绩效管理系统与KPI的设计定位

绩效管理系统与KPI的设计定位～1～培训目的•了解绩效管理的基本概念•重点掌握KPI设计的方法与技巧•了解绩效考核运作相关问题～2～培训议程第一部分：90分钟绩效指标设计的方法与技巧介绍第二部分：30分钟绩效管理相关问题交流、互动～3～目录绩效管理基础绩效指标的设计考核评分办法定性指标的设计考核运作的关键问题～4～为什么要谈绩效企业管理的首要职能企业管理的首要职能：企业的经济绩效。决定企业的本质原则：企业的经济绩效。～5～绩效管理的目的保证企业愿景目标的实现通过对工作绩效的评估和管理，提高个人的工作能力和工作绩效，从而提高组织整体的工作效能，最终实现企业愿景目标。通过KPI的设定、沟通、绩效考评与反馈，改进和提高管理人员的管理能力和成效，促进员工工作方法的改进和绩效的提升。促进组织和个人绩效的改善利益分配的评判标准将考核结果作为物质激励（工资调整、奖金分配）和人员调整（人员晋升、降职调职）的依据；将日常的绩效表现作为精神激励标准。～6～绩效等式能力×激励机制﹦绩效所有心理学流派中，最为基本的等式之一：原理在人力资源管理中的应用任职资格培训发展绩效管理薪酬管理平台建设外部环境～7～人力资源系统模型组织架构绩效目标工作分析绩效评估岗位价值评估招聘与调配全面薪酬管理人力资本增值业务策略与核心业务流程企业业务目标及关键领域战略文化流程组织人员管理愿景与使命企业战略目标企业价值观绩效管理薪酬管理能力管理激励机制培训需求课程体系任职资格标准职业发展通道培训开发任职资格～8～人力资源运营模型价值理念财务资本人力资本（知识+资本）的产权结构真诚的引进人才合理的使用人才全面的激励人才持续的开发人才科学的评价人才治理结构、组织结构人力资源管理体系～9～绩效从何而来？～10～绩效管理的基本含义绩效是过程？还是结果？绩效是员工对岗位职责的履行程度，反映了员工在岗位上的工作业绩表现。绩效管理就是通过目标、标准的设定，过程的持续沟通、辅导，考核结果的应用来强化绩效导向，以不断提高能力和绩效的系统方法和过程。绩效管理就是管理。～11～绩效管理的发展历程一二三德、能、勤、绩经营责任制KPI目标管理BSC战略地图阶段特征被动考评绩效管理企业运营～12～目录绩效管理基础绩效指标的设计考核评分办法定性指标的设计考核运作的关键问题～13～绩效管理体系框架绩效指标的设计企业战略公司业务重点与KPI部门业务重点与KPI职位业务重点与KPI高层管理者述职考核中层管理者述职考核基层员工绩效考核绩效目标绩效辅导绩效评价结果反馈绩效目标体系绩效考核体系绩效管理程序绩效管理组织与责任体系企业战略目标～14～绩效指标的设计二一部门一部门二部门三流程市场产品服务战略目标部门设置流程设置岗位设置战略、组织、流程与绩效～15～绩效指标的设计平衡记分卡----BalancedScoreCard外部导向法----标杆基准法（Benchmarking）内部导向法----基于企业愿景与战略的关键成功因素法（KeySuccessFactors）公司目标设计的三个基本方法～16～愿景与战略财务我们在股东眼里的表现？客户我们在客户眼里的表现？内部经营过程要使股东客户满意，经营流程需要哪些改进？学习与成长要实现战略目标，我们应具备或提升哪些能力？从平衡记分卡看公司目标的设计绩效指标的设计～17～财务方面收入/利润投资回报费用与人员预算内部业务过程方面成本控制质量提升措施快速响应能力顾客方面市场数据竞争对比分析客户满意度学习与成长方面考核与薪酬激励性职业化技能提升IT及管理项目推行使命与战略举例：H公司2002年度平衡记分卡绩效指标的设计～18～财务股东如何看待我们？内部流程为了实现目标，我们必须在什么方面表现出色？学习成长为了实现目标，我们必须如何学习和发展？客户客户如何看待我们？绩效指标的设计公司的平衡记分卡？～19～欣旺达集团有限公司KPI（讨论稿）序号关键驱动因素关键绩效指标（KPI）权重计算公式/定义一451股东投资回报水平股本回报率10总利润÷总股本×100%。注：总利润按集团公司合并财务报表统计。2公司总体盈利水平利润总额10按实际收到款项统计利润。3公司总体发展规模销售总额15按实际收到款项统计销售额。4提高资产利用效率总资产周转率5主营业务收入/总资产×100％5公司短期偿债能力速动比率5速动资产÷流动负债×100%二101提高客户满意度客户满意度5接受随机调查的客户对公司整体满意度评分的平均值。2关键客户的开发与管理关键客户开发数量5统计关键客户开发的数量。三301战略规划与管理战略规划的制定5从规划制定的及时性、前瞻性、策略性、可行性等方面进行评价。2加强管理体系建设管理体系建设情况10评价要项：1、组织设计与优化；2、薪酬体系；3、绩效考核体系；4、能力评估与发展体系；5、业务流程、制度建立与完善；6、ERP上线等。3增强产品开发能力新开发产品销售额比例5（新开发产品销售额/公司总销售额）×100%；新开发产品包括多节电池、DOME等。需定义清楚什么是老产品。4战略合作伙伴战略供应商开发与管理5评价要点：战略供应商开发数量，战略供应商的质量，与战略供应商的合作关系。5加强融资管理实现资本市场融资（IPO）5根据IPO计划，在08年内完成上市工作四151提高人均产值人均产值5人均产值=公司销售总额/员工总数2团队建设团队建设计划完成率10评价要项：1、核心人才到位率（经理级以上岗位）；2、重要岗位优秀人员流失率（经理级以上，包括对应级别的专业人员）；3、中高层管理者培训计划完成情况；4、梯队建设计划执行情况。学习成长：衡量公司应具备或提升的能力财务：衡量公司最终的经营结果客户：衡量公司在客户眼里的表现运营管理：衡量公司的内部运营效率～20～绩效指标的设计来源于公司目标和重点工作的分解来源于部门/团队职责来源于对业务流程最终目标的贡献公司目标部门职责流程终点部门绩效目标部门目标的设定——基本原则～21～营销中心KPI（讨论稿）序号关键驱动因素关键绩效指标（KPI）权重计算公式/定义一401公司总体发展规模销售总额15按实际收到款项统计销售额。2公司总体盈利水平利润总额5按实际收到款项统计利润。3控制销售费用销售费用率5销售费用/销售额×100％4保持合理现金流按时回款率15（本考核期按时回款额/本考核期应回款总额）×100％二1提高客户满意度客户满意度10接受随机调查的客户对营销服务满意度评分的平均值。2关键客户开发与管理关键客户开发数量10关键客户包括销量达到一定规模的、品牌客户，海外客户等，具体根据营销部门制订公司审批的标准确定。三1加强管理体系建设管理体系建设情况10评价要项：1、营销中心组织结构优化；2、配套营销组织的考评激励机制建立与完善；3、营销业务流程、制度建设。2增强产品开发能力新开发产品销售额比例5（新开发产品销售额/公司总销售额）×100%；新开发产品包括多节电池、DOME等。3增加新区域销售额北京、上海市场销售额5按实际收到款项统计销售额。4增加新区域销售额海外市场销售额5按实际收到款项统计销售额。5提高订单实现程度订单取消率5（1－实际履行额/合同额）×100％四1团队建设团队建设计划完成率10评价要项：1、人才到位率；2、梯队建设计划执行情况；3、培训计划完成情况；4、优秀人员流失数。财务：衡量公司最终的经营结果客户：衡量公司在客户眼里的表现运营管理：衡量公司的内部运营效率学习成长：衡量公司应具备或提升的能力～22～总裁办KPI（讨论稿）序号关键驱动因素关键绩效指标（KPI）权重计算公式/定义一1控制与降低成本费用管理费用预算达成率5(实际管理费用÷计划管理费用)×100%二1提高公共关系活动质量公共关系活动的质量评定10从公共关系活动是否达到预期效果、是否有足够的宣传作用等多个检查项的符合程度进行评价三1加强管理体系建设总裁办管理体系建设状况5评价要项：1、总裁办组织结构完善；2、考评激励机制建立与完善；3、总裁办部门内相关流程、制度的建立与完善。2战略规划与管理战略规划的编制10从战略规划编制组织的及时性、有序性，报告的前瞻性、策略性、可行性等方面进行评价。3加强公司运营管理运营管理规范性25评价要点：运营计划的组织编制、监控、协调、分析、反馈；协助总裁组织召开经营分析会议；研究、分析经营管理中存在的问题和改进点；对重大问题组织进行立项改进，并对改进情况进行监控。4加强公司管理制度建设制度体系规范性15评价要点：公司制度体系的总体框架层次是否清晰；公司的制度和流程体系的建立与监控执行情况。5规范会议管理，提高会议效率会议管理规范度10从领导和相关部门对会议的准备、组织、会议效率、会议决议跟进等方面进行评价6规范工作信息汇总与传递工作信息上报延误次数5收集汇总工作信息延误次数和信息差错次数7加强企业文化建设企业文化建设状况10评价要点：企业文化理念的提炼是否清晰；企业文化宣传的效果；企业文化活动开展的效果；企业文化在公司制度体系体现的程度（制度与文化一致）。四1团队建设本部门团队建设计划完成率5评价要项：1、人才到位率；2、梯队建设计划执行情况；3、培训计划完成情况；4、优秀人员流失数。学习成长：衡量公司应具备或提升的能力财务：衡量公司最终的经营结果客户：衡量公司在客户眼里的表现运营管理：衡量公司的内部运营效率～23～绩效指标的设计依据所属部门目标分解——指向公司目标依据岗位职责——反映职责要求依据对项目/周边团队的贡献——体现合作岗位职责部门目标项目/流程目标个人绩效目标个人目标的设定——基本原则～24～步骤二：沟通部门的工作重点步骤四：与员工达成一致步骤一：澄清主要责任步骤三：设定员工的工作目标个人目标的设定——基本步骤绩效指标的设计～25～总裁秘书一KPI（讨论稿）序号关键驱动因素关键绩效指标（KPI）权重计算公式/定义1加强信息传递管理政令传达准确、及时性25评价要点：是否能购准确理解通知或指令；通知、指令等传达的准确、及时性；是否有传达错误、遗漏事项；是否能作出准确的、必要的解释。2规范会议管理会议管理规范度10从领导和相关部门对会议的准备、组织、会议效率、会议决议跟进等进行评价3提高行政公文质量行政公文质量10评价要点：行政公文表达的准确性；考虑问题的周密性；与当时情景的吻合程度；必要时一定的美感与共鸣。4加强审核协助力度审核严谨性30评价要点：重大问题遗漏次数；审核发现问题价值；审核批注与建议价值。5加强外部信息收集信息情报价值15评价要点：明确要求相关部门收集竞争对手、行业动态等信息；及时或定期整理信息并形成企业内参发送相关人员；信息收集的及时性；信息的价值含量。6投诉处理投诉处理10评价要点：投诉处理及时性；问题分拣合理性；处理建议的合理性。～26～运营主管KPI（讨论稿）序号关键驱动因素关键绩效指标（KPI）权重计算公式/定义1加强公司计划目标管理计划目标管理规范性30评价要点：按时组织公司经营计划目标的编制；按时组织公司各部门季度/月度工作计划目标的编制。2规范经营会议管理会议管理规范度30评价要点：会议的准备、组织、会议效率、会议决议跟进；参与子公司的经营会议并提出相关建议。3加强企业经营改进专项改进项目20评价要点：改进项目数量；改进项目执行情况；改进效果与收益。4规范工作信息汇总与传递信息管理规范性10评价要点：建立信息报表格式并规定上报日期；收集汇总工作信息延误次数和信息差错次数；分析报告价值。5加强企业文化宣贯力度经营与文化一致性10评价要点：发现经营活动与企业价值观不一致的问题次数；用企业价值理念来作为公司决策判断依据的事例。～27～用关键成功因素（CSF）与关键绩效指标（KPI）引导员工为战略目标而努力：——关键成功要素（CSF）是对成功起决定性作用的要素的定性描述——关键绩效指标（KPI）是对CSF进行定量的标准工具使用CSF与KPI，使战略目标得以分解、细化，从而有效控制战略目标的执行。战略目