战略规划框架

2019年9月9日大连环宇集团战略规划框架机密大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第2页目录第一部分：经营战略定位第二部分：产业发展规划第三部分：集团管理架构第四部分：核心组织职能大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第3页目录第一部分：经营战略定位第二部分：产业发展规划第三部分：集团管理架构第四部分：核心组织职能大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第4页1.1环宇发展战略概述以创造客户价值为导向，以实现公司价值为目标；在完善公司各项管理制度并建立具有环宇特色的企业文化的基础上，力争成为国内优秀的通信（信息）设备供应商，尝试开展（区域）网络运营服务；以高科技信息产品与服务为主导，立足通信，搭建资本和管理创新的平台，走可持续发展的产业发展之路；立足东北，面向全国，聚焦产业，快速反应，实现企业的区域扩张和产业健康成长。在一年内，完善环宇通信的基础管理工作，建立符合市场经济要求的现代企业管理制度,创建区域内的通信产业品牌；三年内,以IT产业为主导方向,从环宇通信向环宇网络和环宇移动逐步过渡，按照总体规划、突出重点、分步实施的原则，实现公司主要利润，并顺利完成战略转型；五年内，通过积极的资本运作,以相关多元化投资为主要方向,实现环宇的跳跃式发展,将环宇构建成为国内通信领域的一流公司。大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第5页1.2企业发展战略定位愿景：我们渴望成为什么样的企业?使命：我们处在哪一行业、谁是我们的客户、我们为客户提供什么价值？目标：公司的产业发展预期是什么？企业理念需要通过愿景与使命来体现公司愿景与使命是公司发展的纲要，是公司前进的方向。明确公司愿景与使命是公司制定中长期战略发展规划的必要前提。抽象化程度具体化程度愿景使命战略目标成长阶梯大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第6页1.3公司愿景•企业愿景是对企业前景和发展方向一个高度概括的描述，是企业的统一思想和行动纲领，构成企业发展的内在驱动力。环宇愿景愿景•以创造客户价值为导向，以实现公司价值为目标；•力争成为国内优秀的通信（信息）设备供应商；•尝试开展（区域）网络运营服务。大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第7页1.4公司使命环宇企业使命企业使命•是对企业的经营范围、市场目标等的概括描述，它比企业愿景更具体地表明了企业的性质和发展方向。•以高科技信息产品(服务)为主导，立足通信，搭建资本和管理创新的平台，走可持续发展的产业发展之路；•立足东北，面向全国，聚焦产业，快速反应，实现企业的区域扩张和产业健康成长。大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第8页弱公司资源（人财物）整合能力强强产业吸引力弱环宇网络环宇移动环宇通信其他公司现阶段涉及产业领域有较强吸引力，但是公司资源整合能力还需培育，通过提高各产业的科技水平和市场控制能力，增强公司整体向心力和抗风险能力。1.5产业选择大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第9页1.6公司成长阶梯：强劲的企业发展战略大都有近、长期规划，目前公司业务缺乏层次性，须考虑对产业成长性进行均衡管理，保证企业长期稳定增长。公司价值产业成长第一阶梯拓展并确保核心业务的运作产业成长第二阶梯发展新业务产业成长第三阶梯开创未来业务的机会时间安排•利润•投资回报•销售收入•选择方案价值衡量标准•以财务为主•以里程碑为主•以具体工作为主激励•完整的能力基础•通过购买或自己发展需要的能力•能力要求可能不十分清楚能力一至三年二至五年三至十年产业成长阶梯示意大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第10页1.6环宇公司成长阶梯公司价值产业成长第一阶梯—环宇通信产业成长第二阶梯—环宇网络产业成长第三阶梯—环宇移动时间安排二至五年三至十年产业成长阶梯示意一段时间内为公司创造稳定的现金流。2年左右形成公司稳定的现金流3～5年后成为公司发展的新业务领域。为公司未来寻找可持续发展的产业领域。目标一至三年重点控制资金保障、研发跟进、市场开拓市场开拓、管理激励规范管理、营销提升大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第11页1.7公司战略目标体系战略目标是企业愿景的具体化，是企业追求的较大的目标。环宇战略目标体系：2003年销售收入1.5亿元，利润2000万元。2005年力争销售收入超过3亿元，利润4500万元。2010年力争销售收入达到10亿元，利润1亿元。大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第12页环宇销售收入期望值0%20%40%60%80%100%20032004200520062007200820092010环宇通信环宇网络环宇移动环宇销售收入期望值60008000800012000150001800020000240009000120001800020000250003000035000380001000500010000200003000050000700008000002000040000600008000010000012000014000016000020032004200520062007200820092010环宇通信环宇网络环宇移动依据产业成长阶梯的设想，三大产业未来年度销售收入的重心将从环宇通信向环宇网络和环宇移动转移。1.8公司战略目标体系分解（预测）大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第13页依据产业成长阶梯的基本思路，分解并预测各产业未来年度利润水平，并保持至少15%以上的利润率。环宇利润期望值90012001120168019502340240028801800240036003600450051005950570020090018003000450070009800104000200040006000800010000120001400016000180002000020032004200520062007200820092010万元环宇通信环宇网络环宇移动环宇利润期望值0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20032004200520062007200820092010环宇通信环宇网络环宇移动1.8公司战略目标体系分解（预测）大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第14页目录第一部分：经营战略定位第二部分：产业发展规划第三部分：集团管理架构第四部分：核心组织职能大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第15页2.1环宇通信产业大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第16页2.1环宇通信产业2.1.1环宇通信产业分析2.1.2环宇通信产业SWOT分析2.1.3环宇通信产业战略定位2.1.4环宇通信产业销售及利润预测2.1.5环宇通信产业成长阶梯大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第17页2.1.1环宇通信产业分析通信行业分析：通信行业经历了90年代的大发展后，由于我国电信运营商的分拆和国际通信市场的大幅下滑，影响了我国市场的增长。通信行业年度指标1245.431680.501518.062144.002428.901181.432138.602869.303484.003560.001704.001532.101056.902091.402565.902362.702221.201961.000.00500.001000.001500.002000.002500.003000.001997年1998年1999年2000年2001年2002年10月（亿）0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00（万）完成固定资产投资（亿元）固定电话新增户数（万）局用交换机新增容量（万）大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第18页2.1.1环宇通信产业分析历年销售与生产量统计0123,552274,356107,56894,272140,31250,00040,00030,0001,00030,600192,640176,460113,312108,432140,31257,66447,90047,44016,816050,000100,000150,000200,000250,000300,0001993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年销售线数生产线数环宇通信销售分析：04机销售在1997年上了一个台阶，2000年达到高峰，2001年回复到1997年的水平，进入2002年，销售量仅为改造、升级业务。数据来自环宇公司生产部销售部大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第19页2.1.1环宇通信产业分析区域总线数（万）环宇线数（万）备注辽宁7550内蒙古803.4黑龙江01.6专网河北302改造湖北500合计23557HJD04程控交换机保有线数区域线数（万）辽宁10内蒙古2河北4湖北15合计31可能需要改造的局点和线数环宇HJD04机的保有线数约为57万线；未来各局点可能的改造线数约为31万线；巨龙04机的目前保有线数在1400万线左右。数据来源：内部访谈04机保有线数分析：大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第20页2.1.1环宇通信产业分析主流产品：环宇公司主导的产品目前仍然是HJD04程控交换机，主要客户是现在的中国网通（原中国电信的北方几省）。但是，04机为萎缩机型，今后04机的业务范围主要为：改造、升级、网管、扩容和维护，合同金额非常有限。明年，04机的合同额会有一定量的增加，并可能会有一、两次较大规模的增容机会，但未来总体趋势不会有04机太多的市场份额，整个04机市场将逐步萎缩，而被新机型所取代。该产品的年销量在5000万元左右。大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第21页2.1.1环宇通信产业分析小产品：DSS1产品：北京网通在做几个小型项目，从市场需求考虑，年销售量在200万元左右；光缆监控产品：受市场需求影响较大，年销售量在200~500万元左右；光纤双向传输转换器：有一定市场份额，年销量在1000万元左右；ADSL产品：终端市场将放开，进入消费品渠道后，与环宇目前的营销渠道不匹配，销量规模尚难定论。新产品：目前正在探寻各种新产品，但尚未最终确定。大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第22页2.1.2环宇通信产业SWOT分析优势：•现有产品技术较为成熟•营销渠道较为稳固•企业的资源投入较为集中机会：•04机市场仍然有需求•巨龙后的区域市场有空缺•通信设备的总体市场仍在增长威胁：•04机产品市场在萎缩•行业的垄断正在形成•新产品进入的门槛越来越高劣势：•主打产品单一•企业研发力量薄弱•后续跟进产品影响力弱小大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第23页2.1.3环宇通信产业战略定位根据对环宇通信产业的初步分析，我们建议应确定如下战略定位：维持并适度扩展04机的业务及市场范围，保障企业稳定的现金流；以小产品切入市场，维护并积极拓展现有营销网络以及渠道关系；积极寻求新的主导产品，开拓规模化市场机会。大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第24页2.1.3环宇通信产业战略定位愿景：通信设备的区域型主导供应商。使命：保持产业的高利润，巩固企业作为通信设备主导供应商的地位。战略目标：2003年完成销售7000万元；2004年争取完成销售8000万元；2005年争取完成销售1亿元。大连环宇战略规划框架2019/9/9机密，严禁扩散！第25页2.1.4环宇通信产业销售及利润预测环宇通信未来三年销售及利润预测70008000100001050120015000200040006000800010000120002003年2004年2005年（万元）销售目标利润目标根据公司整体战略目标，分解年度销售及利润目标如下：大连环宇战略规划框架2019/9