银行外拓营销活动方案(案例)

银行外拓营销活动方案(案例)第一种模式：银行客户经理拓展营销实施方案银行客户经理拓展营销实施方案为积极转变营销理念和营销模式，全面提升金融服务质量，实行“金融服务家家到”拓宽客户群体，实现业务持续增长，望江农商银行与德恩银行研究院建立合作关系，将在德恩银行研究院的指导与带领下成立客户经理外拓营销小组，展开持续的市场营销活动，并特制定以下实施方案：一、外拓营销组织架构为保证外拓营销工作的顺利开展，望江农商银行专门成立了“外拓营销”领导小组、后勤支持小组和外拓营销工作小组，负责制定外拓方案，后勤支持、组织实施及考评，通报营销成果，表彰奖励等。（一）领导小组：组长：副组长：成员：领导小组办公室设在业务管理部，负责制定外拓营销方案、监督营销过程、评估营销效果、统计营销数据和实施目标考核等。（二）后勤支持小组：组长：成员：后勤支持小组办公室设在办公室，负责宣传资料、营销礼品等准备、人员的合理调整和维持核心业务的有序开展等。（三）外拓营销工作小组'..“外拓营销”工作小组，由部门负责人、支行行长（含主持工作的支行副行长）、分理处主任、会计主管、电子银行协管员、客户经理和部分信贷员组成，负责外拓营销的具体实施工作。二、外拓营销目的通过外拓营销，有效搜集客户需求、分析客户需要、挖掘潜在价值、营销业务产品、建立客户档案，努力发挥望江农商银行的客户市场优势，与客户建立多样化的业务合作关系，创新合作形式，有效稳住老客户，吸引新客户，促进望江农商银行业务持续发展。三、外拓营销准备此次外拓营销活动时间定在XX月XX日至XX月XX日。由后勤支持小组提前做好外拓营销人员的配置准备和营销资料准备：（一）人员配置准备由后勤支持小组依据各支行网点、部室基本情况，在保证各项基础业务工作正常运行的前提下于XX月XX日前确立最终人员分组名单，确定好大组长和组员（3人一小组，10人左右一大组，可根据参训人员多少调整）,打印好分组片区通讯录。（二）营销资料准备由后勤支持小组根据《物料清单及说明》所列举的物料，各项营销礼品由后勤支持小组参照项目组建议决定，于XX月XX日前完成各项营销资料的准备工作。四、外拓营销形式及内容外拓营销要形成长效机制，集中综合营销与分散特定营销相结合，做到外拓'..营销的互补与良好后续跟踪。（具体形式和内容由德恩公司依据外拓情况最终给出建议，总行商讨后确定）（一）集中综合营销集中综合营销由总行统一组织策划，要求每年不低于两次（建议）。主要根据特定目标市场确立营销模式和重点推介产品。一是针对商圈，要对商户和批发市场进行扫荡式营销，集中宣讲，重点推介POS机、社区e银行、信贷类等产品；二是针对社区，采取摆摊营销和开展社区居民活动等形式，强化定期存款和电子银行等产品的营销；三是针对农区，通过走访重点养殖户或召集村民开户的形式进行集中宣讲，重点推介定期存款、家庭账户、农户贷款等产品；四是针对工业园区，通过了解分析企业的供应链、上下游企业情况，搜集企业发展需求，提出科学合理的金融服务方案，重点推介代发工资、抵押循环贷款等产品；五是针对县直机关单位，通过走进学校、医院、党政机关，挖掘合作机会，提供批量金融服务方案，重点推介消费贷、公职人员的针对性产品。集中综合营销以搜集业务办理和业务合作意向为前提，根据不同行业背景创新提出金融服务方案或业务合作方案，短期以建立良好关系为目的，长期以提升业务指标数据为目的。（二）分散特定营销分散特定营销是指根据集中综合营销的结果着重对特定价值目标客户进行后续跟进，或在非集中综合营销阶段由各网点自主进行的外拓营销，是对集中综合营销的有效补充。1、对特定价值客户的跟进营销外拓营销工作小组应对集中综合营销过程中具有业务办理意向或者业务合'..作意愿的客户进行有效的再次跟进营销，要根据实际情况提出服务方案或措施，记录每次跟进营销的结果和下一步处理事项，最终达成产品营销或业务合作的目标。市场拓展部将根据集中综合营销材料，持续监督后续跟进服务进度，直至跟进终止。2、支行、网点自主外拓营销支行、网点自主外拓营销由各支行网点根据实际情况参照集中综合营销模式自主决定外拓营销方式、营销对象和营销产品。要求各支行保证每月不低于2次的自主外拓营销，并按照集中综合营销的记录和跟进要求，于每月底向市场部报送信息登记表和其他资料。各网点要做好内外勤人员的合理搭配，尽量实现双人外访，以保证外拓营销质量。五、外拓营销要求1.统一思想外拓营销是总行推进的长期性营销策略，是助推我行未来发展的重要举措，总行将建立严格的考核制度，全体职工必须意识到此项工作的严肃性、纪律性和重要性，要服从大局规划，把外拓营销及后续跟进营销努力做实，严禁弄虚作假、敷衍充数。2.规范行动要求外拓营销工作小组要听取统一安排，外拓营销过程中必须规范着装，佩戴工号牌、绶带，携带名片、记录表、笔、Logo手提袋等物品（详情见德恩公司提供的物料清单），严禁迟到、早退、消极怠慢或营销过程中擅自离岗等行为。3.认真总结各外拓营销小组要认真总结外拓营销过程中的各种问题和建议，根据每天统'..一在固定的时间、固定的地点分享营销经验、提出改进建议、确定后续工作重点并统计有关营销数据。4.落实跟踪各外拓营销小组要认真落实外拓跟进营销，对前期走访的有业务办理或业务合作意向的客户进行跟进，采取有效措施最终促成各方的互赢。5.强化监督由业务管理部监督各外拓营销小组的营销行为、营销进度和营销效果，搜集各小组营销数据，确立营销积分，评判考核结果。要对各个环节做到公平公正、事实求是的监督，严格执行考核制度，通报工作懈怠的小组成员。六、外拓营销考核外拓营销考核按照“基金保证，团队挂钩，积分定量，横向比较”的思路，由各外拓人员每人缴纳xx元激励基金和总行匹配资金作为奖金池，采取正向加分和负向减分的积分定制原则，以积分累加总量在各小组之间进行横向比较，各外拓小组成员的外拓营销情况亦与所在网点员工绩效挂钩，具体考核方式如下：（一）设立激励基金奖金池激励基金奖金池由各外拓人员缴纳的xx元激励基金和总行匹配的资金（每人xx元）构成，激励基金总和为xx元。(二）考核标准外拓营销考核按照积分制综合评定，具体评分标准见附件。各项业务的判真条件为：1、客户建档以客户身份证号、客户手机号和走访情况备注为必要三要素，其他各要素要求尽量齐全。'..2、各项预约意向客户需在客户信息调研表上填写，并促成客户签字为实。3、各项完成业务需提供客户办理单据，包括存款证明、手机银行、网上银行等4、贷款、POS机等需要一定时日办理的产品，搜集全部相关资料及单据视为成功办理；单据或抵押资料不齐全视为意向。5、发工资或其他批量性业务，以收齐员工、企业信息为准。6、社区e银行，以资料收齐（营业执照、法人身份证复印件+签订协议为准。7、个人开卡，以开卡成功为准。8、易贷卡，以资料收齐，（营业执照、法人身份证、结算账户复印件+贷款申请书）为准。(三）奖励计划综合评分优胜组激励计划：外拓营销结束后，根据业务管理部统计的每组汇总得分和总得分情况，计发奖金，每组奖金=（总奖金额（xx元）/总分数）*各组分数。七、培训纪律1、遵守活动纪律，参加培训人员统一着装，提前培训地点，不得迟到、早退，特殊情况直接向董事长请假，擅自缺席，按旷工处理。2、进入培训场所，保持安静，不得大声喧哗、随意走动、乱丢垃圾、禁止吸烟，通讯工具关闭或调为震动状态。3、培训时应认真听课，注意力要集中，做好笔记，不得做与培训无关的事。八、客户奖励活动标准'..1．活动期间，每上门拜访一位客户，即送小礼品一份。2．活动期间，客户办理xx万元以上（含xx万元）定期存款，或成功开通并使用手机银行、网上银行、某卡、短信通知的即送精美礼品一份。3.活动期间，商户成功办理我行POS机，即送高档礼品一份。'.第二篇范文：银行外拓策划方案银行外拓策划方案【篇一范例：15-银行外拓营销活动策划】课程名称：《银行外拓营销活动策划》主讲:王海老师6-12课时课程大纲/要点:前言：?外拓营销目标客户群体?客户选择银行服务心里分析?银行外拓产品营销的三个阶段?客户需求催生银行渠道外拓产品创新一、定向营销活动的定义与目的二、定向营销活动的主要类型三、定向营销活动的策划（方案设计与案例分析）四、定向营销活动的要点与需要注意的问题版权所有翻印必究！1/1【篇二范例：银行外拓】各位领导、各位同事，大家晚上好：我们东南团队经过几次的外拓活动，积累了不少经验，也碰到了不少问题。我就把我们东南平时的做法和大家讲讲，不足之处还望大家指正。第一，思想要高度统一。今年，全行上下都在塑造和发扬狼性文化，在支行行长室的号召下，我们弘扬“狼性”的市场开拓精神，用我们“敏锐的嗅觉、不屈不挠、奋不顾身的、群体奋斗”的精神，分时段、分层次、有计划、有步骤地积极开展了各种形式的外拓活动，为我行零售业务开展、零售客群的积累、零售品牌优势的宣传，奠定了坚实的基础，更为持续开展外拓营销活动坚定了信心。我也经常对我们东南的团队说：持续开展的外拓活动既是我们拓展客户的重要途径，也是造狼性团队的主要方式。第二，事在人为。我们有了任务，有了目标，就要努力实现。在团队人员刚刚开始外拓的时候，团队里很多人放不开，难为情，经过一两次的外拓，我发现还是经常是那几个人冲在前面去宣传去讲解，有几个人扭扭捏捏不肯开口。我就琢磨着我要先让大家都能主动开口营销，能放下架子，在外拓中，我就特意和那些害羞的人两人小组，逼着他去讲。现在我们东南的队员都能过得了一这关了。但这只是基本要求，接下来我要求队员在外拓中，要淘汰安逸舒适的小资主义，而要发扬敢打敢拼，凶狠犀利的狼性精神，看到客户不仅要主动出击，还要对目标客户有手段。外拓时面要广，网要撒的大。回到办公室整理客户信息时，要对客户分类营销，收网要精。第三，精心策划，认真组织。根据东南的情况，我们现在一是通过2-3人的小队走进企业去定点外拓，首先联系好企业，然后根据企业员工的收入年龄等因素，分类营销，虽然范围较小，但效果比较好，往往能建立稳定的客户群体。一是在东南区域内的宣传式外拓，主要通过设摊，发宣传单形式，吸引优质客户的视线；还有就是在商铺区域地段进行地毯式扫铺活动。而且每次外拓前，都要想一想“明天要外拓什么目标”、“外拓准备工作做好了没有”、“我在营销中做什么”。【篇三范例：15-银行外拓营销活动策划】课程名称：《银行外拓营销活动策划》主讲:王海老师6-12课时课程大纲/要点:?外拓营销目标客户群体?客户选择银行服务心里分析?银行外拓产品营销的三个阶段?客户需求催生银行渠道外拓产品创新一、定向营销活动的定义与目的二、定向营销活动的主要类型三、定向营销活动的策划（方案设计与案例分析）四、定向营销活动的要点与需要注意的问题小区营销活动方案活动范围：小区及周边地区时间：2021.10.29版权所有翻印必究！1/2版权所有翻印必究！2/2第三篇范文：营销外拓执行方案（推荐）营销外拓执行方案外拓目的：通过“商业优惠政策”和“合作宣传”扩大项目及品牌的知名度，建立价格低廉的宣传渠道。确保在明年春季项目园区绿化恢复后，相应合作单位能在项目现场采景或活动嫁接，进而增加销售现场人气，进一步推动别墅项目销售。外拓执行要点：1、统计拓展单位名单地址及电话2、与拓展单位负责人电话初步沟通说明情况并约好面谈时间3、携带随手礼及合作内容面谈4、反馈洽谈结果5、洽谈成功，开始物料制作并摆放，定期进行画面更新外拓方式：电话拜访、主动拜访、熟人介绍外拓人员：外拓专员至少2名（因经常在外拓展，建议给予话补、餐补、车补）外拓点位：各大影楼、餐饮、4S店、南极批发市场、建材市场、大学、医院等外拓物料：纸袋、楼书、户型图、展架、资料架外拓随手礼：红酒、白酒、印有公司LOGO的精美礼品。（送给私企老板或管理人员，建议随手礼档次不要太低）外拓主谈内容：合作宣传、合作经营、活动嫁接、摆放物料外拓优惠方案：1、启动”一元租“政策，即一元钱可以租赁商业使用权一年，一次最多租两年（视商服大小另行商榷）2、“一元租“租期届满后，续租优惠新政：①续租第一年，年租金给予7折优惠②续租第二年，年租金