商业银行第二章银行经营战略选择

第二章银行的经营战略选择第一节银行业务经营战略类别一、商业银行的业务范围及经营模式•全能银行与专业银行•商业银行与投资银行•零售银行与批发银行•公司金融、同业金融与消费者金融•电子银行与直销银行•私人银行与交易银行零售银行retailbank与零售银行业务•零售银行：主要向消费者和小企业提供金融服务的银行。•零售银行业务RetailBanking：商业银行向个人、家庭和中小企业提供的综合性、一体化的金融服务。零售银行业务涉及广泛的业务领域，既可以是传统银行业务，也可以是新业务；既可以是资产业务，也可以是负债业务、中间业务、网上银行业务等等，具体包括：–负债业务：各类存款及发行债券–资产业务：消费者信贷（包括汽车贷款、住房贷款、耐用消费品贷款等），信用卡融资或透支等。–中间业务：个人汇兑结算、个人信托、个人保管箱、个人票据托收、代理支付、个人咨询及理财业务、个人外汇买卖外币兑换业务等•其特点是：–客户对象主要是个人客户–交易零星分散–交易金额较小批发银行WholesaleBank与批发银行业务•批发银行：主要向公司和其他机构提供金融服务的规模巨大的商业银行•批发银行业务主要有：–（1）从农业、建筑业、工商企业和银行、保险公司、财务公司及其他机构吸收存款，提供大额贷款、贸易融资，参与和组织银团贷款；–（2）在货币市场上进行大额融资，从事外汇买卖，用利率、货币及信用等衍生工具进行风险管理服务；–（3）为企业、金融机构和政府部门提供融资咨询顾问服务，包括为股票和债券发行及融资产品开发提供咨询服务，协助筹资，制定稳定的融资战略，同时提供包销服务；–（4）为公司项目融资、兼并与收购、资本重组和私有化等业务，以及债券、股票承销及信贷方面提供顾问服务；–（5）协助客户进入国际资本市场筹资，接受企业和机构委托代理各种货币、债券、股票、衍生产品等的交易活动；–（6）在股票、债券市场上接受企业和机构委托，代理机构间的大额交易；–（7）包销国库债券和市政债券；–（8）开展自营投资业务，经营多样化的证券组合，利用国内外货币市场和资本市场，从事各种金融产品的投资和交易。，私人银行与私人银行业务PrivateBanking•私人银行服务是银行服务的一种，是专门面向富有阶层，为富豪们提供个人、家庭或家族财产投资与管理的服务。•私人银行服务最主要的是资产管理、投资规划及投资管理，根据客户需要提供各种特殊服务。服务方式可以通过设立离岸公司、家族信托基金等来为顾客节省税务和金融交易成本，因此私人银行服务往往结合了信托、投资、银行、税务咨询等多种金融服务。•以我国建设银行为例，私人银行除可提供资产配置、财富保障、财富传承、税务、融资等定制综合金融服务外，还可以享受移民、留学、高端旅游、健康等增值服务。私人银行客户标准•招商银行：月日均总资产在1000万元及以上的零售客户计入私人银行客户。•工商银行：个人金融资产800万元•华夏银行：资产700万以上社区银行•社区银行既泛指银行面向社区提供的各种金融服务，又指银行服务面向和营销渠道。•社区银行的形态既可以是有形的服务网点，也可以是各种自助设备。–网点式社区银行–基于ATM的设备型社区银行–以VTM为载体的虚拟银行或智能银行：兼有网点和ATM的共同优势，既能为客户需要的简单金融业务提供“3A”服务，又可以通过远程授权处理消费信贷、信用卡审核等复杂的金融业务。其特点可概括为“无人值守、有人服务”。直销银行•直销银行是互联网时代的一种新型银行运作模式，其存在不以营业网点和实体柜台为基础，客户主要以电脑、手机等远程渠道获取银行产品和服务。•直销银行给用户带来了与新形式相匹配的价值主张。表现在两方面：–其一，直销银行主要为纯线上形式，运营成本低，回馈客户成为直销银行最核心的价值，因此，直销银行为客户提供更有竞争力的存贷款价格及更低的手续费率，同时按照存款期限最大化结转利息，–其二，用户体验方面，以简单为基本服务标准。民生银行的直销银行服务•2014年2月28日，民生银行推出直销银行业务。•这是一家提供“简单”服务的银行：–产品简单，不求大而全，讲求少而精；–渠道简单，贴近互联网用户的使用习惯；–体验简单，易于操作，价格透明，实惠多多；–适应互联网创新快、产品更新快的特点。比如在金融产品设计上，围绕“存贷汇”，只提供如意宝、定活宝、民生金、称心贷、轻松汇、随心存等6大标准化产品。其中，“如意宝”是货币基金，“定活宝”是流动性强的定期理财产品，“民生金”则将黄金投资门槛降至0.1克，即20多元钱就可以玩黄金，“称心贷”结合特定交易场景灵活推出纯线上贷款服务，“随心存”主打储蓄零风险、随用随取、智能结算及客户定期收益最大化，每一款产品的功能定位都相当明确，用户一看便可马上做出投资决策。初步形成了集“存贷汇”于一体的金融服务体系，体现了国内银行业互联网化的潮流。交易银行•交易银行（TransactionBanking），是围绕企业日常业务需求，结合信息系统为其提供收支付、结算、投融资、风险管理等综合金融服务。交易银行以客户的财资管理愿景为服务目标，服务于客户交易，协助客户整合其上下游资源，以综合化方式最终实现资金运作效益和效率提升。•交易银行起源于欧美发达国家，是国际化大型银行的重要战略业务模式和主要利润来源。在国内，作为交易银行业务的主要内容，供应链金融、贸易融资和现金管理业务已经普遍在大中型商业银行开展。中国工商银行业务•主营业务：公司和个人金融业务、资金业务、投资银行业务，并提供资产管理、信托、金融租赁及其他金融服务。•具体包括：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖、外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。第二节案例分析•高盛集团转型为银行控股公司•中国商业银行进军投资银行业务领域•英国银行回归商业银行主体案例1高盛集团•问题：–高盛集团是一个什么性质的金融机构？–高盛集团的机构性质为什么要转变？–高盛集团机构性质改变后其业务活动有何变化？为什么？高盛集团推出线上储蓄存款服务•2016年4月26日，投行高盛推出网络银行GSBank，线上平台为GSBank.com。与该投行以往千万美元的理财门槛不同，新网络银行的储蓄业务只设定了1美元的最低存款要求。•该平台作为高盛收购通用电气金融公司时的一部分构成，被视为高盛多元化揽储的成果。最新数据显示，该笔收购帮助高盛获得了约14.5万个零售储户，总资金规模为980亿美元，并且有望带来展更多零售储户。•开通高盛网络银行储蓄业务无需手续费，而且年息为1.05%，比美国其他大型银行的存款利息高出近1个百分点。•投资银行巨头高盛集团对普通个人投资者开放小额储蓄业务，这在2008年金融危机以前是不可想象的。•2016年第一季度，高盛净利润为11.4亿美元，同比下滑59.9%。高盛集团推出线上储蓄存款服务•与摩根大通、富国等其他美国大银行不同，高盛从未拥有过庞大的客户群。事实上，高盛集团一直通过机构间批发市场、买入经纪人存款和吸引高回报客户大额投资资金来获取资金。•高盛GSBank目前的存款总额大约为1140亿美元，而截至2015年7月，摩根大通与富国银行的存款总额分别为1.1万亿美元。•线上储蓄账户的推出旨在拓宽其纽约州持牌银行GSBank的资金来源。高盛集团推出线上储蓄存款服务•2016年4月26日，美国联邦储蓄保险公司召开会议，主要议题是评估各大银行必须保证的流动比率的监管条例。根据净稳定资金比例规定，所有的银行都必须减少对短期资金来源的依赖性，因为短期融资的波动性较大。长期资金虽然成本更高，但是来源更加稳定。•高盛集团表示，集团一直以来都在试图分散化资金来源渠道。吸引个人储蓄客户只是集团众多融资工具中的一个，未来集团将不断重新评估该渠道的效用。•在获取新的资金后，高盛集团将把部分资金用户支持旗下在线借贷平台Mosaic的业务。Mosaic预计将于2016年下半年开展贷款业务。高盛银行与高盛集团•2008年9月21日，高盛集团的转型申请获得美联储的批准，正式宣布在法律上变身为受美联储监管的银行控股公司。•因此，高盛集团GoldmanSachsGroup,inc，在机构性质上已是一家银行控股公司，而其前身已作为投资银行存在了139年。•在2008年9月21日之前，高盛旗下已有两家活跃的吸纳存款的机构——高盛银行（美国）和高盛银行（欧洲）股份有限公司，共持有超过200亿美元的客户存款。高盛集团•TheGoldmanSachsGroup,Inc.isaleadingglobalinvestmentbanking,securitiesandinvestmentmanagementfirmthatprovidesawiderangeoffinancialservicestoasubstantialanddiversifiedclientbasethatincludescorporations,financialinstitutions,governmentsandindividuals.•Foundedin1869,thefirmisheadquarteredinNewYorkandmaintainsofficesinallmajorfinancialcentersaroundtheworld.•高盛集团由MarcusGoldman先生于1869年在纽约创立，最初从事商业票据交易。1896年成为纽约证券交易所成员，1897年开始外汇交易，1905年开始承销服务。股票承销业务使高盛变成了真正的投资银行。1933年开始风险套利交易，并成立投资研究部门。1934年和1963年分别设立市政债券部及并购部。1956年全面开展投资银行业务。1981年收购J.Aron公司，进入商品市场。高盛集团•2008年转型成银行控股公司后，高盛将几项战略业务的资产，包括借贷业务，转入高盛银行（美国），同时谋求通过私人财富管理业务、第三方渠道及并购方式来实现提升其银行存款额的计划，并将寻求新举措为零售客户拓宽零售银行服务，建立稳定的核心存款基础。但整体而言，高盛的战略、业务模式及基本策略并没有因注册地位的变化而发生太大的改变，是一家以投资银行业务为主、以投资银行业务见长的银行控股公司。GoldmanSachscommitspeople,capitalandideastohelpourclients,shareholdersandthecommunitiestheyservetogrow.AtGoldmanSachs,we:•ADVISE:Weadvisecompaniesonbuyingandsellingbusinesses,raisingcapitalandmanagingrisks,whichenablesthemtogrow.•FINANCE:Wehelplocal,stateandnationalgovernmentsfinancetheiroperationssotheycaninvestininfrastructure,likeschools,hospitalsandr•TRANSACT:Wetransactforourclientsinallkeyfinancial