UFIDANC57房地产行业集团版发版说明(差异)

UFIDANC房地产行业集团版管理系统V5.7发版说明（差异）UFIDANC房地产行业集团版管理系统V5.7发版说明（差异）11.产品概述52.产品特性63.特别注意事项74.产品范围75.功能说明75.1.房地产公共基本档案75.1.1.业态档案75.1.2.成本项目档案85.1.3.项目成本项目分配85.1.4.审批情况设置85.1.5.收支项目成本项目对照85.1.6.分部分项档案95.1.7.项目团队角色档案95.1.8.项目管理团队95.1.9.项目参数设置95.1.10.传现金管理对照105.1.11.资金计划控制设置105.1.12.项目资源规划105.2.文档管理115.2.1.文档类型115.2.2.文档中心115.2.1.Word模版115.3.招投标管理125.3.1.供方管理125.3.2.招标计划125.3.3.招标过程145.3.4.价格管理165.3.5.网上招投标（内网）165.3.6.网上招投标（EPP）175.3.7.统计分析185.4.项目过程管理195.4.1.参数195.4.2.预警215.4.3.基本档案215.4.4.目标成本管理235.4.5.合同管理255.4.6.资金计划管理315.4.7.现场管理315.4.8.付款管理335.4.9.成本管理355.4.10.统计分析365.5.项目进度管理375.5.1.参数管理375.5.2.代办事务385.5.3.计划类型385.5.4.进度计划模板385.5.5.关注节点计划编制385.5.6.关注节点计划版本对比385.5.7.集团关注节点计划执行分析（按行）385.5.8.公司关注节点计划执行分析（按行）395.5.9.集团（公司）关注节点达成率395.5.10.集团（公司）关注节点期间达成率395.5.11.项目关注节点达成率395.5.12.项目关注节点期间达成率395.5.13.部门关注节点期间达成率395.5.14.个人关注节点期间达成率405.5.15.总控计划编制405.5.16.总控执行报告405.5.17.总控计划版本对比415.5.18.项目总控计划达成率415.5.19.项目总控计划期间达成率415.5.20.部门总控计划期间达成率415.5.21.个人总控计划期间达成率415.5.22.专业线计划编制425.5.23.专业线执行报告425.5.24.专业线计划版本对比425.5.25.专业线计划执行分析435.5.26.项目专业线计划达成率435.5.27.项目专业线计划期间达成率435.5.28.部门专业线计划期间达成率435.5.29.个人专业线计划期间达成率435.6.CRM公共435.6.1.参数435.6.2.预警445.6.3.预警消息445.6.1.消息单据445.6.2.服务中心参数445.6.3.服务中心445.6.4.快速建房445.6.5.快速建房（自定义前缀）455.6.6.房产资料455.6.7.房产拆分合并455.6.8.房产拆分合并记录455.6.9.服务中心楼栋引用455.6.10.集团客户465.6.11.集团客户合并465.6.12.楼层图465.6.13.房产传物业465.6.14.换票管理465.7.营销管理475.7.1.参数设置475.7.2.预警平台475.7.3.基础设置475.7.4.客户管理495.7.5.营销费用505.7.6.价格管理515.7.7.销售计划525.7.8.销售管理525.7.9.收款管理575.7.10.问卷管理585.7.11.统计分析585.8.运营管理—商业管理595.8.1.参数595.8.2.预警605.8.3.基础档案605.8.4.房产资源605.8.5.客户管理605.8.6.租金管理635.8.7.收费管理665.8.8.报表705.9.运营管理—基础物业管理705.9.1.预警705.9.2.收费管理705.9.3.装修申请单745.9.4.装修收费单745.9.5.分包管理755.9.6.客户管理755.9.7.业务报表795.10.会员管理825.10.1.会员资料825.11.客户服务825.11.1.二次登录825.11.2.风险控制中心835.11.3.客户服务中心845.11.4.客户意见管理845.11.5.客户关怀846.系统配置857.产品安装与升级858.系统接口说明（仅描述了改变的接口）858.1.招标管理接口858.1.1.与现金管理系统858.1.2.与资源规划模块858.2.项目过程管理接口868.2.1.与资源规划模块868.2.2.与招投标系统868.2.3.与财务会计平台接口868.2.4.与现金管理系统868.2.5.与进度计划管理接口868.2.6.与全面预算系统868.3.进度管理接口878.3.1.与项目资源规划接口878.3.2.与项目过程管理接口878.3.3.与全面预算管理的接口878.4.营销管理接口878.4.1.与CRM公共的接口878.4.2.与现金管理系统888.4.3.与运营系统888.4.4.与全面预算系统888.5.运营管理接口898.5.1.与CRM公共的接口898.5.2.与全面预算系统899.使用注意事项891.产品概述产品包括：招标管理、网上招投标、资源规划、项目过程管理、进度管理、建设管理库、营销管理、运营管理（基础物业管理、商业管理）会员管理、客户服务管理。本产品使用基于NC-UAP5.7，可以与NCV5.7版标准产品同时使用。用友房地产集团版V5.7不支持辅币核算。用友房地产集团版V5.7除进度管理、网上招标、会员管理外支持多语言。2.产品特性网上招标管理：供应商网上注册审批。单项招标计划的投标方的业务流程操作。供应商针对材料询价进行网上报价操作。招标管理：招投标过程管理，合格供方管理，招标计划的跟踪管理；不支持多币种。支持招标过程流程可配。资源规划：从项目资源角度进行资源规划编制、审批。资源规划体现到项目动态成本中，可根据规划进行招标合同签订以及无合同费用支出。项目过程管理：实现项目建设过程中的目标成本、动态成本、资金计划、合同、付款、现场变更签证等管理。进度管理：实现项目关注、总控、专业线三级计划的编制、实际进度的维护和成果提交。建设管理库：目前实现成本库相关内容：经济技术指标、业态单方成本归集、项目材料设备库等。营销管理：实现项目客户管理、价格管理、项目销售过程、营销策划、营销费用的管理。运营管理-基础物业管理：实现项目业主、客户服务、各种费用及收款、分包合同、物资、保安、消防、设备等全方位的管理；不支持多币种。运营管理-商业管理：实现项目租户、租赁合同、进退场业务、营销策划等管理；不支持多币种。客户服务：实现客户信息管理。客户报事、维修、客户意见、家政工作等客户工作派单。设备、环境、安全管理。回访验证。会员服务：实现会员资料、社团、联盟商家管理。会员积分增加、扣除、转移。积分兑换、积分结转3.特别注意事项“运营管理——基础物业管理”中的物资管理使用供应链的“库存管理”和财务的“存货核算”两个产品中的部分节点，如果需要使用物资管理，请同时安装这两个标准产品。在安装完所有产品后，请执行安装盘nc_fdc_patch目录中的update_pr_funreg.sql（该sql的目的是将库存、存货两个产品中的某些节点移到物业管理中的物资管理模块中）。如果项目中除物资管理外需要同时使用“库存管理、存货核算”两个产品，请一定先咨询建筑及房地产行业开发部。对于物资管理中使用“库存管理、存货核算”中的部分节点，license仍采用原有产品的控制方式。所以，如果订购物资管理，在制作license时需要加入“库存管理、存货核算”的license，并发数为“营运管理”产品申请的并发数用友房地产集团版V5.7不支持辅币核算，公司参数BD302不能设置为“Y”。4.产品范围支持全新安装。以前任何项目的升级需认真阅读升级注意事项，有疑问请先咨询建筑及房地产行业开发部。支持与标准产品V5.7的集成使用。5.功能说明5.1.房地产公共基本档案5.1.1.业态档案增加封存功能；5.1.2.成本项目档案增加规划成本项目属性标识：资源规划的展示、编制的成本项目级次；增加资金计划成本项目属性标识：年度、月度资金计划编制的成本项目级次；增加取销售计划回款数据属性标识：收支预测中取营销系统的销售计划回款数据项目级次；增加目标成本编制依据，编制目标成本时默认带出依据的数值；可查询每一个成本项目已分配给的大项目；5.1.3.项目成本项目分配增加选择非末级节点进行删除以及批量删除功能；5.1.4.审批情况设置增加“启用审批情况”功能，开启该功能后单据中表体单独页签显示审批情况；增加“审批过程中可修改”功能，单据在审批过程中可以修改单据内容；默认可编辑字段全部可以修改。根据审批人的修改权限情况配置单据模板；增加“非制单人提交”功能，设置非制单提交是否可以提交单据进行审批；增加“非制单人可修改”功能，设置单据自由态时，非制单人是否可以修改单据内容；设置覆盖房地产全线产品。5.1.5.收支项目成本项目对照取消该节点；5.1.6.分部分项档案增加封存功能；5.1.7.项目团队角色档案集团级档案，定义项目管理团队中每个人员的角色信息；5.1.8.项目管理团队公司级档案，定义每一个项目中各个角色的人员；可定义每个人员的开始结束日期。可支持项目各节点进行定义。当审批流程中选择同项目模式时，按照该项目定义的有效团队成员作为审批流程上的对应角色的用户范围。5.1.9.项目参数设置新增节点。可设定以目标考核项目为范围的参数；有如下：可编制其他部门的资源规划的部门：定义编制资源规划的时候，可以编制其他部门的资源规划；规划金额是否控制后续业务：业务单据（招标和项目过程管理中的单据）关联资源规划时，业务金额大于规划的金额值时的控制方式；是否启用预估变更控制：现场管理的发生金额是否可以超出合同定义的预估变更金额；是否可调整已收款的进程（营销）：对于已收过款的销售进程，应收金额是否允许调整；营销特殊事务生效时机（营销）：特殊事务审批生效、特殊事务生成的收款单审批生效；营销退房、换房审批后原房产状态（营销）：退房换房后房产的状态是锁定还是可售；5.1.10.传现金管理对照增加营销收款单传现金设置。5.1.11.资金计划控制设置公司级设置。设置资金计划编制模式、控制范围；设置付款申请单中资金计划的提示、严格的控制方式与比例；设置付款单中资金计划的提示、严格的控制方式与比例；5.2.资源规划5.2.1.资源规划模版以资源规划成本项目树型结构定义资源规划模板；模版中的条目可以跨多个成本项目；各个项目在编制资源规划时可以进行引用参考使用。在集团、公司均可编制多个模板，集团模板所有公司可见、可使用。5.2.2.项目资源规划项目编制目标成本后，根据项目整体建设过程，建造图纸等信息，制订项目的施工计划、招标规划、合同签订规划。项目内的所有工作都应该在整体的规划时间、金额下进行；在项目资源规划中可以实时的查看规划进行的当前阶段步骤，以及动态成本的实时情况；规划的展示界面分为两种：一种为规划成本项目树＋规划条目结构，一种为规划条目＋业务单据结构；资源规划编制时，可以按照规划成本项目结构编制规划；同时也支持按照规划条目结构编制，即编制规划内容后编制规划占用的成本金额；规划类别分为：服务类、费用类、材料分类、材料四大类型；一个规划可以跨多个规划成本项目；一个规划成本项目下可以编制多条规划；规划可被需用计划、单项计划引用，也可以被合同、无合同费用单引用。一条规划可以被多个合同引用参照；5.3.文档管理5.3.1.文档类型支持集团和公司均可维护文档类型。各公司可以使用集团和本公司的文档类型编码。5.3.2.文档中心可在集团和公司上传文件进行文档的共享。可浏览单据上上传的文档。可按照分类、关键字进行检索查询。每个文档可显示其相关的项目、客户、供方、合同等的相关业务信息。5.3.1.