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PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI『洽洽』锅巴市场态势分析PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI本案是对中国休闲食品整体市场的消费趋势分析，及对消费者消费形态、锅巴食品未来产业发展之研究结果，目的在于为企业产品开发和拓展市场提供有益的参考意见。序言PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI1995年，中国休闲食品总销量约2万吨，总销售额约6亿元人民币，人均年消费量16.6克，而1991年，美国休闲食品年产量约190万吨，人均消费量约7.67公斤。预计2l世纪初，中国休闲食品年产量将达8万吨以上。当前，各种中西式休闲食品正朝着“新”、“奇”、“特”、“廉”方向发展，其中以“新”、“奇”、“特”，风味独特，营养健康，包装精美的休闲膨化食品最受消费者的喜爱。休闲食品种类繁多，除了传统的瓜子、花生、果脯、肉干、肉脯和糖果外，还有发展迅速的休闲膨化食品。当前，膨化类休闲食品约占新颖休闲食品80％以上，成为主导休闲食品。市场总量分析●休闲食品市场PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI随着人民生活水平的提高，我国人民的食物结构也由温饱型逐渐向营养型、享受型转化，同时，由于工作生活的紧张繁忙，人们坐下来享受进餐的时间愈来愈少，而转向了快餐和休闲食品。休闲食品已经成为营养强化的载体从2003年起，中国焙烤工业协会下设的“全国果脯蜜饯委员会”将会改名为“全国休闲食品委员会”，原本不起眼的休闲食品已成长为一个极具潜力的新型消费市场。走进大型超市，可以明显地看到区域划分的牌子上打出了休闲食品区域，休闲食品已经独立地成了一个食品类别。毫不夸张的说，休闲食品是21世纪中国的朝阳产业！市场总量分析●休闲食品市场PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI然而目前休闲食品也面临着发展速度的诸多限制：一是品种单一，大多数都集中在谷物膨化产品的开发上，在狭小的空间中激烈碰撞；二是风味一般；三是包装容量过大。发展休闲食品，应当重视以下几方面：不断扩大品种范围，推出新颖产品；把提高产品风味作为首要的研究内容；引进国内外先进加工技术、新工艺；改进包装；走规模经营、产业化之路，培育一批各具特色的名、优、特产品。市场总量分析●休闲食品市场PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI膨化食品市场仍然充满机会从各品牌在各个城市中的情况来看，占据各个市场前几位的品牌基本上都会有一批忠实的品牌消费者，说明厂家在占领市场时，也在注重培养消费者，因此可以将品牌的销量持续保持在一个较高的水平。但也有例外的情况：在一些膨化食品市场渗透率较低的城市，如佛山、长春、广州、哈尔滨等城市，品牌渗透率较高的品牌，却不一定具有较高的品牌忠诚度，这表明，市场的占有程度还相对不够稳定，其他品牌仍然有在此类市场中取得销售佳绩的机会。企业品牌的整体形象宣传可以改变消费者结构这类品牌多数是具有同品牌的多种产品，这些产品的整体宣传为该品牌的膨化食品赋予了更丰富的内容。因此改变了这些品牌的消费群体结构。细分市场分析●膨化食品PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI市场竞争分析在对市场的了解过程中，我们与经销商进行了交流，大家普遍存在一个共识：锅巴的市场表现在萎缩！！！为什么？？？很多经销商将原因归结为两点：一、无序化的恶性竞争，造成强势品牌缺失；二、薯片等新兴的膨化食品对市场的蚕食。应该说，这些都是市场表现的外部原因，但决不是产业萎缩的根本，根源究竟在哪里？锅巴和薯片一是油炸谷物类，一是油炸薯类，究竟有没有替代和被替代关系？我们不妨来看一下薯片在中国的兴起和产业发展状况…………PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI市场竞争分析●马铃薯休闲食品我国马铃薯休闲食品的发展概况根据联合国发展暑和国际马铃薯中心的估计，世界上各国直接食用的马铃薯不足总产量的50%，我国马铃薯种植面积达467万M2，每年鲜薯量为6500万T，居世界第一。但我国人均马铃薯消费量却很低，仅为18kg左右，且其中90%为鲜食。我国马铃薯加工率仅占总产量的4%左右，与联合国统计数字相比，我国目前马铃薯食品的总体加工水平约比世界工业发达国家水平落后20年。油炸薯片、复合薯片、速冻薯条是我国市场发展较快的三种马铃薯休闲食品PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI市场竞争分析●薯片油炸薯片是我国目前市场上最为常见的一种马铃薯食品，也是我国发展相对较快的马铃薯食品加工项目。全球的油炸薯片的年销售额已突破200亿美元，仅美国百事食品一家的年销售额就超过了80多亿美元。各地市场销售的薯片主要有乐事、上好佳、卡迪娜、卡露芙、薯片先生等。PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI市场竞争分析●薯片复合马铃薯片是一种以马铃薯雪花粉为主要原料而复合生产的圆型薄片，由美国宝洁公司（P&G公司）在1970年首创发明的，至今仅30余年历史，但因其味独特、无油腻感，采用复合罐装，保质期长，携带方便，可分批取食等特点，已成为风靡世界的一种休闲食品，目前全世界复合马铃薯的年销量已超过10亿元。美国宝洁公司生产的“品客”（PLINGLES）复合薯片1997年进入中国市场。目前我国市场上销售的复合薯片主要品牌有品客、大家宝（北京兴运）、特脆星（美国那贝斯克）、波卡（统一/百事）、圆圆（汕头裕生）、卡乐芙（汕头荣豪）等。PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI市场竞争分析●薯片不难看出，在薯片的发展过程中，也在发生着加工工艺、实态、包装材料、口味的种种变化，以更加适应市场和消费者的需求。马铃薯是世界各国主粮之一。从20世纪50年代开始，美国食品专家就开始对各类马铃薯食品的开发进行了广泛的研究，使马铃薯的消费掀起高潮，并一跃成为世界马铃薯的王国。即使在今天的美国，马铃薯食品也只是占有着整个美国食品市场约31.7%左右的份额，似乎替代之说并不能成立。PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI近似行业市场竞争分析●饼干的启示中国饼干市场是一个稳定发展的传统市场。截至2000年，中国县级以上的饼干厂约有4000余家，饼干类产品生产线约5000余条。饼干产品的年产量以每年10％～15％的速度递增，预计2005年生产规模将达到170万吨。中国大量引进外国的先进饼干生产线，再加上合资企业的蓬勃涌现，大大提高了中国饼干产品的生产能力。统计资料显示，在所有的方便食品中，饼干市场规模最大。PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI最近几年，饼干业在我国的发展呈现出激烈的竞争态势。研究表明，外国和台湾地区的饼干品牌由于较早进入中国市场，抢占了商机，目前已经垄断了中国的中、高档饼干市常国外厂家如达能、纳贝斯克、奇宝等，利用其强大的品牌效应和有力的市场推广，占据了饼干市场的主要份额。达能靠着它强大的市场推广力度，使产品深入中国市场的每一个角落，甚至是街边的小杂货店，已经成为消费者唾手可得的商品。而纳贝斯克的奥利奥巧克力饼干凭借“蘸一蘸、扭一扭、舔一舔”这种新奇而有趣的食用方式，深受儿童的喜爱；奇宝则通过它可爱的卡通小矮人的品牌形象，提高了产品的亲和力，拉近了与消费者的距离。从2002年北京、上海、广州三大城市的抽样调查来看，以外资品牌为主的高中档饼干统领了市场。近似行业市场竞争分析●饼干的启示PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI近似行业市场竞争分析●饼干的启示销售额占首位的夹心和表面巧克力涂层饼干、花色饼干是较受欢迎的品种，这类产品的特点是花色品种多，口味优美，是休闲式的享受型食品。曲奇饼干已经被人们冷落多年，近来又重新受到消费者垂青。一方面固然由于曲奇的包装日趋礼品化，另一方面也反映出饼干正朝着休闲性的功能演变。苏打及克力架饼干普遍受到中老年顾客欢迎，其原因是因为苏打及克力架结构酥松，易于消化吸收。中国的老龄人口众多，研制出适合老年人食用的饼干十分重要。特殊人群需要的饼干，也是一个较有潜力的领域，近年来销售额也呈上升趋势，适合糖尿病人食用的无糖饼干，适合儿童食用的助消化饼干，补钙、磷、铁的饼干，适合老年人食用的抗衰老和补充膳食纤维的饼干，适合运动需要的高能量饼干，均是发展的重要门类。PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI近似行业市场竞争分析●饼干的启示饼干业的发展方向更方便饼干具有易携带、耐贮藏、保质期长等特点，是典型的方便食品。在各种气候环境条件下，都不会影响其松、香、脆的特色。生产商根据不同消费者的饮食习惯、职业特点、生活方式等，市场细分，开发个性化产品，真正为消费者提供方便。更营养饼干由面粉、砂糖、植物油、奶粉、鸡蛋、精盐等原料组成，营养丰富。随着社会的发展，人们将愈来愈重视饮食与健康的关系。消费者已不再满足于饼干所提供的常规营养成分，而是有了进一步的需求，如补充钙质、补充铁质、补充维生素、补充膳食纤维、无糖低盐低脂等。饼干的营养性正逐渐向保健功能深化。PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI目前，已有一些厂家针对消费者的需求，推出了一些产品，如日清的铁钙奶饼干、达能的高钙苏打饼干、纳贝斯克的乐之含麸皮咸饼干等。但这仍然难以满足不同类型消费者的需求。如果能够根据不同消费人群的不同营养需求进行细分的话，我们不难发现，饼干市场仍然有很大的空间。更休闲饼干业正向休闲化发展。近似行业市场竞争分析●饼干的启示PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI“太阳”启示西安宝石轴承厂1984年曾一度面临亏损的边缘。1985年该厂打破行业的界线开发新产品——“太阳牌”锅巴，这种以精白大米、黑米、小米、高级植物油等为主要原料，选用特殊配方，经过独特工艺加工而成的食品，甫一面市，就赢得了广大消费者的青睐，使这个厂发生了巨变，生产效益成倍增长，发展成为拥有21个分厂的大企业集团。“太阳牌”锅巴并曾荣获轻工业部优秀产品奖和推动企业技术进步金龙腾飞奖。从1991年开始，“太阳”牌锅巴的销售量开始下降，分析其原因，主要有：PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI(1)随着消费者收入水平的提高和食品消费喜好的变化，消费者对消闲食品的品种、口味包装提出了更高的要求。由于“太阳”牌锅巴市场的扩大，“近视营销”症此时暴露出来。该企业没有顺从市场需求的变化趋势，而是一味追求扩大生产数量，通过联营方式扩大生产能力，从1988年到1990年两年内，联营企业就发展到53家，企业规模扩大后，管理难度增大，产量质量控制有所放松，加之“太阳”锅巴占领天津市场取得显著经济效益时，大量假冒伪劣产品拥入市场，由于“太阳”锅巴包装没有防伪措施，难以消除假冒伪劣产品在市场上给本产品带来的影响，使得“太阳”锅巴质量信誉受到严重损害，以至于使消费者在柜台前面望“锅巴”而却步。“太阳”启示PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI(2)在产品组合方面有一定失误。市场营销理论认为，任何产品都存在市场寿命周期，企业应根据产品在市场上的不断成熟，及时开发换代新产品以填补市场。“太阳”牌锅巴是该企业的主要产品，占企业全部产品的总销售额的60％，后来虽然开发了方便面和高蛋白营养粉等系列品种，但由于与主导产品相关度较小，并且本身又无特色，因而销售平淡，尤其是“太阳”锅巴在市场销量下降时并没有真正发挥其替代作用。(3)“太阳”热量不足。“太阳”锅巴初入市场时，虽然用了“太阳”牌锅巴的名称，但重点宣传的是食品专利，突出了食品本身，而忽视了对品牌“太阳”的宣传，“太阳”牌锅巴品牌价值未能完全体现。“太阳”启示PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGHAI(4)调价失误。产量的不断扩大，使得产品出现积压，加上市场上又出现质低价廉的散装锅巴，迫使“太阳”锅巴陷入价格大战，其结果不仅失去了原有商业网络，“太阳”锅巴的市场地位也受到很大冲击，而且进一步加深了消费者认为太阳锅巴质量下降的印象。由于上述不利因素的综合作用，迫使盛极一时的太阳锅巴逐渐衰落下去。“太阳”启示PAOSCIDESIGNNETWORKSHANGH