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西安航空动力控制工程有限责任公司总体战略与核心措施报告2004年4月22日113中期汇报2004年4月第1页西安航空动力控制工程有限责任公司113西安航控战略综述—三层面十要点中期汇报2004年4月第2页西安航空动力控制工程有限责任公司113第一层面：整体战略1.主业突出、多元并举第二层面：业务发展战略2.以军促民3.资源整合4.合作发展5.产业升级第三层面：能力建设战略6.调整组织结构7.加大研发投入8.完善人力资源管理9.积极融资10.信息化建设西安航控战略综述—三层面十要点:中期汇报2004年4月第3页西安航空动力控制工程有限责任公司113第一层面：整体战略－主业突出、多元并举•主业突出：突出军品（航空动力控制）主业，从资源配置上优先首先保证军品业务的稳定发展•多元并举：在保证实现军品发展目标的同时，通过现有能力扩张，实现产业（转包、工程机械液压附件）和市场（军、民）的多元化中期汇报2004年4月第4页西安航空动力控制工程有限责任公司113第二层面：业务发展战略－以军促民、资源整合、合作发展、产业升级•以军促民：以军品的核心技术促进民品发展，以民品开拓市场，引进先进的管理理念和方法；充分发挥集团资源可共享的优势，利用协同效应共同发展军品和民品业务•资源整合：对各子公司进行股份制改造，重新整合集团优势资源•合作发展：在自主发展基础上，积极通过与国内外同行或上下游企业合作、联盟、参股、合资和并购的方式快速发展转包和工程机械液压附件业务•产业升级：转包业务向向利润率更高的航空零配件加工转移，工程机械液压附件向行业关键控制点所在的环节转移中期汇报2004年4月第5页西安航空动力控制工程有限责任公司113第三层面：能力建设战略－调整组织结构、加大研发投入、完善人力资源管理、积极融资、信息化建设•调整组织结构：推行事业部制，完善军品的矩阵式管理模式，对子公司进行股权多元化改造，总部重点加强战略管理、市场营销管理和股权管理的组织职能•加大研发投入：加大军品产品和工程液压机械设备配件的产品设计和制造工艺上的研发投入，提升技术核心竞争力•完善人力资源管理：进行人力资源规划、完善绩效管理体系和薪酬体系、重点培养和引进经营、市场、研发方面的人才•积极融资：积极利用各种融资渠道筹集业务发展所需资金•信息化建设：通过信息化建设提升自身的核心竞争力中期汇报2004年4月第6页西安航空动力控制工程有限责任公司113目录一、战略综述二、内部能力与资源分析三、战略选择四、战略目标五、战略举措六、战略实施计划中期汇报2004年4月第7页西安航空动力控制工程有限责任公司113军品业务能力评价－在核心技术和精密加工工艺上优势明显–基础研究–快速测绘仿制–集成式设计–仿制和测绘能力–航空修理能力–机加工工艺设计水平–装试技术和能力–燃油发动机机械调节技术–供应商的选择基于其业绩和质量标准–集中采购，提升自身相对于供应商的侃价能力–品多量小造成单品原材料采购量小，与供应商谈判中侃价实力较弱–特殊定制原材料/零件的比例较高，可提供特殊定制原材料/零件的供应商较少，原材料/零件成本较高–大规模生产–数控机床，精益生产–计算机辅助制造–多批、少量生产能力强–产能富余，设备利用率潜力较大–部分实现数控化加工–行业领先的精密零件/壳体加工工艺水平–较为先进的质量检测技术水平–由于多批少量生产模式，生产成本较高–CAD/CAM、MRP系统效能未能充分发挥–生产管理水平有待提升–缺乏最终产品制造能力与经验行业最佳实践西安航控优势西安航控劣势–基础研发能力薄弱–PDM系统效能未能充分发挥–缺乏最终产品设计能力与经验采购生产研发/技术利润人力资源IT财务机制中期汇报2004年4月第8页西安航空动力控制工程有限责任公司113军品其它能力评价－综合管理体系基础较好，但有待进一步完善和提升–工人技能、熟练程度、有一只管理骨干队伍西安航控优势西安航控劣势采购生产研发/技术利润人力资源IT财务机制人力资源–缺乏完整的人力资源管理体系–冗员负担，经营、研发、营销人才数量较为匮乏IT–信息化能力对业务的支持范围较窄、支持程度较低–信息系统效能发挥不充分–国家技改、基建、贷款和税务政策–资产流动性、偿债能力均处于较佳状态–较强的融资潜力–较强的担保能力财务–计划预算的准确性和可执行性较差机制–国有企业投资主体不明，非市场化运作，导致激励机制难以充分发挥–信息化基础设施中期汇报2004年4月第9页西安航空动力控制工程有限责任公司113–由专业的市场部门从事市场调研工作–从较广的角度出发考虑产品种类和市场、客户的需要–根据市场需求和企业的优势灵活细分市场–市场意识缺乏–市场调研职能缺失–市场需求确认方式主观–市场细分多为“一刀切”，简单、随意–比较现实地综合考虑市场和客户的需要、交付能力及成本–获取价值(即利润)而不仅仅是销售收入、销售量或市场份额–根据市场定位来定价–盲目跟随短期市场需求，缺乏对市场需求演变趋势的判断，产品定位模糊且缺乏前瞻性–产品线太窄民品营销能力评价－营销能力亟待建立行业最佳实践西安航控劣势–高效率和高效能的销售和分销管理–市场开拓、推广能力薄弱–市场覆盖率低西安航控优势市场调研/细分市场定位采购生产销售研发/技术利润人力资源IT财务机制中期汇报2004年4月第10页西安航空动力控制工程有限责任公司113民品运作能力评价－目前优势集中表现为军品的可共享资源，而自有的研发和生产能力相对匮乏，缺乏长期发展基础–完善的基础技术研究、产品设计、机加工工艺研究能力–集成式设计–可共享军品的仿制和测绘能力、航空修理能力、机加工工艺设计能力、装试技术和能力、燃油发动机机械调节技术、油泵技术–供应商的选择基于其业绩和质量标准–集中采购–由于业务规模小导致采购量较小，相对于供应商的独立侃价能力较弱–大规模生产–数控机床，精益生产–计算机辅助制造–可共享军品的数控设备、富余产能、精密零件/壳体加工能力和质量检测技术水平–缺乏规模生产能力–自有的加工设备数量匮乏，加工水平较低–自有的质量检测技术水平较低行业最佳实践西安航控优势西安航控劣势–缺乏自有研发机构–自主专利产品少市场调研/细分市场定位采购生产销售研发/技术利润人力资源IT财务机制中期汇报2004年4月第11页西安航空动力控制工程有限责任公司113民品其它能力评价－综合管理能力有待提升–工人技能、熟练程度西安航控优势西安航控劣势市场调研/细分市场定位采购生产销售研发/技术利润人力资源IT财务机制人力资源–冗员负担–研发人才、管理人才、营销人才匮乏IT–信息化基础设施差–现有的信息化现状难以实现对业务的有效支持–破产后较好的资产负债率–国家对改制企业的优惠税务政策财务–资产盈利性、流动性和增长能力总体较差–缺乏科学完整的计划预算体系和成本核算体系机制–对子公司的股权改造不充分，难以激励子公司经营者的积极性中期汇报2004年4月第12页西安航空动力控制工程有限责任公司113西安航控军品机会－威胁－优势－劣势（SWOT)分析机会•军品稳定的订货量，周期长而稳定的增长趋势；及军航附件维修市场的规模，导弹、战车等延伸业务的市场开拓，都为113厂在后续的跨越发展奠定了稳定的基础威胁•军品生产市场中，113厂将面对乌克兰等成熟的国外竞争者；及国内同行竞争者如143厂进入同一市场；海军、空军等113厂客户也在自主业务领域建厂开展修理业务；在导弹、战车等业务扩展的领域，行业与技术壁垒也存在一些限制。以上都使113厂的研发生产能力、质量成本，客户服务、市场延展能力面临诸多挑战•电调取代燃调趋势将使航控公司传统军品业务在未来受到一定挑战优势•技术：仿制和测绘水平、燃油发动机机械调节技术、油泵技术、装试技术和能力、航空修理能力•生产：多批、少量生产能力强，部分实现数控化加工，行业领先的精密零件/壳体加工工艺水平，较为先进的质量检测技术水平•人力资源：工人技能、熟练程度、有一只管理骨干队伍•财务能力：国家技改、基建、贷款和税务政策，资产流动性、偿债能力均处于较佳状态，较强的融资潜力，较强的担保能力劣势•技术：基础研发能力薄弱、PDM系统效能未能充分发挥•采购：采购多批少量、特殊定制的原材料和零配件比例较高，造成采购成本较高•生产：生产成本较高，CAD/CAM、MRP系统效能未能充分发挥，生产管理水平有待提升•人力资源：缺乏完整的人力资源管理体系，研发人才相对缺乏•机制：由于国企的所有者实际缺位，激励效果欠佳SWOT中期汇报2004年4月第13页西安航空动力控制工程有限责任公司113西安航控民品机会－威胁－优势－劣势（SWOT)分析机会•民品市场规模巨大，增长速度迅猛，市场机制相对完善，民航发动机附件、发动机修理、转包生产都蕴涵与国际竞争接轨的机遇，复杂工程能力，多品种小批量的生产特点也适应制造业发展趋势•在三产发展中，西安地区产业发展趋势全国制造业分布趋势，使教育、轻工业、制造业具有了成本及政策性优势威胁•国内飞机维修市场的快速发展和激烈竞争态势以及较高的行业进入门槛，对航控公司开展航修业务带来挑战。•液压行业中跨国公司和大型骨干国有企业占据较大的市场份额，为航控公司构筑了一定的行业进入壁垒。•三产发展中，对现有规模、资金筹措能力、市场营销能力、产权明晰的股份制改造提出要求，并对股权多元化、规模化发展也提出要求优势•技术：可共享军品的仿制和测绘能力、燃油发动机机械调节技术、油泵技术、装试技术和能力、航空修理能力•生产：可共享军品的数控设备、富余产能、精密零件/壳体加工能力和质量检测技术水平•人力资源：工人技能、熟练程度•财务能力：破产后较好的资产负债率、国家对改制企业的优惠税务政策劣势•营销：对民品市场需求缺乏调研，市场定位模糊且缺乏前瞻性，产品线太窄，缺乏必要的市场开拓和市场推广能力•技术：缺乏自有研发机构、自主专利产品少•采购：采购规模较小，采购成本较高•生产：自有的加工设备数量匮乏，加工水平较低、自有质量检测技术水平较低，缺乏规模生产能力•人力资源：冗员负担，研发人才、管理人才、营销人才匮乏•财务能力：资产盈利性、流动性和增长能力总体较差•机制：对子公司的股权改造不充分，难以激励子公司经营者的积极性SWOT中期汇报2004年4月第14页西安航空动力控制工程有限责任公司113西安航控的核心竞争力分析－根据独特性和持久性可分为四个层次企业文化组织管理能力技术能力高低低持久性独特性战略资源中期汇报2004年4月第15页西安航空动力控制工程有限责任公司113西安航控核心竞争力－企业文化•对国防建设强烈的使命感、员工对企业高度的忠诚度、员工对企业强烈的归属感：航控公司员工继承了50年航空人优良的历史传统和企业文化，忠于岗位，热爱企业，顾全大局，即便是在企业最困难的时期，也表现出员工良好的敬业素质。•员工对变革和发展强烈的愿望：历经九十年代困难时期的磨练和市场经济的洗礼，公司员工表现出对于企业的兴衰强烈的关注，并表现出对企业未来发展的强烈愿望。•管理创新意识：公司管理层在经营管理中大胆改革，勇于创新，近年来在企业困境中坚决引入各种先进的管理理念，如破产重组、矩阵式管理模式等。•严谨务实的工作作风：公司员工在日常的工作中坚持质量第一的原则，严格要求，认真求实。中期汇报2004年4月第16页西安航空动力控制工程有限责任公司113西安航控核心竞争力－组织管理能力•组织复杂生产的能力：公司积累了较为丰富的生产管理经验，特别是在组织以“多品种、小批量”为特点的复杂生产方面有丰富的经验，并拥有了一套完善的、适用于航空制造企业的生产管理制度。近年来，通过学习、吸收西方国家先进企业的管理经验和方法，已将MRP、6σ、6S等先进的管理方法已应用于日常生产管理。•质量控制能力：公司50年来在为军队提供配套产品过程中形成了严格的质量控制体系，近年来公司在与国际客户合作的过程中与国际质量标准接轨，进一步提升了自身的质量控制能力。中期汇报2004年4月第17页西安航空动力控制工程有限责任公司113西安航控核心竞争力－技术能力•快速测绘仿制、设计、工艺、加工的一体化能力：厂所合一；航控