KPI量化考核

2019/9/101KPI绩效考核量化技术实务主讲:姜上泉2019/9/102通过学习本课程，使您掌握：①.定性考核与定量考核的差别②.实施定量考核的八步骤法③.成功设计定量考核表的方法④.绩效考核成绩的有效应用2019/9/103传统考核表绩效工作完成的质记事:□出色□满意□尚可□较差□差工作完成的量记事:□出色□满意□尚可□较差□差工作态度作风纪律记事:□出色□满意□尚可□较差□差积极性记事:□出色□满意□尚可□较差□差责任感记事:□出色□满意□尚可□较差□差协调性记事:□出色□满意□尚可□较差□差周全性记事:□出色□满意□尚可□较差□差能力考核基本能力基础知识记事:□出色□满意□尚可□较差□差专业知识记事:□出色□满意□尚可□较差□差专业技能记事:□出色□满意□尚可□较差□差体力记事:□出色□满意□尚可□较差□差工作能力理解能力记事:□出色□满意□尚可□较差□差交际能力记事:□出色□满意□尚可□较差□差计划能力记事:□出色□满意□尚可□较差□差统筹能力记事:□出色□满意□尚可□较差□差一.传统考核与量化考核的差别2019/9/104量化考核示意图序号项目名称项目界定计算公式绩效指标权重评分规则数据来源考证周期最高指标考核指标最低指标12345由于没有明确项目的内涵而导致绩效数据无法准确是很多公司难以推行考评体系的主要原因之一没有计算公式或统计方法就不能称为”量化”绩效数据应尽量避免来自本岗位或本部门,否则会有失真实性和公平性这看是一个简单的部分,但很多公司却不能反映达成指标的难易程度一.传统考核与量化考核的差别2019/9/105量化考核明细表考评项目核算方式目标%配分资料定量部分销售计划完成率实际销售额/计划销售=A%≥10050财务部新客户销售额比例本期新客户销售额/上期新客户销售额=B%≥12020工程款项回收率实际回收款/应收款=C%≥99.820市场销售费用率市场销售费用/销售额=D%≤810定性部分市场研究、规划、实施的有效性评审市场调研、市场分析等报告8总经办经营手段与方法不断改善的有效性评审制度和文件，考核实施效果4客户管理与沟通的有效性评估效果4一.传统考核与量化考核的差别2019/9/106绩效量化流程图归纳考核项目列举计算方式界定项目内涵确定项目目标权重项目配分制定评分规则定位数据来源区分考核周期四二一三五六七八二.绩效量化的八大因素2019/9/107IE的岗位说明书与考核项目的提取如：IE（工业工程师）职责见证1编写SOP标准作业指导书2提高产能产能分析……考核项目1《标准作业指导书》的编写2产能提高的程度……①.从职责描述中归纳考核项目1.归纳考核项目2019/9/108②.选择关键项目的三大原则和工具选择考核项目的三大原则原则一:体现岗位核心价值的原则二:花费工作时间较多的原则三:达成结果难度较大的这么多项目总不能每一个都考核吧?注意职责描述时的动词主要的:负责/制定/承担/统计次要的:参与/协助/建议/配合常用工具归纳综述法对比排序法1.归纳考核项目2019/9/109③.考核项目的四大导向考核项目的四大导向:收益导向如:投资回报率、销售毛利率效率导向如:劳动生产率、流动资金周转率成长导向如:销售额增长率、利润增长率安全导向如:货款回收率、资产负债率注意,文中是以与财务或总体经营有关责任人的考核项目为例。1.归纳考核项目2019/9/1010④.描述考核项目的三个维度质量成本时间评价职责履行优劣的标准1.归纳考核项目2019/9/1011IE考核项目的衡量IE工程师考核项目名称考核项目名称项目名称1标准作业指导书编写及时完成率（时间）编写内容准确率（质量）2产能提高的程度产能提高率（时间/效率）人工成本降低率（成本）3……1.归纳考核项目④.描述考核项目的三个维度2019/9/1012⑤.从《工作计划》中归纳考核项目××公司人力资源部经理九月份工作计划工作事务完成标准/指标完成日期员工厂牌全部换成IC卡9/25完成E-hr系统中员工档案的初始化9/15与东昌职业学校签订人员供需合同9/18开始推行PMT提交的《职务权限》9/2完成《宿舍匹配与人员住宿标准》交总经理审批9/20厂庆十周年优秀员工评选评选结果………………100%合同书集中经理讲解工作目标工作行为1.归纳考核项目2019/9/1013⑥.从组织要求中归纳考核项目行业战略重点关键绩效项目七大行业的经营侧重点与KPI男性休闲服装品牌运作，以专卖店的方式销售专卖店增长率风格定位准确，以多样式、时尚取胜款式开发完成率快速反应，即时上市生产进度达成率出口小型家电为客户OEM争取世界著名品牌客户质量规模化生产，力求降低成本和费用成本降低率准时出货，缩短生产周期出货准时率装修涂料环保，让顾客放心使用环保指数达标率品类齐全，适应个性化装修产品开发完成率运用新型原料，降低配方性成本配方成本降低率通信软件先有一流的人才，才有一流的技术招聘合格率产品的功能领先，性能稳定新产品销售额1.归纳考核项目七大行业经营侧重点与考核的关键项目2019/9/1014行业战略重点关键绩效项目日用化工密布销售网点，遵循就近消费原则销售网点增长率说明左表仅以咨询客户为例产品多样化，功能新颖产品开发完成率价格合理，走大众化道路配方成本降低率空调塑料配件稳定现有客户，增加同一客户购买数量客户用量占有率进一步降低成本，以价格争取新客户制造费用降低率准时交货，配合客户“零库存”动作交货准时率家养饲料增加加工网点，降低运输成本收购加工厂个数以质量为基础，打赢价格战材料成本降低率增加对大用户的直销，减少流通环节大用户销售增长率⑥.从组织要求中归纳考核项目七大行业经营侧重点与考核的关键项目1.归纳考核项目2019/9/1015同一企业四个阶段的经营侧重点和关键考核项目创建期发展期成熟期衰退期战略重点力求产品差异化个性；令顾客接受你的产品扩大生产规模；提高销售数量降低成本和提高效率；强化品牌和产品特色减少投入和回收投资解决内外部矛盾各职能部门关键绩效项目市场营销广告宣传的有效性；经销商开发完成率销售计划完成率；货款回收率销售利润达成率；新产品销售额完成率呆账发生控制率；销售费用控制率产品研发产品功能/性能优越性；产品技术指标达成率产品开发达成率；中试一次性合格率产品改良项目达成率；替代部件成本降低率产品替换进度达成率；库存材料利用率产品制造作业标准化完成率；产成品最终合格率生产计划完成率；准时出货率制造费用降低率；产品一次性合格率生产周期缩短率；产品库存降低率财务管理融资计划完成率；财务制度建设完成率流动资金周转天数财务支持满意度运营成本降低率；应收账款控制率不良资产控制率；呆账回收率人力资源人力资源规划有效性；培训计划完成率招聘计划完成率；人均生产增长率人力成本降低率；人员流失率劳动纠纷次数控制率；人员淘汰/替换达成率⑥.从组织要求中归纳考核项目1.归纳考核项目2019/9/1016列举计算公式的三种方法比较要点描述优点不足常用之处比例型实际达成值与预期值之比绩效目标与计算结果往往是一个百分比值通过公式计算,结果比较精确强调的是实绩与目标的比例，更能体现责任者的达成程度公式不易列准确分子、分母数据收集难度大数据性较强的项目数据来源稳定的项目强调达成率的项目数值绝对值较大的项目统计型将结果统计形成一个数值绩效目标与计算结果往往是一个数值列出数据收集范围与统计方式即可，易操作不易体现实际达成与目标之间的比例关系绝对数据比相对值更具有考评价值的项目运用比例型时数据收集难的项目倒扣型不统计实际发生的总量，直接典型事例或数据从得分中按规定扣除操作简便数据来源直观偶然性大增分的可能性小,易挫伤责任者的积极性常用于较重大禁止发生的事例或数据的项目数据发生比例较小或统计数据的成本太高的项目2.列举计算公式2019/9/1017珠海有家生产空调的公司,因为盲目采用比例计算方法，闹出了笑话。该公司对前台小姐接电话的职责采用了比例计算方法,规定了电话接错率。公式为：电话接错率=接错的电话÷接电话的总次数，考核接错(以部门投诉为准)比例，数据来源于电脑打印结果。事实证明，这种考核方式成本太大，也没有必要。他们对销售部的市场占有率进行了考核。市场占有率=本公司的产品销售总台数÷市场总台数。在统计本公司的产品销售总台数时又将不同批号的产品分类汇总。事实证明，这一数据是没有必要的,只需要采用增长率就可以了。所以不要陷入事事考核都用比例型计算方式的极端。2.列举计算公式案例1:不要盲目使用比例型计算方法2019/9/1018很多公司对采购部的考核都有及时供应比例这一项目，但是不同的部门这一比例的数据却有很大不同。采购部认为他们的及时供应率为了100%或99.9%，但是如果问生产部采购部的及时供应比例是多少,他们可能会说20%或者80%，他们很少认同采购部的结果。为什么相差这么大呢？主要源于他们对及时供应的认识不同。生产部认为，及时是按照计划规定的某一个时间，到达指定的检查的地方。而采购部认为，只要不影响生产部生产，就是及时供应。而品管部则认为,只有等待品管部的质量检验合格,然后按要求供应生产部,才算及时供应。一个项目，三个部门有三种理解，这样肯定会影响项目的考核。案例2:界定考核项目与计算公式是考核的基础3.界定项目内涵2019/9/1019界定项目内涵的方法3.界定项目内涵第一步确定需要界定的疑问点第二步列出各个疑问点不同的理解方式第三步拟订各疑问点的内涵从考核项目及其计算公式或统计方法中确定或重新定义的疑问点。将各个疑问点可能产生的不同的理解方式即疑问点不同的答案尽可能一一列出。根据公司的具体情况和岗位职责选择一种合适的理解方式或答案，作为这个疑问点的内涵2019/9/1020界定项目内涵的方法3.界定项目内涵第四步对照常规和现行的做法避免冲突第五步让相关人员都理解界定的内涵第六步必要时可以增加详细的附件将拟定的内涵与常规和现行的做法或规定进行比较，得出一致性结论,避免冲突。将界定的内涵以书面方式明确下来，并让考核者和被考核者等相关人员都知道。若考核项目的内涵牵涉到太多的文字、数据图表甚至实物样品时，将它们附在其后。2019/9/1021最低目标的设立组织的最低期望,出现这个数值时组织绩效将会受到较大损害。当绩效结果低于这个数据时,该项考核得分为0考核项目考核指标配分项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标1线切割合格率线切割合格率=合格数÷切割总数×100%经过切割的产品(模具和样板)经检难员检验后合格即为合格数100%98%95%802钼丝节约率钼丝节约率=实际消耗÷定额标准×100%要求熟练操作线切割机,平衡转数、进给量速度。定额标准为工艺文件规定标准,实际消耗指领料单数量100%95%90%103设备完好率设备完好率=坏机时数÷应完成工时×100%车间内的设备在生产计划安排内正常使用。月坏机工时数指在生产计划安排时间内的设备故障时间。月完成工时指正常生产时应完成的标准工时。3%10%20%10最低指标最低指标4.确定项目的目标2019/9/1022最高目标的设立现实中有可能实现的目标,但难度非常大。当绩效结果高于这个数据时,该项考核得分为配分的120%150%考核项目考核指标配分项目名称计算方式项目界定考核指标最低指标1线切割合格率线切割合格率=合格数÷切割总数×100%经过切割的产品(模具和样板)经检难员检验后合格即为合格数100%98%95%802钼丝节约率钼丝节约率=实际消耗÷定额标准×100%要求熟练操作线切割机,平衡转数、进给量速度。定额标准为工艺文件规定标准,实际消耗指领料单数量100%95%90%103设备完好率设备完好率=坏机时数÷应完成工时×100%车间内的设备在生产计划安排内正常使用。月坏机工时数指在生产计划安排时间内的设备故障时间。月完成工时指正常生产时应完成的标准工时。3%10%20%10最高指标4.确定项目的目标最高指标2019/9/1023考核指标的设立组织的正常期望,并且有70%的人通过努力可以达到的指标。当绩效结果等于这个数据时,可以得到该项配分的100