电信产业介绍与大众电信行策略

電信產業介紹暨大眾電信行銷策略主講人：大眾電信業務部林紹威副總經理2006.3.30大綱電信產業介紹電信市場現況業者競合關係通路結構未來發展趨勢大眾電信行銷策略最新市場現況電信產業介紹電信服務業自由化發展歷程500010001500200025003000(萬門號)19931994199519961997199819992000200120022003開放網際網路業務及視訊會議業務開放行動電話業務開放行動數據通信業務開放中繼式無線電話業務開放衛星固定、行動通信業務開放低功率無線電話業務開放市內、國際長途路纜電路出租業務開放固定通信網路業務開放語音轉售業務開放３Ｇ業務行動電話市內電話2509.01336.0200420052,6051,320主要業務電信服務業有線無線固網業者行動業者VoIPISRISP第一類電信事業第二類電信事業第一類電信(無線)-行動業者業務內容行動電話語音服務SMS、Content、E-Mail數據服務定位追蹤、RBT、企業應用國際漫遊、無線上網加值服務架設電信機線設備，提供電信服務之事業。業者：中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、大眾電信、亞太電信威寶電信電話業務市內電話長途電話國際電話業務內容智慧加值服務0800、0809受話方付費電話/電話投票國際直撥電話..等網路出租業務網際網路網路撥接上網、ADSL、VoIP..等數據網路出租國內/國際數據電路..等第一類電信(有線)-固網業者架設電信機線設備，提供有線電信服務之事業。業者：中華電信009、台灣固網006、東森寬頻005、速博007第二類電信Carrier第二類電信事業指第一類電信事業以外之電信事業，向電信事業承購電信服務或承租專線，重新包裝成自有品牌後銷售給用戶。如語音單純轉售服務(InternationalSimpleResale，ISR)、ISP(InternetServiceProvider)、網路電話服務(VoIP)。業者：如宏遠電信、中華國際、Pchome、Seednet、TTNISR業者機房PSTN交換機ISR業者機房Carrier其他國家ISRISPISPINTERNETISP伺服器伺服器撥接服務、專線服務、、FTP、E-Mail第二類電信第二類電信事業指第一類電信事業以外之電信事業，向電信事業承購電信服務或承租專線，重新包裝成自有品牌後銷售給用戶。如語音單純轉售服務(InternationalSimpleResale，ISR)、ISP(InternetServiceProvider)、網路電話服務(VoIP)。業者：如宏遠電信、中華國際、Pchome、Seednet、TTNVoIPISPINTERNETISPADSLAccessPointISPADSLUSBPHONEVoiceGatewayIPPHONE無線通信應用趨勢VoiceVoiceDataWAPVoiceDataInternetApplicationVoiceDataInternetApplicationImageVoiceDataInternetApplicationMultimedia手機手機PC手機PCPDA手機PCPDAPhoneSmartphone手機PCPDAPhoneSmartphone類比式GSM數位式PHSGPRSCDMA2000WCDMAWiMAXSystemDevice應用1996200320062G3G4G20012000速率PHS:64KGPRS:19K~115K384K2MB9.6K2.5G電信服務業所衍生的服務及商機電信基礎建設衛星電話長途/國際電話市內電話遠距教學寬頻網際網路數位電視/隨選視訊VPN網路電話/VoIP有線電視影像電話/視訊會議高速數據行動電話策略建議電信服務業生存關鍵因素終端設備費率加值內容電信業者創新、便宜造型、便利具吸引力便宜、優惠通訊品質客戶服務用戶電信服務業發展階段自由化第一階段競爭第二階段整併第三階段行動業者：中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、泛亞電信、東信電信、和信電信、亞太電信、大眾電信2004年：中華電信亞太電信大眾電信台哥大合併泛亞、東信遠傳電信合併和信電信電信市場現況固網業者行動電話業者二類電信ISR國際海纜電路衛星通信4659080411市話普及率行動電話普及率上網人口95%2,605萬104%42%(1,277萬)市場現況經營業者統計普及率及使用人口統計市場現況營收佔比3.9%7.5%56.4%13.6%6.7%11.9%市內電話長途電話國際電話行動電話加值服務、網際網路電路出租用戶數/營收趨勢1,6604,72712,87425,80023,50022,76024,39021,78612,044199719981999200020012002200320042005總營收：單位/億元話務量：單位/萬分鐘用戶數：單位/千戶電信營收平均每年成長率約5%2,650億元3,000億元3,150億元3,271億元3,500億元3,690億元1,400萬分鐘1,600萬分鐘1,800萬分鐘2,200萬分鐘2,500萬分鐘2,600萬分鐘2,650萬分鐘4,000億元市場現況ARPU8,6317,8037,8658,9017,59520012002200320042005每月平均ARPU：720元單位：元/年ARPU市佔率/平均ARPUARPU879元ARPU826元ARPU786元ARPU500元單位：元/月ARPU：AvevageRevenuePerUser台哥大29%遠傳27%大眾5%亞太3%中華36%中華台哥大遠傳大眾亞太台灣手機市場銷售量市場銷售量6005806508001,00002004006008001000120020012002200320042005單位：萬支品牌市佔率Nokia24%Moto26%Samsung13%SonyErisson11%LG5%BenQ8%OKWAP7%其他品牌4%業者競合關係業者競合關係競爭關係固網業者行動業者競爭提供電路線路單純行動業者：威寶電信、大眾電信固網+行動：中華電信、中華固網/台哥大、台固/遠傳、速博/亞太、東森固網合作關係行動業者需向固網業者租用線路，提供服務行動業者三大行動業者策略簡介項目中華遠傳台哥大用戶數810萬623萬645萬市場策略費率競爭手機補貼提供豐富加值服務費率競爭手機補貼提供豐富加值服務親子預付卡市場IF,i-style,Bravo,i-mode,哈啦,輕鬆打多品牌策略費率競爭手機補貼提供豐富加值服務創新加值服務-行動秘書競爭優勢居市場領導地位，具價格決定競爭優勢用戶迴路優勢網路建置最完整預付卡業務居業界之冠全球最大行動電話業者AT&T的技術資源整併泛亞、東信，整合區域行銷資源通路情況302個營業所聯強、神腦配合手機銷售352家直營店與加盟店全虹300家門市其他通信行(1500)350家直營店和加盟店震旦通訊100家門市其他通信行(1200)電信業者營收、成本分析加值服務5%通信費收入60%電信服務月租費10%銷貨收入25%收入分析成本分析10%10%10%15%15%40%0%10%20%30%40%50%獎金、佣金廣宣費用手機費用數據專線租金人事管銷基站建置、電路租金通路結構通路結構代理商經銷通路系統業者直營門市消費者系統業者自營門市系統業者直營門市：360家全虹：280家直營門市震旦：360家直營門市聯強：5,000家維修據點神腦：2000家維修據點其他通路：全省約750家通訊門市手機供應商NokiaMotorolaBenQLGPanasonic..中華電信遠傳電信台灣大哥大大眾電信亞太電信全虹、震旦特約服務中心通訊行加盟商聯強直銷直銷加盟專賣店合計：約8,000家商業模式系統業者手機供應商門號上線消費者經銷商/代理商申辦門號門號上線獎金Type1帶機入網系統業者手機供應商門號上線消費者經銷商/代理商申辦門號+手機Type2門號+手機經銷商向系統業者進手機門號上線獎金/手機補貼Type3門號+手機經銷商向手機業者進手機系統業者手機供應商門號上線消費者經銷商/代理商申辦門號+手機門號上線獎金/手機補貼供貨未來發展趨勢系統業者發展趨勢擴大市場經濟規模強化手機規格制定能力差異化服務內容重新規劃費率方案通話時段通話對象契約時限通話地點資料來源：工研院IEK(2005/09)通路發展趨勢通路結構改變通路愈趨扁平化通路愈趨專業化與各大電信業者合作-如神腦、聯強於中華電信營業處設立櫃檯銷售手機-全虹、震旦與遠傳、台哥大合作-經銷商加盟專賣店終端設備應用發展頻寬頻寬及系統配合功能語音通信2G2.5G3G資訊服務網頁瀏覽影像電話動態影像MMSSMSEMSMMS鈴聲和絃鈴聲內建遊戲FMRadio數位相機MP3藍芽定位服務JAVA遊戲Smartphone行動電視內容產業發展ContentProviderEntertainment•Music/Graphic•JavaGame•Videoclip•TVVoting•GeneralNews•TouristInformation•TrafficInformation•Stockquotes•YellowsPagesCommunication•SMS/E-mail/MMS/EMS•UnifiedMessaging•VideoTelephony•Location-basedservices…….InformationCommercial•TicketBooking&Purchasing•Shopping•ElectronicWallet•BankingTransactions內容產業係指將圖片、動畫、文字、音樂、影音及遊戲等資訊轉製適用於手機規格並運用行動通訊網路提供服務，如簡訊文字、手機鈴聲、JAVAGame、占星、交友服務等行動商務(M-Commerce)資訊應用行動設備無線通信行動商務••WirelessWideBandWebNetwork應用架構圖EnterpriseInternet(Hinet)GSMNetworkPDA影像行動電話‧Wireless‧WidebandContentProviderPSTN‧其他設備‧ATM‧MP3‧遠距查表‧販賣機...終端設備PHSPHSNetworkNetwork筆記型電腦筆記型電腦RoamingInternation無線Internet示意圖手提電腦+USBcable+PHS手機PHS網路InternetHiNetSeednetEnterpriseIntranet直接連上Internet透過ISP回公司Intranet直接連上公司內部網路無線卡緊急通報服務的「HELPNET」HELPNET警察消防緊急救援單位經由安全氣囊或是手動發出訊號經由手動發出訊號通報位置資訊或救援內容事故或是身體不適GPS自動販賣機的遠距監視系統廣告公司飲料廠商的遠距監視系統動畫傳輸伺服器販賣機公司•W-CDMA等等•GPRS•WIMAX管理販賣機的庫存狀況和溫度管理的指示收錢商品的補充、運送管理的狀況庫存不足自動販賣機廣告動畫傳輸廣告動畫上販賣機的螢幕上大眾電信行銷策略主講人：大眾電信業務部林紹威副總經理2006.3.30大眾電信簡介自2001年6月正式推出PHS低功率行動電話以來，至今5年的時間內，用戶數已累積至120萬，繼續150萬用戶目標前進。120萬100萬95萬87萬78萬73萬68萬61萬54萬50萬31萬16萬萬20萬40萬60萬80萬100萬120萬140萬90/690/1291/691/1292/692/1293/693/993/1294/394/494/1295/12(F)用戶數月份92/12開始收益平衡PHS簡介PHS(PersonalHandyPhoneSystem之簡稱)，於1995年由日本開始發展，規格由ARIB(Associati