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提升我國產業附加價值之競合策略行政院經濟建設委員會副主任委員謝發達93年11月6日2目錄壹、當前經濟情勢一、經濟現況二、未來景氣變動的不確定因素貳、全球競合環境下之規劃策略一、前膽趨勢二、體檢台灣三、提升產業附加價值之競合策略（一）掌握優勢，開創產業新利基（二）布局全球，拓展經貿新空間（三）投資台灣，創造發展新環境（四）促進就業，發展服務新產業（五）永續環境，順應國際新規範參、結論3壹、當前經濟情勢一、經濟現況◎經濟穩定成長0.616.68-4.423.514.525.213.670.94-1.58-3.26-0.204.015.707.67-6-4-20246805101520253035404590919293年紅燈黃紅燈綠燈黃藍燈藍燈景氣對策燈號綜合分數經濟成長率％IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIII分數自92年12月景氣燈號連續5個月出現黃紅燈，93年5月轉為紅燈，6至9月恢復為黃紅燈，顯示當前經濟仍持續活絡。4◎對外貿易活絡年貿易總額出口進口出（入）超外銷訂單912,4311,3061,1251811,510922,7141,4421,2721691,70093(1-9)2,5021,2831,219641,553(1-9)10.1-4.026.312.611.2-11.520.47.34.820.14.110.89.420.03.85.310.022.0-17.26.310.424.2-9.4-1.121.311.826.5-23.44.913.134.35.8-8.5-30-20-10010203040838587899193進口成長率出口成長率％年單位：億美元(1-9月)訂單成長率今年1至9月我對主要地區出、進口漲幅多超過二成，其中對大陸及香港出、進口分別成長35％、51％。5民間投資實質成長率營建工程運輸工具機器設備91年2.516.0-13.1-0.792年-1.5-3.84.3-1.293年(預測)24.0－－－1.31.87.16.46.16.75.45.9-2.23.63.35.94.60.51.52.52.4-4.80.3-0.22.7-0.1-5-3-1135798384858687888990919293民間投資貢獻百分點％(預測)單位：%經濟成長率產業景氣好轉及設備利用率大幅提升政府致力招商與提供諸多優惠措施發揮成效◎民間投資回升6◎物價受油價之衝擊年CPI核心物價服務類商品類WPI內銷品出口品國產內銷品進口品91-0.200.69-0.38-0.050.050.740.960.40-1.4992-0.28-0.61-0.45-0.132.484.343.885.14-1.4993(1-9)1.540.650.402.546.459.019.558.370.84單位：年增率(%)OPEC英國布蘭特美國西德州中東杜拜2002年24.3625.0326.1323.832003年28.1028.8131.0926.772004年7月36.2938.3340.6734.708月(1)40.2742.8744.7738.229月(2)40.3643.4345.9835.522004(1-9)較上年同期變動率%23.825.925.324.0(2)較(1)變動%0.21.32.7-7.1若國內石油煉製品價格↑1%=WPI↑0.054%、CPI↑0.04%(本會推估)單位：美元/桶7年◎就業機會擴增2.72.21.21.02.21.61.82.62.72.93.04.65.25.04.50.31.21.21.1-1.10.81.3-2-101234568384858687888990919293就業增加率失業率％年單位：萬人1-9月年全體產業農業工業服務業製造業營造業生產者服務業流通服務業個人服務業社會服務業919457133325673541722171431109295770333259705547321814611793(1-9)9766534326673568752221511208◎金融體質改善年(月)底本國銀行逾放金額放款金額逾放比率9010,870145,2747.48918,644141,3076.12926,306145,6324.3393/85,254152,2663.45％單位：新台幣億元、﹪1.520.98-0.07-0.96-2.09-2.79-2.83-2.70-1.371.262.032.726.743.453.544.144.335.625.686.116.127.127.488.047.487.796.475.895.444.94-4-2024681036912369123691236890919293年放款與投資成長率逾放比率(月)9◎國家競爭力提升－WEF競爭力－2003年2004年總體經濟環璄189公共政策2721技術32註：全球排名。資料來源：WEF,TheWorldCompetitivenessYearbook,2004.2121171616117654成長競爭力商業競爭力8990919293年10二、未來景氣變動的不確定因素◎降低國際不確定因素衝擊051015202530354045500123456720049*10**200320022001油價美元/每桶％石油價格攀升大陸宏觀調控美國利率調升25.131.7531.541.003.7523.73OPEC原油現貨價格(左軸)美國聯邦基金利率(右軸)*為9月21日；**為10月20日。45.871.7540.7111高油價對台灣經濟之衝擊對台灣經濟衝擊有限：油價飆高對台灣整體經濟壓力降低。台灣石油進口總值占總進口比重，由1980年的25.2％驟降至2003年的8.3％。石油進口總值占GDP比重，亦由1980年的12.0％下降至2003年的3.7％。石油密切相關之產業產值占GDP比重，已由1980年的37％降至2003年的27％。台灣天然資源缺乏，將採行研發替代能源、提升能源使用效率等具體措施，因應全球原油蘊藏量日漸枯竭，高油價時代來臨的挑戰。短期長期12台灣•挑戰與衝擊•角色與定位參、全球競合環境下之規劃策略一、前瞻趨勢全球經濟取代國家經濟知識經濟取代工業經濟經貿版圖重組․BRICs崛起，台灣的貿易夥伴改變，風險隨伴機會․歐盟東擴、FTAA*即將立，Asean+N產業型態革新•產業服務化•產業全球布局（工作外包）經社結構改造•人才的競爭•結構性失業•貧富差距擴大全球化知識化註：*FTAA為「美洲自由貿易區」（FreeTradeAreaoftheAmerica）。全球競合趨勢13二、體檢台灣◎台灣經濟SWOT分析優勢－研發創新實力雄厚製造能力卓越：2003年台灣產品占世界第一位達18項研發實力雄厚：每百人擁有發明型專利權數量排名高居第3位企業運籌能力優異中小企業體系：機動、靈活、彈性劣勢－社會資本仍待建置基礎建設仍待充實財經法規尚欠完備人力資本亟待開發、提升機會－產業轉型與改革績效顯現產業結構轉型：朝知識化、高值化、生活優質化發展服務業發展潛力雄厚-製造業基礎深厚-人才素質高，可塑性強-台商佈局全球，據跨國經營模式利基金融改革成效顯現：金融體質改善挑戰－全球化衝擊的因應大陸經濟力量崛起：磁吸效應持續擴大結構性失業增加：不利國內所得分配及數位機會均等中小企業體系-缺乏規模經濟-研發與創造品牌之資源不足14三、提升產業附加價值之競合策略創新加值新產業拓展經貿新空間布局全球開創產業新利基掌握優勢發展服務新產業創造價值創造發展新環境投資台灣政策重點順應國際新規範永續環境15◎產業政策、定位創新研發創新研發設計附加價值物流行銷品牌市調產業附加價值鏈運籌物流商流技術密集、資金密集高價值(不一定是高價格)多種少量、快速對應客戶需要關鍵零組件、關鍵原材料發展知識密集服務業協助傳統產業轉型高附加價值產品製造中心附加價值高替代性低配裝造製企業價值×＝價值實現能力(運籌、服務、行銷等)價值創造能力(研發、製造等)16◎台灣的發展優勢˙產業上下游結構緊密完整，電子化程度高。˙研發及技術商品化能力強。˙企業國際競爭經驗豐富，掌握全球市場脈動。˙資本市場健全，創投事業發展卓著。˙具有深水良港，港口設施完整。˙台商在中國設廠4-5萬家，可與台灣產業發展整合。˙地理位置優越，為亞太運籌中心。雪梨新加坡東京漢城馬尼拉上海香港台北高雄香港馬尼拉上海東京新加坡786411068124亞太八大主要機場間平均飛行時間6:154:554:154:003:303:253:052:5553（小時：分鐘）亞太六大主要港口平均航行時間（小時）17（一）掌握優勢，開創產業新利基建設台灣成為企業「營運總部」建設台灣成為「創新研發基地」推動設置「自由貿易港區」擴大「兩兆雙星產業」優勢18基隆市2家台北市66家台北縣40家桃園縣24家新竹縣21家苗栗縣4家台中縣14家南投縣1家彰化縣8家雲林縣1家台南縣10家高雄市3家高雄縣5家瑞士商Samancor公司新加坡商Bayer公司美商應用材料公司、美商英特爾亞太公司、新加坡商日立亞洲公司、新加坡商富士通微型電腦公司、美商IBM公司、日立環球存儲股份有限公司45564210336服務業20家製造業181家企業營運總部201家金屬電機電子資訊民生化工技術服務批發零售金融保險運輸倉儲屏東縣1家以色列商斯瑪林公司、德商MedionAG公司通訊元件611電腦週邊設備半導體設備礦業國際物流配銷中心10家化學及製藥11宜蘭縣市1家◎營運總部與物流配銷中心推動成果（93年10月20日）19HP惠普產品發展中心SONYSONYDECT(資訊產品創新研發總部)SONY創新LSI及Module設計研發中心BeckerAvionics航電認證技術建構與核心模組發展中心AIXTRON光電半導體研發中心Dell戴爾台灣研發中心IBM行動電子商務研發中心IBM生物資訊研發中心IBMGlobalResourceDevelopmentCenterMicrosoft微軟技術中心Intel英特爾創新研發中心ERICSSON易利信行動應用創新中心BroadcomNetworkSoC研發中心PERICOM先進類比數位混合IC開發中心HoneywellHoneywell在台研發中心Motorola摩托羅拉台灣研發中心ATOTECHATOTECH台灣技術研發中心鴻海精密統寶光電仁寶電腦友達光電大眾電腦奇美電子華寶通訊廣輝電子中華映管明基電通威盛電子智邦科技大同公司瀚宇彩晶大霸電子聯發科技微星科技建興電子台積電聯華電子怡利電子長興化工友訊科技台達電子緯創資通正新橡膠瑞昱半導體巨大機械台灣松下宏遠興業宏碁公司新光合纖旺宏電子台灣超能源廣達電腦研華公司72家國內企業已成立72個創新研發中心◎獎勵企業在台設立創新研發中心(93年10月)21家跨國企業已成立24個創新研發中心註：因家數眾多僅列部分企業名稱。20「自由貿易港區設置管理條例」於92年7月10日完成立法，相關子法也相繼發布施行自由貿易港區船或飛機抵達簡單加工倉儲轉運作業區貨品進出口動線課稅區、保稅區深層加值作業區商業服務中心人員進出動線◎自由貿易港區計畫21自由貿易港申設執行情形基隆港(已正式營運)麥寮港台中港(審核中)台北港(審核中)桃園航空貨運園區高雄港(已核定)南星自由港區(高雄市)彰濱工業區南部自由港區(台南縣)安平自由港區(台南市)花蓮港（暫緩申設）加工區(審核中)基隆港自由貿易港區已於93年9月30日正式營運，高雄港自由貿易港區預訂於94年1月正式營運。依據交通部、經濟部等相關單位評估，未來自由貿易港區設立開始營運，區內效益如下：吸引進駐廠商1,000家區內廠商投資額約678億元區內廠商增加產值約1,625億元增僱員工數約31,000人22項目2004年預估2006年目標兩兆半導體產值1.08兆元1家公司進入全球10大產值1.59兆元全球半