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大庆石油发展集团石化贸易业务战略研究报告北大纵横管理咨询公司二零零二年七月机密发展集团驻外办事处从事石油化工贸易已有多年，形成了多个经济实体经济实体经营业务上海石化销售公司长江石化南京庆宁化工贸易公司北京石油销售公司威海贸易公司成都贸易公司成品油批发、零售、仓储石化化工产品仓储、贸易润滑油零售成品油销售成品油销售成品油销售虽然大部分企业经营状况不尽如意，但是已经形成一定的经营基础原来依托油田从事成品油与相关化工产品贸易，随着政策环境的变化业务呈萎缩停顿状态长江石化主要从事散装液体石油化工产品仓储及码头通过服务总资产25158万元，占地40万M2，长江岸线613米，30000吨级石油化工专用码头、3000吨级双泊位码头各1座，300吨级分流码头2座，年吞吐能力为160万吨；500-10000M3大小储罐40座，储库总容量14.5万M3，其中成品油罐4万立方米、其他为有机化工原料储罐；年存储量中成品油占30%、甲醇占50%2001年码头吞吐总量144.5万吨，收入2757万元，利润1201万元其它实体上海公司主要主要经营成品油的批发和零售业务；乍浦油库总投资1.3亿元，仓储容量6.8万方2001年成品油零售2.3万吨，批发3.6万吨；乍浦油库全年中转成品油20.67万吨；目前公司的经营利润主要来源于成品油的批发、零售，成品油中转业务处于亏损状态基于企业背景与现有资源，发展集团意欲进军石化贸易领域，谋求新的经济增长点进军石化贸易领域谋求新的经济增长点从战略角度考虑，发展集团必须了解石化贸易行业市场状况，确定集团未来业务发展方向问题一问题二我国石油化工贸易市场前景如何，在哪些领域存在市场机会？发展集团石化贸易发展如何定位，重点进军哪些领域，业务如何运作？导读石化贸易行业分析成品油贸易分析化工原料贸易分析业务发展建议目前，国内成品油供需基本平衡，燃料油等部分品种存在供需缺口；化工产品供需缺口较大，部分品种需要大量进口•成品油市场：–柴汽比不适应国内市场需求，2000年国内生产柴汽比是1.71：1，而市场消费柴汽比为1.83：１。–部分产品质量和数量还不能满足市场需要，润滑油、燃料油和重交沥青表现尤为突出，2000年中国进口燃料油1118万吨，润滑油14万吨，进口重交沥青140万吨。–中国汽、柴油的质量标准落后于国际先进水平，难以适应越来越严格的环保和国际市场要求。•化工产品：三大合成材料和有机化工原料的市场占有率只有一半，需要大量进口。2000年主要石化产品进口量为：五大合成树脂953万吨，合成纤维原料426万吨，合成纤维157万吨，合成橡胶71万吨，合计进口量达1607万吨。三大合成材料中合成树脂专用料产量少，档次低，共聚产品少；合成橡胶的产品质量标准体系落后，丁苯橡胶等的产量、牌号偏少。•有机原料：部分品种不能满足下游精细化工发展的需要，石化工业与传统化学工业的衔接和结合不够。•成品油市场供给总量基本均衡，但是品种结构不合理，燃料油、润滑油由于成本和供给不足，进口量大；•化工产品方面，由于生产成本、产品质量或品种短缺的原因，国内供给不足；部分品种需要大量进口；2000年石化产品市场主要品种货源缺口对比1241.9961896291001180.49537115752905001000150020002500成品油五大合成树脂合成橡胶合成纤维液态有机化工原料国内生产进口单位：成品油为十万吨，其他为万吨•按照进口数量依次为成品油、合成树脂、液态有机化工原料等；•按照国内市场缺口依次为合成树脂、液态有机化工原料、合成橡胶等；资料来源：海关统计资料、中石化年鉴从进口来看，化工产品呈增长之势，石油制品有所下降•石油及成品油进口比重最大；•合成树脂和有机化工原料次之；原油及石油制品37%有机化工原料20%橡胶制品5%44%56%合成树脂28%化肥其它化学品2001年石化产品进口比重•化工行业进出口贸易额528.8亿美元，同比增长4.4%，其中进口340.5亿美元，增长2.5%；出口188.3亿美元，增长8%。•石油制品进出口205.7亿美元，同比下降16%，其中进口168.3亿美元，出口37.4亿美元，同比均下降16%•有机化工原料进口用汇较多，进口用汇88.6亿美元，同比增长6.9%。其中进口用汇超过10亿美元的对苯二甲酸（13.9亿美元），同比增长13.5%，进口数量达到311.7万吨，同比增长24.4%2001年石化产品进口情况资料来源：中国海关统计资料据预测，我国石化行业未来发展潜力很大，未来10年内石油化工原料/产品的市场规模稳步增长根据预测，我国在“十五”时期国民经济增长速度仍可能保持在7－8%左右，石油化工产品需求稳步增长石油产品(汽油、柴油、煤油、润滑油等)需求量的年均增长速度在4.5%左右乙烯需求量的年均增长速度在6.5%左右合成纤维需求量的年均增长速度在3.5%左右合成橡胶需求量增长将达到5.5%左右。国务院发展研究中心预测2000年2005年2010年年增长率原油（亿吨）1.632.3533.7%天然气（亿立方米）277610110012.5%成品油1091513800160004.8%乙烯900158017006.6%合成树脂1560254930006.8%合成纤维630---9003.6%注：1、2000年为实际需求量，其他数据为预测数2、成品油包括汽油、煤油、柴油、润滑油等3、成品油、乙烯、合成树脂我国石化产品市场需求预测单位：万吨2005年主要产品国内需求与进口数量预测品种市场需求量（万吨）需要进口量（万吨）成品油13800视国家进口配额五大合成树脂29491010合成橡胶116.5－－合成纤维1115325资料来源：中石化经济技术研究院市场营销研究所2005年合成橡胶国内生产能力能够满足需求，但是由于品质和成本的原因，会依然有进口，数量无法预测中国加入WTO以后，对石油炼制、石油化工生产与石化贸易企业影响很大进口用汇最多的行业是合成树脂（123.1亿美元），比去年增长7.1%，五大合成树脂进口额为81.5亿美元，所占比重66%。加入ＷＴＯ对石油化工行业的影响目前主要是进口产品关税的递减（由17%下调至6%）；需要降低成本、提高产品品质加入ＷＴＯ影响最大的石油炼制企业，目前国际炼油企业桶油炼制成本正在向每桶１美元靠拢，这与国内相比差距悬殊。由于成品油市场将在５年后全部放开并且关税将相应下调，预计成品油进口将不断增长石油开采：影响甚微石油化工：需努力降低成本石油炼制：生死攸关油品销售企业：真正“狼”来了销售环节主要由加油站组成，其利润也与加油站的数量、规模、位置、人员数量以及配套服务有关。随着国外大石油公司在华设立的加油站数量的不断增多，国内油品销售企业已经受到威胁。油品销售行业在加入ＷＴＯ后给外国石油公司分销权，３年后给成品油零售权，５年后给成品油批发权，这对我国现有油品销售企业威胁极大国际市场增长缓慢，石化企业上下游一体化进行规模经营•石化行业在发达国家目前已经成为成熟的、资金和技术密集型行业，行业增长缓慢；整个行业属于规模效益型，行业的进入壁垒高•发达国家对成品油及化工原料的需求稳定，市场增长缓慢•各大跨国石化公司基本实现从炼油、加工、运输、销售的上下游一体化产业链经营模式；•国内外石化企业正在转向“上下游、内外贸、产供销”的生产经营模式国际石化业发展趋势石化产品需求稳定市场增长缓慢产业上下游一体化企业规模经济运营无论国内还是国际，兼并重组控制资源、上下游一体化垄断市场、高投入占领技术制高点是未来石化行业的主要竞争特点•跨国公司按产业链控制资源并垄断市场：石化工业全球性产业集中在加快。跨国石化公司通过重组，在区域优势、业务规模、市场份额等方面巩固自己的竞争地位。•跨国石油公司在石油和化工领域已控制了世界1/3的产值、2/3的贸易额、70%以上的投资和80%以上的技术开发与转让。•国际石化兼并与研发高投入趋势明显：美国埃克森公司出资780亿美元兼并美孚石油公司；美国杜邦、陶氏、孟山都，德国赫司特、巴司夫、拜耳，英国ICI，法国罗纳布朗克等公司都在围绕自己主导产业进行资产置换和产业整合扩张，以保持竞争优势。同时，各大石化集团投入巨资进行新产品开发，一般把销售额的5%—10%，作为科研开发投入，使自己在未来竞争中具有优势。•国际石化业竞争，主要来自多元化经营的跨国公司和具有较大专业化的石化公司。前者控制大量资源，具有雄厚资金和人才优势，加上多年稳定的经营收入与全球范围的多元化经营；后者具备一定的产业技术和专业规模优势，在一些地区参与竞争。发展中国家，只有少数公司能参与全球范围的竞争。•经济全球化导致的贸易自由化，将使石化市场竞争更有利于跨国公司。各大跨国石化企业更多依靠自身的规模和技术优势，力图进入发展中国家的市场；资料来源：ISI行业研究报告石油化工产品种类繁多，按成品油与化工产品、液态与固态产品分类分析研究对发展集团更有意义以形态分类以产品类型分类石油及其制品：汽油、柴油、燃料油、润滑油等化工产品：有机化工原料无机化工原料塑料及树脂橡胶及其制品合成纤维精细化工产品等液态石油化工产品成品油苯、醇、脂、醛、烷、酮等液态有机化工产品固态石油化工产品合成纤维合成树脂合成橡胶固态无机化工原料待汽态石油化工产品发展集团从事液态与固态石化产品贸易的基础条件不同从事石油制品贸易与化工产品贸易所背靠的资源不同导读石化贸易行业分析成品油贸易分析化工原料贸易分析业务发展建议发展集团进军石化贸易领域，必须考虑行业的市场机会、企业所拥有的资源与能力业务资源市场机会业务能力包括设备、资金资源等成功进入并拓展业务•行业市场的规模•行业未来的增长速度•目前的竞争结构和激烈程度•行业的平均资本回报率判断市场机会相关指标•货源组织能力•销售通路建立能力•客户开拓能力•客户关系维护能力业务运营关键能力90年代以来，我国成品油市场需求旺盛，国内生产和进口同步增长，但是进口所占比重不大863585321110512419123182029827498372645020004000600080001000012000140001600019971998199920002001全国产量进口量万吨预计2002年，全国成品油进口配额为2200万吨，比2001年的实际进口量2029万吨略有增长。1997－2000年我国成品油总量•九十年代以来，在国民经济快速增长的带动下，中国汽煤柴油的生产和消费均呈现快速增长的局面；–生产能力：1990年底全国原油加工量为1.21亿吨，到1997年底达到1.61亿吨；2001年为1.9亿吨–消费量：1990－2000年，柴油、汽油、煤油同步增长，年均增长8.5%–预计2005年，汽柴油需求将分别达到3900~4000万吨和7500~7700万吨•2001年我国国内成品油消费量1.25亿吨左右，其中进口成品油占总量的20%左右90年代以来我国成品油增长情况由于我国原油开采成本与成品油加工成本较高，国内所产成品油的竞争能力较弱•由于国内成品油加工企业与国际水平比较成本过高，使得国内油品的市场竞争力较弱•随着中国加入WTO导致的成品油市场逐步放开，我国成品油进口数量将会稳步增加原油开采成本•中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司原油综合成本分别为每桶11.09、12.99美元，高于国际原油开采成本成品油加工成本•中石化成品油加工费用平均达231元/吨；•中石油成品油加工费用平均为245元/吨；•国际跨国公司成品油加工费用平均为160元/吨左右我国成品油市场已基本与国际市场接轨，但是国家对进口实行配额制度•目前我国的成品油市场已经与国际市场基本接轨，除国家在进口总量方面的限制外，在价格形成和货品通路方面不存在割裂的障碍；我国成品油市场•国家对进口实行配额制度，2002年成品油配额2200万吨，其中1740万吨由中石化、中石油等4家国有企业享有；剩余的460万吨由全国其他贸易商和厂家共同竞争向国家经贸委申请获得；我国成品油贸易市场竞争成三足鼎立之