、政府采购3、机电设备招标4、技术招标5、物业管理招标◇四、项目招投标的基本原则㈠公开原则㈡公平原则㈢公正原则㈣诚实信用原则◇五、项目招标的方式1、公开招标2、邀请招标3、议标六、项目招标工作的内容㈠公布招标公告㈡资格预审㈢编制和发放招标文件㈣接受投标文件；㈤开标㈥评标与定标㈦签订合同七、招标文件一般内容⑴投标人须知；⑵招标项目的性质、数量；⑶技术规格；⑷投标价格的要求及其计算方式；⑸评标的标准和方法；⑹交货、竣工或提供服务的时间；⑺投标人应当提供的有关资格和资信证明文件；⑻投标保证金的数额和其他形式的担保；⑼投标文件的编制要求；⑽提供投标文件的方式、地点和截止时间；⑾开标、评标、定标的日程安排；⑿合同格式及主要合同条款；⒀需要载明的其他事项。八、参加投标的一般程序第一、获取信息；第二、登记并购买招标文件；第三、取得制造商的委托、授权；第四、准备投标文件；第五、开出保函和银行资信函；第六、送交投标文件并参加开标；第七、对招标人提出的澄清进行应答；第八、若中标，则准备签约、执行合同。第六章项目的采购与合同管理一、项目采购：指以不同方式从项目组织外部获得货物、工程和服务的整个采办过程。二、项目采购管理的过程㈠制定采购工作计划㈡选择采购方式㈢供应商选择㈣合同管理㈤合同完结◇三、制定采购计划前，主要要收集哪些信息？㈠项目的范围信息㈡项目产出物的信息㈢项目资源需求信息㈣市场条件㈤其他项目管理计划㈥约束条件与基本假设四、编制采购计划需要开展的工作㈠确定采购需求㈡预测采购风险㈢采购方式与合同类型的选择㈣项目采购计划文件的编制和标准化五、项目采购计划主要包括哪些问题？⒈项目采购工作的总体安排⒉采用什么类型的合同⒊项目采购工作责任的确定⒋项目采购计划文件的标准化⒌如何管理资源供应商⒍如何协调采购工作与其他工作六、项目采购计划体系需编制哪些文件？这些文件的主要内容是什么？㈠项目采购计划㈡项目采购作业计划㈢采购要求说明文件㈣采购工作文件㈤采购评价标准七、合同有哪些特征？㈠合同是当事人的法律行为㈡当事人在合同中具有平等的地位㈢合同应是一种合法的法律行为㈣合同关系是一种法律关系八、项目合同的特点除了一般合同的特点外，还有特有的特点如下：⒈标的的多样性⒉合同涉及面广⒊合同条款多⒋签订形式正规九、项目合同的作用有哪些？⒈明确了合同当事人的权利、义务和责任，有利于改善项目的管理。⒉项目合同是项目顺利实施和实现项目目标的法律依据。⒊项目合同有利于国际间的相互交流与协作。十、工程合同类型有哪些？㈠单价合同㈡总价合同㈢成本价酬金合同㈣交钥匙合同十一、单价合同的优点是什么？⑴便于业主评标时相互对比，有利于决定中标人。⑵给与业主一定的灵活性。⑶便于了解工程规模等。◇十二、合同签订后，如何进行合同控制？项目的执行过程中，参与各方实际在履行自己的合同。在合同实施前，必须对相关合同进行分析和交底，这包括如下内容：⑴合同履行分析⑵合同交底⑶在项目组织的建立、管理系统的建立过程中，落实各合同规定。项目实施过程中，必须对合同实施进行监督。⑴落实合同计划，督促检查和同各条款的落实，发现问题及时采取措施。⑵进行工作指导，对合同分析并正确解释。⑶协调合同范围内的工作关系，解决合同实施中出现的问题。⑷认真对待和处理合同实施中出现的纠纷和索赔。★十三、索赔：指合同的一方未履行或不完全履行合同时，另一方提出的经济或工期的补偿，一般指承包商向业主提出的要求，而业主向承包商提出的要求为反索赔。☆十四、索赔产生的原因主要有哪些？⑴由于客户或其他最终用户没能正确地