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XXX植提产业战略并购规划StrategicPlanningforXXXXBotanicalExtractsDivision2003～2008植提产业战略小组2003年4月15日1主要内容摘要植物行业基本概念PEST分析/行业分析市场分析/产品分析/客户分析/竞争者分析赢利模式分析/行业成功关键要素XXX植提产业定位及战略目标XXX植提产业发展战略组合战略目标进展里程碑战略布局风险与控制总结2摘要—全球植物补充剂（Herbal/BotanicalSupplements）2001年的市场规模为177亿美元，占全球食品补充剂（DietarySupplements—DS）504亿美元的35%。预计未来四年，植物补充剂的全球年均增长率为2%，到2005年可达196亿美元。—作为植物补充剂原料的植物提取物（BotanicalExtracts）2001年市场规模为21.3亿美元，预计到2005年可达23亿美元。如把用于制药、天然化妆品、功能性饮料的植物提取物统计进来，市场规模更大。—美国拥有全球最大规模的DS市场，2001年为177.6亿美元，占全球的35%，其中植物补充剂41.8亿美元，也占全球市场的24%。预计未来四年保持增长率1~2%。—美国同时消耗全球最多的植物提取物，2001年为5.4亿美元，预计到2005年近6亿美元。—德国、日本、法国，均为植物制剂市场大国，其市场份额分别为18.6%、13.4%和6.3%。—中国的保健品（DS）市场规模（2000年）为175亿人民币，约21亿美元，由于特殊的国情，植物提取物作为保健食品原料并无市场规模，但从近年趋势已现曙光。加之，中国中药现代化战略的推出，植物提取物中国市场蕴藏巨大商机。—外部环境总体有利于植提行业的发展，尤其是崇尚天然重新成为时尚。—行业内的竞争十分激烈，尤其在中国，绝大多数属低水平恶性竞争。通过兼并重组的方式进入该行业，并通过兼并重组与自身发展整合植提业，提升竞争层次，是合适的选择。—行业成功的最关键要素是市场拓展、研发驱动，XXX应通过整合与培养人才，形成自己的核心能力。3XXX植提事业部的使命与目标为了人类健康事业，提供安全有效的天然原料，增进人类的健康福祉。在5~6年的时间里，先后确立其在中国市场、国际市场的领袖地位：2004年成为中国第一，2007成为全球前十。培育市场、研发、生产管理核心能力，确保股东利益的稳定增长和企业可持续发展。4植物提取物的概念定义植物提取物（BotanicalExtracts）是以植物为原料，按照提取的最终产品的用途，经过物理化学提取分离过程，定向获取和浓缩植物中某一种或多种有效成分，不改变其结构而形成的产品。按照提取成分不同，包括甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等；按照最终产品性状不同，分为植物油、浸膏、粉、晶体等；按照成分组成，分为单体、标准提取物和复方。综合各国的立法范畴、概念和使用情况，植物提取物这个概念已被各国接受和认可，它是在各国传播草药的通用表达方式。与传统植物药和中成药相比，植物提取物具有以下特点：*至少知道其中一种或一类有效成分，尽管这种成份可能未必是本质成分。传统植物药和中成药一般只关心有效性而不关心或不知道其中的有效成分。*使用现代检测技术，对有效成分或标示成分定量。传统植物药和中成药一般没有建立或只有粗糙的定量方法。*采用现代工业分离技术，使有效成分浓缩到一定含量，这是现代植物药的技术枢纽。*除去大部分有害成分，在安全性上比传统植物药和中成药大大提高。*除去部分影响制剂的杂质，提高制剂产品的档次，克服了传统植物药和中成药“粗、大、黑”的缺点。*使用国际通用的，现代体系的药理、药效、安全性评价语言，与国际接轨。传统植物药和中成药使用的是“民族”话语，难以与现代药学沟通。5植物提取物产品应用领域食品补充剂（DietarySupplements—DS）食品补充剂(DS)在我国被称为健康食品，是营养产业的重要组成部分。DS的种类包括植物补充剂、维生素、矿物质等，目前在美国使用最多植物补充剂包括：紫锥菊、银杏、大蒜、人参、大豆、绿茶、越橘等。天然药物植物药是研究新药的重要源泉，近10年来，欧美发达国家已形成了“天然药物热”。目前已经过现代医药理论和临床认证的天然植物药有：紫杉醇、长春藤碱、可卡因、青蒿素、麻黄素、水飞蓟素等，用于治疗癌症、降血压、麻醉、平喘、抗疟、抗肝炎等。化妆品布瑞恩为首的欧洲化妆品专家提出了绿色化妆品的最新概念：采用天然原料，尽量不使用化学的对皮肤有刺激的色素、香精和防腐剂，以减少对人体的危害。美国和日本等国家已把100多种天然植物提取物用于化妆品中。如植物油（香体/护肤）、芦荟（美白/抗菌）、绿茶（抗氧化/抗衰老）、海藻（保湿/防晒/减肥）、葡萄籽（抗氧化）等。功能性饮料由于现代人生活方式改变，功能性饮料市场随着一个地区经济水平的发展而扩大，目前用量较大的功能性饮料原料有：茶多酚（松弛/镇静）、瓜拿那（抗疲劳）、罗汉果甙（不含热量甜味剂）等。6营养产业的构成美国营养行业的产品类别包括四类：食品补充剂（DS）、天然有机食品、功能食品、天然护理用品美国食品补充剂（DS）产品共分六类：维生素、植物补充剂、运动营养食品、矿物质、膳食补充剂、特种食品美国营养行业的主要销售渠道：专卖店、大卖场、邮寄、传销、诊所、互联网7美国DS行业价值链终端销售（零售直销）出厂/批发原料原料所占比例维生素58.5（40.318.2）28.38.515%植物补充剂41.2（21.819.4）19.25.413%运动营养品15.9（13.22.7）8.23.019%矿物质13.5（10.62.9）7.22.720%特种食品21.4（17.14.3）11.62.311%其他19.2（15.83.4）9.63.619%总计169.7（118.850.9）84.125.515%美国DS行业价值链的构成（2000）单位：亿美元从表中可以看出，2000年植物补充剂的终端销售价值为41.2亿美元，原料成本为5.4亿美元，占其终端价值的13%，整个DS行业价值链中原料部分占15%。8外部环境支持较强，市场需求潜力巨大政策*美国：1994年颁布«食品补充剂健康和教育法案»，确定了植物提取物作为食品补充剂（DS）的合法地位。*德国：确认植物药作为药物的地位，且用作化妆品、的食品的原料可不受药物立法限制。*日本：将传统植物药列入药物管理，并给予有别于化学药物的管理办法。*中国：中药标准提取物产业化是“中药现代化”重点支持项目。经济*发达国家经济衰退迹象已消除，个人可支配收入可望得到增长。*美国的DS行业仍将保持适度增长，东欧和独联体DS行业出现较快增长势头。*我国经济将保持7%增长率，保健食品行业也有相应的增长速度。*中药现代化工程的启动，将为植物提取物市场带来商机。社会*全球各地，尤其是发达国家，使用天然产品已成为一种时尚。*人口老龄化，亚健康人群增加，将使保健品市场需求扩大。*越来越多的西方人，开始意识到西药的负面作用，天然药物的优势开始显现。科技*新的植物提取技术，如超临界、膜分离等将促进植提产业的发展。*现代通讯工具互联网使获取信息，拓展全球市场更为便利。*现代化管理系统，如ERP、CRM等将使企业管理更加高效，运营成本降低。PEST分析9行业分析驱动产业竞争的五种力量行业的其它特点行业的发展趋势10驱动产业竞争的五种力量购买者侃价能力供应商侃价能力现有公司的竞争强度新进入者威胁替代产品威胁11现有公司的竞争强度威胁国内国际竞争者数量多，规模小低高产业的增长速度高于GDP增长速度低中产品特征品牌效应低中固定成本较高中中退出壁垒较高低中总体评价:：国内较低，国际较高，总体中等12威胁产业目前进入壁垒国内国际技术、工艺要求高低高资金需求大低中市场拓展能力强低中研发力量强中中总体评价:：较低新进入者威胁13威胁替代产品多中转换成本较高中总体评价:：中等替代产品威胁14供应商威胁原料供应商数量多、规模小、地域分散低植物原料产地特点明显，转换成本较高中替代原料获得中供应商前向整合，与现有客户竞争低总体评价:：较低供应商侃价能力15购买者威胁购买者可能收购大部分产品中购买者较少有自己的生产能力中产品差异少，可供选择供应商多高转换供应商成本较高中产品占购买者很大比例中购买者对成本/价格较敏感中所购买产品对购买者最终服务的质量/价格低不易替代总体评价:：中等购买者侃价能力16驱动产业竞争的五种力量购买者侃价能力（威胁中等）供应商侃价能力（威胁较低）现有公司的竞争（威胁：国内较低，国际较高）（总体威胁中等）新进入者（威胁较低）替代产品（威胁中等）总体评价行业吸引力：较高17行业的其它特点1.竞争界限模糊由于产业离散程度高，市场需求的品种繁多，而单个企业不可能生产所有种类，他们常常互通有无，竞争者之间相互依存是该行业的一大特点。2.品种繁多，库存较大因大部分客户为中间商/经销商，为应付市场需求，植提制造商往往生产较多的产品作为储备；另外由于植物采收具有季节性，需要在采收季节一次性采购大量原料，导致这一行业企业一般都有较大的原料和产品库存，流动资金的占用也随之增大。3.影响原料供求关系的因素多影响植物原料的因素主要包括地域、气候、季节、法规等。—地域因素：植物的分布具有地域性，植提企业分布具有靠近资源丰富地的特征，如新疆的甘草、云南的三七、桂林的罗汉果、浙江的茶叶等。—气候因素：气候的变化或灾害性天气将影响植物原料收成，引起供求关系的剧烈变动，因而原料的价格波动较大。—季节因素：植物原料的采收季节对提取得率、产品含量、功效有很大影响。—法规因素：许多具有高药用价值的植物被政府列为保护对象，限制（禁止）采集，目前又暂无成功的大面积人工种植技术。18行业的发展趋势全球化由于最终用户对产品质量一致性和产品交货及时性的要求不断提高，行业龙头企业均实施全球化战略,如Indena/MartinBauer/HauserBotanicalInc.等。1.在有资源优势的国家建立GAP种植基地和生产基地。2.一些大的原料分销商在中国、印度、巴西等地设立采购办事处，以搜寻价格低廉的植物提取物原料。3.在主要市场，如美国、日本、欧洲建立分公司或办事处。质量标准的翻新和提升为防止恶性竞争，农头企业趋于建立更为严格的产品标准，提高技术含量和标准化水平以阻碍不良竞争者的侵入。供应链的整合为减少运营成本，及时获取市场信息，有些公司正准备抛开中间商（分销商）直接将产品销售给终端用户。发展中国家的部分企业已进行了一定程度的前向整合尝试。随着整合的深入，预期未来产业的恶性竞争会减少，竞争者将趋于理性，竞争强度趋于缓和。19市场分析全球市场2001年全球植物补充剂市场排序2001年全球市场植物补充剂比例分析全球植物提取物市场的增长情况全球植物补充剂及原料市场规模美国市场美国营养品/DS/植物补充剂市场总量美国营养品/DS/植物补充剂市场增长概况美国DS消费者构成分析美国营养行业零售销售额分渠道统计美国DS市场销售分类统计美国植物补充剂和营养品行业市场趋势对照美国植物补充剂市场预测（2002~2006）植物补充剂原料市场中国市场202001年全球植物补充剂市场排序国家/地区销售额（$百万）比例排名美国418023.6%1亚洲*359020.2%2德国330618.6%3日本237513.4%4法国11126.3%5加拿大4032.3%6英国3942.2%7意大利3391.9%8瑞典3071.7%9拉丁美洲2861.6%10东欧/独联体2541.4%11其它欧洲国家2141.2%12瑞士/奥地利2071.2%13西班牙1951.1%14荷兰1600.9%15澳洲1470.8%16中东1000.6%17非洲8490.5%18比利时/卢森堡7440.4%19总计17732100%—2001年全球植物补充剂市场规模总量为177亿美元，与美国DS市场规模相当。—美国是全球最大的市场，为42