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2007年6月11日海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目（原正略钧策管理咨询）海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第1页目录一、环保行业分析二、宜兴市环保产业分析三、环保交易城发展定位海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第2页随着环保投资的加大，环保产业发展迅速，根据估算，2005年,我国环保相关产业实现销售收入5212亿元，其中，环保产品生产实现销售收入390亿元，占总收入的7%广义环保产业销售收入分布数据来源：国家环保总局发布的2004年全国环境保护相关产业状况公报显示，2004年我国环保相关产业收入4572亿元，按国家环保投资14%的增长率推算，2005年环保相关产业实现销售收入5212亿元。7%6%26%61%环保产品环境服务洁净产品资源综合利用产业领域销售收入（亿元）环保产品389.8环境服务301.1洁净产品1343.7资源综合利用3177.6合计5212.3产业需求产业供给海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第3页从环保产品销售区域上看，浙江、江苏、福建、上海四省市2005年环保设备销售收入占到全国的73.5%，其中，江苏和浙江的比例都超过了四分之一，销售收入超过100亿元省份销售收入比例浙江29.1%江苏26.3%福建7.1%上海5.5%合计73.5%2005年环保设备行业地区销售情况产业需求产业供给数据来源：《中国环保产业风险分析报告》、《2004年全国环境保护相关产业状况公报》海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第4页江苏省环保产品生产企业主要集中在无锡、苏州、常州、南京等地，其中，有三分之一的环保产品销售额出自无锡宜兴47%13%8%8%5%5%14%无锡苏州常州南京盐城镇江其它江苏省环保产品制造区域分布数据来源：中国环保产业风险分析报告2005年，江苏省环保产品年销售收入达到116亿元，其中，无锡市销售收入54亿元，占江苏省的47%，无锡市主要环保产品生产基地宜兴市实现销售收入约40亿元，占江苏省环保产品年销售收入的三分之一。产业需求产业供给海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第5页总结来说，2005年我国环保产品生产企业产值区域分布如下宜兴40亿元江苏116亿元江浙沪闽324亿元全国441亿元注：根据访谈及《中国环保产业风险分析报告》、《2004年全国环境保护相关产业状况公报》相关数据推算，实际数值可能比统计数大一倍左右海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第6页从环保产品的销售结构上看，水污染治理设备占销售总额的三分之一左右，2005年全国水污染治理设备销售额达到128亿元环境保护产品销售收入分布数据来源：根据2004年全国环境保护相关产业状况公报数据推算33%37%6%4%9%11%水污染治理设备空气污染治理设备固体废弃物处理设备噪声与振动控制设备药剂材料环境监测仪器产业需求产业供给海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第7页其中，江苏占从全国水污染治理设备销售市场份额近一半，市场规模超过50亿元020406080100120140水污染治理空气污染治理固体废弃物处理噪声与振动控制药剂材料环境监测仪器0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%全国销售收入江苏省销售收入江苏省占全国的比例产业需求产业供给注：根据《中国环保产业风险分析报告》、《2004年全国环境保护相关产业状况公报》相关数据推算海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第8页全国水处理设备产值的区域分布如下宜兴35亿元江苏57亿元江浙沪闽107亿元全国146亿元注：根据访谈及《中国环保产业风险分析报告》、《2004年全国环境保护相关产业状况公报》相关数据推算，实际数值可能比统计数大一倍左右海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第9页污水处理项目建设是带动水处理设备销售的主要动力。十五期间，我国污水处理项目投资年增长率为14％，其中2005年投资总额达到500亿元2001-2005全国污水处理项目投资•我国污水处理项目的投资从2001年的297亿元增加到2005年的500亿元，年均复合增长率为14%;•工业废水处理项目的复合增长率为16%，高于城市污水处理项目13%的增长率;•十五期间，用于工业污水处理项目的投资为471亿元，占总投资额的23%；城市污水处理项目的投资合计1595亿元，占总投资额的77%。010020030040050060020012002200320042005工业污水处理项目城市污水处理项目产业需求产业供给数据来源：国家统计局海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第10页按目前14%的年复合增长率计算，预计在“十一五”期间，我国用于污水处理项目的总投资将达到3800亿元，带动相关设备需求约950亿元年份20062007200820092010水处理设备需求（亿元）145166189215245注：设备需求按总投资额的四分之一用于采购水处理设备测算15518020924228141647053160067802004006008001000120020062007200820092010工业污水处理项目城市污水处理项目海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第11页若江苏省水处理设备仍占全国水处理市场近的一半的份额，十一五期间，江苏省水处理设备的产值将超过430亿元6675859711002040608010012020062007200820092010江苏省2006-2010年水处理设备产值预测海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第12页从需求的结构变化看，近年来BOT项目的数量保持了快速增长的趋势2001-2005污水处理厂BOT项目开工数量010203040506070809010020012002200320042005•“十五”之前，我国城市污水处理厂大多依靠贷款投资建设；•进入“十五”以后，随着城市污水等基础设施的国债投资减少，国家对民营资本投资市政基础设施的引导，使得BOT这种市场化运作模式逐步兴起；•从2001年至2005年，以BOT方式建设的污水处理厂呈逐年增加趋势。产业需求产业供给数据来源：世界银行、建设部.中国北方城市水管理研究项目报告汇编.2005海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第13页在采用BOT的项目中，中小型的污水处理厂占大多数，按吨水投资1000元计算，投资额一般集中在1000万至5000万之间44%31%18%7%1万-3万m3/天3万-5万m3/天5万-10万m3/天10万以上m3/天污水处理厂BOT项目规模比例在BOT项目中，小型污水处理厂占绝大多数，日处理能力在5万立方以下的污水处理厂占了总数的75%，而日处理能力在5万立方以下的污水处理厂占到总数的44%，这与目前在地方城市污水处理厂参与主体多为中小型民营企业是相适应的。产业需求产业供给数据来源：世界银行、建设部.中国北方城市水管理研究项目报告汇编.2005海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第14页从环保产业供给方看，在环保企业数量与资产规模上，江苏、浙江两省位列全国之首020406080100120140160江苏浙江辽宁上海北京山东河北广东河南湖北福建0100000200000300000400000500000600000700000企业数量资产规模（万元）•从企业数量上看，在规模以上环保设备企业中，江苏省企业数量达到137家；•在环保设备企业资产上，浙江和江苏远高于全国其他省份，两省合计比重达到50%。数据来源：国家统计局产业需求产业供给海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第15页目前环保产品市场供应主体,根据参与或整合价值链的环节不同，环保企业的业务模式各有侧重技术服务商施工承包商设备制造商工程总承包商BOT设施投资技术研发与咨询工程承包设备制造设施运营工程设计设计服务商产业需求产业供给海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第16页作为在价值链环节上侧重制造的环保设备厂而言，其生产呈现出典型的小批量、个性化定制服务的特点目前，环保设备制造企业的生产模式普遍采取根据客户需求定制的生产模式；由于工艺技术及规模的不同，环保项目的需求呈现多样化，从而使得环保设备标准化程度低，单件产品的生产规模小。产业需求产业供给生产规模生产批次定制化生产多元化生产系列化生产标准产品生产低高少多环保产业的生产模式海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第17页未来,国内大部分环保企业发展的趋势是由“销售拉动型”向由“技术与资本拉动型”转型，并以总包商的角色成为产业供给的主体资本主导型工程引导型技术引导型销售拉动型在环保产业发展初期，依靠公共关系资源与多样化的销售策略，获取订单，带动设备制造依靠环保工程项目承包能力获取工程合同，从而带动其相关设备制造的发展依靠先进的技术与工艺获取环保建设项目，从而带动工程建设与环保设备生产依靠资本实力对环保项目进行投资，从而带动工程建设与环保设备生产，并获取项目投资收益产业需求产业供给海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第18页产业分析对项目的启示•项目处于环保产业周期的成长期作为处于产业周期成长期的环保行业，在政策支持及经济增长的拉动下，增长前景广阔，未来5年，对水处理设备的需求将达到950亿元；•环保设备生产基地集中在华东区域环保设备生产企业主要集中在华东区域，尤其是苏南地区和浙江省，使该项目在区位上具备优势；•环保企业数量众多，利于形成交易市场企业普遍规模较小，存在通过交易市场采购零配件的动机；•环保企业急需资金与技术支持资金与技术对环保企业日益重要，这使得交易城存在通过提供技术等服务吸引更多的客户的潜在机会。•浙江环保产业集中，存在竞争可能浙江省的环保产业也较为发达且相对集中，可能出现同样的交易市场从而产生竞争；•环保设备专业性强，交易空间发展有限环保设备专业性较强，与大宗工业品相比，其本身市场规模不大，从而限制了交易城的发展空间。有利因素不利因素海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第19页目录一、环保行业分析二、宜兴市环保产业分析三、环保交易城发展定位海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第20页宜兴是江苏省主要的环保产业生产基地，环保产品的收入约占江苏省环保产品收入的三分之一，其环保制造企业主要分布在高塍、和桥、周铁及环科园2005年，江苏省环保产品年销售收入达到116亿元，其中，无锡市销售收入54亿元，占江苏省的47%，无锡市主要环保产品生产基地宜兴市实现销售收入约40亿元，占江苏省环保产品年销售收入的三分之一。产业需求产业供给高塍周铁和桥环科园海逸地产宜兴市国际环保交易城发展规划项目保密文件、版权所有2019年8月5日第21页目前宜兴拥有国内唯一的国家级环保科技工业园•中国宜兴环保科技工业园是于一九九二年由国务院批准设立的我国目前唯一以发展环保产业为主的国家高新技术产业开发区。•工业园规划用地范围70多平方公里，分设一期、二期和配套区三个建设区域。•工业园坚持“一体两翼”（以环保产业为主体，以高新技术和外向型经济为两翼）的发展方针，通过几年的开发建设，已初具规模，目前，在园区投资创办的企业已达460多家，包括台湾力霸集团、日立公司投资的环保设备