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4企业实施KPI通用流程规定1目的为实现公司战略目标在组织内部有效分解和推行，保证个人绩效、部门目标与组织目标的高效统一。2范围凡本公司内各部门均适用。3职责3.1最高管理者:3.1.1公司最高管理者负责制定每年公司的战略目标和总体规划，分解出公司KPI。3.2相关部门:3.2.1公司高层管理者依据事业部战略目标，结合部门责任，制定出部级（或事业部直属科室）目标；依据部级（直属科级）目标分解出部级（直属科级）一级KPI指标。3.2.2各部级下属科室主管依据部门职责及部级一级KPI，制定出部门二级KPI。3.2.4各部门主管负有落实、执行、检核之责任。3.3品质部3.3.1负责KPI工作的统筹、规划与监督。4名词定义4.1KPI：即英文KeyPerformanceIndicators的首写，即关键绩效指标。是指企业宏观战略目标决策经过层层分解产生的可操作性的战术目标，是宏观战略决策执行效果的监测指针。4.2基准值：维持管理之水准，如实际值不能达到基准值，则说明在对此KPI项目管理上存在较大问题，需要进行检讨。并应提出改善对策。基准值设定应参考历史数据略微上调。4.3目标值：为挑战值，在基准值基础上所设定的挑战目标。55作业内容5.1KPI的建立：5.1.1每年末公司高层管理者定期召开总结大会，依据公司发展及市场状况，提出组织下一阶段的总体规划和战略目标。5.1.2各部门依据公司的战略目标，于每年12月20日前需将KPI予以建立、修订。包含（项目、权数、基准值、目标值、计算公式、计算周期、范围、及定义说明），填入KPI项目定义表内，如附件一。5.1.3KPI项目来源于公司方针目标及部门日常管理项目。部门KPI项目通常应保持在5项～10项之间为宜。5.1.3.1部门绩效以KPI考核为主，部门KPI是依据公司的战略目标层层分解及部门的职责分解来确定的。部门KPI应承接上一级的管理目标及反映本部门的关键业绩。5.1.3.2评价项目之重要度分析评点原则：54321上级重视度主管平日非常重视此项目，常提起常提及此工作偶尔会要求相当少要求从未提起此项作业是否表现业绩认为此工作做好，可完全表现本单位之绩效可适度表现本单位绩效普通有一点点的表现完全不担心本身担心度此作业及评价项目自已相当担心做不好会担心做不好普通偶尔才想起此事，不大担心完全不担心发生频率频度很高，每日发生每月发生1-3次每月发生一两次一年有数次一年才一两次5.1.4KPI项目权数之计算：某KPI项目之权数=（某KPI项目重要度点数/所有KPI项目重要度点数之和）*100%5.1.5基准值与目标值应有所差距。（如某个项目因为管理上需要特别强调刚好达到某个数值，或高或低都没有任何意义，基准值可以与目标值一致，但凡此情况均须详述理由，并呈部级最高主管核决）5.1.6各项目需明确其“计算方式”、“范围”、“资料来源”和计算周期。对定义有关事项需作补充说明的，应列入“定义说明”中。5.2KPI项目数据实际值收集5.2.1各部门应依附件二之KPI项目实绩表将实际达成状况填入实际值栏内，并于每月15日前完成签核（呈签时应附相关佐证资料）。5.2.2超额值计算：超额值=实际值-基准值，如实际值超出目标值，则超额值=（目标值-基准值）；如实际值远低于基准值，则超额值=（目标值-基准值）5.2.3超额加权值计算5.2.3.1某KPI项目超额加权值=超额值/（目标值-基准值）*100%*权数（所设项目基准值与目标值一致时，若实际值=基准值（或目标值），则超额加权值=权数；若实际值6≠基准值（或目标值），则超额加权值=权数）5.2.3.2超额加权值合计栏之计算A、如所订定之项目当月全部能呈现数据，则直接加总求和即可。B、如所订定之项目当月只能呈现其中几项，则依如下公式计算：（项目1超额加权值+项目2超额加权值+……项目N超额加权值）/（项目1之权数+项目2之权数+……项目N之权数）*100%5.2.4备注栏：应详述该项目实际值之由来。5.3KPI检讨：5.3.1同性质部门的一致性比较；核心工作是否偏离（对照部门目标和部门职责）；历史状况的比较。5.3.2各部门定期检讨数据呈现的合理性以及未达标的原因。5.3.3对于已不适用的项目或不适当的标准值进行相应的增减和调动。5.3.4品质部门需检查数据呈现的相关佐证资料和定期召开KPI检讨会议。KPI未达标的相关单位应进行检讨，品质部需发出书面的纠正预防措施报告进行改善情况的跟踪确认及关闭。5.4KPI的运用：5.4.1考核结果将与分配挂钩。考核结果将直接与当期的奖金分配挂钩，持续良好的部门及个人将与薪资及职位调动直接联系。5.4.2通过考核的结果，找出下一阶段的改进点并制定改进计划，纳入下一期绩效计划。5.4.3部门KPI指标考核的是整个部门的业绩，各层级主管应鼓励员工共同参与发挥团队合作精神，使组织目标得到有效的实现。5.5签核权限5.5.1项目定义表签核权限5.5.1.1事业部级核准至总经理。5.5.1.2部级（或直属事业部科室）须经品质部会签，核准至事业部最高主管。5.5.1.3各部级下属科级单位须会签品质部，核准至各部级经理即可。5.5.2KPI项目实绩表签核权限5.5.2.1受评人为各单位最高主管。5.5.2.2部级（或直属事业部科室）初评人与复评人为事业部总经理。5.5.2.3部级下属各科室签核至各部门经理即可。6记录保存KPI记录资料由品质部复核后统一保存，保存期限为二年。77附件7.1KPI项目定义表（附件一）7.2KPI项目实绩表（附件二）XXX公司KPI项目定义表部门别：填表/修订日期：年月日年度第版序号项目权数基准值目标值计算公式计算周期资料来源范围定义说明拟定：审核：会签：核决：表单编号：附件二：XXX公司绩效考核KPI项目实绩表部门：填表日期：年月日第页，共页考核月份：月份序号项目权数基准值目标值实际值超额值超额加权值计算周期资料来源范围备注合计100%-----------------------------受评人：初评人：复评人：表单编号：9某著名制造企业KPI指标体系KPI指标体系KPI（KeyPerformanceIndicators）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。1．市场开发（M＆D）1．1销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)/目标销售额(KVA)*100%相关说明·销售业绩以销售发货额统计。·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。·每月、每年指标可作管理及考核指标。·各类产品可分别进行统计。数据收集市场部数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图1．2销售增长率指标名称销售增长率指标定义产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。计算公式销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))/去年同期销售额(KVA)*100%相关说明·可按产品种类统计。·销售额要以实际出货的为基准。·在管理运用上，可按营业区作统计分析。数据收集市场部、财务部数据来源市场部的销售统计和财务报表数据核对财务部10统计周期每月一次统计方式数据和趋势图1．3市场拓展投入产出比指标名称市场拓展投入产出比指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。设立目的考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。计算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用/销售额*100%相关说明·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等·销售额应以合同金额为准。·在管理运用上，可按营业区作统计分析。数据收集市场部数据来源市场部的销售统计和财务资料数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图1．4货款回收计划完成率指标名称货款回收计划完成率指标定义指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比设立目的考核市场部货款回收的管理和业绩。计算公式货款回收计划完成率＝货款回款金额/计划回款金额*100%相关说明·按财务规定的付款进度进行统计。·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。数据收集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务资料数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图1．5合同执行比率指标名称合同执行比率指标定义以月度或年度到期合同的执行情况。设立目的该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。计算公式合同执行比率=当期合同执行金额(KVA)/当期合同应执行金额(KVA)*100%相关说明·预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。·展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。数据收集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务资料11数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图1．6成品库存周转率指标名称成品库存周转率指标定义一定时期内，成品实际库存的平均周转次数设立目的反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度计算公式成品库存周转率＝本期出货金额/((期出库存额+期末库存额/2)*100%相关说明·成品计算用元或KVA。·出货金额以合同金额或标准价格计算。数据收集市场部数据来源市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式1．7市场占有率指标名称市场占有率指标定义某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是针对竞争对手而言的。设立目的通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。计算公式市场占有率＝年度产品销售量(额)/国内年度同类产品销售量(额)*100%相关说明·产品种类为按KVA（或元）,统计数据收集周期每年一次·根据年度销售，确定与上一年同期对比。·如果没有上一年同期的资料，可以确定与本期计划相比。·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。数据收集企业管理部数据来源市场调查、政府公报数据核对财务部统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图1．8市场竞争比率指标名称市场竞争比率指标定义某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销售对比的情况。设立目的该指标针对市场主要竞争对手，也可以衡量市场部的相对销售能力。计算公式市场竞争比率=事业部实际销售额/主要竞争对手销售额*100%相关说明·主要竞争对手可以规定为国内最强的2~3个对手·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。数据收集市场部12数据来源各地竞标统计数据核对市场部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图1．9品牌认识度指标名称品牌认识度指标定义表示透过了CI广宣，消费者对企业品牌的认识程度设立目的考核市场部在品牌宣传的成效计算公式品牌认识度＝受访的认知人数/受访总人数*100%相关说明·每季度或半年或一年进行一次消费者调查。·消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行。数据收集市场部或调查机构数据来源调查表数据核对市场部统计周期每季度、半年、每年一次统计方式数据和趋势图2．客户服务与管理2．1用户满意综合指数指标名称用户满意综合指数指标定义用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度。设立目的从用户角度反映公司的服务水平。计算公式根据调查结果进行统计分析。相关说明·由企业管理部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采用问卷方式·对一定时期内公司的客户进行问卷调查。·也可委托第三方进行问卷和统计分析。·问卷内容应包