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邢厚媛研究员商务部国际贸易经济合作研究院副院长2015.04.21北京邢厚媛研究员简历1986年获经济学硕士；1990年英国曼彻斯特大学访问学者；1998年获“享受国务院特殊津贴专家”；2006年获“百千万人才工程国家级人选”中国国际经济合作学会常务理事；中国国际贸易学会理事；达沃斯WEF全球议程理事会理事；商务部国际贸易经济合作研究院副院长，兼商务部《对外投资合作国别指南》办公室主任、海外投资咨询中心主任。序言走出去战略主要体现为中国企业对外投资合作。十八大提出加快走出去步伐，提高企业的跨国经营水平，培育世界水平的跨国公司。三中全会《决定》提出的扩大企业和个人对外投资合作，“三个允许”，营造参与和引领国际竞争合作新优势。今年政府工作报告对加快实施走出去战略、推进一带一路建设进行哪些部署？国家实施走出去战略的政策导向？走出去战略取得哪些进展？企业国际化如何抓住机遇应对挑战？主要内容新时期走出去战略布局与政策“走出去”战略的业务基础世界主要国家投资合作环境企业推进国际化的对策建议1.国家走出去战略布局与政策新常态下走出去战略定位三中全会提出新要求一带一路战略布局国家支持走出去政策体系1.1新常态走出去战略定位十八大：适应经济全球化新形势，必须实行更加积极主动的开放战略，完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系。习：“从宏观经济稳定和转变经济发展方式的要求看，加快走出去步伐是大势所趋。”具体而言，我国人多地少、能源资源紧缺、生态环境恶化，这些因素决定了我们需要更多利用国际资源。我国产能过剩的现实矛盾也需要向国外转移和依靠国际市场消化。中央经济工作会议：大规模走出去与高水平引进来是新常态特征之一。1.2今年实施走出去战略部署产业导向：鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合作，推动铁路、电力、通信、工程机械以及汽车、飞机、电子等中国装备走向世界，促进冶金、建材等对外投资。市场布局：推进“一带一路”建设；加快互联互通、大通关和国际物流大通道建设；构建中巴、孟中印缅经济走廊管理和服务：实行以备案制为主的对外投资管理方式。扩大出口信用保险规模，对大型成套设备出口融资应保尽保。拓宽外汇储备运用渠道，健全金融、信息、法律、领事保护服务。注重风险防范，提高海外权益保障能力。让中国企业走得出、走得稳，在国际竞争中强筋健骨、发展壮大。1.3一带一路战略方向布局丝路方向有三条：一条从中国经蒙古、中亚、俄罗斯向欧洲；二是中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海；三是从中国经中南半岛至东南亚、南亚、印度洋。海丝两条：从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲；从中国沿海港口过南海到南太平洋。共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国－中亚－西亚、中国－中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道。1.3.1一带一路沿线国家市场规模64国总面积4204万平方公里；人口总量30.49亿人，GDP11.52万亿美元（同年中国9.185万亿美元），市场广袤。人均国民总收入（GNI）10207美元，其中19个国家超过12600美元为高收入国家；30个高于中国（5720美元），另有3个国家接近中国，消费能力巨大。贸易总额10.97万亿美元；外资总额3422亿美元；占我外贸16.8%，占对外投资的2.5%，空间和潜力巨大。加上中国“一路一带”涉及65个国家，覆盖世界土地面积38.5%，总人口的62.5%，GDP的28.5%，影响力。1.3.2一带一路核心内容和目标实现“五通”：政策沟通，加快贸易和投资便利政策协调；设施联通，加快基础设施互联互通；贸易畅通，加快国际物流体系构建；资金融通，加快完善金融保障机制建设；民心相通，加强文化交流和人心相通。1.42015年商务部重点工作“中非工业化伙伴行动”，参照开发区模式建设工业示范区、加工制造经贸合作区、基础设施建设，打造工业化的物流“循环系统”；“全球价值链跃升工程”，转变外贸发展方式和提升双向投资水平；“营建一体化工程”，设计咨询、系统集成、运营维护、技术合作、检测维护等；“境外经贸合作区创新工程”，使合作区成为当地工业化的孵化器。1.5管理和支持企业走出去的政策管理体系：按照国务院三定方案，中国政府对外投资管理体系由国务院领导下的境外投资立项管理、境外投资企业管理、外汇管理、国有资产管理、出入境管理等等。促进政策体系：包括财政政策、金融政策（含信贷、担保、上市、保险、私募基金等）、税收政策、多双边外交政策等。服务保障体系：各类规划、指引性文件、信息服务、项目对接洽谈、人才培训、境外安全保障等。1.6新《境外投资管理》办法把提高境外投资便利化水平作为重要的政策目标；实行备案为主、核准为辅的准入管理体制，涉及敏感国家（位建交和制裁）和行业（限制出口、影响第三方利益）核准，其余备案，并取消投资限额审批；引入负面清单管理模式和理念，列明4类禁止类投资：危害主权、安全、公共利益或违法，损害对外关系，违反公约、协定，涉及禁止出口的产品技术；下放管理权限，便利企业办理手续；缩短时间，核准类央企20天、地方15天，备案3天；充分确定企业自主权同时，明确企业的责任；明确商务主管部门的管理职责，规范行为。1.7完善促进走出去政策体系财政政策：中国-东盟海上合作基金、对外投资合作专项资金、中小企业开拓国际市场资金、两优贷款、中俄森林合作补贴、境外经贸合作区补贴、承包工程投标保函风险基金、矿产资源等行业专项等；创新融资方式支持企业国际化战略布局：丝路基金、中国-东盟投资合作基金、中非合作基金、中国-中东欧投资合作基金、金砖国家银行、亚投行、商业贷款；继续推进避免双重征税协定谈判范围；扩大政策保险和商业保险覆盖范围；提供货物和人员出入境便利。1.8提高对外投资公共服务继续发布《对外投资合作国别指南》修订跨国经营管理人才培训教材，提高培训针对性；完善风险防控体系和突发事件处置机制；完善统计制度，提高宏观调控水平。2.加快走出去战略的业务基础规模快速增大行业分布优化市场分布多元并购成为主要方式基础设施合作增强非公企业走出去增加经济效益良好对中国经济贡献对东道国的贡献各类风险陡然增加2.1对外直接投资快速增长2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320146.27.827.028.555.0122.6176.3265.1559.1565.3688.1746.5878.01078.01160.0单位：亿美元WIR:中国自2012年成为第三大对外投资国,2013年丝路国家占我对外投资11.7%.，贸易占25%。2.2投资存量行业优化2711512481477233444071811141831319571170106287742032219515411287777472119.56商务服务业金融业采矿业批发零售制造业交通运输建筑业房地产电热气科学技术居民服务信息服务农业生产文化体育住宿餐饮其他存量流量（单位：亿美元）商贸、矿业、电信、金融为主，制造业参与国际分工体系深度尚浅2.3亚洲是主要区域市场亚洲70.1%拉美13.3%欧洲5.5%北美4.5%非洲3.2%大洋洲3.4%流量地区分布亚洲67.7%拉美13.0%欧洲8.1%北美4.3%非洲4.0%大洋洲2.9%存量地区分布2.4跨国并购成重要方式55.0122.6176.3265.1559.1565.3688.1746.5878.01078.0306582.5633021922972722763372004200520062007200820092010201120122013直接投资并购金额单位：亿美元跨国并购领域多元化：能矿继续成为投资热点，制造业并购活跃，农业并购取得突破，2.5基础设施合作持续发展200120022003200420052006200720082009201020112012201320141281501762382966607761045126213441423156517161916881121381742203264064967779221034116613711421合同额营业额单位：亿美元2014年我在一带一路沿线国家承包工程占45%2.6非公企业走出去快速增加国有企业,55.2%有限责任公司,30.8%股份有限公司,7.5%股份合作企业,2.0%私营企业,2.2%外商投资企业,1.2%港澳台投资企业,0.4%集体企业,0.1%其他,0.6%2.7走出去经济效益良好据国家统计局、外汇管理局和商务部联合统计：77%的境外企业持平或有盈利，23%的境外企业存在不同程度亏损；每年对外投资流量当中约30%为当期利润再投资；工程承包没有面上统计，个别大项目亏损；某中央企业海外营业额占30%，但海外利润占全部利润总额的60-70%。2.8走出去对中国的贡献开拓国际市场，带动商品、设备、服务和资本出口。获取自然资源、智力技术资源和先进的管理经验。提高中国企业国际竞争力，培养国际化经营人才。目标密切与世界各国的经济、贸易、文化联系，实现互利共赢、共同发展。东道国6.提高当地发展能力，培养人才，与当地企业/政府合作1.拉动当地经济增长，境外销售收入相当于中国GDP的1/65.民生工程，住房、水务、学校、医院、体育设施等4.基础设施，建设道路、桥梁、港口、机场、电站、通信网络3.增加当地就业，2013年雇佣当地员工超过2百万人2.增加财政收入，2013年向东道国缴税近300亿美元2.9走出去对东道国的贡献2.10企业走出去的风险挑战国家安全风险带来的挑战；经济低迷导致市场风险；主权信用危机和汇率波动导致金融风险；保护主义增强带来法律和政策风险；宗教民族矛盾引发战争与冲突，造成政治风险；失业压力和跨文化障碍导致社会文化风险；商业贿赂造成道德和法律风险；自然灾害和安全生产风险；承包工程行业特殊风险；企业海外可持续发展面临新挑战。3.世界主要国家投资合作环境丝路国家的市场规模丝路国家的营商环境与中国经贸合作关系相关国家投资合作环境3.1丝路国家的市场规模64国总面积4204万平方公里；人口总量30.49亿人；GDP11.52万亿美元（同年中国9.185万亿美元）；人均国民总收入（GNI）10207美元，其中19个国家超过12600美元为高收入国家；30个高于中国（5720美元），另有3个国家接近中国。贸易总额10.97万亿美元；外资总额3422亿美元；加上中国“一路一带”涉及65个国家，覆盖世界土地面积38.5%，总人口的62.5%，GDP的28.5%，市场广袤。3.2丝路经济带沿线国家营商环境营商环境竞争力营商环境竞争力营商环境竞争力营商环境竞争力蒙古国76107阿尔巴尼亚9095印度13460土耳其6944俄罗斯9264捷克7546巴斯基坦110133伊朗15282哈萨克5050斯洛伐克4978孟加拉130110叙利亚165吉尔吉斯68121匈牙利5463阿富汗164伊拉克151塔吉克143斯洛文尼亚3362尼泊尔105117阿联酋2319乌兹别克146克罗地亚8975不丹141109沙特2620乌克兰11284罗马尼亚7376斯里兰卡8565卡塔尔4813白俄63保加利亚5857马尔代夫95巴林4643摩尔多瓦7889塞尔维亚93101爱沙尼亚2232科威特10436阿塞拜疆7039黑山4467立陶宛1748黎巴嫩111103亚美尼亚3779马其顿2573拉脱维亚2452阿曼4733格鲁吉亚872以色列3527约旦11968也门133145波兰4542埃及128118中国9629全部1891483.3丝路沿线国家与我经贸关系对其进出口总额1.04万亿美元，占我外贸总额的25%，对其投资126.36亿美元，占对外投资总额的11.72%；2