国际业务战略中期报告

机密中国水电顾问集团XX勘测设计研究院国际业务战略中期报告XX勘测设计研究院XXXX管理咨询公司联合项目小组该阶段所作的工作-1-阶段一：内部调研分析阶段二：外部分析阶段三：方案设计¾了解XX院已经开展的国际业务情况，包括：9项目领域9人员安排9技术支持9发展规划¾对XX院开展国际业务所需的内部资源进行调研和分析，包括：9技术、管理能力9人力资源9市场开拓9合作伙伴9院配套政策9项目管理¾国际业务外部环境分析：9国际工程承包市场容量与前景9国际水电资源开量与增长趋势9政府及政策9主要市场区域¾国际业务竞争环境分析9主要竞争对手9国际业务概况9国际业务经验9XX院优势与劣势9国际业务战略思路¾确定XX院国际业务发展战略9各发展阶段的业务种类9主要市场区域9发展目标¾设计XX院国际业务的实施方案9开展不同业务类型及进入市场区域的时间和方式9能力建设及配套方案9组织结构方案9人员配置方案¾新业务发展的协调统筹3周4周4周时间主要工作总体判断与建议-2-XX院外部环境中存在的机遇与威胁)国际水电开发市场前景广阔，亚洲水电开发市场增长更为迅猛，将吸引更多市场主体进入)小水电发展前景也很广阔，重头仍在大水电，XX院国际业务应以大水电为主)在国际市场上XX院将面临国外大型工程公司、中国同行、发展中国家的承包企业等主要竞争对手)XX院开展国际业务面临的中国同行主要有四个群体，目前主要是合作关系XX院内部条件的优势和不足)XX院的高级技术人员储备较多，技术水平高，能够支持大型水电项目的实施)XX院的资金储备充足，能够支持国际业务的拓展)适合国际业务的复合型人才较少，融资能力和项目管理能力不强)国际业务信息渠道不通，国际技术规范相对缺乏以国际大型工程公司为标杆，大处着眼，小处着手——着眼于项目策划、融资服务等前期服务，带动利润高、有技术难度的大型水电工程项目，达到占领高端市场的目标；在此过程中，不失时机地开展小水电业务，适当开展设计咨询专项服务业务。总体战略思路目录-3-一、XX院开展国际业务的外部环境及其面临的机遇二、XX院开展国际业务的竞争环境及其具有的优势三、XX院开展国际业务与竞争对手相比所表现出的不足四、XX院开展国际业务的战略思路五、下一步的工作计划目录-4-一、XX院开展国际业务的外部环境及其面临的机遇–行业环境–区域环境–政策环境二、XX院开展国际业务的竞争环境及其具有的优势三、XX院开展国际业务与竞争对手相比所表现出的不足四、XX院开展国际业务的战略思路五、下一步的工作计划世界水电可开发资源大致在22-24亿KW，到2020年已开发量将达到13.1亿KW左右，每年平均开发量达3100万KW-5-0.290.330.310.260.280.300.320.342006-20102011-20152016-20208.510.011.613.10.05.010.015.02005201020152020ƒ世界水电可开发资源大致在22-24亿千瓦，到2020年已开发量将达到13.1亿KW。ƒ2006-2020年之间已开发量平均年增长率在3.6%左右。ƒ2006-2020世界水电年均开发增长量为3100万KW。世界水电已开发量预测（亿KW）CAGR：3.6%¾2002年世界水电已开发量占可开发总量的32%左右，到2020年已开发比例也只有57%左右，而目前欧美发达国家已将技术经济可行的水电资源开发了75%左右。¾2005-2020年，世界各大洲容量和年电能增长率发达地区为1.75%，发展中国家平均为5.25%。国际水电开发市场前景广阔世界水电年均开发量（亿KW）资料来源：IHA国际水电协会2003年白皮书，联合国及世界银行，方策分析全球建筑市场开放度已达到30%，不包括中国在内，到2020年前，每年有750万千瓦左右的国际水电开发量-6-05101520253035401994199519961997199819992000200120022003平均值30.3%（%）年国际市场份额占全球建筑市场总额比重ƒ1991年全球建筑工程市场的开放度约为25％，而1996-2003年，国际市场份额占全球建筑市场总额的比重始终保持在30%左右。经济建筑业市场不断开放672.7824.6762.40.0200.0400.0600.0800.01000.02006-20102011-20152016-2020ƒ我们假设每年国际水电工程量也占世界水电开发量的30%。ƒ2005-2020年，除中国外，国际水电开发量年均开发量在750万千瓦左右。国外水电工程业务量较大万千瓦年均水电开发量资料来源：IHA国际水电协会2003年白皮书，ENR，方策分析小水电发展前景也很广阔，但小水电在水电中的比重小，重头仍在大水电，XX院国际业务应以大水电为主-7-从世界范围看，按多数国家标准，世界10MW的小水电可开发资源在1.22-1.44亿千瓦，小水电在水电中的比重仅为5—6%。目前已开发的仅约2,900万kW左右，约占20—24%，其中很大部分是由中国拉动的。各地小水电占水电比例30%10%1-3%0%5%10%15%20%25%30%中国欧洲亚非拉发展中国家亚非拉小水电开发前景广阔中国小水电在水电中的比重达到30%以上。欧洲由于较早实现了工业化，其小水电的比重也较高，可达10%以上。其他亚、非、拉发展中国家一般都在1—3%。资料来源：亚太地区小水电培训中心，方策分析目录-8-一、XX院开展国际业务的外部环境及其面临的机遇–行业环境–区域环境–政策环境二、XX院开展国际业务的竞争环境及其具有的优势三、XX院开展国际业务与竞争对手相比所表现出的不足四、XX院开展国际业务的战略思路五、下一步的工作计划水电开发在亚洲发展最快，而在北美和澳洲地区近些年来基本没有发展，XX院近期考虑的市场相对比较集中-9-0.33%0.49%2.98%7.16%7.32%31.62%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%澳洲北美欧洲拉美非洲亚洲目前以及将来水电开发集中在发展中国家。从资料分析看，从1995年到2010年，亚洲水电已开发量年均增长速度达31.62%，远超过其他地区，非洲和拉美也超过了7%，北美和澳洲增长很少，而且基本上在20世纪90年代末就完成了。包括日本1995-2010年水电开发年增长率不包括中国资料来源：IHA国际水电协会2003年白皮书，方策分析1995-2010年，国际水电工程业务量主要集中在亚、欧、拉，欧洲尽管年均开发量大，但增速慢，竞争要求高，XX院主要考虑亚非拉-10-北美洲23.4欧洲138.3亚洲253.9非洲澳洲55.4拉丁美洲247.73.3年均开发增量(10亿度/年)除中国外，16个以上国家有大型水电项目规划59GW规划10GW目前有20多个国家在建规划有647MW规划15GW13241995-2010年年均水电开发量分布图（10亿度/年）资料来源：IHA国际水电协会2003年白皮书，方策分析从前面分析看，XX院应首先考虑亚洲市场，并着眼于大水电工程，但可以率先接手小水电业务，积累经验，锻炼人才-11-拉美及非洲市场值得关注亚洲水电市场发展迅猛重点关注大型水电项目，不失时机地承接设计及小水电业务首先立足亚洲发展大水电项目，需要仔细研究各国政治经济环境，细分国别市场首先立足亚洲发展大水电项目，需要仔细研究各国政治经济环境，细分国别市场•拉美水电工程业务增长速度快，市场规模也比较大，并且以大水电居多•非洲尽管市场规模比较小，但开发程度低，增长速度快，后续发展潜力大•国内各水电行业企业也逐步进入非洲市场•今后五年发展势头十分迅猛•市场准入程度相对较低•国内各大水电设计企业以及水电施工企业的陆续进入•中国目前与东盟和中亚相对较好的政治经济关系•大型水电项目技术含量高、利润高、品牌效应高，但资金实力要求高•小水电效益较差、影响因素多，但技术管理及资金实力要求不高，建设周期短，可以在短时间内熟悉国际业务的整个运作程序，同时锻炼国际业务人才-12-亚洲各国水电建设热潮走出去政策支持XX院面临很好的东盟和中亚市场进入环境我国与东盟和中亚国家有着良好的国际关系从亚洲市场看，东盟国家和中亚的市场环境相对较好，是XX院前期进入的重点考察地区ƒ多边经济合作基础和地区影响ƒ中国成为东盟首脑会议的主角ƒ上海合作组织峰会推动能源、交通、电信等优先领域大项目合作ƒ印度第十个五年计划期间计划新增水电装机1439.3万千瓦ƒ塔吉克斯坦计划投建14座小型水电站，25座大中型水电站ƒ巴基斯坦未来5－10年，160亿美元用于新建水力发电项目ƒ越南在2006-2010年计划电站总装机容量为7547MWƒ柬埔寨2005-2008年水资源开发需要资金2.32亿美元ƒ······ƒ中小企业国际市场开拓资金ƒ对外承包工程保险风险专项资金ƒ对外承包工程项目贷款财政贴息ƒ另外还其他金融、财政、税收等政策。XX院近期目标区域市场宜选东盟10+上合5国+4个观察员国，目前XX院市场部已经在跟踪中亚（塔吉克斯坦、哈萨克斯坦）、东南亚市场（越南、老挝、柬埔寨）以及非洲和南美市场的多个水电项目资料来源：在线资料，XX院国际市场开拓规划报告、方策分析在东盟国家中，我国企业已经广泛开展工程承包业务，建立了良好形象，有利于XX院顺利进入-13-69.14.491.22.86.13.72.51.346.42.82.61.32.13.31.71.30.601020304050607080新加坡越南印尼文莱老挝马来西亚缅甸泰国菲律宾柬埔寨合同额营业额国家新加坡越南印尼文莱老挝马来西亚缅甸泰国菲律宾柬埔寨主要企业中建南洋、上海隧道、中港振华和中水电公司中水对外、北方工业公司中水电公司、中国建筑材料及设备进出口公司中国工程与农机进出口、云南机械设备、中信技术中国港湾、中国建工中国建工、中国路桥等近30家公司中水电、中水对外、中国电力技术进出口公司主要行业水电基础设施建设领域水电站等能源开发项目供水项目、水泥熟料厂项目电力、水电等公路、铁路、住房等道路、桥梁、电力等基础设施建设水电站BOT项目新兴市场最大潜力市场规模小资金主要来自国内贷款和私人投资工程市场情况复杂亿美元2004年我国企业在东盟国家工程承包市场的业务开展情况注：目前水电工程业务主要集中在越南、老挝、缅甸、柬埔寨等国资料来源：在线资料，方策分析虽然东盟市场环境较好，而且我国企业也得到了认可，但东盟各国经济发展不平衡，XX院面临一些不利因素的影响-14-目前东盟各国总体政治、经济情况比较稳定1.基础建设资金缺乏较大程度需要亚行、世行投资、政府间贷款及承包商融资。2.中国公司之间的竞争激烈经过多年的发展，很多我国企业已在东盟国家开展业务。而且，我国企业的同质化竞争现象本身就比较严重。3.项目信息杂乱无章华人群体很大，熟悉国内情况的人较多；有价值的真实项目信息比例不是很高，很多企业因此而受骗。4.国内局面复杂存在一些不稳定因素，如恐怖主义、国家分裂势力、反华势力、民族矛盾等，而且承包工程市场也存在不规范的方面。5.人力资源素质较差大部分国家的教育水平较低，人力资源的素质比较低下，技术工人、经营管理人才相当匮乏。6.一些国家观念落后、保守对我国公司在当地开展业务常常采取限制性措施，一些国际上比较通行或者比较灵活的做法，难以在缅甸等国家推行。资料来源：在线资料，方策分析目录-15-一、XX院开展国际业务的外部环境及其面临的机遇–行业环境–区域环境–政策环境二、XX院开展国际业务的竞争环境及其具有的优势三、XX院开展国际业务与竞争对手相比所表现出的不足四、XX院开展国际业务的战略思路五、下一步的工作计划中水顾问集团到2015年要成为国际设计咨询企业集团-16-中水顾问的国际业务开发目标中水顾问的战略措施形成国际工程总承包能力。2015年国际业务经营收入占集团总收入15%，并有盈余。扩大规模和品牌效应增强金融信用和融资能力建立健全境外工程信息收集与管理系统调整经营模式06年6月的经营工作会提出了国际业务拓展的几点措施06年6月的经营工作会提出了国际业