创新管理与战略分析

第2讲创新管理与战略分析•创新的风险与收益•创新合作与战略联盟•技术战略管理与典型的创新战略•创新战略分析工具之一：产品生命周期•创新战略分析工具之二：罗氏九方格法•创新战略分析工具之三：技术路径图方法•创新管理工具之一：产品平台与产品族方法•创新管理工具之二：创新源与领先用户方法技术创新的风险（1）•创新的不确定性(uncertainty)（1）市场不确定性-潜在需求信息的不完全性-市场拉动型创新面临的市场不确定性大大低于技术推动型创新（2）技术不确定性-产品原型与工程化/规模生产之间的差距-新技术与现行技术系统之间的不兼容性-制造成本问题•S·P·Blake（1978）（1）大约40%的R&D项目在技术上未能最终完成；（2）在技术上成功的R&D项目，其中约45%无法成功商业化，主要原因是其市场收益无法保证；（3）在进行商业化的R&D项目中，约有60%在经济上是无法获利的。技术创新的风险（2）•GregA.Stevens&JamesBurley3000rawideas(unwritten)=300ideassubmitted=125smallprojects=9significantdevelopments=4majordevelopments=1.7launches=1success技术创新的收益及其特征•创新收益的来源（1）costreduction（2）value-added（3）value-creation•进入市场时间与收益之间的关系•技术创新过程中存在的“外部性”（externality）-大量研究表明，许多创新存在着社会收益率水平高于私人收益率水平的现象。•创新者的困境（innovator’sdilemma&double-edgedsword）创新收益的“溢出效应”（1）•LukeGeorghiou对the84Queen’sAwardwinners的后继研究发现：“成为创新者并不足以在市场中获胜”。“Successinthemarketcamenotfromjustbeinganinnovator,butfrombeingthefirmthatproduceda‘trajectory’ofimprovementsandpredicteda“corridor’ofcharacteristicsthatuserswoulddemand”.•作为工业创新活动最为有效的推动力，尽管创新活动能给创新者带来经济收益（或潜在的经济收益），但创新者并不总能充分享有创新带来的收益，甚至在某些极端情况下，创新者几乎就未能享有创新收益，即所谓的“创新收益溢出效应”。创新收益的“溢出效应”（2）Teece(1986)提出了三个基本概念来对创新利润分享现象进行解释：（1）独占性机制（appropriabilityregime）：独占性机制指除企业和市场结构以外的这样一些环境因素，它们决定了创新者获取创新收益的能力。其中最为重要的因素是创新自身的技术特性和产权法律保护机制的有效性。（2）辅助资产（complementaryassets）：辅助性资产则包括市场营销、分销渠道、生产制造、售后服务、辅助性技术等因素，它与包含在创新中的核心技术决窍一起，使得创新的成功商业化成为可能，进而使创新者能尽可能地享有其创新收益。（3）主导设计（dominantdesign）：Utterback(1994)把主导设计界定为“赢得市场的认可并且是竞争者与创新者都采用的设计范式”。Torvalds：Linux之父革命开始。1991年时，Torvalds正是个在赫尔新基大学攻读资讯科学系的21岁大学生。在班上他曾用过Minix，亦即一种与Unix相似，在PC上执行的作业系统。他很确定自己能写出更好的东西，在狂热的几个月内就制作出了Linux(结合了他的名字以及Unix)。他在网路上免费发表出来，并且宣称宣布任何想帮助他发展的程式设计师都能得到其原始程式码。这也是件好事：Linux在早期时相当原始，但是由於网路上数千位义务程式设计师的帮忙，它蜕变成为一个成熟齐全的作业系统。Torvalds在1992年将Linux版权开放，意味著任何人都可以复制、使用、变更或甚至销售Linux软体。开放资源成为一种运动。预计现今Linux至少在7到8百万台电脑上执行，数千位程式设计师都在改良此作业系统本身，并且致力发展其应用程式。仅仅是1998年出货的伺服器作业系统百分比，就从6.8%跳到17.2%--远超过WindowsNT、NetWare以及其他伺服器市场中的Unix系列作业系统的成长。事实上，微软已将Linux视为对WindowsNT的主要威胁了。Linux的成功，也使得开放原始程式码运动增加了不少推动力。在1998年时，网景就宣布它将为下一个发表的通讯家(Communicator)原始程式码，提供免费执照。SunMicrosystems最近也发表了它的Java2科技原始程式码。LinuxTorvalds不是世界上第一个公布其原始程式码的程式设计师，但他的计划却是有史以来最成功的。这证明了开放来源的概念是正确的--也是个好典范，让我们知晓分享的力量。产业标准竞争（1）•在新经济（NewEconomy）下，产业标准竞争的规模和影响程度与日俱增：–移动通信领域以爱立信为代表的W-CDMA与以高通公司为代表的cdma2000在第三代移动通信标准上展开了白热化的竞争。–我国影碟机行业1998年爆发SVCD与CVD标准之争，其最终结果是导致1998年11月1日由国家信息产业部正式发布《超级VCD系统技术规范》，成为我国第一个拥有知识产权的数字视听产品技术标准。•产业标准竞争影响着未来的产业技术发展方向以及产业结构的变动。–我国影碟机产业：超级VCD从1998年6月到1999年2月，在影碟机产业(包括DVD、LD、VCD和超级VCD)内的产品比例从3.0%上升至71.1%，竞争者数量也从原来参与VCD生产的数百家锐减至20余家。•大部分的创新租金实际上是由发达国家所获得。–在VCD的1000多件国际专利当中，我国企业申请的只有60多件，仅占6.3%；而居于前3位的是索尼、三星和飞利浦公司。这使得我国影碟机产业在发展过程中由于缺乏核心技术专利，创新收益中有很大一部分事实上被国外公司所获取。产业标准竞争（2）W·布莱恩·阿瑟(1992)：“技术采用的递增收益”•(1)干中学：一种技术被采用得越多，人们对它的了解也就越多，所以它越被开发和改进的机会也就越多；•(2)网络延伸性：一种技术为处于同一用户网络的其他相关技术的采用提供更多的采用机会；•(3)生产中的规模经济；•(4)信息的递增收益；•(5)技术的相互关联性：一种技术变得被更为广泛地采用时，许多其他子技术和产品就成为它的基础构成部分，在这个意义上而言，流行技术更具有竞争优势。产业标准竞争（3）产业标准的形成模式•(1)政府技术标准制定部门（以及一些国际性标准组织）–“法定标准”与“事实标准”•（2）企业特定能力及相关资产–IBM所确立的PC产业标准。–在一些情况下，由企业设定的“事实标准”甚至会取代政府部门制定的“法定标准”，SUN公司所推出的Java技术标准在与政府委员会标准之间的竞争中最终得到了产业的认同和确立。•（3）企业的竞争策略•（4）用户的选择过程产业标准竞争（4）产业标准的途径依赖性和标准锁定•“最好的标准是沉淀性的标准”•许多被确立为产业标准的技术及技术系统，在技术效率上并非最优的。–QWERTY键盘排列与Dvorak键盘排列–超级VCD技术标准•产业标准的锁定（1）技术效率上的优势而被锁定为产业主导设计。（2）“干中学”(learningbydoing)、“用中学”(learningbyusing)和“研究开发中学习”(learningbyR&D)积累了大量的技术知识和经验，从而导致在技术采纳行为上出现明显的途径依赖性。（3）由于沉没成本或者说沉没投资所产生的途径依赖性产业标准竞争（5）技术系统特性对产业标准形成的影响•一些技术是属于不同产业所共通的。因此，一些技术标准一旦在某个产业内得到确立，它将借助于技术的产业渗透性，逐步成为另一产业的主导设计，并最终上升为产业技术标准。•处于同一技术系统内的两类相互依存技术（或者称“伴行技术”）。–技术的交互作用：自1988年开始，英特尔积极与重要的软件公司合作，希望基于互惠原则，让软件公司也能尽早熟悉英特尔构架的特性，以充分发挥每一代新电脑的性能（P196）。这是因为我从过去的经验充分体会到如果缺乏操作系统与应用软件的配合，个人电脑市场也很难迅速成长。•处于技术系统内的单一技术。由于技术系统内的各个技术之间存在着相互依存性，它使得技术之间的竞争经常演化成技术系统之间的竞争，尤其是当两个技术系统之间不具有兼容性时。PDA：JeffHawkins&DonnaDubinsky1996年时，矽谷内行人认为，手提电脑是赔钱货，不过是给超级电脑狂玩的复杂玩具罢了。然後几乎在一夜之间，每个人都炫耀起他们的掌上型电脑。18个月内，消费者争先恐後地抢购了超过一百万台，而微软也赶上脚步，完成了一个可以在手提电脑上执行的操作系统。PalmComputing的创办人JeffHawkins与DonnaDubinsky则是开启这个庞大市场的人。早期的挫败。当Hawkins在1992年创办Palm公司时，就已经为第一台手提电脑设计了手写辨识系统，亦即AST的GridPad。他与哈佛M.B.A.出身、80年代工作於苹果电脑的Dubinsky，一起看见了市场的前景，於是在Newton出品两个月後，Palm公司的第一台PDA就问世了。但这台标价美金700元的Zoomer又慢又小，而且充斥著一大堆无用的功能，几乎是一上市就又销声匿迹了。与此同时，评论家们也正忙著大肆抨击Newton的缺点。在其他的问题之中，他们最抱怨的便是训练手写辨识系统要花太多的时间。因此Hawkins开始著手研究一个更简便的系统，称为Graffiti。要使用Graffiti，使用者必须先学一个新字母-例如A要写成倒V状，但一旦学会了以後，就能轻松快速的输入资料。Graffiti也不需要像手写辨识系统那样大的记忆容量。有了Graffiti开路，Hawkins将致力於将他的下个PDA产品变得更简单，且小得能放进上衣的口袋中。最後，数据机巨人U.S.Robotics终於同意收购该公司。Pilot在1996年四月首度问世，然後经过几个月萧条的销售情形之，销售突然激增。当微软决定也想来分一杯Pilot市场的羹时，便积极的认可新版的WindowsCE，於是一个全新的附属产业就诞生了。产业标准竞争（6）产业标准竞争的风险与收益•风险（risk）–英特尔技术总裁虞有澄：“高科技产业的管理阶层，经常小看创新全新构架的困难度与复杂性。ZILOG公司的失败在很大程度上就是出于这方面的原因。在高科技产业中，‘想害一个人，就让他去创造市场新标准’。”•沉没成本(sunkcost)•能力陷阱（capabilitytrap）•收益（return）–“制定标准就是制定游戏规则。尤其是在信息业，成为第一或成为最好都还远远不够。要制定一个标准让他人去遵循，否则的话，你将成为过眼烟云”。–控制了产业标准，实际上在很大程度上就掌握了产业发展的节奏与方向，这使得后发者在竞争中处于一种动态性的不利地位。[案例]英特尔公司在微处理芯片产业的竞争中就无情地运用了它所控制的产业技术构架。它总是率先推出一些在技术性能上具有较大优势的新型微处理芯片，以淘汰原有的芯片，并且在竞争对手有能力大量推出能与之竞争的芯片时，把芯片价格大幅度削减，从而使竞争者始终处于一种动态比较劣势。创新合作的选择因素•技术的复杂性与系统性–制造业：尽管拥有良好的实验室和创新资源，但仍与大学及研究机构合作–飞机制造业：与供应商和客户合作，而非大学•产权因素•竞争前技术（pre-competitivetechnology）APPLE公司案例•1996年12月，SteveJobs重返APPLE公司，成为CEOG