铁路建设市场分析与投标策略

书书书水利水电施工!!#!第$期!总第%%&期铁路建设市场分析与投标策略周孝武!!中国水电建设集团路桥工程有限公司!摘!要!本文概括介绍了我国中长期铁路网规划#$%十一五&规划概要及近期金融危机发生后’为拉动内需增加投资的情况’分析了市场竞争对手的情况’同时介绍了铁路工程投标管理’分析了参与铁路市场的应对措施(!关键词!铁路市场!投标!评标!市场营销%!前言铁道部于!#年$月发布了!加强和改进铁路施工招投标管理工作的暂行规定#铁建设$!#%%##号&’有序地开放了铁路建设市场’鼓励具有公路(水利水电(矿山等特级施工资质的企业参与投标)!&年’月’又发布了!关于改进和加强铁路招投标管理工作的通知#铁建设电$!&%$号&’进一步掀起了铁路系统外施工单位进入铁路市场的热潮’先后有中国交通股份公司#简称中交集团&(中建股份(中煤三建及中国水电建设集团#简称中国水电&进入铁路市场’从!&年底开始’笔者多次参与铁路工程投标’先后组织了京沪高速铁路(哈大客运专线(京石客运专线(石武客运专线(贵广铁路(南广铁路等项目的投标工作’逐步了解了铁路市场情况(竞争情况以及在投标过程中存在的问题及应对措施’下面分(个方面加以阐述)!!铁路市场概况!’%!国家中长期铁路网规划概要国家!中长期铁路网规划于!(年经国务院审议通过’其发展目标为*到!!年’全国铁路营业里程达%万)*’主要繁忙干线实现客货分线’复线率和电化率均达到#+’运输能力满足国民经济和社会发展需要’主要技术装备达到或接近国际先进水平)#%&建设包括+四纵,客运专线(+四横,客运专线(’个城际客运系统的高速铁路%,!万)*以上’客车速度目标值达到!)*--及以上)#!&完善路网布局和西北开发性新线’规划建设新线约%,&万)*)#’&规划既有线增建二线%,’万)*(既有线电气化%,&万)*)!’!!#十一五$规划概要+十一五,期间’以扩大铁路路网规模(优化布局结构(强攻客运专线为铁路建设的总体目标’具体完成铁路建设总投资%!#亿元)建设新线%$.)*’其中客运专线$.)*’既有线增建复线.)*’既有线电气化改造%#)*.到!%年’全国铁路营业里程达到$,#万)*’复线和电气化比例分别达到(#+以上’使中国现代铁路网初具规模)同时’地方铁路还将新建%)*’技改项目完成#)*)自!#年&月来’从石太铁路客运专线开工后’先后有京津(郑西(武合(合宁(广珠(哈大(京沪(京石(石武(甬台温(温福(福厦等数十条客运专线全面开工建设)!’(!未来!年投资!#亿万元建铁路近日国务院批准实施新调整的!中长期铁路网规划)按照最新调整的规划’到!!年’全国铁路营业里程达%!万)*以上#建设规模新线#,/万)*’加上既有线复线扩能和电气化改造’投资规模#万亿元以上&)其中’规划建设客运专线%,&万)*以上’新线建设(,%万)*’既有线增建二线%,$万)*’既有线电气化!,#万)*’全国铁路复线率和电气化率分别达到#+和&+以上’西部地区路网规模达#万)*以上)!.年%%月#日召开的国务院常务会议确定了当前进一步扩大内需(促进经济增长的%项措施’其中之一就是加快铁路(公路和机场等重大基础设施建设)重点建设一批客运专线(煤运通道项目和西部干线铁路)为保持铁路可持续发展’满足扩大内需的要求’!%/))/企业经营与项目管理年铁路安排开展前期工作或规划研究项目&#个’投资约%万亿元)今后’年铁路计划投资规模超过’,#万亿元)(!竞争对手情况分析铁路建设市场一直由中国铁路工程总公司#简称中国中铁&(中国铁道建设总公司#简称中国铁建&两家企业集团垄断’自!#年下半年以来’随着铁路建设市场的有序开放’中交集团首先在武合客运专线及一些地方铁路进入铁路市场)!&年以后’中国建筑总公司#简称中国建筑&(中国水电(中煤三建集团(中国葛洲坝集团(武警水电指挥部(中国航空港集团(新疆建设兵团建工集团等/家集团先后进入铁路建设市场’签约合同额超过!亿元的企业仅有’家)其中’中交集团/(%亿元’中国建筑!/#亿元’中国水电!/(亿元)下面重点分析中国中铁(中国铁建(中国建筑(中交集团(中国水电#家集团的情况)#%&中国中铁其前身成立于%$#年’月’%$.$年/月正式组建中国铁路工程总公司)!/年%!月’由中国中铁整体重组改制并独家发起设立的中国中铁股份有限公司在上海#01,&%’$&及香港上市#12,’$&)!.年’中国中铁新签合同额’.’(,.亿元’同比增长/%,(/+)其中’铁路项目新签合同额!’’,%$亿元’同比增长%#,’+’占签约总额的&,&+)!.年’中国中铁基建建设业务实现营业收入!.!,/亿元’同比增长!#,$(+.完成铁路正线铺轨#新线(复线&(’&!)*(电气化铁路接触网’&$/)*’进一步巩固了在铁路建设市场上的主导地位.参与完成了京津城际铁路’设计并独立承建了北京南站.此外’还参与完成了合肥至南京(青岛至济南(合肥至武汉等多个铁路客运专线项目)#!&中国铁建其前身组建于%$(.年/月’%$.(年%月整建制兵改工为中国铁道建筑总公司)!.年’月’由中国铁建整体重组改制并独家发起设立的中国铁建股份有限公司在上海#01,&%%.&&及香港上市#12,%%.&&)中国铁建以工程承包(勘察设计咨询为核心业务’同时经营工业制造业务(房地产开发(资本运营和物流等业务)!.年’中国铁建新签合同总额(!’%,(!亿元)其中’工程承包业务板块新签合同额’$$,!’亿元’同比增长#,!+.铁路项目新签合同额!#(,$$&亿元’同比增长!%!,&+’占签约总额的&,#+)#’&中国水电其前身组建于%$#年)%$..年%月经国务院批准’成立了中国水利水电工程总公司’归口管理全国%$个水电施工和机械制造企业’其中水电工程局%&个)!!年’中国水利水电工程总公司改组为中国水利水电建设集团公司)中国水电主业为水利水电工程建筑’相关工程技术的研究(勘察(设计(服务与专用设备制造’水电投资建设与经营’房地产开发经营四大主业)!#年’中国水电参与浙江衢常线铁路工程建设’开始进入铁路建设市场)截至!$年’月底’中标京沪高速铁路’标段等/个项目’中标总额达!/(亿元)#(&中国建筑组建于%$.!年)!/年%!月’中国建筑整体重组改制’并与中化集团(中国石油(宝钢集团共同发起设立了中国建筑股份有限公司)中国建筑的主营业务包括房屋建筑(规划设计(基础设施(房地产开发(海外业务以及其他业务等)!#年/月’中国建筑通过与新疆生产建设兵团合作’参与新疆精伊霍线0$标段建设’开始进入铁路市场)截至!$年’月底’累计中标项目%个’中标总额达!/#,/亿元)其中’以联合体方式中标#个’中标总额为!%,/.亿元)##&中交集团于!#年%!月由原中国港湾建设总公司与中国路桥总公司合并组建)!&年%!月’由中交集团整体重组改制并独家发起设立的中国交通建设股份有限公司在香港上市#12,%.&)中交集团的主营业务包括基础设施设计和建设业#以港口(码头(公路(桥梁工程为主&(疏浚业#以基建疏浚和环保疏浚为主&(装备制造业#以港口机械(筑路机械为主&和外经外贸业)!%年%!月’中交集团所属的天津航道局#现中交天津航道局有限公司&中标粤海铁路通道工程第%和第’标段’拉开了进军铁路市场的序幕)截至!$年’月底累计中标项目!$个’中标总额达/(%,(.亿元)其中’以联合体方式中标&个’中标总额为’%%,$/亿元)对于中国水电来说’目前在铁路建设市场的主要竞争对手为上述#家集团及其下属子公司)针对中国中铁(中国铁建来说’随着市场规模的不断扩大’其增长率逐步下降’业务类型不断增加’逐步呈现多元化经营格局’主业铁路工程所占比例呈不断下降趋势’企业对主业的依赖程度逐步减弱’从年营业收入来看’其在铁路建设方面仅占其(#+!#+)中交集团(中国建筑(中国水电其铁路市场份额也较少’应该说从!.年开始’是各路外单位进入铁路建设市场的绝佳时机)*!铁路工程投标*’%!铁路工程施工招投标段划分原则#%&标段划分宜大不宜小’以利于集中力量和施工资源’适应大规模铁路建设迅速(有序(高效展开)#!&按照施工组织设计工期安排’工程特点统筹兼顾系统策划’有利于各工程的施工在工序(时间(空间和管理等各环节的统筹安排和合理衔接’有利于资源合理配置和均衡利用’有利于工程质量(施工安全和进度控制)#’&大力推行工程总承包’合理利用和充分发挥专业装备优势’减少工程投入’体现工程承包规模优势和减少管理协调’有利于施工技术管理(施工队伍(工装设备等有效资源的合理调配)/#)/水利水电施工!!#!第$期!总第%%&期#(&结合行政区域(设计单位设计里程分界’场地平面布置’有利于土石方调配.材料运输组织合理’有利于大型临时设施(过渡工程和辅助工程的合理配置)##&客运专线站前工程竖向一体划分’包括轨道(路基(桥梁上下部工程(制运架梁(铺轨工程等)施工标段长度原则上为/!%#)*’每个标段投资在’#亿元以上)站后工程平均每个标段不少于!)*’规模小于!)*的客运专线按全线一个标段)#&&新建铁路工程*投资!亿元#含以下&的集装箱中心站等建设项目’原则上按一个标段进行工程总承包.其他建设项目’站前工程每个标段按招标概算!亿元左右划分’站后工程可结合站前标段’每个标段按招标概算#亿元左右划分’招标概算少于#亿元的按独立标段划分)#/&复线及既有线改造工程’结合运输紧张区段与运输干扰大小(工期等因素)原则上站前工程每个标段不得少于%亿元’站后工程每个标段不得少于!亿元’少于上述投资的按独立标段处理)#.&枢纽工程’原则上按站前(站后工程划分为两个标段)*’!!铁路工程评标办法介绍铁路工程的评标办法主要采用!加强和改进铁路施工招投标管理工作的暂行规定#铁建设$!#%%##号’以下简称%##号文&所规定的综合评估法’本法分为综合评估法一及综合评估法二’具体采用何种评标方法’在开标时由招标人宣布)近期招标的铁路工程项目’无论是客运专线’还是普通铁路项目’均以采用综合评估法一为主)下面着重介绍综合评估法一)综合评估法一是由评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件#通过形式评审标准(资格评审标准及响应性评审标准&’按照规定的评分标准逐项对评审因素进行打分汇总#基本分&’同时按照铁道部!关于进一步改进和加强铁路建设项目招标投标工作的通知#铁建设$!.%!(号&规定对申请加分的投标单位进行质量信用评价加分’评标委员会根据综合评分结果和投标人信用评价加分情况汇总计算投标人的总得分’并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人’或根据招标人授权直接确定中标人’但投标报价低于其成本的除外)综合评分相等时’以投标报价低的优先’投标报价也相等时’由招标人自行确定)*’!’%!评标委员会的组建评标委员会一般由$人构成#个别项目也由$人或%%人构成&’其中招标人代表’人’专家&人)评标专家从铁道部专家库中随机抽取)*’!’!!评分分值构成施工组织设计&分’分项目管理机构%#分’投标报价!分’其他评分因素#分)*’!’(!评标基准价及偏差率的计算铁路工程的招标都要确定有效报价上限)招标人在招标概算(,#+!.+的范围内提出’个差值为,’+的降造系数预期值’经铁道部招标办同意后在招标文件中载明’开标时抽取一个作为降造系数)招标概算一般由招标人在开标前’!#天内公开发布)#%&有效报价上限)有效报价上限3招标概算4#%5降造系数&高于有效报价上限的均为废标’即!!%#$其中!%#%&$&#%5’&#!&评价评标基准价)评标基准价(3#%&$&#%5’&4,&6$#)%6)!60!6)*606)+&-+%4,(#’&投标报价偏差率)投标报价偏差率,#)*&(&-(-%+以上各式中!!111有效报价上限.!%111有效评价上限.(111评标基准价.%111招标概算.$111招标概算中甲供材料设备费’安全生产费’激励约束费等不降造费用.’111降造系数.)*111第*个投标人的有效报价#不含$’*3%’!’0’+&.+111本标段有效报价投标人数#)*高于!的不参加报价评审&.,1