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山西金晖煤焦化工有限公司管理提升咨询项目战略梳理报告书盛勤管理咨询2003年9月山西金晖煤焦化工有限公司发展战略梳理报告1目录1.公司简介及其现行发展战略..........................................12.外部环境分析......................................................12.1主营业务焦炭的行业特点：政策性、周期性、资源的地域差别........12.2焦化市场在今后五年内仍将持续稳定增长..........................22.3焦炭行业呈自由竞争态势，成本及能源的综合利用程度是该行业的关键成功因素............................................................32.4炼焦企业的必然选择：延伸煤－焦－化产业链......................32.5炼焦企业将面临生存之源的争夺..................................42.6甲醇—煤焦企业的新机会........................................53.内部环境分析.....................................................103.1公司财务状况分析.............................................103.2基础管理水平分析.............................................123.3人力资源状况分析.............................................144.公司资源能力与机会分析...........................................144.1公司的资源能力盘点...........................................144.2公司面临的主要威胁...........................................154.3公司面临的主要机会...........................................165.公司现行战略的运行情况分析.......................................185.1主营业务总收入迅猛增加，利润也水涨船高.........................185.2公司近年来在行业中的相对竞争力逐渐加强.......................18山西金晖煤焦化工有限公司发展战略梳理报告25.3公司延伸完善的煤－焦－化产业链任重而道远.....................186.公司目前面临的主要战略问题综述...................................197.金晖公司总体发展战略定位.........................................207.1金晖公司总体发展战略.........................................207.2公司业务战略定位及其基本发展模式.............................207.3公司愿景.....................................................227.4金晖公司未来三到五年的目标体系...............................227.5实现战略目标体系的主要措施...................................23山西金晖煤焦化工有限公司发展战略梳理报告1山西金晖煤焦化工有限公司发展战略梳理报告1.公司简介及其现行发展战略山西金晖煤焦化工有限公司是近年来快速成长起来的一家大型民营企业，是山西省中二型企业，并具有自营出口权。截至目前，山西金晖煤焦化工有限公司（以下简称金晖公司）拥有总资产约5.6亿元，年销售收入约6亿元，公司员工总数达到800多人。公司主营业务是焦炭、煤化工产品、原煤的生产和销售，围绕主业的发展，公司在贸易、饮料、旅游、房地产等领域进行了积极的探索。争取在未来一段时期内，以焦炭生产的产业链条为主线，着力于炼焦主业的规模扩张、技术含量的提高以及产业链的延伸，力争把公司发展成为大型综合性集团公司。2.外部环境分析2.1主营业务焦炭的行业特点：政策性、周期性、资源的地域差别煤焦是典型的基础能源产品，因此煤焦产业是一个受国家宏观经济政策、生产安全政策、环保政策影响极大的行业。首先是作为焦化行业的原料——煤炭,受国家政策调控影响极大，因煤炭产业政策的变动，将使焦化行业受到明显影响；其次，焦化行业本身也是受国家有关政策影响极大的行业，如环境保护政策、能源规划政策等。焦化行业与经济发展周期和景气指数密切相关，尤其是与我国的冶金、建材和化工等高耗煤焦行业的市场状况密切相关，这些特点使得该行业发展具有明显的周期性；国民经济的周期性变化对钢铁行业的周期性影响往往波及到焦化行业,但由于汽车工业、机械设备山西金晖煤焦化工有限公司发展战略梳理报告2制造业、基础建设的持续发展,使钢铁需求量呈增长趋势,因而使得宏观经济发展对焦化行业的周期性影响得到缓解。山西省的炼焦煤储量为1450亿吨，占全国储量的57%（全国2450亿吨），吕梁地区的储量占全省煤炭总储量的54%,而金晖煤焦化工有限公司所在地孝义市则是全国重要的炼焦煤基地，焦煤储量达97亿吨，为公司主营业务——焦炭的进一步发展提供了充足的资源。2.2焦化市场在今后五年内仍将持续稳定增长根据我国“十五”规划纲要，十五期间，国民经济增长速度预期为年均7%左右，全社会固定资产投资总额、社会消费品零售总额、外贸进出口总额均将保持快速健康增长，同时，随着我国重大基础设施项目的推进，以及房地产、汽车等行业的快速发展，这一切为钢铁工业的健康发展创造了良好的市场环境，钢铁行业将出现较快增长。据统计，钢铁行业与国民经济增长的相关系数为0.5-0.8，按照我国2003年GDP的增长幅度7%和7.5%测算，今年我国的钢材消费量在2.225亿吨－2.238亿吨左右。今年的钢材生产应保持在2.0956亿吨－2.1081亿吨左右，即今年的钢材增长幅度在12%以上，才能满国民经济对钢材的需要。预计今后几年钢铁市场需求总体上仍呈旺盛态势，从而将带动冶金用焦炭的快速发展。同时，国际焦炭生产不足，对我国焦炭的需求将持续增长。由于焦炭生产污染环境，发达国家不想建设新的焦炉，而现有的焦炉在老化，有的甚至已经关停，大多数焦炉已处于使用后期阶段，焦炭产量逐年减少，造成近几年世界焦炭产量呈下滑趋势，钢铁非主要生产国因用焦炭化工造煤气等也都在进口焦炭，造成国际焦炭市场货源紧张。尽管拥有进出口自营权,但焦炭企业的焦炭外销受国家出口许可证限制,尤其是在山西省，焦炭企业的出口配额由山西省经贸厅下达，焦炭出口易受本地焦炭出口额度的限制。山西金晖煤焦化工有限公司发展战略梳理报告32.3焦炭行业呈自由竞争态势，成本及能源的综合利用程度是该行业的关键成功因素据中国焦铁网统计，我国机焦能力已达1.2亿吨。近几年来，我国焦炭产量（机焦）快速增长，2001年共计生产焦炭13130万吨（其中：机焦9442万吨，比上年增加了690万吨，增长率为7.88%，改良土焦3688万吨），是世界焦炭生产的第一大国，焦炭产量占世界焦炭总产量的38%左右。近年来，我国的炼焦工业在迅速发展，大型炼焦企业在不断的增加，到2001年，产焦炭100万吨以上的企业有24家，50－100万吨的企业有21家，其中大型焦化企业主要为大型钢铁企业的自有焦厂（生产的焦炭产品为自用），如鞍钢化工总厂年产焦炭457万吨、宝钢炼焦分厂397万吨、武钢焦化厂298万吨、攀钢煤化工公司237万吨、马钢煤焦化公司205万吨等，除此以外，即使是大型炼焦企业，其生产规模也主要是100－160万吨之间，只占整个市场的0.8%-1.4%，没有一家企业可以用市场手段影响价格，企业是市场价格的被动接受者，行业呈自由竞争态势，成本及能源的综合利用程度成为最重要的关键成功因素。2.4炼焦企业的必然选择：延伸煤－焦－化产业链对于炼焦企业来说，通过延伸煤—焦—化产业链，实现煤焦资源的综合开发利用，提高产品的附加值和资源的综合利用程度，是确立自己的竞争优势的一条重要途径。所谓延伸煤－焦－化产业链，也就是通过物料平衡和工艺衔接,将洗煤、炼焦、化产、发电、水泥等五条生产线科学地组合为一体。炼焦用的原煤,经过洗选工艺,被分解成精煤、中煤、煤泥和煤矸石；精煤、中煤等通过合理的技术配煤工艺，用来生产焦炭；富裕的中煤可作为水泥厂的动力燃料；煤矸石和富裕的煤泥用于发电；同时,炼焦过程中产生的焦炉煤气经过山西金晖煤焦化工有限公司发展战略梳理报告4化产分离后，也用于发电；电厂生产的电力又用于焦炭和水泥的生产,发电余热被炼焦产生的回收产品焦油和粗苯生产过程利用；在发电过程中产生的矿渣为水泥厂提供了原料；水泥生产过程中产生的粉尘经先进的吸尘设备回收进入生产系统转化为水泥产品；五条生产线产生的废水经处理后相互之间及在各自封闭的系统内循环使用。综合利用环保产业链技术把治理污染、产业结构调整和能源综合开发利用三者有效地结合起来,实现了社会效益与经济效益的同步增长：第一,焦炭、化产、发电、水泥联产,大幅度降低了生产成本。第二,最大程度地利用＂三废＂,符合国家环保政策以及可持续发展战略目标。据统计，100万吨的炼焦规模可产生化工产品：焦油5万吨、粗苯1.5万吨、硫磺0.9万吨，能够为炼焦企业带来极丰厚的利润回报。因此，对于炼焦企业来说，未来的竞争将集中体现在煤－焦－化产业链的综合利用程度上。2.5炼焦企业将面临生存之源的争夺缺煤，是中国将来最大的隐患之一。根据煤炭工业十五规划（摘要），十五期间，国民经济增长速度预期为年均7%左右，并预测十五期间，国内煤炭需求量年均增长2000万吨左右。日前正式推出的《中国行业景气分析报告·2002能源与电力行业景气分析及2002年走势预测》认为，2003年我国煤炭行业继续趋好，市场依然购销两旺，预计全年国内煤炭消费量在12.8亿吨左右。据统计,我国煤炭消费与经济增长的相关系数为0.772,未来若干年我国经济的高速增长将持续增加对煤炭的需求。山西金晖煤焦化工有限公司发展战略梳理报告5煤炭进口增加已成定局。2002年进口煤炭已接近1000万吨，今年1～2月份我国已进口煤炭266万吨，炼焦煤进口也不在少数，预计到2005年，中国的煤炭缺口将在1-2亿吨。专家告诫——按照现在山西省煤炭开采水平、规模和速度，山西省煤炭现有储量只能维持70年开采。可以预见我国煤炭资源最丰富的山西省也将出现煤炭价格持续上涨的格局。同时，随着国家严格煤炭生产许可证制度，并对煤炭行业实行安全生产专项整治，发展大矿、关闭小矿、淘汰落后的政策，将使诸多的小煤矿、无证开采煤矿的生存空间越来越小，随之而来的是民营焦炭企业的原料来源日益紧张。对焦炭企业来说，为了应付即将出现的煤炭资源的紧张局面，最佳的选择就是提前控制煤炭资源，拥有自己的煤炭资源，从而获得原料成本的优势，而且在这场煤炭资源的争夺战中，谁下手最早，谁就在成本优势以及战略安全地位方面赢得更多的主动。目前金晖公司拥有一个年产300万吨的煤矿开采权，并拥有7个小型煤矿，但考虑到国家有关关闭小煤矿等政策的影响，随着金晖公司的快速发展，尤其是焦炭生产规模的迅速扩大，必须通过其他的途径解决煤炭资源的问题，以获得持续可靠而低成本的煤炭资源供应。2.6甲醇—煤焦企业的新机会甲醇的用途：甲醇是化工生产的基本有机原料，也是三大合成材料的主要原料。全世界大约有90%甲醇用于化学工业；在医药工业，用于制取甲醇钠、糖精、合霉素等药物的主要原料；也是杀虫剂等农药的原料。还有很大比重用于能源工业，甲醇作为重要的