2013年本地生活服务O2O创业投资盘点-IT桔子

关于本报告本报告由IT桔子（itjuzi.com）制作，通过整理、分析276家本地生活服务领域创业公司，2013年发生的34起投资案例，为大家呈现当前国内本地生活服务创业投资的整体动态。本报告回顾了IT桔子10月19日及26日在北京和上海分别举行的两期“探路本地生活服务创业沙龙”，参考了一线创业者和投资人对于本地生活服务O2O领域的观点。我们深知本地生活服务O2O是个大而宽泛的行业，几乎包括人们衣食住行生活的各个方面，为了让报告更为集中，我们仅关注了部分细分行业，包括餐饮、家政等具体生活服务、休闲娱乐、城市社区服务等，尚不包括打车出行等领域。报告中的数据采集自：IT桔子数据库、媒体公开报道等，数据不一定准确无误。如您发现错漏，欢迎发送邮件到[e-mail]，告诉我们进行更新和修正。IT桔子享有本报告版权。我们欢迎您与更多人分享本报告，如转载本报告及其文章，请注明：转载自IT桔子。本报告由IT桔子文飞翔、文波、于向龙共同编写。目录一、本地生活服务的前赴后继...........................................................3二、探路者：创业公司的摸索...........................................................4（一）创业公司现状及数据（具体见附表1）.........................4（二）本地生活服务2013年的投融资数据..............................5（三）2013年值得关注的10家本地生活服务创业公司.........9三、同一个竞技场：大公司的布局.................................................14（一）本地生活服务版块上市公司的布局.............................14（二）早期进入者及“准上市”公司格局...............................16（三）互联网巨头公司的战略布局...........................................17四、他山之石：国外值得关注的公司.............................................20五、小结：本地生活服务O2O的挑战...........................................25附表1：国内本地生活服务公司分布（2013年10月版）....................................27附表2：2013年国内本地生活服务投资事件（1-10月）.....................................29附表3：2013年国外本地生活服务投资事件（1-10月）.....................................31附表4：2013年本地生活服务相关上市公司一览表..............................................3432013年本地生活服务O2O创业投资盘点本地生活服务是距离我们最近的行业，伴随着消费升级、移动互联网的发展，正在出现更多的变化。从餐饮、娱乐，到家政、美容、社区服务等，O2O、P2P端到端服务的大潮下，哪些领域有更多的机会？新的技术、服务、模式，又能在多大程度上让人们的生活更加方便、快捷呢？一起来看看一线探路者们的发展现状。国内IT互联网公司数据库及商业信息服务提供商“IT桔子”（itjuzi.com）基于所收录的276家本地生活服务创业公司、2013年所发生的34起该行业投资案例，结合10月19日及26日在北京和上海分别举行的两期“探路本地生活服务O2O创业沙龙”，和大家分享当前该细分行业的动态信息。一、本地生活服务的前赴后继1．年年岁岁花相似，岁岁年年人不同本地生活服务从来不是一个新鲜行业，线上线下打通是很多人的夙愿，然而现实却很残酷，这个领域可能是进入门槛相对容易、失败率却可能最高的方向。IT桔子的公司数据库中已关闭或转型的公司，绝大多数来自于本地生活服务。2．新的平台，做法和路径与过往不同本地生活相关的服务我们是熟悉的，然而这2年的做法与过往有很大的不同，一方面出现了新的平台或潜在的平台，比如微信及公众号，大力推广线下的服务及闭环，还比如淘宝生活的升级，从商品的交易到服务的交易；另一方面则来自移动互联网的大环境，位置、实时、交互、细化到人，都让O2O服务有了更多的新玩法。3．互联网思维下，多元化的玩家与参与者消费升级下，互联网正在渗透到广泛的传统行业，本地生活服务是最为敏感的，我们可以看到，这个领域的新公司从一开始就注重打造跨行业背景的团队；电商/团购给消费者培养了很多消费习惯之后，借着洗牌的机会也有很多公司转移到了本地生活服务；再就是线上线下公司的双向转化。4．资本的力量，数量多金额少本地生活服务是互联网、消费、现代服务行业的结合，风险投资机构、BAT战略投资者都非常关注这个行业，2013年的投资事件也很多，1-10月份IT桔子统计了34起投资事件，细分到很多类的服务，但是相比其他行业、金额少了很多，没有投资机构敢于下大赌注。45．创业者的路径，不断细分到一个点新一波的本地生活服务公司相比此前，路径和做法更多，更垂直、更细分到一些行业，包括家政、家电维修、家居装修、美容美发等领域，刚开始时候可能就一个点；价值深挖上，不再满足于信息、社区、渠道的价值，导流转化率、直接的交易等闭环服务变得更为重要；伴随着劳动力升级及信任支付体系，P2P分享经济模式也开始出现在国内。二、探路者：创业公司的摸索本地生活服务O2O有着太多的创业公司，IT桔子所收录的数据主要来自于近2年的公司，虽不能完全反应整个行业的概况，但可以从中窥见这个行业的最新格局及发展趋势。本报告结合IT桔子目前所收录的276家本地生活服务创业公司，从多个角度和大家分享一下国内创业公司的现状：（一）创业公司现状及数据（具体见附表1）1．本地生活服务细分领域我们深知本地生活服务O2O是个很大和宽泛的行业，几乎包括人们衣食住行生活的各个方面，为了让报告更为集中，我们仅关注了部分细分行业，包括餐饮、家政等具体生活服务、休闲娱乐、城市社区服务等，尚不包括打车出行等领域。IT桔子的数据包括以下几个方向：美食餐饮、家政洗涤、婚庆婚礼、宠物动物、美容美发、家居家电、休闲娱乐、城市社区、综合服务9个领域，然后对比IT桔子数据库中的创业公司，可以得到下面的一个饼图：从图中可以看到，创业公司数量最多的领域是美食餐饮，有78家公司，占比达到28%。关于吃的事情天然是个大生意，然而却没有出现足够大的公司，公司数量很多、规模不是很大、很分散，规模、物流、餐厅信息化是现在的瓶颈问题。5其次是综合服务，有67家公司、占比24%。很多创业公司仍旧希望做平台级的、综合的服务，比如分类信息网站、比如优惠券、比如P2P本地服务对接、比如LBS等，想覆盖人们生活的更多方面，难度还是很大的。再接下来是城市社区，有30家公司、占比11%，这里主要是做本地社区服务的、围绕同一个小区或邻居的服务，让城市的生活更加方便，比如网络便利店、社区及小区解决方案等，为社区居民提供一些新的服务方式。再数下来的几个细分行业则相对比较均匀，是人们生活服务的一些细分方面，包括家政洗涤、婚庆婚礼、宠物动物、休闲娱乐、美容美发、家居家电等。这里想说的是，创业者会更加务实和直接，从某一个点切入来做更深度的服务，犹如把今年最热门的手机打车服务覆盖到更宽泛的领域，但愿能有更多的更大的变化。2．本地生活服务创业公司的模式分布因为本地生活服务很早就有，在互联网还没有特别发达的时候，这些产品的价值更多是信息、论坛、社区、营销渠道和导流；在新一波的创业浪潮中，大家更注重用互联网思维来改造或变革传统行业，这样最直接的就是切入交易环节、进行买卖交易，让互联网服务更为闭环。从上图可以看到，在IT桔子网站所收录的本地生活服务公司，提供交易/电商价值的公司占比相对更多一些，有148家公司、占比54%；而过往提供营销价值和流量价值的公司相对占比少些、达到46%。不过二者的差距不是太大，我们是很期望更多交易/电商公司出现。（二）本地生活服务2013年的投融资数据本地生活服务进入门槛不高，但要做大却充满困难和挑战，再加上市场足够大，投资机构对于这个领域也非常关注，会去看非常多的项目、也投入了非常多的资金。结合当前IT桔子所收录的276家公司信息，我们可以看到一些投融资的数据和分析。61．2013年获得投资的公司及信息在IT桔子所跟踪统计的276家公司中，2013年获得投资的公司有34家，占比达到12.32%，是个相对比较热门的细分领域，创业公司拿到融资的比例还比较高。获得投资的34家公司中，从分布领域来看，仍旧是美食餐饮占比最高，有9家该领域的公司获得了投资，占比达到26%，和前面该领域的公司总数占比差不多。可以看到，“吃”及餐饮行业解决方案，一致是很多投资人很关注的领域，毕竟到现在没有龙头公司。接下来是城市社区、家政洗涤、家居家电服务，分别都有5起投资事件、占比达到15%。这几个领域属于市场相对较大的行业，社区服务是城市发展升级后、不断有创业者想探索的新方向；家居家电是整体盘子很大，客单价也很可观，存在不少痛点问题；家政洗涤则是在今年快速发展的一个方向，年轻一代陆续成为父母让服务的基数特别大，以前行业发展的混乱及问题则带来了直接的机会。再接下来则是美容美发、综合服务领域，分别都有3家公司获得投资、占比9%。美容美发是女性经济的延伸，随着中国女性消费方式的转移及购买力的增强，不断有创业者将目标人群瞄准了她们，不过目前没有做的特别好的。再接下来则是宠物动物服务领域了，有2家公司获得投资、占比6%。这个领域一直被视为很期待的行业，每年都有一些新公司出来、也能很快拿到投资，但也充满挑战。休闲娱乐、婚庆婚礼服务则相对比较少，更多还在很早期的探索阶段。尤其是婚礼婚庆服务，各地的公司出现了不少，但有规模、成系统的还很少。7获得投资的32家公司，从投资轮次上看，种子天使阶段的投资事件有21起，占比达到62%；A轮有8起投资事件，占比达到23%，这两个阶段合并起来作为早期投资来看占比高达85%，可见本地生活服务O2O方向发展也还比较初级、成长性是个很大的挑战。获得B轮和C轮的公司合计共有5起，占比有15%，正在快速发展阶段，但愿能够突破到更高的地方。在这块还值得一说的就是58同城于10月31日在纽交所挂牌正式上市，对于整个行业是个好事情，首日涨幅也达到42%，还蛮值得期待今后的发展和布局的。投资金额分布上，本地生活服务领域的公司融资规模相比其他行业低了很多，占比最高的是在数百万元人民币规模，有20起投资事件，占比达到59%，相当于种子天使阶段的试水金额了；其次则是数千万元规模的，有6起投资事件，占比有17%，这些公司应该正在快8速成长阶段，是未来值得关注的重点公司；融资规模在亿元人民币或千万美元阶段的公司数量就更少了。这样看，本地生活服务领域虽然融资事件多，但是金额少、投资人没有太多下赌注的愿望、试水和观望为主，但又不想错过，所以撒网似地投资和布局了一些公司。2．国内本地生活服务领域投资案例（2013年1-10月）具体见附表22013年国内本地生活投资事件（1-10月，itjuzi.com整理）时间公司行业细分投资机构融资金额融资轮次2013.1零号线美食餐饮戈壁投资;创业基金会数百万人民币天使投资2013.1美食美刻美食餐饮PreAngel、长城会数十万元人民币天使投资2013.1新窝网生活服务华创资本数百万人民币天使投资2013.1宅师傅/佳乾信息生活服务起点创业营数百万人民币天使投资2013.2喇叭网综合服务中路资本数百万人民币天使投资2013.3番茄快点美食餐饮未透露数百万人民币天使投资2013.4夜都市休闲娱乐中路资本数百万人民币A轮