新奥IT战略规划-实施计划报告

1新奥集团流程优化及IT规划项目IT规划部分2006年4月廊坊实施计划报告2目录ƒ信息化建设的总体实施策略ƒ信息化建设项目实施策略详细描述-IT组织建设-IT基础设施建设-核心管控系统建设-业务运营支持系统建设-信息支持系统建设ƒ信息化资源投入分析3基于对新奥集团的信息技术现状及展望的分析，IBM项目组为新奥集团未来3-5年IT建设规划了五大类共22个项目IT组织建设A2.IT流程和服务标准建立A1.IT组织架构与职能确定IT基础设施建设B3.数据中心及灾备体系建设B1.广域网建设核心管控系统建设C4.资金管理系统建设C1.ERP试点：建立燃气控股统一模板C2.ERP功能与范围扩展建设业务运营支持系统建设D1.呼叫中心系统建设D3.操作型客户关系管理系统建设D2.客户信息系统（CIS）建设E2.企业门户系统建设C5.人力资源系统建设E1.办公自动化系统建设信息支持系统建设B2.网络应用开发B4.系统管理及信息安全体系建设D4.分析型客户关系管理系统建设D5.计量设备管理系统建设D6.加气站零售系统建设ABCDED7.能源与物资交易平台建设C3.商业智能系统建设C6.审计与风险管理系统建设4A-IT组织建设编号/名称编号/名称目标目标内容概述内容概述A2.IT流程和服务规范建立与完善A2.IT流程和服务规范建立与完善为IT统一管理、专业化管理制定规则和流程，包括管理流程、管理标准，确保IT组织运行有章可循„建立IT治理例会机制，向业务部门和产业集团宣贯IT建设项目与服务流程及规范„制定IT管理与服务流程，实现IT服务的规范管理„随着共享服务中心组织的建立与完善，协商与制定服务水平协议，确保服务质量与提高客户满意度A1.IT组织架构与职能调整A1.IT组织架构与职能调整建立、健全集团、产业集团IT组织和职能，为未来IT建设、实施、和运维提供组织保障„建立集团信息化领导委员会、IT专家委员会，实现IT组织的一体化管理调整„建立并完善集团IT部门职能，培养相应能力„随着系统推广实施，逐步集团、产业集团、成员企业IT组织和职能„条件成熟时，考虑成立IT共享服务中心组织，整合全集团IT服务5B-IT基础设施建设编号/名称编号/名称目标目标内容概述内容概述B1.广域网建设实现全国所有燃气城市的网络覆盖和升级实现网络结构的整体优化实现广域网的可靠性、安全性和可管理性„实施核心层、汇聚层、接入层三层网络结构，形成覆盖全国的树形网络„选择在核心层和汇聚层实施Internet接入，优化防火墙配置„定义应用和信息优先级，实施QoS(网络服务质量)„对所有骨干层和汇聚层的节点以及线路进行冗余或备份B2.网络应用开发提高网络的利用效率，扩展业务应用的模式和范围，促进业务运行和管理水平的提升„拓展无线应用，建立统一的安全标准和管理体系„针对市场、物流和领导差旅等领域拓展VPN应用„开发视频会议、VoIP应用„实施网络管理工具6B-IT基础设施建设（续）编号/名称编号/名称目标目标内容概述内容概述B3.数据中心及灾备体系建设B3.数据中心及灾备体系建设满足IT基础设施对运行环境的要求；实现基础设施集中、高效管理；提高系统运行的安全性和可用性；提高灾难恢复能力，降低灾难对业务造成的损害。B4.系统管理及信息安全体系建设B4.系统管理及信息安全体系建设提高基础设施的使用效率；提高系统的安全性和可靠性；促进信息化管理提升；发现和消除既有安全隐患；建立可靠的长期安全保障机制„制定系统管理策略，建立系统管理标准与流程„集中实施系统管理软件，实现网络、安全、存储管理的集成„分析信息安全现状和需求，制定安全标准、制度和策略„采购相关设备和管理软件并实施相关系统，落实安全标准和策略„昀终形成不断自我完善的闭环安全管理体系„数据中心物理设施建设：包括主机房、辅助设施、硬件设备、办公区域等„数据中心管理体系建设：包括数据中心服务功能和流程定义、信息化服务级别、数据中心管理工具实施„数据灾备体系建设：包括灾备策略、灾备中心基础设施、灾备管理机制和管理系统建设7C-核心管控系统建设编号/名称编号/名称目标目标内容概述内容概述C1.ERP试点：建立燃气控股统一模板C1.ERP试点：建立燃气控股统一模板„建立全集团统一的ERP数据编码规则„基本实现计划与全面预算、资金集中和财务业务一体化„初步实现物流和项目管理的核心功能„寻求昀佳路径，打造ERP实施模板，培养新奥项目核心团队„从重要性、管理能力和地理位置等方面考虑，建议首批试点单位如下：集团本部，燃气控股，廊坊，株洲，物流公司，工程公司„从重要性和复杂程度考虑，建议第一期实施如下核心功能模块：计划预算、财务会计、管理会计、采购、库存、销售、运输和项目管理„预计8个半月(2006/5月中-2007/1)C2.ERP功能与范围扩展建设C2.ERP功能与范围扩展建设C3.商业智能系统建设C3.商业智能系统建设第二期项目有两个分项目同时并行：„C2.1从用户数、大区和示范作用等方面考虑，对燃气其他成员企业分三批依次推广第一期的试点单位模板，预计16个月(2006/3-2008/6)„C2.2同时对于第一期的试点单位，进一步合并报表功能，在资产管理方面实施设备维护模块，稳定后分三批推广，预计24个月(2006/3-2008/12)„所有燃气成员企业均全面实施ERP„形成较完善的财务管控/物流运营系统„覆盖从工程项目到固定资产管理、设备运行维护的企业资产管理系统„实现财务和客服计费系统的接口„执行全面预算和合并报表，其他产业集团上传报表到ERP合并ƒ通过建立数据仓库搭建新奥集团的战略经营管理平台，为集团级应用提供报表统计、经营分析、绩效分析和其它决策支持功能ƒ此项目涵盖新奥集团总部、燃气控股及其所有成员企业、物流公司和工程公司，预计为期5个月(2008/7-2008/12)ƒ建立数据仓库、数据集市和数据展示方式ƒ实现商业智能的统计报表与模拟分析ƒ能够对可量化的关键指标进行监控，为管理决策层提供方便的信息获取渠道和全面综合的数据分析8C-核心管控系统建设编号/名称编号/名称目标目标内容概述内容概述C4.资金管理系统建设C4.资金管理系统建设C5.人力资源系统建设C5.人力资源系统建设C6.审计与风险管理系统建设C6.审计与风险管理系统建设ƒ利用风险管理及审计专业系统，提高企业风险管理水平，帮助审计部门及时监控和发现问题，提高审计效率，控制企业风险„通过专业工具对企业财务、销售、采购、人力资源等交易数据进行测试、分析，找出重大流程控制漏洞和可疑交易数据，进行交易分析，实现对企业业务运行的实时监控„通过专业审计工具，按照科学规范的审计原则，对各类业务和管理数据进行审计分析，并生成相应管理审计分析报告，提高审计工作效率ƒ该项目旨在通过建立新奥集团的资金管理系统平台，实现与ERP管理系统和银行系统的协作，支持集团财务部对资金的集中管理ƒ此项目涵盖新奥集团总部、燃气控股及其所有成员企业、物流公司和工程公司，2006年完成四家ERP试点和10家业务昀大的成员企业实施，2007年底前完成所有成员企业实施ƒ配合共享服务中对各成员企业的日常收支和内部交易结算的集中服务和控制ƒ配合结算中心实现对各成员企业的资金计划、统一头寸调拨和融资的统一管理ƒ建设新奥集团统一的人力资源管理平台，支持全集团统一协调的人力资源管理ƒ通过系统建设，提高人力资源管理效率，完善绩效管理、支持良好的员工发展规划，促进企业员工健康成长ƒ首先在集团和燃气控股推广，从人事信息、薪酬管理基础模块向绩效管理、培训管理、自助管理等增强功能过渡ƒ集团和燃气控股成员企业分批策略同其它ERP模块推广分批策略，采取边推广，便优化的策略，与ERP其它系统相对独立ƒ视时机逐步推广到其它产业集团9D–业务运营支持系统建设编号/名称编号/名称目标目标内容概述内容概述D1.呼叫中心系统建设改进客户服务水平，提高客户满意度；实现跨业务和跨地域的服务和调度支持；提高新奥的企业形象和知晓度；协助市场宣传与推广。D2.CIS客户信息系统建设实现全国燃气营业的全面信息化覆盖，提升运营效率；实现流程化的燃气营业的运作；提高客户服务水平；满足管理层对业务流程的管理和监控；为分析和决策提供数据基础„分析燃气营业业务需求，在客户服务二级流程基础上进行细化，从而指导系统架构和功能设计„实现与ERP、GIS等后台系统的集成，为呼叫中心和CRM的集成做好准备。以廊坊和株洲作为试点，与ERP同步开发、测试上线，并分三阶段在全国推广„完成与现有燃气MIS等系统的数据迁移和过渡„分析呼叫中心业务需求，制定呼叫中心的管理制度和流程„设计系统架构，搭建集中的系统平台„实现与CIS、GIS等后台系统的集成„完成与现有呼叫中心的数据迁移和过渡D3.操作型CRM系统建设提高公共关系管理水平，提高大客户管理和服务水平；提高市场推广和销售工作的效率和规范化水平，降低成本与风险；„选择合适的CRM产品„进行客户关系管理的需求分析和软件定制设计„完整数据准备，进行产品定制、测试和上线，分阶段在全国推广„实现与CIS、呼叫中心系统的集成10D–业务运营支持系统建设（续）编号/名称编号/名称目标目标内容概述内容概述D4.分析型CRM系统建设为客户服务管理提供分析和决策的工具，为业务战略和计划提供科学的依据；提高业务管控的有效性；提高业务运行的针对性。D5.计量设备管理系统建设提高计量设备管理工作的规范化水平和工作效率；改进设备资产管理和供应商管理；提高计量准确性，促进气费的回收和客户满意度提升。„分析计量设备管理的业务需求，制定相应的管理制度和流程„设计系统架构和功能，完整数据准备，进行产品定制、测试和上线，分阶段在全国推广„实现与CIS、GIS、呼叫中心等系统的集成„建立统一的客户服务分析口径„建立客户服务分析主题体系„建立客户服务数据采集、抽取和转换机制„搭建客户服务数据分析和呈现平台„定制客户服务决策支持功能D6.加气站零售系统建设协助燃气分销业务的推进；扩大燃气增值服务的范围和盈利能力；促进燃气调度优化和安全管理水平。„分析加气站管理的业务需求，制定相应的管理制度和流程„设计系统架构和功能，完整数据准备，进行产品定制、测试和上线，分阶段在全国推广„实现与GIS、呼叫中心、CRM等系统的集成11D–业务运营支持系统建设（续）编号/名称编号/名称目标目标内容概述内容概述D7.能源与物资交易平台建设„随着能源分销业务模式的成熟和演进，建立基于互联网的物资与能源交易平台，为成员企业、外部客户、分销商、供应商等提供整合的交易平台„平台主要包含两个核心功能，一是实现集团内部物资、能源的集中采购、物流、销售管理，二是为对供应商、客户、合作伙伴等提供整合的交易平台，促进能源分销业务模式的规模化、高效率发展„通过平台的建设，搭建新奥燃气内部企业、新奥燃气与与外部上下游企业之间的信息交互中心，实现上下游企业之间的协同，转变能源分销业务模式12E–信息支持系统建设编号/名称编号/名称目标目标内容概述内容概述E1.办公自动化系统建设E1.办公自动化系统建设实现行政办公流程的电子化，促进新奥集团行政办公流程的规范化，支持员工的自助服务，提升日常办公效率；实现新奥集团相关信息资源的统一管理E2.企业门户系统建设E2.企业门户系统建设建设集团统一的内部信息门户，并通过其集成企业的各项应用，实现应用访问的统一入口；建设集团统一的外部信息门户，实现对外信息的发布，并实现与主要合作伙伴的协同„建立企业的内外部信息门户框架„在各相关应用系统完成部署后，实现内部信息门户与相关应用的集成，并实现统一的CA安全认证，实现单点登录„在外部信息门户上实现与合作伙伴的协同„集团邮件系统平台的统一建设与管理„建立行政办公、个人信息管理、公共信息管理等基本OA功能„基于办公自动化平台开发督察与风险管理、固定资产投资管理、安全管理、其它管理支持等深度应用„建立自助培训、知识库、知识地图等高级知识管理功能13IBM项目小组从4个方面来进行项目划分和优先级制定：项目利益、项目所需资源与能力、项目风险和项目之