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北京JT集团有限公司内部发展环境评估报告2019年9月8日2019年9月8日第1页BJJT内部发展环境评估报告在各级领导、工作组的大力支持和相关部门的通力配合下，集团发展战略与“十二五”发展规划项目按计划顺利进行提交报告：1、《北京JT集团有限公司发展战略规划咨询项目行业研究》2、《北京JT集团有限公司内部发展环境评估报告》访谈外部环境分析内部环境分析标杆企业研究第一阶段：内外部环境分析第二阶段：战略规划2019年9月8日第2页BJJT内部发展环境评估报告版权所有，不得翻印总目录第一部分JT集团整体判断第二部分JT集团业务诊断第三部分JT集团资源与能力诊断第四部分JT集团管控与职能诊断2019年9月8日第3页BJJT内部发展环境评估报告经过第一阶段的集中访谈及调研分析，正略钧策形成对JT集团公司的总体评价：二个判断、二大要求、六种制约▣JT成功进行了业务转型探索，成功孕育出了JT地产，现阶段初步形成了多样化的、具备一定竞争力的城市服务业业务组合▣具有深厚的发展潜力，拥有大量优质资产二个判断较为传统国有企业管理体制向完善的现代管理体制的转变各方面的环境要求企业做大做强两大要求业务零散，重点发展方向不明确业务盈利性差，缺乏发展可持续性人员结构不平衡，企业必须负担结构性过剩的人员，同时缺乏满足未来发展的人才目前的结构不适应新的业务发展模式的需要目前的体制缺乏内在和外在的驱动力来驱动企业进行变革目前的管控体系不能有效对业务运营、战略执行和投资决策进行管控六种制约2019年9月8日第4页BJJT内部发展环境评估报告判断：JT成功进行了业务转型探索，初步形成了多样化的城市服务业业务组合拓展企业发展道路，发展房地产、汽贸、旅游饭店、综合服务等多元化产业2009年JT集团正式成立成功孕育JT地产，JT地产分离1950s-2001年企业成长期2001-2009年业务多元化期1950s企业初创北京市煤炭总公司，主煤炭经营履行民用煤保供的政治责任，主要经营煤炭燃油等产业2001年JT恒业有限责任公司成立2010年～战略决策关键期需要再次明确发展战略方向与定位企业业务选择需要进一步明确企业运营模式需要明确2019年9月8日第5页BJJT内部发展环境评估报告各板块已经具有深厚的发展潜力，拥有大量的优质资产现代物流物业经营旅游饭店燃料商贸物流作为JT具有60年历史的传统产业，承担着首都百姓生活用煤、企业供暖及生产用煤供应的社会职能汽车商贸物流2002年成立北京JT开元汽车销售服务有限公司，成为东风雪铁龙销售十强企业2008年成立北京JT开润旧机动车经纪有限公司，经营二手车业务商业零售拥有遍布城区的便民超市、餐饮、家居建材、厨房设备等销售网点物业租赁2007年组建北京JT恒业有限责任公司房屋租赁分公司，负责性房产专业经营，拥有近70万平方米可租赁房产物业管理2002年成立北京JT物业管理有限公司，具有一级管理资质北京JT恒业国际旅游饭店管理有限公司负责管理JT集团的饭店业务以及旅行服务酒店/饭店JT集团现有宾馆饭店30家左右下属10家“JT之家”连锁酒店已初具规模旅行服务现为提供旅游、机票、会展、酒店住宿一条龙服务的综合旅游服务商2019年9月8日第6页BJJT内部发展环境评估报告要求一：传统国有企业管理体制在市场经济中体现出来的劣势使得企业急需向现代管理体制的转变具有特殊的产权制度。使得权利义务关系复杂、模糊可以超越单纯的商业利益目标。由于国有企业被赋予超越商业利益之外的其他目标，很可能削弱其市场竞争力有特殊的融资渠道，包括财政拨款、国家银行贷款、国家向国际金融市场进行主权性融资（发行主权债券、接受外国政府贷款）等。按如此特殊的方式进行融资所建立的国有企业，如果没有有效的方式来确保资产安全，国有企业的资产流失就会成为一个严重的问题。而如果实行严格的决策程序虽然有助于保卫国有资产的安全，但为此却必须付出一定的代价，限制了企业的自主决策权也就降低了企业责任自负的义务；限制了国有企业利用一般企业可以采用的某些灵活的市场竞争方式和手段。具有较高的信誉和稳固性。国有企业具有很强的退出壁垒，这导致两个不利的后果：一是减弱了国有企业经营者和劳动者的竞争压力和危机意识，企业效率不高。二是使国有企业的产业结构调整更为困难，国有企业对市场变化的适应性不强。与政府有天然的“血缘”关系。可以获得垄断经营的优势，但垄断国企做大易，做强难，抗风险能力差几乎是通病。较传统国企体制完善的现代管理体制改制2019年9月8日第7页BJJT内部发展环境评估报告企业改制涉及到多个范围，包括对股权结构、治理结构、薪酬绩效等方面的调整股权结构治理结构管控模式组织架构管理模式薪酬绩效体制2019年9月8日第8页BJJT内部发展环境评估报告要求二：企业面临的政策和企业现状需要企业做强做大京煤集团为了在国资委系统中占据比较稳固的地位，需要扩大现在的企业规模身为京煤集团的子公司，需要为集团的增长需求做出贡献避免被整合；创造就业机会和人才的发展机会，留住优秀人才；吸引外界高质量的人才；接触到强大的联盟伙伴，拓展发展空间；建立品牌知名度；接触到外部资本；内部的利益结构难以调整，必须通过发展增量来解决外部要求内部要求JT需要做大、做强2019年9月8日第9页BJJT内部发展环境评估报告六种制约之一：业务零散，重点发展方向不明确，造成JT集团整体竞争力难以提升资源没有得到有效整合资产资源分散，存量资产未盘活：服务业资产如金泰之家、各个小旅店，300多个网点等分散，未发挥资产的最大效用不能产生协同：一条产业链上下游的业务未进行良好的协同，如房地产业务和旅游业务互动不佳内部无序竞争：总公司与下属公司之间、下属公司与下属公司之间都存在业务重叠只有通过内部经营资源整合，才能发挥资源的整体效应，从而提升市场竞争力JT集团竞争能力难以提升业务零散，主业不突出，优势不明显多头对外、无法形成集团整体优势：各下属公司独立开展业务，不能形成集团优势，形成板块竞争力业务零散，规模小，无法有效应对竞争：金泰集团的业务分散在各个下属公司之间，每个公司的规模相对竞争对手很小重点发展方向不明确：金泰集团目前的主业不突出，造成重点发展方向不明确，造成资源配置不太合理的局面2019年9月8日第10页BJJT内部发展环境评估报告六种制约之一：各子公司间业务重叠，主业不突出子公司名主营业务子公司名主营业务北京金泰恒业国际旅游饭店管理有限公司旅游饭店北京金泰恒业有限责任公司崇文分公司经贸、煤场、电缆、零售、宾馆、装潢、菜市场北京金泰开元汽车销售服务有限公司汽车贸易北京金泰恒业有限责任公司宣武分公司厨房设备、商贸、物业、敬老院北京金泰恒业燃料有限公司燃料贸易北京金泰恒业有限责任公司朝阳分公司投资管理、宾馆、物业管理、型煤加工、销售北京金泰物业管理有限公司物业管理北京金泰恒业有限责任公司海淀分公司商贸、餐饮、超市北京金泰恒业有限责任公司房屋租赁分公司物业租赁北京金泰恒业有限责任公司丰台分公司老年公寓、建材、投资管理、批发市场、家具建材、煤炭机械北京金泰恒业有限责任公司东城分公司物业、酒店、商贸北京金泰恒业有限责任公司石景山分公司烟煤销售、民用煤供应、房屋租赁、物业管理北京金泰恒业有限责任公司西城分公司商贸、菜市场、饭店、超市北京市煤炭总公司房山区公司煤炭经营、房产租赁2019年9月8日第11页BJJT内部发展环境评估报告六种制约之二：业务盈利性差，缺乏发展可持续性。原因主要有盈利模式不成熟、面向市场竞争能力弱、传统业务受限如300多个网点中很多仅以收租金作为收入来源，其他业务还未形成主导的盈利模式如旅游业务，在面向市场化的过程中存在没有特色，未进入小众市场等问题如煤炭板块由于客观因素，传统业务发展受到限制，新的业务尚未进行开拓123业务盈利模式不成熟面向市场竞争能力弱传统业务受限2019年9月8日第12页BJJT内部发展环境评估报告版权所有，不得翻印六种制约之二：JT集团业务利润率目前较低，表明公司目前盈利能力尚需提升-224111406821-51341020310212117212911-0.09%3.48%1.88%-1.50%-500000500001000001500002000002500003000003500004000002006200720082009-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%收入业务利润利润总额业务利润率注：利润总额=业务利润+营业外净收入2006-2009年JT集团公司业务盈利情况单位：万元2019年9月8日第13页BJJT内部发展环境评估报告六种制约之三：人员结构不平衡，企业必须负担结构性过剩的人员，同时缺乏满足未来发展的人才人才结构性过剩高级技术专家逐渐老化人才储备后劲不足优秀管理人员和市场营销人员比较缺乏主要问题招聘规划的适用性、科学性有待提高；人员的总体业务水平有待提高，导致出现人员虽多，但可用之人缺乏的结构性过剩现象；高级人才队伍逐渐老化，现有的经验丰富的人才很大一部分将在未来几年中相继退休，后续力量的补足问题日益突显；具有扎实的技术功底和丰富的市场经验的优秀销售人才也相当缺乏，影响销售与管理的提升；出现人才断档现象2019年9月8日第14页BJJT内部发展环境评估报告六种制约之四：目前的组织架构不适应新的业务发展模式的需要组织结构职权结构JT对于关键部门的负责人应予以更大的权限，但目前JT没有完善约束与问责机制，使得在工作中信息沟通不够顺畅，战略、决策难以得到高效执行职能结构各职能部门协调沟通不够；在公司运营管理上，部门间的配合还不够流畅，工作流程中的职责划分还有需要改进的地方。职能的权责设置有不科学和不合理的地方层次结构JT集团结构性的人员过剩与员工的专业化能力较弱直接影响了企业的管理幅度业务结构JT目前多家分公司的业务存在严重的重叠现象，导致资源分散、成本费用高、信息沟通困难以及难于管理等问题2019年9月8日第15页BJJT内部发展环境评估报告版权所有，不得翻印六种制约之五：目前的体制缺乏内在和外在的驱动力来驱动企业进行变革进行体制改革建立符合市市场经济要求、具有企业管理特色的激励与约束机制建立有效地问责制度，规范员工行为，实现权责的统一企业制度竞争与危机意识现状方向大力培养员工的竞争意识，使员工进入到市场经济这个大环境中培养员工的危机意识，使员工切身感受企业发展与自己的关联性，使员工具有正确认识自己、辨识危机并能独立处理危机等能力缺少有效的激励机制缺少问责制度使企业缺乏迫使其进行变革的外部驱动力员工缺乏竞争意识对于自身与市场竞争无危机意识使企业不能高效运作，缺乏变革的内部驱动力2019年9月8日第16页BJJT内部发展环境评估报告六种制约之六：目前的管控体系不能有效对业务运营、战略执行和投资决策进行管控管控主体管理模式权限分配组织构架职责分配在同一个业务决策上同时存在多个管控主体考核沟通管控与组织体系分公司定位不清子公司控制不合理权限分配与管理模式不匹配，战略与投资决策不能有效执行老化，职能式构架存在不科学不合理问题，职责调整机制缺乏，使业务运营的发展受到限制缺乏正式和横向的沟通渠道和机制考核体系有待完善，责权利有待统一2019年9月8日第17页BJJT内部发展环境评估报告通过比较可以看出，JT目前还是较为典型的职能式组织模式，缺乏流程化管理模式的市场导向、部门协作和高效率管理要点金泰组织模式（职能式管理模式）流程化组织模式部门设置根据垂直职能划分部门以顾客为导向，强调全过程的协调和目标化管理关注重点重视职能管理和控制，部门之间缺少完整有机的联系关注公司目标和客户需求时间标准一般缺少时间标准，标准一般由部门领导来定流程管理重视时间效率，效率是流程最重要标准管理变革部门的重新划分，职能重新调整，人员的简单增减基于效率的流程再造工作衔接职能相对独立，部门之间的工作衔接一般通过上一级来协调安排工作衔接一般根据流程标准进行，不需要上一