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宝钛研究院规划编制项目建议书二零一二年六月博采众长鳌里求尊目录1概述1.1企业背景1.2需求分析1.2.1外部环境分析1.2.2钛及钛合金加工行业发展态势初步分析博采众长鳌里求尊1.2.3主要竞争对手分析1.2.4宝钛研究院总体分析2规划建设内容2.1指导思想2.2基本原则2.3基本要求2.4基本工作内容博采众长鳌里求尊3规划编制项目阶段划分3.1咨询第一阶段——调研诊断阶段3.1.1调研诊断阶段主要工作内容3.1.2研究院调研诊断阶段常用方法3.2第二阶段——战略成形阶段博采众长鳌里求尊3.2.1研究院愿景、使命及价值观的分析3.2.2研究院目标与衡量指标设定3.2.3主要规划分析3.2.4规划实施计划制定3.3咨询第三阶段——成文及评估阶段3.3.1规划评估3.3.2规划改进博采众长鳌里求尊4交付成果介绍4.1研究院调研诊断报告4.2研究院规划报告5规划编制项目初步实施方案5.1项目目标5.2进度计划5.2.1项目WBS分解5.2.2项目进度计划博采众长鳌里求尊5.3项目团队5.4项目报价5.5保证措施5.5.1人员保障5.5.2机制保障5.5.3条件保障5.5.4研究院需要的配合工作博采众长鳌里求尊5.6质量标准及控制措施5.6.1质量标准5.6.2控制措施5.7承担该项目优势及不足分析5.7.1优势分析5.7.2不足分析6企业简介博采众长鳌里求尊•1.概述1.1企业背景宝钛研究院成立于2010年3月，其依托宝钛集团，宝钛股份，以国家级企业技术中心、国家钛及钛合金国际科技合作基地，陕西省钛锆镍新材料工程技术研究中心，宝鸡中国钛谷和国家新材料高技术研究产业基地为平台，通过统筹科技资源，开展行业重大关键技术、前沿技术、共性开发的研究开发，实现科技成果转化，促进稀有金属新材料的产业结构调整和产业链的延伸和产业技术升级。博采众长鳌里求尊宝钛研究院的建设重点是实用技术、围绕新材料、新技术、新工艺、新设备标准化技术等开展研究，实现科技成果商品化、产品化和市场化。为了将宝钛研究院建设成为具有行业特色、国内一流、国际有一定影响力的现代化科技研究所，宝钛研究院制定了相应的战略目标主要是根据宝钛、区域经济、行业发展趋势的战略要求，世界科技研究发展前沿，主要包括：•一是开展钛、锆等新型材料领域的关键问题、前沿技术和共性问题研究，解决制约行业发展的重大科技问题，加速提升产业技术水平，增强产业的整体竞争力；博采众长鳌里求尊•二是为宝鸡中国钛谷和国家新材料高技术研究产业基地、陕西省乃至全国中小企业提供技术服务和支持，为区域经济做出贡献，进而辐射全行业。•三是与教育融合，培养行业高技术人才；•四是成为行业孵化高科技的摇篮，采取多种方式向产业推广应用研究成果和技术，通过科技成果产业化建设高新技术企业。博采众长鳌里求尊1.2需求分析1.2.1外部环境分析(1)国家对钛产业的支持力度增加为满足国防建设和国民经济发展对高性能金属材料的需求，通过支持高新技术产业发展、“西部大开发专项”、“振兴东北老工业基地计划”等途径，国家采取了一系列措施支持钛产业的发展。将钛材列入国家重点产业发展指南(2003年)和国家中长期发展战略规划(2005年)。通过发改委的技改贴息贷款产业化示范项目、西部专项等项目给予资金和政策支持。博采众长鳌里求尊通过“863”计划、“973”计划、支撑计划、科技攻关计划、自然科学基金项目等给予支持。其中，2007年立项的“钛冶炼及加工关键共性技术研究”（中国有色金属工业协会承担）和“年产3万吨钛材及其制品产业化关键技术开发”（西北有色院主承担）两项科技支撑计划项目，国家经费支持力度均达数千万元。设备与产品的进出口减免退税。批准宝钛股份与西部材料（西北有色金属院控股公司）等公司上市与增发，募集资金30多亿元。博采众长鳌里求尊通过国家的上述支持，我国扩产、改造了钛生产线，建立了多条先进的钛材生产线，包括先进熔铸生产线、先进锻造生产线、先进板带生产线、先进棒材生产线及先进的残钛回收生产线等,使我国钛材的产能、产品规格及质量大大提升，许多产品达到或接近世界先进水平博采众长鳌里求尊(2)陕西省对钛产业发展提出新目标“十二五”规划指出，陕西省有色金属工业将以现有资源为基础，发挥产品优势，拓展产业链，做精作强钛产品产业发展。并以宝钛集团和西北有色金属研究院为支撑，建立宝鸡—西安国家钛材料研发生产基地（力争国家级有色新材料新型工业化产业示范基地）。着眼航空、航天及军工特种钛材应用，开发研究和生产为大飞机、大型舰船等重点工程提供大型锻件和各类管板棒材;继续提升装备和技术水平，确保钛材及各类复合材在国内绝对的领先地位，扩大钛材国际市场份额；加速发展化工用反应塔器及博采众长鳌里求尊压力容器等大型钛设备，力争进入钛医疗器械和人体生物领域；开发省内金红石矿产资源，力争为钛产业发展提供原料保障；以钛材贸易企业及“钛业信息网”为基础，把陕西省建成国内钛材贸易交易中心。2015年实现工业总产值700亿元，钛材产量6万吨，海绵钛产量10万吨，钛材加工能力世界第一。陕西省对钛产业发展需求的提升，为钛产业的发展提供了良好的发展机遇。博采众长鳌里求尊(3)宝钛集团长期战略规划加深了对研究院能力的要求近年来，宝钛集团以科学发展观为指导，牢固树立宝钛理念，把握发展规律，破解发展难题，实现了超常规跨越式发展；2008年，销售收入创纪录地达到60亿元，并取得年产钛加工材过万吨的重大突破，实现了连续4年以每年超10亿元的增幅快速发展，整体呈现出科学发展、快速发展、和谐发展的大好局面。博采众长鳌里求尊目前，围绕“奋力打造百亿宝钛，向成为世界一流钛加工企业迈进！”的战略目标，公司正加紧建设宝钛工业园等一批重点项目，力争尽快将企业建成装备领先、技术先进、管理一流的现代化、国际化宝钛工业园区。在这一背景下，宝钛研究院将为集团公司建立钛、锆两条完整产业链提供资源和技术保障，为宝钛集团跻身世界钛业前列强大助力，这对研究院来说既是挑战也是一种发展契机。博采众长鳌里求尊1.2.2钛及钛合金加工行业发展态势初步分析(1)重视深加工、精加工无论是军品市场还是民品市场对钛合金材料精度和加工深度均有较高要求，钛合金的价格主要体现在深加工层面。(2)需求恢复增长，看好高端钛材世界钛材的消费结构现在主要集中于化工产业,未来钛产业的发展方向将重点转向航空航天以及军工消费。图1世界钛金属消费结构博采众长鳌里求尊“十二五”期间，我国航空航天、船舰、海洋工程、甚至医疗和体育休闲等国民经济部门对铁的需求都将迎来新的发展时期。无论是民用市场还是军用市场均呈现持续发展趋势，对钛合金材料有着直接的推动作用，特别是军工武器装备发展对钛合金材料需求呈现快速上升阶段。中国大飞机项目、嫦娥工程、航空母舰和新一代战斗机、海洋工程、核电站计划等都将逐渐迎来对高端钛材需求爆发式增长时期。博采众长鳌里求尊由图2、3可以看出，未来钛行业需求将恢复增长，国内未来重点将在军工和航空航天方面带来高端钛材的巨大需求。博采众长鳌里求尊图32009-2028中国民航业需要新飞机3770架图2各主流机型耗钛材量（吨）博采众长鳌里求尊(3)钛产品价格未来看涨目前全球主要钛矿供应国是澳大利亚、印度、越南，三者约占据全球铁矿贸易份额的50%以上。中国原料钛中约有一半左右依赖进口，而澳洲、印度、越南更是约占据了80%以上。钛精矿供应国逐步控制出口致钛矿价格上涨。钛矿进口量2010年较2008年增长了一倍，随着国内钛产能的释放，未来钛矿的需求将会持续增长，博采众长鳌里求尊而越南、印度对钛矿出口的限制进一步推高了钛矿紧张。伴随国内钛矿价格的走高，海绵钛价格已经出现了一定的上涨，但国内低端铁材产能的过剩可能抑制钛材价格的上涨。加之日本地震导致日本产能的减少，未来海绵钛及高端钛材价格看涨，并可能拉大与低端钛材的价格差。由于钛矿价格的上涨，成本推动下，未来钛加工材价格看涨。因市场原因，钛合金材料的市场需求和价格总体走高看涨，但呈波浪起伏态势。博采众长鳌里求尊(4)日本地震或将推动海绵钛市场欧洲和美国航空制造对钛材的需求在全球钛材需求总量中所占的比重较大，而美国航空业注重质量和技术，消费商都倾向于从日本采购海绵钛和钛材，所以日本出口的海绵铁大都运往了美国。同时，世界上最大的飞机制造厂，如波音和空客2011年都大大增加了钛材品的采购量，因此2012年对海绵钛的需求也有增无减。博采众长鳌里求尊受日本大地震、海啸以及目前核辐射的影响，日本东邦钛业已经暂停东部的海绵钛生产线，已经关闭的生产线年产能为5000-7000吨。国外用户无法在日本采购到足够的海绵钛，或将希望转投到中国，因此受日本地震影响，中国海绵钛出口市场有望被推高。全球对海绵钛的需求不断增长，但是供应紧张，这使得海绵钛市场变得紧俏，因此价格也会随之走高。博采众长鳌里求尊1.2.3主要竞争对手分析宝钛研究院成立后以西北有色金属研究院为主要竞争对手。西北有色院以稀有金属材料、贵金属材料和其他高性能金属材料以及这些材料的成型建工为主要方向，40多年来，西北有色院承担了国家技术公关、“863”、“973”、自然科学基金，国家博采众长鳌里求尊竣工配套等课题1656项，获奖成果1029项，其中国家发明奖2项，国际科技进步奖25项，省部级奖264项，其他奖励738项取得国家实用专利和发明技术156项；发表论文3038篇。(1)“十一五”及到2020年科技发展规划全面提升科技集团的自主创新能力和水平。在5年时间内，是西北有色金属研究院成为国内外同行中有重要地位，在中西部地区有重要影响力的大型科技集团。博采众长鳌里求尊加速合金材料体系和技术平台建设，简称一批国家和省级重点实验室，推动该院成为国家军用性材料和科研、工程化和生产的基地和国家有色金属新材料重大科研项目的研究主体。“十一五”期间科技收入达到2.5亿元，科技投入4-5亿，获国家科技奖2-3项，省部级奖25项，获授权专利100项，发表科技论文1000篇。博采众长鳌里求尊(2)基本思路以研究院现有的研究机构和新发展的领域为基础，构成该院材料基础研究和应用研究的原始创新主体。以稀有金属材料加工国家工程研究中心为主体，各研究所及产业实体配合，形成该院集成创新的基地。博采众长鳌里求尊以集团内产业公司为主体、与相关领域科研机构紧密结合，形成该院再创新的基地。将中试后的集成创新科技成果转化成为稳定成熟的工业产品和工程技术；不断采用性的先进技术，改良传统产品，实现再创新，形成有竞争力的由自主品牌的产品和产业。博采众长鳌里求尊(3)主要任务1）加强原始创新，努力获得更多的自主知识产权新材料和新技术在钛和钛合金领域，西北有色金属研究院将强化钛合金设计、合成和加工技术，重点突破高强、高韧、损伤容限型钛合金、600℃以上使用的高温钛合金，耐蚀钛合金，努力降低制造成本，提高西北有色金属研究院钛产业的竞争力。博采众长鳌里求尊2）加快成果转化西北有色金属研究院将按照材料科学“四要素”为基础，通过扩展完善建立合金材料技术体系；并将加强工程中心的基本建设，为科技成果转化提供良好条件。3）技术创新、创西北有色院品牌和名牌产品在钛领域要做到充分掌握钛行业发展的核心技术和关键技术，夯实钛产业的发展基础，提高产品质量，使合金铸锭，努力创造条件，掌握钛板带材生产技术，形成产业链，促进集团的整体发展。博采众长鳌里求尊1.2.4宝钛研究院总体分析经过对宝钛研究院现处状态的初步分析，宝钛研究院具备的优势、劣势、机会、威胁如下表所示。博采众长鳌里求尊内部条件优势（S）劣势（W）1）企业组织与管理能力较强，有能力与同行竞争；2）产品质量好、成本低，有能力适应市场的不断变化；3）企业地处陕西宝鸡，钛产资源丰富，交通便利，地理位置优越；4）国家和宝钛集团大力支持，硬件和软实力很强。1）成立较迟，科技研发和创新能力基础较薄弱，在技术上难以估领制高点；2）钛行业投资比较大，专用性强，行业退出能力弱；3）与西北有色金属研究院相比，产品品种比较单一，其他多元产业没有形成规模化，抗风险能力弱；4）西北有色院形成上下游一体化