北大纵横－江苏牧羊集团战略和组织结构报告

第0页特别说明本报告是基于对XXXXX有限公司（以下简称XXXXX）的内部访谈、调查和对现有内部资料的分析，以及对政府有关政策、规划的研究、WTO有关条款的分析、外部访谈调查、行业资料的分析，而提出的对XXXXX战略规划和组织结构优化的方案。本报告在对企业内部信息的分析中部分引用了企业提供的数据，本报告不对数据的真实性和准确性负责。本报告在分析企业的内外部环境和组织诊断时，不针对任何部门和个人。除非特别说明，货币单位均为人民币。第1页目录一、项目回顾二、报告摘要三、战略规划四、组织结构优化设计及部门职能说明五、下一步工作安排第2页在项目第一阶段，项目组进行了大量的访谈、沟通和两次问卷调查访谈人次问卷调查人次访谈集团公司领导访谈职能部门访谈子公司经理其他人员访谈182366管理现状评估调查表业务发展潜力评估调查表6816合计5384第3页目录一、项目回顾二、报告摘要三、战略规划四、组织结构优化设计及部门职能说明五、下一步工作安排第4页本次报告的主要思路企业内部能力分析集团战略定位及实施步骤行业环境分析组织诊断组织结构优化方案财务状况分析生产能力分析营销力分析研发力分析基础管理能力分析人力资源能力分析饲料机械行业分析粮食机械行业分析钢结构行业分析仓储工程行业分析输送设备行业分析环保机械行业分析自控设备行业分析饲料添加剂行业分析三大层次的业务组合三大实施步骤组织设置组织职能组织效率组织结构方案部门职能说明第5页在内部资源能力方面共分析了六大要素，得出以下主要结论•主要优势:营销能力和品牌优势财务资金状况生产经验和技术研发能力员工的文化结构和年龄结构企业的凝聚力较强•突出劣势：基础管理水平亟需提高成本核算体系建设制度建设与实施信息管理系统建设等企业的动力机制(如人力资源的开发与管理等)战略规划和管理能力第6页在外部环境分析方面共分析了八大行业，得出以下主要结论•主要机会:饲料机械及成套工程大型设备、自动化程度高的设备需求增加；改进后的饲料机械产品可用于开拓其他行业新市场；加入WTO有利于开拓海外市场。粮食机械西北地区市场对粮食机械的需求将较大增长。钢结构工程轻钢结构建筑和预制构件市场前景非常广阔。仓储工程大容量钢板仓需求在增大。环保设备及工程城市生活污水和垃圾处理设备的市场需求潜力较大。输送设备低能耗、高稳定性、自动化程度高的产品将成为发展趋势；自控设备加入WTO，进口元器件的价格降低，有利于降低生产成本。饲料添加剂预混料市场需求增幅较大。第7页在外部环境分析方面共分析了八大行业，得出以下主要结论•主要威胁：饲料机械及成套工程激烈的市场竞争减少利润空间；国外先进产品对国内同类产品冲击较大。粮食机械已成为微利行业，市场上升潜力有限；国外先进产品对国内同类产品冲击较大。钢结构工程市场竞争对手实力强劲。仓储工程市场集中度提高；业内竞争加剧；行业利润薄。环保设备及工程面临强大国内外竞争对手。输送设备生产厂家众多，中低端产品市场竞争激烈，低端产品利润微薄。自控设备面临来自国外先进产品的竞争。饲料添加剂预混料市场竞争极为激烈。第8页在对XXXXX内外部环境分析的基础上，得出了集团业务组合的三个层次Cash/113100核心业务层：饲料机械及成套工程成长型业务层：仓储工程、钢结构工程、输送设备、自控设备培育型业务层：环保业务针对不同类型的业务应采取不同的发展策略第9页同时，制定了XXXXX战略规划的“161”工程XXXXX战略规划的“161”工程战略规划实施“161”工程坚持一个中心：机械制造和工程安装。强化六个重点：（1）饲料粮食机械及成套工程、（2）钢结构工程、（3）仓储工程、（4）输送设备及工程、（5）环保设备和工程、（6）自动化控制设备及工程。实施一个剥离：逐步剥离非相关业务。第10页战略规划摘要经营性目标2003年：实现销售收入3.75亿元；2004年：实现销售收入4.69亿元;2005年:实现销售收入5.86亿元;2006年:实现销售收入7.32亿元;2007年:实现销售收入9.16亿元。资本性目标集团内至少有一家企业通过上市或其他融资手段达到规模和效益的快速增长XXXXX五年战略目标第11页规划了XXXXX战略实施的三大步骤XXXXX战略实施三大步骤•2003年－调整优化阶段，重点调整和优化组织架构和管理体系；进一步强化（1）饲料粮食机械及成套工程、（2）钢结构工程、（3）仓储工程、（4）输送设备及工程、（5）环保设备和工程五个业务板块的经营格局；形成切实的新产品开发战略、建立有效的运作模式，加大新产品的开发力度。•2004年－夯实基础阶段，充分发挥新的组织架构和管理体系的作用；大力提高五大业务板块的经营水平；注重品牌建设；积极拓展新的市场。•2005-2007年－攀登台阶阶段，形成稳健和快速的总体发展态势，钢结构、仓储工程、输送设备和环保工程有相当规模和市场影响力；继续加强管理体系的完善工作；继续提高新产品开发的能力和水平；准备一个公司的上市或其他融资方式的筹备工作。密切关注五大业务板块的行业竞争格局，寻找建立在资源和能力相关基础之上的横向整合机会，比如：购并、联合、重组、OEM生产等等。关注与国外相关性企业进行生产、研发、拓展国外市场等合作机会。第12页在组织结构优化中，对XXXXX的现有组织进行了诊断，以下是得出的结论XXXXX在组织方面存在的六大问题：I.发展壮大带来管理“瓶颈”问题II.法人治理结构不够规范III.组织运营效率不高IV.管理流程的设计和执行都存在一些问题V.组织设置和战略有的不相匹配VI.人治成为习惯，制度建设存在惰性第13页在组织结构优化设计中，确定了XXXXX的管理模式并对组织结构进行了优化设计（共设计了三套方案）XXXXX投资管理模式运作管理模式操作管理模式主机和配件业务；饲料机械成套工程钢结构、仓储工程、中宏机电输送设备、环保设备金洋公司、创日公司第14页目录一、项目回顾二、报告摘要三、战略规划i.内部资源能力分析ii.外部市场机会分析iii.业务战略定位iv.战略实施步骤四、组织结构优化设计及部门职能说明五、下一步工作安排第15页内部资源能力分析的六大要素财务状况基础管理能力生产能力研发力营销力人力资源管理能力第16页XXXXX是集粮油饲料机械产品研发、工程设计、加工制造、安装施工与服务为一体的省级企业集团，是国家定点专业生产饲料机械的重点企业，饲料机械行业唯一一家国家级重点高新技术集团。•发展过程1968-1991创业阶段由计划经济逐步向市场经济过渡，计划经济的痕迹较重1992-今快速发展阶段发展特点产品线的拓深和拓宽技术改造和创新产权改革吸引人才1995：集团公司成立，国有独资改为国有控股1996：引进技术，合作生产，改善产品结构2001-2002：第二次改制，国有股权流转XXXXX背景许有辉21.44%许斌13.44%李敏悦13.44%范天铭13.31%许荣华13.21%其他法人持股16.03%集团内部人员持股9.14%改制后的股权共分为7部分第17页注：数据来源于《XXXXX合并资产负债表》，固定资产包括固定资产、长期投资、无形资产和递延资产。长期负债5.3％3.095亿元人民币3.095亿元人民币资产负债固定资产23.4％流动资产76.6％流动负债72.9％所有者权益21.8％XXXXX资产负债情况（2002年10月）XXXXX公司的资产负债状况分析图第18页注：数据来源于《合并资产负债表》。收益性指标总资产报酬率=净利润/资产总额2.85%毛利率=销售毛利/销售收入16.17%净利润率=净利润/销售收入3.23%流动性指标存货周转率=销售成本/平均存货149.65%衡量企业的库存情况总资产周转率=销售收入/总资产88.52%衡量是否利用其资产产生了足够的销售额.固定资产周转率=销售收入/固定资产净值517.59%固定资产的使用效率安全性指标流动比率=流动资产/流动负债105.09%衡量偿还短期债务的能力。2为标准值。速动比率=（流动资产－存货）/流动负债40.09%1为标准值。负债比率=负债总额/资产总额78.22%负债率较高总体来说，集团的盈利能力不强，利润率不高。以下各种财务比率的分析数据显示了XXXXX财务的基本现状第19页注：数据来源于《XXXXX营销部销售情况统计表》，其中不包括创日收入；中宏、金洋公司销售额（不含税）包括自营收入和集团内部销售收入。00.511.522.5398990001'02'/10单机/配件成套工程钢板仓环保中宏金洋集团总销售收入（含税，亿元人民币）1.2881.4402.1152.6902.647集团公司近五年来的销售收入一直保持了持续、稳定的增长，1998-2001年平均增长率达到28.62%。2002年1－10月，全集团销售收入已达2.647亿元，年度销售收入有望再创历史新高。第20页总体来说，集团公司的综合生产能力处于行业领先地位，生产效率较高，产品质量较好，具有一定的竞争优势。XXXXX共有生产设备393台套。其中先进的生产和检测设备主要有瑞士激光切割机、光电跟踪切割机、德国2工位4钻头自动环模枪钻、落地镗床、畚斗一次冲压成型机等，以及高精度检测仪器和在同行业中较为先进的动平衡试验室等。本科以上13.9%大专7.1%中专8.6%高中/职高35.7%初中以下34.6%生产人员学历构成：具有大专以上学历人员占21.0%。高级职称人员：占1.5%：中级职称人员：4.9%人；初级占12.8％。同意39.3%不同意16.4%弃权3.3%中立41.0%1999年，饲料机械和饲料成套工程通过ISO9001国际质量体系认证。产品的质量保证体系比较健全，产品质量较好。同意63.9%不同意4.9%弃权3.3%中立27.9%同意47.5%不同意24.6%弃权3.3%中立24.6%企业问卷调查：有63.9%的被调查者认为“产品质量较好”。问卷调查：有47.5%的被调查者认为“产品质量保证体系健全”0.81.01.21.41.61.82.098990001'02'/101.2241.6651.8021.1841.027集团总产值（亿元人民币）注：数据来源于财务部《XXXXX总产值统计表》（不包括金洋和创日）；产值按照现行价格计算。企业问卷调查：“生产设备总的来说比较先进”第21页企业问卷调查显示：90.2％（55人）的被调查者认为“总的来说，公司的生产能力处于行业领先水平，具有竞争优势”人注：数据来源于《XXXXX公司管理现状评估调查表》。调查问卷显示：有60.7%（37人）被调查者认为“生产技术先进，经常有创新”。通过调查问卷显示，大部分被调查者对XXXXX目前的生产技术和生产能力持肯定态度。554200102030405060同意中立不同意弃权3714640510152025303540同意中立不同意弃权人第22页但是XXXXX在生产水平和能力方面还仍然存在一些亟需改进和提高的地方。生产人员素质水平需要进一步提高同意34.4%不同意8.2%中立49.2%弃权8.2%问卷调查：34.4％的被调查者认为“生产人员素质高”。长期合同工与临时合同工比例为1.56:1。集团在生产设备的投入上还应加大力度（如大部分机床为普通机床，但部分机床的加工精度已经不能符合产品精度加工要求）。同意39.3%不同意16.4%弃权3.3%中立41.0%调查问卷显示：只有39.3%被调查者认为设备水平总体来说比较先进。生产的计划性，以及工艺和现场管理水平需要提高同意26.2%中立52.5%不同意14.8%弃权6.6%问卷调查：只有26.2%的被调查者认为“生产计划性较好，现场管理水平较高”。另外，只有23.0％的被调查者认为“生产工艺流程的设计比较科学有效”。生产成本和制造费用还有一定的下降空间同意67.2%不同意8.2%弃权6.6%中立18.0%问卷调查：有67.2%的被调查者认为“现有产品的制造费用还有较大的下降空间”。第23页注：资料来