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BusinessandSystemsAligned.BusinessEmpowered.TM上海东浩外服国际物流公司战略咨询项目战略报告第1页机密文件，仅限项目内部使用目录项目背景市场评估远景目标发展战略战略实施战略保障目录第2页机密文件，仅限项目内部使用项目背景（续）8/26-9/20内部访谈对东浩集团、外服公司、东浩外服国际物流公司进行内部访谈,共访谈了39位领导10/28中期报告会完成了市场分析和内部评估简述了4种可能的发展方向10/11内部沟通会市场分析和内部评估意见征求9/2-9/13市场调研拜访了包括行业协会，货代，承运，物流公司和客户在内的68家不同类型的企事业单位9/9-9/20组织/IT诊断完成了组织问卷调研和分析完成了东浩外服国际物流公司信息系统现状分析10/30战略沟通会初步与集团、外服和东浩外服国际物流公司沟通战略选择，征求初步意见项目组提出的东浩外服物流的发展战略是基于内部访谈、市场调研、组织/信息系统诊断、中期报告会议和战略沟通讨论会，在不同阶段获得了东浩集团、外服和东浩外服国际物流公司各部门领导的宝贵意见1/15战略汇报会向东浩外服物流公司中层以上干部汇报，听取意见12/25战略汇报会向集团部分领导、外服公司和东浩外服物流公司主要领导汇报，听取意见第3页机密文件，仅限项目内部使用内部评估项目背景（续）《上海东浩外服国际物流有限公司组织诊断报告》《上海东浩外服国际物流有限公司信息系统诊断报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目外部访谈总结》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目潜在竞争对手分析报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目中期报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目战略报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目业务实施计划－战略层面》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目组织架构和岗位职责设计报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目绩效体系设计报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目管理和业务流程设计报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目信息系统设计报告》外部评估中期报告终期报告因此上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目将包含以下成果第4页机密文件，仅限项目内部使用战略报告的框架0远景目标1发展战略2战略实施3战略保障1.1业务策略1.2地域策略1.1.1业务组合1.1.2业务发展重点2.1业务演进模式2.2业务实施计划3.1组织架构和岗位职责3.2管理和业务流程3.3绩效考核体系3.4信息系统规划2.3风险评估0.1战略选择1.1.3资本引入策略市场评估第5页机密文件，仅限项目内部使用战略报告的框架：市场评估0远景目标1发展战略2战略实施3战略保障0.1战略选择市场评估中期报告市场分析回顾从全球货运市场来看，货代公司仍然占据重要位置国际货代行业竞争者众多，竞争手段主要是价格战，企业缺乏提供差异服务的意识和行动，导致利润率每况愈下同时，进入WTO后，中国的物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策的约束将放宽，资本与技术的引进将进一步带动整体货运市场的发展客户对服务的要求越来越高，这对国际货代提升整体竞争力提出了新的挑战此外，国际货代对客户的服务承诺还受到承运商的寡头垄断的制约中国航空货运、海运、快递、私人行李及会展运输市场的发展均有不同程度的增长,且均高于国际增长水平而中国的物流市场充满了巨大的发展商机…第6页机密文件，仅限项目内部使用战略报告的框架：发展战略1发展战略1.1业务策略1.2地域策略1.1.1业务组合1.1.2业务发展重点以货代、非贸和外包物流为主的业务组合货代和非贸建立标准化服务，形成规模效应外包物流建立差异化服务，与客户结成战略联盟货代：市场营销，网点建设，承运商战略联盟非贸：扩大规模，加入行业联盟，增加延伸服务,海内外网点建设快递：考虑与货代、物流的协同效应；目前不宜做很大的投入物流：以加工和管理设计型服务为切入，以消费电子、高科技电子、服装／纺织和医药／生物等作为重点进入行业，首先建立物流示范案例，逐渐培养物流设计和实施能力国内布点原则：跟随客户，通过自建、联盟和互为代理方式国内布点区域：进出口业务量大，大量聚集直接货主客户的制造企业区域，推荐11省市海外布点原则：通过联盟的方式与国际上的运营商和货代企业建立网络1.1.3资本引入策略在发展不同阶段应积极考虑外部资金的引入第7页机密文件，仅限项目内部使用战略报告的框架：战略实施2战略实施2.1业务演进模式2.2业务实施计划2.3风险评估进入期：以货代服务和非贸服务为发展重点，建立物流示范案例发展期：以外包物流服务为发展重点，持续发展货代和非贸业务扩张期：在货代、非贸、外包物流服务的发展基础上，逐步形成物流管理集成的能力五年实施计划：包括网络建设、客户发展、货代/非贸/物流业务发展重点、管理和信息系统建设重点行业政策风险、管理风险、市场风险、运营和财务风险分析及对策第8页机密文件，仅限项目内部使用战略报告的框架：战略保障3战略保障3.1组织架构和岗位职责3.2管理和业务流程3.3绩效考核体系3.4信息系统规划战略对组织架构设计的要求未来组织架构人力资源发展重点战略对管理和业务流程设计的要求主要的管理和业务流程战略对绩效考核体系设计的要求建立由上而下的绩效指标战略对信息系统规划的要求未来信息系统蓝图项目及投资第9页机密文件，仅限项目内部使用目录项目背景市场评估远景目标发展战略战略实施战略保障目录第10页机密文件，仅限项目内部使用90%82%71%63%61%65%10%2%5%12%14%12%0%16%24%25%25%23%0%20%40%60%80%100%中国中东/非洲亚洲/澳洲欧洲美洲全球平均-2000年货主使用货代、航空公司和物流公司的比例-注：此图以空运市场为例，*物流公司：UPS，FedEx等，不包括中国邮政，因为1999年时中国邮政刚刚具备航空承运能力资料来源：IATACargoServiceTracker、中国物流年鉴2002，毕博咨询访谈使用物流公司*直接使用航空公司通过货代公司目前中国外贸进出口货物80%以上是通过货代组织安排运输的，从全球货运市场来看，货代公司仍然占据重要位置评述目前从全球范围来看，有超过六成的货主使用货代企业服务，货代在整个货运市场中仍占据重要的位置发达国家使用物流公司的比例远高于高于发展中国家，且使用物流公司的比例正比于国家的经济实力中国目前物流服务仍处于空白，可以推测，随着中国经济实力的增强，这一块的业务有待开发第11页机密文件，仅限项目内部使用以上海为例：截至2002年3月底，上海市经外经贸部批准成立的国际货运代理企业达381家除了这些上海本地注册的企业外，上海具有一级代理资质的国际货代企业（包括外地货代在上海的分支机构）已经超过1000家，以海运市场为例，平均每家的年进出口箱量不超过6000TEU由于竞争者众多，大部分货代通过降低价格来争取客户，市场不规范，行业平均毛利润率已经从十年前的40-50%下降到目前不超过10%资料来源：上海外经贸委，毕博咨询研究40%10%19922000-1992-2000国际货代行业利润率下降-国际货代行业竞争者众多，竞争手段主要是价格战，企业缺乏提供差异服务的意识和行动，导致利润率每况愈下第12页机密文件，仅限项目内部使用大部分的货代企业已能提供较完善的基础货代服务，但很难为客户提供差异化的增值服务基础货代服务简单物流服务增值物流服务服务类型①订舱（含租船、包机、包舱）②拼舱/拼箱、拖运③报关、报检、报验、保险④单证处理、缮制签发有关单证⑤货物的监装监卸、集装箱装拆箱、分拨中转⑥交付运费、结算及交付杂费服务内容⑦仓储⑧包装加工服务⑨短途运输服务⑩咨询及其他国际货物运输代理业务⑪货物的分拣、整理、标签⑫配销⑬门到门的服务-货代服务的满足水平和需求情况-服务满足水平增值服务基本服务高低134567981112圈的大小代表服务需求的大小基础货代服务简单物流服务增值物流服务13-货代企业提供的服务-资料来源：国际航运、毕博咨询分析102第13页机密文件，仅限项目内部使用同时，进入WTO后，中国的物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策的约束将放宽，资本与技术的引进将进一步带动整体货运市场的发展-中国入世后货运行业政策的开放-公路运输铁路运输仓储货代物流企业邮递2002年底2003年底2004年底2005年底2006年底2007年底外资占合资企业多数股份全资拥有子公司建立第二家合资公司外资建立分支机构评述目前，我国已批准设立了约300多家外商投资国际货代企业，这些企业在国内其它城市设立了近200家分公司2001年底，外经贸部公布了《外商投资国际货运代理业管理规定》，放开了国外货运行业企业进入中国的许多限制进入WTO后将会导致国外企业大量涌入国内市场，引进了大量资本与先进技术，带动整体物流、货运市场的发展例如泛亚班拿、辛克等国际货代企业都有计划在2003年拿到一代资质后，加大对中国的投资并进一步拓展中国国内网点第14页机密文件，仅限项目内部使用需求程度客户需求价格服务货物到达及时性货物的安好、完全订舱能力国内端门到门服务目的港的服务某些行业的增值服务货物在途状态查询5：非常重要；4：很重要；3比较重要；2：重要；1：一般举例即使现在货代赢利已经很少，货主仍然希望在运价和货代差价方面获得更多优惠这里的服务主要指问题的及时解决能力、应急能力和随时提供服务的能力例如德尔福，认为现在货代由于报关时间的延迟和海关处理速度慢，导致进口货物需有很长的预留期例如旭电要求货物有特殊恒温保湿仓库例如ABB，表示旺季时的舱位有时无法获得希望货代在国内有较多的网点，可以提供国内段的一体化服务但国内企业的国内外网络薄弱有些货主希望货代能全程负责，包括到目的港的服务例如联合汽车电子，表示希望有更多的物流企业真正和客户探讨，提供一些增值服务对于贵重的货物，货主希望知道货物在途的状态,希望货代提供透明、实时的全程货物跟踪系统333344455资料来源：毕博咨询访谈客户对服务的要求越来越高，这对国际货代提升整体竞争力提出了新的挑战第15页机密文件，仅限项目内部使用货代承运商货主较强的谈判能力要求货代以最快的速度和最好的价格提供代理服务众多的货代对于较少的承运商谈判能力很弱尤其在旺季，承运商往往把舱位和价格作为一种控制手段承运目前在中国属于垄断行业例如海运目前中国集装箱进出口市场主要的航线经营者前五名份额超过50%，有很强的谈判能力舱位保证运价优惠对货代施加压力承运商的寡头垄断限制了货代给客户的服务能力对客户承诺此外，国际货代对客户的服务承诺还受到承运商的寡头垄断的制约第16页机密文件，仅限项目内部使用外服货运分公司在国内端的服务质量和品牌上具有优势，而在网络、承运商关系上与主要竞争者有较明显的差距需改进平均领先国内外网络承运商关系客户关系国内服务质量信息技术品牌物流设计能力外服货运JA外服货运JA外服货运JA外服货运JA外服货运JA外服货运JA外服货运JACCCCCCC外服货运JDAC外服货运丹沙中远国货锦海捷亚天原DDDDDDD第17页机密文件，仅限项目内部使用综合分析，中国航空货运、海运、快递、私人行李及会展运输市场的发展均有不同程度的增长未来的增长速度（2002－2007）市场规模（2000年／亿）航空货运13％①640⑥海运17％②1400⑦快递20％③87⑧私人行李6%④8.5⑨(2001年）会展运输20%⑤1.9⑩资料来源：①②③在项目中期报告第45页、第55页、第67页④⑤⑥⑦⑧⑨⑩在项目的预测模型中有所分析第18页机密文件，仅限项目内部使用而中国的物流市场充满了巨大的发展商机…单位：人民币（万亿）中国物流市场规模巨大注：1.“九五期间”数据以1999年为参考，当年物流成本约占GDP的17%2.“十五期间”数据以200