四川分公司XXXX年3季度KPI经营分析报告

.0.太平人寿四川分公司2010年3季度KPI经营分析报告四川分公司企划部2010.10.1.市场环境1同业分析2经营情况3目录.2.★前三季度全国GDP同比增10.6%9月CPI同比涨3.6%★四川前三季度GDP增长15.2%9月CPI增长4.3%★西博会开幕预计签约超7000亿宏观经济★2010年1-7月寿险市场情况★魏迎宁：保险业将积极稳妥开展综合经营★两部门明确保险保障基金税收优惠政策★前8月险资运用余额约4.3万亿平均收益率2.77%★仅一家万能险利率4%以上万能险收益继续探底行业发展★保监会为加强保险公司经营发展发布的规章监管动态.3.宏观经济行业发展监管动态前三季度国民经济运行态势总体良好，国内生产总值268660亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点。居民消费价格温和上涨，前三季度，居民消费价格同比上涨2.9%。9月份居民消费价格同比上涨3.6%，涨幅创23个月新高。城乡居民收入继续增长，农村居民收入增速快于城镇。前三季度，城镇居民家庭人均总收入15756元。其中，城镇居民人均可支配收入14334元，同比增长10.5%，扣除价格因素，实际增长7.5%。农村居民人均现金收入4869元，增长13.1%，扣除价格因素，实际增长9.7%。前三季度GDP同比增10.6%9月CPI同比涨3.6%.4.宏观经济行业发展监管动态前三季度，四川省生产发展加快、需求稳步扩大、运行质量提高、运行环境较好，国民经济保持加快发展态势。四川省实现地区生产总值12327.6亿元，同比增长15.2%，增幅同比提高1.5个百分点，比全国高4.6个百分点。受最低工资标准上调、企业效益好转、农产品价格上涨和外出务工人员大幅增长等因素的影响，城乡居民收入稳定增加。前三季度，城镇居民人均可支配收入11876元，增长11.9%，增幅比上半年提高0.6个百分点。今年以来，四川省市场物价总体稳定，结构性上涨特征明显，但月度涨幅逐步提高。居民消费价格指数从1月的上涨0.8%，提高到9月份上涨4.3%；前三季度CPI同比上涨2.6%。居民消费价格中的八大类商品呈“七涨一跌”态势，其中食品价格涨幅较大，同比上涨5.0%。四川前三季度GDP增长15.2%9月CPI增长4.3%.5.宏观经济行业发展监管动态以“开发开放，共享共赢”为主题的第十一届西博会，10月22日在蓉开幕。本届吸引了44个国家和地区的6万余人参会，达成签约项目金额预计超过7000亿元。本届西博会重大活动数量更多、规格更高。西博会国际化程度更高，境外企业占参展企业数量的32%，境外企业参展面积占27.5%。5天会期内将举行中国西部国际合作论坛、中国-拉美企业家高峰会、中印商务论坛、中国-欧盟投资贸易合作洽谈会等8场重大活动。西博会开幕预计签约超7000亿.6.2010年1-8月寿险市场情况四川保费收入份额(%)排名1月665.572月827.233月655.484月435.685月39586月434.887月385.388月405.281-8月累计415.55.67全国1-8月累计人身险保费收入7469.6亿元，四川省1-8月累计保费收入为415.5亿元，在全国排名第7位。公司份额同期变化国寿32.3%38.1%-5.8%平安15.3%16.8%-1.5%新华9.1%7.6%1.5%太保8.8%8.0%0.8%泰康8.6%7.7%0.9%人保寿7.8%6.6%1.2%太平3.2%2.6%0.6%1-8月寿险公司全国份额备注：此处人身险包括财产险公司的意外和健康的保费。我司在全国排名第7，市场份额同比增加0.6%。1-8月四川人身险保费收入占全国市场情况宏观经济行业发展监管动态.7.宏观经济行业发展监管动态中国保监会副主席魏迎宁9月9日表示，未来我国保险业将积极稳妥开展综合经营，逐步建立逆周期监管制度。未来，我国保险业将立足于行业实际，积极稳妥地开展金融业综合经营。同时，进一步发挥保险业风险管理和长期资产负债匹配的核心优势，切实转换经营机制注重保险主业的经营，不断提高服务经济社会全局的水平。魏迎宁：保险业将积极稳妥开展综合经营.8.宏观经济行业发展监管动态财政部、国家税务总局日前下发通知，境内保险公司依法缴纳的保险保障基金将免收企业所得税和营业税。通知明确，对中国保险保障基金有限责任公司根据《保险保障基金管理办法》取得的下列六项收入，免征企业所得税。这六项收入是：境内保险公司依法缴纳的保险保障基金；依法从撤销或破产保险公司清算财产中获得的受偿收入和向有关责任方追偿所得，以及依法从保险公司风险处置中获得的财产转让所得；捐赠所得；银行存款利息收入；购买政府债券、中央银行、中央企业和中央级金融机构发行债券的利息收入；国务院批准的其他资金运用取得的收入。两部门明确保险保障基金税收优惠政策.9.宏观经济行业发展监管动态截至8月底，保险公司资金运用余额约4.3万亿元，资金运用平均收益率为2.77%，该收益率虽然较上半年的1.93%有所提升，但相对于超过3%的CPI指数，尚处于下风。资本市场的跌宕起伏，使得保险资金配置和投资面临较大的压力。以三大上市保险公司为例，其上半年的投资收益率平均降幅达到2.86%。中国平安投资收益率从去年上半年的5.2%降到今年上半年的3.8%，中国太保从5%一路下滑至4.3%，中国人寿从3.27%减少到2.51%。前8月险资运用余额约4.3万亿平均收益率2.77%.10.宏观经济行业发展监管动态在维持了三个月的平稳后，被视为万能险市场风向标的平安人寿8月份、9月份万能险结算利率又呈现下降趋势，由此前的4％降至3.875％、3.75％。在统计的17家主要的寿险公司数据中，目前仅有中意人寿一家的万能险结算利率依然维持在4％以上，达到4.2％。仅一家万能险利率4%以上万能险收益继续探底.11.保监会发布保险资金投资股权和不动产暂行办法保监会发布《保险资金投资股权暂行办法》和《保险资金投资不动产暂行办法》，允许保险资金投资未上市企业股权和不动产，这将对改善保险资产负债匹配，优化资产配置，缓解投资压力，分散投资风险，保障资产安全，维护投保人切身利益，产生积极和重要的影响。保监会近期出台的法律法规（1/3）保监会规范公司董事及高管审计保监会制定的《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》中规定，保险公司董事及高级管理人员审计内容主要包括审计对象在特定期间及职权范围内对三类事项所承担的责任，即经营成果真实性、经营行为合规性和内部控制有效性。宏观经济行业发展监管动态.12.保监会要求以创新促发展保监会下发《关于保险业进一步参与加强社会建设创新社会管理的意见》，要求各单位一把手要亲自抓、负总责，把参与加强社会建设、创新社会管理的工作放在突出位置，切实加大人财物的投入，诚信规范经营，维护稳定大局。保监会近期出台的法律法规（2/3）宏观经济行业发展监管动态着力完善风险防范机制加强改进险资运用监管保监会主席吴定富在9月27日召开的保险资金运用监管工作会议上指出，保险资金运用工作要坚持“安全、稳健、效益”的方针，着力完善风险防范机制，着力加强改进保险资金运用监管，着力健全保险资金运用体系，着力加强资金运用能力建设，促进保险资金运用又好又快发展，为保险业全面协调可持续发展服务。.13.保监会近期出台的法律法规（3/3）宏观经济行业发展监管动态购航空意外险等保险金额应经被保险人认可保险公司不得通过指纹采集或图像采集替代意外险出单管理中保单应当载明投保人及被保险人的身份信息。各保险公司在销售航空意外伤害保险、交通工具意外险等以死亡为给付保险金条件的保险产品时，应经被保险人同意并认可保险金额。保险公司不得设立PE投资公司保监会副主席杨明生9月28日指出，保险公司可通过直接投资未上市企业股权、投资私募股权投资公司发起设立的股权投资基金两种方式进行股权投资，不得设立PE投资公司。.14.市场环境1同业分析2经营情况3目录.15.2010年1-9月，我司总保费、个银险新单保费同比增速均是主要同业中增速最高的，但增速环比有所下降，市场份额同比有所提升。同业分析.16.2010年1-9月，在四川寿险市场上，我司总保费、个险新单保费、银保新单保费分别排名第7、第5、第6位。份额较2009年同期相比均有所提升，但环比有小幅下降。数据来源：四川省保险行业协会2010年1-8月总保费个险新单银保新单排名份额排名份额排名份额国寿131.4%137.9%123.5%泰康210.6%39.5%311.6%新华39.7%64.5%411.1%太保49.5%72.2%212.4%平安59.2%221.4%84.7%人保寿67.6%48.7%510.6%太平76.4%58.5%66.4%同业分析（1/11）：排名及市场份额.17.2010年1-9月，四川寿险市场总保费收入为451亿元，同比增长41.7%，我司总保费收入为28.8亿元，同比增长79.7%，增速是主要同业中最高。主要同业中，同比增速较8月均有所放缓，以太平洋的降幅最大，为8.4%，我司降幅为6.7%。我司总保费市场份额为6.4%，较8月末下降0.1个百分点。数据来源：四川省保险行业协会单位：万元0500000100000015000000.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%总保费1414268477220438956429100414861344209288091同比增长19.8%51.8%62.8%35.6%27.2%36.4%79.7%国寿泰康新华太平洋平安人保寿太平同业分析（2/11）：总保费增长.18.2010年1-9月，四川寿险市场个险新单保费收入为45亿元，同比增长20.7%，我司个险新单保费收入为3.8亿元，同比增长93.7%，增速是主要同业中最高；除泰康、新华外，其他主要同业公司同比增速较8月末均有所下降，以国寿降速最大，为下降11.1%，我司为4.0%；我司个险新单市场份额为8.5%，较8月末下降0.2个百分点。数据来源：四川省保险行业协会单位：万元050000100000150000200000-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%个险新单保费17067096126429603928238021203439794同比增长0.1%66.2%3.5%67.4%93.7%51.1%-19.1%国寿平安泰康人保寿太平新华太平洋同业分析（3/11）：个险新单保费.19.9月，在外勤人力超过3000人的7家公司中，我司人均保费、件均保费均领先于主要同业，活动率仅次于平安，增员率较上月有明显的提长，是主要同业中最高的，脱落率也有所下降。数据来源：四川省保险行业协会公司月末人力（人）人均保费（元）件均保费（元）活动率%增员率%脱落率%国寿334253532386434.481.711.00泰康159763506419646.422.720.92平安146785537445068.287.392.65人保寿125404160331729.083.170.11太平洋63041828115236.128.4720.33新华54504147510258.616.0318.65太平32559993999368.238.927.36同业分析（4/11）：个险KPI指标情况.20.2010年1-9月，四川个险市场产品结构主要由分红险构成。各家公司结构调整，万能险纷纷下市，分红险份额也逐渐上升。我司也主要是由分红险构成，占比高达78.0%。0%20%40%60%80%100%国寿太平洋平安新华泰康太平人保寿传统险分红投连、万能健康险意外险同业分析（5/11）：主要同业个险产品结构数据来源：四川省保险行业协会.21.2010年9月，四川个险市场保费收入超过1000万元的产品共有9款，其中7款都是分红型的产品。我司的财富定投保费收入列四川市场第十位，件数排在市场第十六位。数据来源：四川省保险行业协会单位：万元、件同业分析（6/11）：个险主销产品情况产品名称产品类型保