咨询公司 策划书

精品文档可编缉使用咨询公司策划书第一篇范文：保险咨询公司策划书内蒙古兴安盟保险咨询公司策划书公司概况伴随着中国平安保险公司在兴安盟地区快速的发展，市场经济的不断完善，兴安盟的保险市场也逐渐走向平民化，保险行业也在不断的发展壮大中。本公司注重于保险咨询服务，位于第三方公平、公正的为客户服务，既向市场提供良好的保险购选平台，同时也为从事保险行业的工作者提供实践与交流培训的平台，接触保险业投入到商业运营，真正的实现个人的人生价值。预计将与兴安盟地区的各大公司合作组建保险咨询公司，加强保险业所涉及的服务项目，增强咨询公司的覆盖面积，真正为客户提供优越的购选平台。第一章公司描述一、公司名称：保险咨询公司二、公司性质：培训，咨询，保险代理为一体的咨询公司三、公司目标及宗旨：公司目标：让保险代理人更专业，维护客户的利益，让选择更方精品文档可编缉使用便快捷，提升咨询公司的形象。公司宗旨：帮助客户获得最大的经济效益与社会回报。诣在通过本公司，科学，特色的服务，使更多的客户明确自己的需要选择保险，继而提高保险代理人销售收益。四、公司服务1．专业化的保险服务——为我们的代理人提供详细准确的行业咨询服务，包括各类营销策划、调查数据、案例分析、效果分析。使保险代理人更加专业化。——成立内部的研究机构，逐渐建立自己的理论架构和服务体系，建立适合自身的公司文化。——与各大保险公司、以及各类新兴媒体逐渐成为战略伙伴，全面代理各类保险咨询服务。3．为客户提供准确、科学的市场调查——不必客户东奔西跑买保险，来到这里就靠它4.客户利益——我们将以自身的专业优势，将客户保险预算成本降到最低，真正做到真正质优，价廉。第二章市场分析一、市场描述兴安盟地区保险发展相比较其他发达城市相对落后，对于风险的意识不足，科学统计每户人家所需保单共七张，而在兴安盟地区保险尚未饱和，现呈现出卖保险不专业，买保险不知道买哪个，买的是什么，出险怎么办，能否理赔等等现象使保险不能足以走进千家万户。精品文档可编缉使用而作为第三方保险咨询公司，可以使代理人专业，维护客户的利益，并且有利于公司的发展。二、目标市场初期目标市场特点分为三类：各保险公司的团队经理；各个保险公司的代理人；已购买保单及未购买保单的客户。各公司经理的需求主要表现在如何管理自己的团队，各公司的保险代理人的需求主要表现在如何去销售更专业。客户的需求主要表现在对保单有后期服务的详细咨询。目标将公司做成专业的团队，服务一流的本土保险咨询公司。竞争对手的主要优势：1.社会经验更丰富，具有一定的市场的保险团队；2.主顾开拓渠道广泛，有自己独到的方式；竞争对手的主要劣势：1.管理机制普遍都不完善，管理能力不强；2.设计方案，及培训能力低；3.不重视市场培育，短期销售行为普遍；本企业相对于竞争对手的主要优势：1.是唯一一家保险咨询公司2.顾客更注重个人的利益，维护客户利益；3.专业的培训机构，有主攻部分；4.注重保险的利益最大化，细心周到的服务5.专业分工明确。精品文档可编缉使用本企业相对于竞争对手的主要劣势：1.易发生在本公司内各保险公司的内部不良竞争2.以及涉及到法律问题存在一定风险三、市场战略分析创业初期阶段(第一年)1．我们初期阶段的发展模式可以这样考虑：方案（1）：利用平安的有效培训方式，建立一个公司内部的培训机构，将平安现有的部分代理人参与其中。并与其它保险公司建立合作的平台的同时，并同时代理社会性质的保险代理人培训。同时，择优保留作为公司的内部咨询人员。方案（2）：如果合作平台不成功，我们初期以为客户服务为主，让客户了解自己的保单。从而宣传保险咨询公司。从中拓展长线业务，珍视同客户的关系，建立良好的客户关系，让今天的保险客户成为明天保险公司的义务宣传员。也可以尝试邀请客户参与其中，共同发展。2．联络已有保单客户，向其宣传介绍接触保险咨询公司。3．服务保险团队，将保险咨询公司作为团队发展的知识力量。4．赢得资深保险行业销售精英的加入，确保咨询公司的服务与质量。5．利用各种信息传输媒介，宣传介绍保险咨询公司。6．开通电话业务咨询，建立稳定的客户源第三章公司经营一、经营策略1.保持公司经营高效率，强调科学管理。2.加强公司形象，提高公司知名度，增强市场竞争力。精品文档可编缉使用二、公司业务初期的业务内容大体分为：培训类：针对即将从事保险行业的人员、已从事保险销售的人员保单咨询类：已有保单诊断咨询、保险方案咨询、筛选保险产品咨询、办理投资手续咨询、管理保单事项咨询、协助保全理赔咨询、保险利率咨询、信资报告解读及相关法律咨询经营障碍：1.资金不足导致公司基础建设落后。2．作为新兴的保险咨询公司，处于资金投入期和市场开拓期，是获得利润十分困难的主要原因。3．公司团队整体实力需要作进一步提升。4．知名度不高。第四章公司管理一、计划实施保险咨询公司，聘请各部门专业技术领头人，在本地聘请有保险销售工作经验的人士加入本公司。综上所述，目前所需人才分类1、法律顾问2、医疗顾问3、保险顾问二、管理类型我们将职能型管理作为我们的管理模式，各个职能部门协调一致，共同奋进。精品文档可编缉使用三、组织结构我们将主要设以下几个职能部门：管理部——聘请在公司做过高层领导的专业人士担任高层。负责公司内部管理，调配资源与制定公司发展规划。人力资源部——主要提供招聘计划、薪酬结构、绩效考核、员工培训、负责整理公司业务档案、员工职业生涯规划等人力资源管理体系方案设计。财务部——主要提供财务管理模式、财务政策、财务管理制度、会计管理制度、财务资产管理、财务稽查审计管理、财务信息化管理等方案设计营销培训部——主要提供保险营销战略、保险营销发展策略、保险营销市场管理、保险营销渠道管理、保险营销绩效管理等营销管理体系方案设计。业务部-----聘用有经验的业务人员，负责为公司招揽业务。第五章财务分析一、资金来源注：需要商议形式；（1）中短期融资，限期偿还本金及分红与银行贷款。（2）合作，合资，股份制。二、方案与回报注：需要商议三、计划费用固定投资：（单位：元）精品文档可编缉使用公司租赁费用打印机、复印机3000，电脑6台公司装修费用外宣传广告费日常经费其他每月开销：（单位：元）工资（按当月营业收入提成）1000——3000，电费、电话费500，税金，设备维护及修理费200，业务经费300，员工培训费用300，合计2800—5800。以上数据需进一步进行市场调查四公司收入培训费用：按人次收费，每堂课定价咨询费用：1、早期保险咨询选择险种2、已有保单咨询服务协助理赔3、全套负责管理保单以上按咨询内容的比重提出费用第六章风险评估1.外部风险——有限的资金资源建立的公司所需资金量大，同时也需要维持它运转的资金。一旦资金资源不足，无法按照预定计划到位，那么公司将无法运转建设。所以在资金管理方面务必警惕。——某些主要设备价格的不确定性2.市场风险——市场的巨大变化伴随保险行业的发展，其他保险公司的机制也在不断的完善，其各公司的发展程度不同，主要优势领域不同，将其综合为一家保险咨询公司需要多元化，这将是多变的，从而需要内部培训人员加强领域的专业程度。——市场的不确定性开始，目标客户可能还存在信任与习惯的障碍，因而要让目标客户在短期内接受并委托接触保险咨询公司为之服精品文档可编缉使用务，困难还是比较大的。——与其他保险咨询公司合作的不确定性。第七章可能存在的问题与防范措施现代企业风险的防范和控制随着市场竞争的日趋激烈，风险对企业生存发展的影响也愈来愈大，现代企业必须充分了解财务风险的成因，建立完善风险控制机制，防范和化解企业发展中的各种财务风险，确保企业向着合理、科学、健康的方向发展。风险防范风险是指由于多种因素的作用，使企业不能实现预期财务收益，从而产生损失的可能性。财务风险是现代企业面对市场竞争的必然产物，它的存在会对企业生产经营产生重大影响。因此，如何客观地分析和认识财务风险，采取各种措施控制和避免财务风险的发生，对现代企业的生存和发展具有十分重要的意义。二、现代企业财务风险的防范和控制1．完善财务管理系统，以适应不断变化的财务管理环境2．强化财务风险防范意识，树立正确的财务风险观念在市场经济的激烈竞争中，树立风险意识，勇于承担并善于分散风险是现代企业成功的关键3．提高财务决策的科学化水平财务决策的正确与否直接关系到财务管理工作的成败，在决策过程中，应充分考虑影响决策的各种因素，采用定量计算及分析方法，并运用科学的决策模型进行决策。4．加强企业内部管理，理顺企业内部财务关系加强企业内部管理，调整资金及资产结构，减少和降低不合理的资金占用，提高资金的使用效率和周转速度精品文档可编缉使用5．合理利用防范风险的技术方法现代企业可以利用多种方法来防范和规避财务风险，具体包括：(1)回避法。即企业在选择理财方式时，应综合评价各种方案可能产生的财务风险，在保证财务管理目标的前提下，选择风险较小的方案，以达到回避财务风险的目的。(2)转移法。企业在遵循合法、合理、公平、公正原则的基础上,可以采取措施转嫁风险。(3)降低法。即企业面对客观存在的财务风险，努力采取措施降低财务风险的方法。6．建立有效的财务风险防范机制企业应立足于市场，建立有效的风险防范和规避机制。财务预警系统贯穿于企业经营活动的全过程，以企业的财务报表;经营计划及其他相关的财务资料为依据，利用财会、金融、企业管理、市场营销等理论，采用比例分析、数学模型等方法，对财务管理实施全过程监控，一旦发现某种异常征兆及时采取应变措施，以避免和减少风险损失。第二篇范文：咨询公司策划案宁波ＸＸＸＸ管理咨询公司总体战略策划全案第一部分总体战略理念一愿景拥有大境界、大理念的高智慧精英团队,成为人力资源管理咨询业精品文档可编缉使用界的翘楚,成为跨国咨询公司中的强手.二使命积聚精英、锤炼精英,服务企业与人才,共创中华盛世.三核心价值观我们创造激情燃烧的岁月创新服务,创新生活四企业精神诚信待人终生学习创新服务敬业报国五ＸＸ公司风格精英意识精品服务追逐光速迅速超越六经营宗旨对客户:精准匹配共享增值对股东:忠诚到责高效回报对员工:终生学习成就精英对社会:光复传统融合中西树立品质、理念标杆七客户服务总理念：满意客户感动客户人才服务理念：我们将为您精心打造每一级人生阶梯企业人力资源服务理念：精准匹配，永续服务；业绩跟踪，卓越品质．八总的文化理念:大家文化.我们传承中国传统的家文化理念，我们的血脉相连来自共同的价值观和共同的事业.“大家文化”―一指气度〖品牌形象――大家风范〗二指氛围〖内部家庭式氛围－大家庭氛围〗三指利益分享〖大家利益共享〗品德理念:爱国家爱佳英爱他人精品文档可编缉使用爱自已爱学习—五爱教育第二部分战略分析一外部环境〖PEST〗分析〖一〗宏观环境分析中国在改革近三十年来取得了巨大的成就，初步树立了国际范围内的大国形象．但正如中央有关领导所说的，改革进入深层次阶段、攻坚阶段．在这一阶段，我国除了能源短缺、贫富差距拉大、环境问题外，突显的尖锐问题是从国家到企业甚至公民的价值观体系缺失、人才紧缺、产业升级、制度创新以及管理理念、管理模式的升级和整合阶段．这些对于关心国家大事和经济领域动态的人士来说已是常识，不再详述．〖二〗行业环境分析经过十余年的发展，管理咨询行业在国内已经初具规模。管理咨询行业能够拥有50%以上的客户群体（当然另外半块蛋糕被国际咨询公司所占）．《2005年度中国管理咨询市场发展状况研究报告》说〖因为缺少２００６年度的资料，只能用２００５年的，但总体走向不会有太大的差异〗．但管理咨询行业进入门槛低，大量劣质服务充斥咨询市场，已成为管理咨询行业发展的一大障碍．据有关资料反映．在１９９９年我国与咨询有关的注册企业就有１３万家，而同期美国的咨询公司只有１３００家．有人估计国内现有的咨询公司不下于２０万家．我们不考虑竞争态势，只要看到这样的数字就不能不令人吃惊．但我们还需要从客观和理性的角度来分析咨询市场．l管理咨询的市场需求：１．高竞争意味着高咨询需求．激烈的市场竞争环境，使国内大多数企业产生内忧外患的焦虑，企业的经营者要带领企业，面向复